Рисовый коллапс

«АФГ Националь»

Какое будущее ждет отечественное рисоводство.

В 2014 году в России получен небывалый урожай риса — более 1 млн т. Данные статистики говорят о росте посевных площадей и возрастающей урожайности, однако эксперты, напротив, считают, что отрасли сегодня, как никогда, требуется помощь и срочные меры поддержки. О реальном состоянии рисоводства и его ближайшем будущем рассуждают аналитики и участники отрасли.
За последние годы популярность риса в России значительно выросла, говорит Андрей Леванов, аналитик консалтинговой компании «Айди-маркетинг» (Мос­ква; маркетинговые исследования). «С 2004 по 2010 год сбор риса в нашей стране рос из года в год, — рассказывает он. — Даже в засушливое лето 2010 года было убрано 1061 тыс. т риса, что является абсолютным максимумом. Но затем, в период с 2011 по 2013 год, урожай риса начал сокращаться. Например, в 2013 году валовой сбор при урожайности 49,5 ц/га составил 934,9 тыс. т, что на 11,1% меньше показателей 2012 года. В результате импорт риса в 2013 году вырос на 16,6%, а показатели экспорта снизились на 58,5%». По данным компании «Айди-маркетинг», в 2013 году производство риса также снизилось (до уровня 361,9 тыс. т, что на 21% меньше, чем было годом ранее). При этом более 85% всего объема данного вида продукции было изготовлено в Краснодарском крае, говорит Леванов. Крупнейшим агрохолдингом по производству риса в стране является компания «АФГ Националь». Также среди крупнейших производителей — группа «Разгуляй», ГК «Краснодарзернопродукт», фирмы «Агрокомплекс» и «Агро-Альянс». Основу отечественного производства риса составляет круглозерный рис, менее востребованный на мировом рынке, чем длиннозерные сорта, которые в основном и завозятся в нашу страну. Дело в том, что короткозерный рис уступает по своим качественным характеристикам длиннозерному, что ограничивает его применение при приготовлении разного рода блюд, поясняют эксперты. Поэтому, полагают они, для дальнейшего развития рынка производителям стоит сосредоточить усилия не только на улучшении качества выращиваемой продукции, но и на культивировании иностранных сортов.

Качественный скачок

В этом году вновь получен хороший урожай риса — более 1 млн т. Качественные изменения в отрасли во многом объясняются тем, что с июля 2003 года Российское Правительство последовательно осуществляло политику государственной поддержки отечественной рисовой отрасли путем комбинирования мер торговой, таможенно-тарифной, нетарифной, а также прямой государственной поддержки. «Переломным фактором, который определил высокие темпы развития отрасли на период до 2012 года, стало введение сезонной защитной пошлины в размере 1,2-1,6 евро за кг в 2009 году, — поясняет генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. — Результат указанных мер — привлечение в отрасль крупных частных инвестиций что, невзирая на изменчивые погодные условия, позволило увеличить урожайность с 31,5 ц/га в 2003 году до рекордных 54,9 ц/га в 2012-м. Посевные площади за последние десять лет выросли с 133 тыс. га до 211 тыс. га. Валовые сборы риса-сырца в этот период увеличились с 449,5 тыс. т в 2003 году до свыше 1 млн т в 2010—2012 годах». Ключевую роль в этом сыграл Краснодарский край — самый крупный производитель риса в России. Так, в 2013 году на долю этого региона пришлось 78% совокупного объема рисового урожая. Также среди крупнейших регионов по сбору риса — Ростовская область (7,5% в 2013 году от общих объемов), Приморский край (6%) и Республика Дагестан (3,7%). Самообеспеченность отечественного рынка рисом в период с 2010 по 2012 год, по данным ИКАР, выросла с 31,9% до 70,3% и приблизилась к уровню 1980-х годов. Поэтому в целом рисовую отрасль можно считать образцовым примером государственно-частного партнерства в сфере агробизнеса. Также, по словам Рылько, в нас­тоящее время складываются благоприятные условия для увеличения поставок риса в страны Ближнего Востока — Турцию, Ливию, Сирию, Иран, Ирак. Турция, например, уже стала крупным импортером российского риса. Более того, наш рис постепенно вытесняет американский короткозерный и среднезерный рис, поэтому есть все возможности для дальнейшего роста экспорта, в том числе за счет Крыма после нормализации ситуации с подачей воды.

Скрытая угроза

Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Аналитики аграрного рынка отмечают, что уже с осени 2012 года рисоводство оказалось под негативным воздействием ряда неблагоприятных экономических факторов, которые отрицательно воздействуют на ее функционирование. «Прежде всего необходимо отметить, что в результате вступления в ВТО резко снизилась таможенно-тарифная защита отрасли, — обращает внимание Рылько. — К моменту присоединения к ВТО (август 2012 года) действовавшая тогда специфическая составляющая ввозной таможенной пошлины в размере 0,12 евро/ кг уменьшилась до 15%, но не менее 0,045 евро/кг, через один год с даты присоединения она снизилась до 13,3%, но не менее 0,04 евро/кг, через 2 года — до 11,7%, но не менее 0,035 евро/кг, через 3 года  — до 10%, но не менее 0,03 евро/ кг. Таким образом, в августе 2012 года ввозная таможенная пош­лина снизилась в 2,7 раза, через год — в 3 раза, а к августу 2015 года снижение произойдет уже в 4 раза». Рисоводство оказалось единственной отраслью во всем российском сельском хозяйстве, где имело место столь значительное снижение импортного тарифа как в абсолютном, так и в относительном (отношение к стоимости товара) выражении, продолжает эксперт. Многие участники и эксперты рисового рынка обращали внимание чиновников на то, что после присоединения к ВТО в связи с резким снижением ввозных таможенных пошлин финансовое состояние рисопроизводителей и рисопереработчиков значительно ухудшится, однако они не были услышаны. В результате, по расчетам ИКАР, от снижения импортных пошлин (с сентября 2012 года) отрасль в первый год нового импортного режима потеряла, при прочих равных, 1,3 млрд руб. В том, что рисоводческая отрасль — одна из самых пострадавших, не сомневается и Максим Протасов, председатель совета директоров холдинга «ПомидорПром» (производство продуктов питания). «В 2013 году Россия вырастила риса на 5-7% меньше, что неудивительно: изменилась не только система господдержки отрасли, но и погодные условия. Например, болезни прошлого года привели к тому, что ожидаемых первоначально объемов производства к моменту уборки никто не получил. По этой же причине уменьшилось и количество экспортных поставок, что, возможно, даже приведет к некоторому дефициту риса на российском рынке», — предполагает Протасов. «Разумеется, на негативные последствия от резкого снижения пош­лин в рамках ВТО накладываются и другие факторы, — замечает Рылько. — Однако следует подчеркнуть, что в настоящее время полностью сбывается негативный прогноз развития рисовой отрасли, который был подготовлен осенью 2012 года. Перестали расти и даже уменьшились посевные площади под рисом, сократились вложения рисоводов на га посевных площадей, в связи с чем в 2013 году снизилась урожайность. Как результат, допущено значительное сокращение валового сбора риса-сырца». Согласен с негативным прог­нозом ИКАР и Михаил Радченко, исполнительный директор НП «Южный Рисовый Союз». «Дополнительным негативным фактором в ближайшие годы может стать то, что пять азиатских государств — крупнейших производителей и экспортеров риса (Мьянма, Таиланд, Лаос, Вьетнам и Камбоджа) ­— в конце февраля 2014 года договорились о создании Рисовой федерации ASEAN (ARF), — считает он. — Общий объем экспорта риса из этих стран на мировой рынок составляет около 45%, на российском рынке их доля превышает 70%». По словам Радченко, инициатива создания федерации принадлежит Таиланду. Основная цель — регулирование экспортных цен в интересах стран-участниц. Но это не основная проблема. Прежде всего надо принять во внимание, что отечественная отрасль страдает от роста себестоимости продукции, в особенности в части затрат по оплате услуг по подаче ключевого фактора производства — воды, подчеркивает эксперт. Следует помнить, что отечественное рисоводство — высокотехнологичная отрасль, сильно зависящая от покупных, в том числе импортных, производственных ресурсов. А падение курса рубля вызывает ускоренный рост отраслевых издержек. Суммируя все это, можно сделать неутешительный вывод: отечественное рисоводство оказалось под воздействием комплекса негативных факторов, основным из которых является резкое снижение ввозных таможенных пошлин. Результатом стало снижение рентабельности производства риса в стране, резюмирует Радченко.

Рисовая подножка

О том, что сам рис — культура не сов­сем обычная, также забывать не стоит. Множество сложностей, которые сопряжены с получением высоких урожаев в этой сфере растениеводства, связаны именно со спецификой ее агротехники. «Рис — единственная культура, при выращивании которой требуется полное затопление поверхности поля, — рассказывает Сергей Муралев, ведущий менеджер по агрохимии компании «Волски Биохим» (производство и продажа микроудобрений). — Это существенно влияет на многие процессы почвы, в частности на окислительно-восстановительный режим, образование новых минералов (гидрокарбонатов, сульфидов, фосфидов). Из-за этого многие элементы питания переходят в труднодоступные формы, поэтому требуется дополнительное применение удобрений, прежде всего, мик­роэлементов». Также большое значение для риса имеет органическое вещество, поэтому необходимо обеспечить его поступление путем запашки многолетних трав, а также вместе с органическими удобрениями и пожнивно-корневыми остатками. Делать это крайне важно, поскольку органические вещества предотвращают вымывание элементов питания за счет повышения емкости катионного обмена, замечает специалист. Именно за счет технологии сох­ранения органики в почве и грамотного чередования культур в хозяйстве «Кубань» Краснодарского края (растениеводство, животноводство) удалось сократить издержки на химикаты. Здесь освоили рисовые севообороты с многолетними травами и занятыми парами. Как рассказал главный агроном предприятия Алексей Жданов, введение 7- и 8-польных севооборотов поз­волило существенно повысить урожайность риса без дополнительных затрат на закупку удобрений и ядохимикатов. «Лучшие предшественники риса во всех зонах — многолетние бобовые, занятые и сидеральные пары, а также промежуточные бобово-злаковые посевы, рапс и горчица на корм или зеленое удобрение. Кроме того, выращивание многолетних бобовых (клевера или люцерны) уже само по себе значительно улучшает физические свойства почвы, повышает плодородие и переводит азот в легкодоступную форму», — делится опытом главный агроном. По мнению же Леванова из «Айди-маркетинг», ключевым фактором выступают климатические условия, исходя из которых наиболее рентабельно возделывать данную культуру в Южном ФО, в частнос­ти в Краснодарском крае. «С присоединением Крыма высказывались мнения о том, что можно будет выращивать рис и в этом регионе, но эксперты рекомендовали отказаться от такой идеи, поскольку там в нас­тоящее время проблемы с водоснабжением», — замечает эксперт. Для самих же крымчан потеря урожая 2014 года явилась настоящим шоком. «Уже в мае стало понятно, что урожая риса в этом году мы получить не сможем, — сетует Виктория Бойко, руководитель КФХ «Валдай» (Крым). — Министр сельского хозяйства Крыма заявил о гибели всего посева риса из-за дефицита воды для орошения полей, предложив аграриям переключиться на другие сельскохозяйственные культуры. В нашем регионе ведение сельского хозяйства вообще часто походит на поле военных действий: чтобы добиться урожая, необходимо отстаивать буквально каждый литр воды. С рисовыми же посадками малейшая задержка может погубить весь труд мгновенно, что и произошло в этом году». Однако проблемы с водоснабжением рисовых чеков актуальны не только для аграриев Крыма. Все российское рисоводство является весьма компактной, но стратегически важной отраслью с точки зрения технологической сложнос­ти и понесенных затрат, экологических и социальных последствий ее развития. Так, вышеупомянутые рисовые оросительные системы Краснодарского края (на который приходится порядка 4/5 производства этой культуры) играют исключительно важную роль в поддержании экологического баланса территории. К тому же на рис приходится порядка 2/5 потребления всех круп в России. «В случае непринятия срочных действенных мер по поддержке отрасли, она начнет постепенно деградировать: продолжат снижаться вложения на гектар и падать урожайность, весьма вероятно сокращение посевных площадей, — прогнозирует Радченко из «ЮРС». — В результате в течение следующих пяти лет самообеспеченность рисом может сократиться с максимально достигнутых в последние годы 70% и текущих 65% до менее чем 50%. Но, что еще хуже, деградация внутрихозяйственных рисовых оросительных систем обусловит повышение рис­ков подтопления обширных территорий в Краснодарском крае и потери их для земледелия».
По словам эксперта, восстановление выведенных из рисового сево­оборота земель, в отличие от других зерновых культур, может занимать свыше пяти лет и будет связано со значительными капитальными затратами сельхозтоваропроизводителей. По приблизительным оценкам, на восстановление рисовых оросительных систем требуется от 40 до 60 тыс. руб. на гектар.
Эксперты единодушны: если развитие рисоводства в 2003—2011 годах происходило за счет привлечения в отрасль новых инвестиций, в том числе с использованием банковского финансирования, то сегодня ситуация изменилась. «На сегодняшний день на балансе рисоводческих хозяйств находится около 3 740 млн руб. кредитов, процентная нагрузка по которым составляет около 360 млн руб., — констатирует Радченко. — Ежегодное погашение по инвестиционным кредитам — около 250 млн руб., при этом графики погашения (средний срок кредита — пять лет) опережают скорость начисления амортизационных отчислений и оплачиваются предприятиями, в том числе за счет текущей прибыли.
Таким образом, при дальнейшем росте производственных затрат отрасль уходит в зону отрицательной рентабельности».

Что нужно рису

Рис очень отзывчив на удобрения и для получения высоких урожаев нуждается во внесении высоких доз, рассказывает Сергей Муралев, ведущий менеджер по агрохимии компании «Волски Биохим».

Рекомендуемые дозы макроудобрений под рис — N150P90K60 (кг д.в./га). Небольшую часть фосфора (10-15 кг/га) эффективно вносить при посеве в рядки, остальную часть вместе с калием вносят под обработку почвы.

Применение азотных удобрений для риса имеет особенности. Избыток азота вызывает развитие пирикуляриоза и способствует полеганию, стерильности колосков и появлению водорослей, что снижает урожайность.

Поэтому это удобрение под рис нужно вносить дробно, например, половину — перед посевом, четверть нормы — в первую подкормку при появлении 3-4-х листьев, вторую четверть нормы — в фазе кущения. Наряду с макроудобрениями, существенную прибавку урожая дает и применение микроудобрений, потребность в которых особенно высока при высоких дозах макроудобрений.

Например, кроме традиционных макроудобрений начали широко применяться комплексные удобрения с большим набором и высокой концентрацией микроэлементов. Так, существует удобрение для предпосевной обработки семян, которое содержит 12 микроэлементов, или вариант для листовой подкормки с комплексом из 11 микроэлементов. Причем удобрения имеет индивидуальный состав именно для риса, который отличается оптимальным соотношением микроэлементов именно для этой культуры. По результатам опыта в 2008 году во Всероссийском НИИ риса применение такого комплекса обеспечило прибавку урожайности до 5,6 ц/га. При невысоких затратах на микроудобрения (стоимость комплекса не более 300 руб./га) данная прибавка обеспечивает многократную окупаемость затрат и повышение рентабельности производства риса в целом, подчеркивает Муралев.