Журнал «Агротехника и технологии»
В первом полугодии 2024 года продажи отечественной сельхозтехники на территории нашей страны заметно сократились. Среди причин — снижение доходов аграриев из-за климатических сюрпризов весны и гибели урожая, удорожание техники, а также высокая стоимость кредитования. Все эти факторы привели к тому, что приобретение новых машин стало менее доступным. Исправить ситуацию могла бы протекционистская политика государства, в частности, расширение специальной программы льготного кредитования для аграриев и субсидии для производителей техники. Эксперты и участники рынка проанализировали ситуацию в отрасли и рассказали журналу «Агротехника и технологии», что необходимо предпринять для преодоления негативных трендов
Ситуация на рынке сельхозтехники в первом полугодии 2024 года заметно осложнилась, констатируют эксперты. По словам директора Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрия Теплова, отгрузки российских сельхозмашиностроителей снизились на 10% в денежном выражении, а весь рынок уменьшился на 15-18%. Сокращение рынка, по наблюдениям Теплова, резко усилилось в июне, в том числе, потому что весна выдалась сложной: во многих регионах вымерзли первые посевы зерновых, их пришлось пересеивать и на это ушли дополнительные средства. На новую сельхозтехнику в итоге денег не осталось.
«В объёмном выражении все виды продукции впервые за последние годы показывают отрицательную динамику отгрузок. До этого, например, комбайны ещё восстанавливались за счёт низкой базы 2022-2023 годов, а сейчас падение отгрузок в этой нише свыше 20%. Чуть лучше чувствуют себя производители тракторов — у них отгрузки упали совсем незначительно, на считанные проценты», — сообщил директор КРМЗ.
В ассоциации «Росспецмаш» подсчитали, что по итогам 2024 года производство и отгрузки сельхозтехники в России могут сократиться на 2,5% и далее этот спад продолжится.
Падение продаж отмечает и председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов. При этом эксперт обращает внимание на то, что ситуация в зависимости от региона неравномерная: где-то был неплохой весенний сезон, резко сжавшийся к лету, где-то наоборот. «Чаще всего цифры падения озвучиваются дилерами в диапазоне 10-20%, но есть сигналы, что в летние месяцы эти показатели вдвое ниже прошлогодних, то есть 40-50%. Как в том анекдоте: ситуация нормальная: хуже, чем в том году, но лучше, чем в будущем», — иронизирует эксперт.
Главные причины сокращения и стагнации рынка, на которые указывает Дмитрий Теплов, — высокий уровень ключевой ставки и низкая доходность сельхозпредприятий из-за недостаточной базовой цены на пшеницу для расчёта экспортной пошлины.
Первое, по его словам, резко снизило возможности кредитования для малых и средних сельхозпредприятий. «Модернизироваться приходится за свой счёт, а это сегодня могут себе позволить только крупные аграрии с собственным денежным запасом», — замечает он.
Низкая доходность сельхозпредприятий, в свою очередь, приводит к снижению спроса на новую технику, потому что в приоритете у аграриев всегда ГСМ, удобрения, семена, обслуживание кредитов и только потом покупка нового оборудования, объясняет Теплов.
Ещё один фактор снижения объёма производства, на который обратил внимание директор КРМЗ, — рост издержек сельхозмашиностроителей. В частности, стоимость грузовых перевозок выросла за последний год в среднем по России на 21%. Также, по его словам, отрицательно влияет на рынок сокращение объёмов финансирования программы №1432: в результате того, что на 2024 год заложено 8 млрд рублей вместо необходимых, по оценке «Росспецмаша», 20 млрд, она сегодня покрывает не более 30% от реальной потребности. И все лимиты по программе уже выбраны.
Ситуация на российском рынке сельхозтехники в этом году непростая, соглашается коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий.
Несмотря на то, что отечественные производители существенно нарастили мощности для выпуска востребованной на российском рынке техники, а дилеры развивают сотрудничество с брендами из различных стран и готовы завозить больше машин, аграрии очень осторожно инвестируют в обновление парка и покупают в основном самое необходимое, говорит специалист.
«В частности, большой спад наблюдается в продажах машин для растениеводства, хотя техника для животноводства пользуется стабильным спросом в этом году», — отмечает Геннадий Непомнящий.
Спрос, по его словам, сдерживает низкая покупательная способность сельхозпроизводителей, высокая ключевая ставка ЦБ (и в связи с этим ограниченный доступ к заёмным средствам), а также более скромные, чем в прошлом году, прогнозы на урожай.
То, что ситуация на рынке остаётся непростой — с негативным трендом, подтверждает и Александр Алтынов. По его словам, к вопросам платёжеспособности аграриев и цене кредитов, которые никуда не исчезли, добавился ещё погодный фактор: то заморозки, то зной. «Можно сказать, что у аграриев нет инвестиционного драйва по причине неочевидности перспектив и гарантий. Соответственно, и на стороне дилеров нет особого позитива. Склады полны, экономика под давлением затрат на персонал и кредиты. Думаю, 2024 год будет серьёзным тестом для дилерского сообщества», — говорит Алтынов.
Генеральный директор УК KOBLiK GROUP Анна Мантрова сообщила, что склады сельхозтехники, как импортной, так и отечественной, переполнены. При этом, подчеркнула она, высокая стоимость производства российской техники (стоимость материалов, ресурсов, необходимость повышать заработную плату работникам), дороговизна доставки и растаможивания зарубежного оборудования не позволяют производителям и продавцам значительно снизить отпускные цены.
По наблюдениям генерального директора «ОПТИТЭК» Татьяны Фадеевой, если поставщики ещё продолжают завозить технику, то сами аграрии заняли выжидательную позицию: снижение рентабельности сельхозпроизводства не способствует обновлению парков. Так, в 2024 году стоимость трактора в пересчёте на зерно увеличилась более чем на 70% в сравнении с 2022 годом, подсчитывает она.
Неудивительно, что объём производства отечественных тракторов за первые шесть месяцев 2024 года снизился на 16,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, говорит Фадеева. Не лучше и ситуация с зерноуборочными комбайнами. Несмотря на то, что их производство в этот же период сохранилось на прежнем уровне, количество единиц, отгруженных аграриям, уменьшилось на 20%.
Сокращение выпуска и реализации техники коснулось также производства навесных фронтальных погрузчиков и кормозаготовительных машин, добавляет Дмитрий Теплов.
Одну из причин этого специалист видит в том, что во многих регионах России грантовые программы в АПК были урезаны или вовсе отменены (из федеральных грантов остался только «Агростартап»). Как объяснил директор КРМЗ, государство сегодня предпочитает не рисковать и субсидировать исключительно тех, кто сам нашёл средства на модернизацию.
В целом спрос на технику, по оценке Татьяны Фадеевой, упал на 30-50% в зависимости от сегмента. Генеральный директор «ОПТИТЭК», как и другие участники рынка, связывает это со снижением маржинальности сельхозбизнеса ввиду низкой стоимости реализации продукции при возросших затратах на средства производства (семена, СЗР и прочее).
«Многие аграрии просто остановили закупки, сделки часто происходят вынужденно, под решение наиболее острых агротехнических задач. В нынешнем году существенных продаж и роста импорта ожидать не стоит», — заключает она.
Вместе с тем, Геннадий Непомнящий полагает, что до конца 2024 года спрос на технику может оживиться, но в целом этот небольшой рост продаж не сможет компенсировать потерь продаж за первое полугодие. Также он прогнозирует, что по итогам года, скорее всего, будет наблюдаться рост продаж отечественной сельхозтехники и техники, которая подходит под финансирование «Росагролизинга».
Что же касается запчастей, добавляет Татьяна Фадеева, то конечные пользователи техники и дилеры пытаются уменьшать собственные складские запасы, планируя приобретение компонентов только для ремонта и дефектовки. «Сейчас все перешли на режим работы с заказами запчастей по потребности. Но спрос здесь остаётся стабильным», — констатирует Фадеева.
Между тем, Геннадий Непомнящий характеризует спрос на запчасти как «стабильно растущий». В частности, по его наблюдениям, большим спросом пользуются аналоги запчастей для иностранной техники, производители которой ушли с российского рынка, и которой всё ещё остаётся много в парке сельхозпроизводителей.
Меры господдержки
В настоящее время, говорит Геннадий Непомнящий, Минпромторг реализует комплекс мер господдержки отечественных производителей сельхозтехники. Также есть программы Фонда развития промышленности. Кроме того, немало техники продаётся по различным программам «Росагролизинга», которые, по мнению Александра Алтынова, являются, по сути, единственным значимым драйвером продаж.
Того же мнения придерживается и Анна Мантрова. По её словам, сегодня в России действуют сразу несколько программ поддержки сельхозпроизводителей. К примеру, всем известная программа 1432, в рамках которой аграрии могут получить скидку на сельхозтехнику от 10 до 15% (эту скидку машиностроителям позже возмещает бюджет). Кроме того, есть постановление правительства от 4 июня 2020 года №823 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования», а также постановление правительства от 07 августа 2021 года №1313 на льготный лизинг в том числе для сельхозтехники. Однако программы от «Росагролизинга» - единственная возможность для аграриев воспользоваться льготной процентной ставкой в лизинговых платежах за технику, обращает внимание Мантрова.
При этом, полагает Дмитрий Теплов, не стоит сбрасывать со счетов программу 1432: «Эта программа продолжает работать, по ней мы продаём аграриям большую часть техники KRMZ Innovation, несмотря на то, что есть серьёзные вопросы к лимитам и объёмам финансирования».
Так, по его словам, в 2024 году КРМЗ получил лишь одну треть от объёма запрошенных субсидий и был вынужден выбирать, какую технику продавать. Поэтому помимо этой программы завод пользуется инструментами поддержки экспорта от федеральных органов власти и Центра поддержки экспорта Пермского края. В частности, в 2021 году все сельхозмашины КРМЗ получили заключение Минпромторга о подтверждении производства на территории России в соответствии с постановлением правительства №719. Это открыло доступ к участию в госпрограмме субсидирования экспортных поставок в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Финансовая поддержка экспорта — это субсидии на сертификацию продукции, на транспортировку, помощь в участии в выставках. В работе со странами СНГ нашему заводу помогает экспортная программа №1269: по ней согласно гарантии обратного выкупа производится возмещение расходов, понесённых производителями. КРМЗ поставляет сельскохозяйственные машины зарубежным дилерам со скидкой 15%, а потом разницу между льготной и рыночной ценой компенсирует государство. Размер федеральных и региональных субсидий на транспортировку экспортной продукции варьируется от 60 до 80% от стоимости транспортных услуг», — объяснил Дмитрий Теплов.
Также он добавил, что Центр поддержки экспорта Пермского края и ассоциация «Росспецмаш» оказывают КРМЗ поддержку в поиске иностранных покупателей. Кроме того, завод принимает участие в организованных центром международных бизнес-миссиях.
«Если на вопрос, нужно ли поддерживать, развивать отечественное машиностроение, мы отвечаем положительно, то необходимо системно планировать господдержку и идти навстречу запросам отрасли», — подчеркнул Дмитрий Теплов.
Драйверы роста
Дальнейшее развитие рынка сельхозтехники, говорит Геннадий Непомнящий, напрямую зависит от спроса и покупательной способности аграриев. «Но пока мы не отмечаем позитивных тенденций, способных поддержать спрос», — сожалеет он.
Стимулировать спрос, по его мнению, помогла бы расширенная поддержка аграриев со стороны государства (субсидии, льготные кредиты), однако жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка пока всё больше охлаждает рынок кредитования.
Такой же точки зрения придерживается Татьяна Фадеева. Послужить драйвером роста спроса на технику могла бы стимуляция отрасли на уровне сельхозпроизводителей, рассуждает специалист, однако текущая кредитная ставка крайне негативно влияет на экономику аграриев.
«Особенность сельхозбизнеса заключается в том, что он требует заёмных средств, которые аграрии используют в весенне-летний период и только по итогам реализации урожая начинают возвращать кредиторам. Поэтому важны субсидированные кредиты, которые позволят частично снять нагрузку с бизнеса сельхозпредприятий и повысить рентабельность», — объясняет Фадеева.
Кроме того, добавляет она, играет роль цена реализации: для поддержки аграриев необходимо отменять или сокращать экспортные пошлины и гарантировать отпускную цену на сельхозпродукцию.
При этом государству, полагает Дмитрий Теплов, нужно научиться целенаправленно помогать малым и средним агрохозяйствам, ведь именно они сегодня обеспечивают основной прирост производства сельхозпродукции. Нужно стимулировать их приобретать оборудование, которое может за короткий период повысить экономическую эффективность предприятия. Кроме того, специалист предлагает ввести отдельную категорию для субсидирования или грантовой поддержки, например, «Инновационные технологии в АПК», и оформлять такую поддержку по упрощённым схемам.
Также по мнению директора КРМЗ, драйвером роста спроса может стать перезапуск программы №1432 на полную мощность — так, как она работала раньше, и тогда объём производства у машиностроителей будет расти на 30% в год.
Биржа в помощь
Управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова
Сельскохозяйственная отрасль, пользуясь мерами поддержки, сегодня находится под пристальным вниманием государства. Однако такие меры ограничены, а вместе с тем, специфика агробизнеса требует от компаний регулярных вложений в развитие, в частности, в производственные мощности. Необходимость технологического перевооружения, потребность во внедрении решений в сфере ИИ для автоматизации и оптимизации процессов — наиболее острая проблема (после кадрового голода). В условиях высокой ключевой ставки для агропредприятий особенно актуальна возможность диверсификации источников долгосрочного финансирования (особенно возможность привлечь средства без залога и на любые цели, самостоятельно определять параметры сделки, исходя из конъюнктуры рынка и стратегии бизнеса), в том числе, и за счёт выхода на рынки ценных бумаг.
Сегодня требования для выхода на биржу значительно упростились, а значит, привлечение капитала для роста и внедрения новых технологий стало доступно даже компаниям малого и среднего бизнеса. Ставка по облигациям также достаточно высока, но мы рассчитываем на продление/появление новых программ и субсидий, по аналогии с теми, что представлялись согласно постановлению №532. В первую очередь, это субсидирование ставки по биржевым облигациям. По нашим оценкам, уже сегодня каждый рубль субсидий по ставке эмитенту облигаций приносит 4 рубля налоговых отчислений, а по эмитентам, внедряющим ИИ, этот показатель может превысить 12 рублей.
Также существенной может стать поддержка региональных властей, оказываемая компаниям, выходящих на фондовый рынок. Отличным примером была программа Нижнего Новгорода в 2023 году. Минсельхоз Нижегородской области разработал порядок субсидирования агропредприятиям части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного дохода по облигациям, размещённым на фондовой бирже. На поддержку агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2023 году выделено 5,4 млрд рублей.
«Но вопрос в том, сможет ли она вообще действовать дальше. Потому что сейчас есть ощущение, что программы поддержки субсидируются по остаточному принципу, денег на это не хватает», — рассуждает Дмитрий Теплов.
Между тем, в целях повышения доступности сельскохозяйственной техники для потребителей ассоциация «Росспецмаш» предложила увеличить в 2024—2030 годах объёмы финансирования из федерального бюджета реализации постановления №1432 (субсидии производителям отечественной сельхозтехники для её продажи со скидками) до 20 млрд рублей ежегодно.
Однако в конце июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства №1432 может быть дофинансирована при наличии бюджетных источников. Направления поддержки при этом планируется пересмотреть.
Другая важная задача, на которую указывают в «Росспецмаш» - повышение доступности комплектующих и снижение логистических затрат. Для этого предлагается предоставлять производителям субсидии в виде грантов на развитие производства комплектующих для сельскохозяйственной техники с объёмом финансирования из федерального бюджета в 2024—2030 годах не менее 20 млрд руб. ежегодно. Кроме того, как считают в ассоциации, целесообразно в 2024—2028 годах распространить льготы по страховым взносам и налогам, действующие в отношении IT-компаний, на производителей сельхозтехники и компонентов, а также предоставлять им кредиты со ставкой 0-1%.
Такие же кредиты «Росспецмаш» считает необходимым выдавать потребителям техники, чтобы они могли своевременно обновлять парк сельхозмашин. А для повышения доходности аграриев предлагается установить минимальные закупочные цены на сельхозпродукцию (ниже которых они опускаться не могут) на внутреннем рынке. Ещё один необходимый шаг, на который указывают в ассоциации, — увеличение в рамках реализации постановления №117 базовой экспортной цены (порог невзимания экспортной пошлины) на пшеницу и меслин с 18 тыс. рублей до 24 тыс. или же отмена экспортной пошлины на пшеницу и меслин на 5 лет.
Оценки и прогнозы
Проблем в отечественном сельхозмашиностроении хватает. Прежде всего, перечисляет Анна Мантрова, налицо демпинг со стороны иностранных, китайских производителей. Власти КНР субсидируют до 30% экспортной стоимости сельхозмашин, дотируют электроэнергию и приобретение материалов для производства техники. При этом локализовать свои предприятия в России бизнесмены из Поднебесной не торопятся.
Также, продолжает Мантрова, существуют финансовые проблемы — уже довольно долгое время внешнеэкономические платежи уходят в китайские банки с большой задержкой, из-за этого сроки поставки запчастей вырастают до полугода-года, а повышение ключевой ставки Банком России делает практически невозможным привлечение оборотных кредитных средств.
Ко всему прочему, по её словам, ситуацию осложняет нехватка производственного оборудования, прежде всего, высокоточных станков (подробно эту проблему журнал «Агротехника и технологии» разбирал в статьях «С завода по запчасти» и «Мимо станкостроения», №6, 2022).
«Долгое время станки покупались за границей, в том числе, в последние годы в Европе. Сейчас же приобретать их становится всё сложнее и дороже», — сетует генеральный директор KOBLiK GROUP.
Для решения этих проблем, по мнению Анны Мантровой, необходима опора государства на собственных производителей и здоровый протекционизм — введение достаточно высоких ввозных пошлин.
Со своей стороны, главную проблему российского сельхозмашиностроения Дмитрий Теплов видит в текущей денежно-кредитной политике Центробанка. Как пояснил специалист, раньше повышение ставки сдерживало инфляцию, а теперь влияет на неё всё меньше и меньше, к тому же, повышение стоимости кредитов оставляет малые и средние предприятия АПК без средств к существованию. «Отрасль получает всё меньше доходов и всё дальше откладывает модернизацию. Действующая политика Центробанка практически не оставляет любому малому и среднему частному бизнесу шансов на конкуренцию с госпредприятиями, которым деньги поступают по целевым программам», — говорит Дмитрий Теплов. А при таком подходе — при повышении уровня ключевой ставки — рынок сельхозмашиностроения ждёт продолжение стагнации, а потом падение вместе с общим экономическим спадом, предупреждает он.
По словам Геннадия Непомнящего, основная тема, которая волнует отрасль в последние месяцы, — повышение утильсбора на сельскохозяйственную технику, точнее, невозможность прогнозирования в этом вопросе хотя бы на среднесрочную перспективу.
На эту же проблему обращает внимание Александр Алтынов. «Существенно изменить рынок может пока никуда не ушедшая идея повышения утильсбора — мера, на мой взгляд, совсем несвоевременная, — отмечает эксперт, добавляя, что влияние на рынок может оказать также появление новых моделей отечественной техники.
«Но пока мы наблюдаем достаточно высокую монополизацию в отрасли и очень ограниченные предложения. В каждом сегменте сельхозтехники один, максимум два игрока», — констатирует Татьяна Фадеева.
Для сравнения она приводит автопром, где даже после ухода ряда иностранных брендов представлено от 3 до 6 отечественных игроков, которые активно работают над запусками новых моделей. Поэтому, заключает Фадеева, российским производителям техники нужно стремиться к расширению линейки выпускаемой продукции и доступных опций для аграриев.
В свою очередь, Александр Алтынов с сожалением отмечает высокий уровень инерции при организации сбытового процесса со стороны российских заводов. «Имея прекрасную возможность усилить позиции на рынке за счёт не очень затратных мероприятий в части организации сети, маркетинга и послепродажного обслуживания, наши производители теряют время, придерживаясь прежних подходов», — говорит он.
Вместе с тем, по прогнозам Татьяны Фадеевой, в перспективе следующих нескольких лет на рынке наряду с давно существующими крупными производителями могут появиться новые участники, которые, активно работая над локализацией, смогут расширять рыночное предложение недостающими на данный момент моделями техники.
Фадеева уверена: поставщики будут постепенно уходить от импорта в сторону производства внутри страны, и такие проекты найдут должную поддержку со стороны государства, так как отрасли нужна здоровая конкуренция для развития и движения вперёд.
