Журнал «Агроинвестор»
Как развивается сельскохозяйственный бизнес Свердловской области
Свердловская область — крупный регион Урала и самый северный в федеральном округе, где сельское хозяйство достаточно развито. Оно, впрочем, не вносит существенного вклада в валовый продукт (3,5%): все же область промышленная и преимущественно «городская» - в сельской местности живет менее 13% населения. Из-за небольших, в сравнении с уровнем спроса, объемов местные аграрии не обеспечивают потребностей региона, производя 46% молока и 50% мяса. Это плюс для инвесторов, указывают эксперты: основные товарные рынки не заполнены, а конкуренция невысока. Лучше других секторов на Среднем Урале развиты молочно-сырьевой и бройлерный, а урожайность агрокультур — одна из самых высоких в округе. Зерном, впрочем, заниматься рискованно из-за малоблагоприятного климата. Аналитики советуют обратить внимание на яровой рапс, овощи и картофель.
Свердловская область — крупный урбанизированный регион. На 1 января 2009 года там проживало почти 4,4 млн человек. В сельской местности живет менее 13% населения. По объему производства аграрная отрасль занимает в регионе 9-е место, ее вклад в валовый продукт (ВРП) тоже небольшой — 3,5%. Таких объемов недостаточно для обеспечения местного населения, отмечают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
Хороший потенциал
После ухода бессменного, с начала 1990-х годов, губернатора Эдуарда Росселя политические риски в регионе очень умеренны, оценивет аналитик Института региональной информации Игорь Велетминский. Раньше инвесторы, особенно иностранные, относились к области осторожно — во многом из-за ее «криминальной славы», вспоминает он, и в конкуренции за капвложения свердловский регион часто проигрывал другим. Теперь инвестиции растут, говорит Велетминский. Если в докризисном 2008 году в основной капитал области (все отрасли) вложили 240 млрд руб., в 2009-м — 201 млрд руб., то в 2011-м власти региона ждут инвестиций на уровне 270 млрд руб., а к 2014 году — их роста до 430-500 млрд руб., рассказывал ранее министр экономики региона Евгений Софрыгин. Отношение инвестиций к ВРП на Среднем Урале сейчас 23%, тогда как в среднем по стране — около 20% к ВВП, сравнивает Велетминский.
По оценке «Эксперта РА», условия для инвестиционной деятельности в Свердловской области одни из самых благоприятных, она занимает четвертое место в стране по инвестиционному потенциалу после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. «Единственный минус — нехватка энергетических ресурсов: велики потребности мощной промышленности и добывающих предприятий», — указывает Велетминский. Институт региональной информации и лаборатория математических методов политанализа и прогнозирования МГУ, проанализировав качество жизни в российских регионах, относят к «группе успеха» 17 субъектов, в том числе Свердловскую область. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило региону рейтинг BB (прогноз — «Стабильный»).
55 млрд руб. за четыре года
Как рассказывает Светлана Аглоткова, руководитель отдела анализа и мониторинга свердловского Минсельхозпрода, местные предприятия производят только 50% от общего объема потребления регионом мяса и 46% — молока. А вот яйцом и картофелем область обеспечена подностью, подчеркивает она. Недостаточный для почти 5-миллионного по числу жителей региона объем агропроизводства — «безусловное преимущество» для инвестиций в АПК: есть большой ненасыщенный рынок, говорит Велетминский. Вместе с тем сложно конкурировать с импортом, который дешевле — в том числе из-за недостаточной поддержки сельского хозяйства региональной властью, рассуждает он.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ильи Бондарева, большое внимание обладминистрация уделяет модернизации агропроизводств. В 2011 году участники рынка получат из бюджета региона 645 млн руб. субсидий на техническое оснащение, приводит он пример, и, используя эти средства, приобретут 2630 единиц сельхозтехники. В 2012—2015 годах в сельское хозяйство области, по региональной агрогоспрограмме, должны инвестировать более 55 млрд руб., из которых 25 млрд руб. придется на облбюджет.
В числе инвесторов в свердловский АПК — машиностроительные и сырьевые компании, развивающие там свой профильный бизнес. Правда инвестируют они сравнительно немного и не создают в регионе больших агрохолдингов. Группе «Синара» (транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент) принадлежит агропредприятие «Каменское» с 13 тыс. га сельхозугодий, из которых почти 11 тыс. га — пахотных. Также «Каменское» развивает молочное скотоводство (5 тыс. КРС) и имеет небольшой свиноводческий проект (4 тыс. животных). Свою молферму с переработкой и упаковкой молока компания запустила в 2008 году и вложила в нее 224 млн руб. Сейчас средний надой составляет 22 л молока в сутки.
Еще один непрофильный инвестор в свердловский агропром — «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) бизнесмена Искандара Махмудова. Для управления сельхозактивами в 2001 году была создана управляющая компания «УГМК-Агро». Сейчас в ее составе хозяйство «Тепличное» и агрофирма «Патруши», «Екатеринбургский мукомольный завод», «Верхнепышминский молочный завод» и предприятие «Улыбка лета», производящее замороженные овощи. Основные бизнес-направления «УГМК-Агро» - скотоводство, растениеводство и овощеводство.
Молоко: медленный рост
По словам Бондарева, традиционно приоритетным агронаправлением в области является молочное животноводство. Стадо КРС Минсельхозпрод оценивает в 260 тыс., из которых почти 120 тыс. — молочные коровы. В первом полугодии хозяйства Среднего Урала увеличили, хотя и совсем ненамного, производство мяса — на 4 тыс. т до 93 тыс. т и молока — на 8 тыс. т до 278,2 тыс. т. Молока производят больше за счет перехода на современные технологии и роста надоев, стадо же продолжает сокращаться, поясняет Аглоткова (подробнее см. таблицу «Животноводческие цифры»). В 2010 году продуктивность молочного стада выросла на 342 кг до 4885 кг и превысила среднероссийскую (4592 кг). На 2011 год Минсельхозпрод прогнозирует 570 тыс. т молока — плюс 28 тыс. т (5%) по отношению к прошлому.
Господдержка молочно-сырьевого сектора региона в этом году будет на уровне 1 млрд руб. В области неплохие, в сравнении со многими другими регионами, субсидии на килограмм реализованного молока — 3 руб., а в северных районах — 3,5 руб. В 2011 году их не индексировали, но предусмотрели стимулирующую меру, говорил ранее Бондарев: если в первом квартале хозяйство увеличивало производство продукта минимум на 5%, то во втором квартале его субсидия увеличивалась на 10%. По данным облминсельхозпрода, в 2010 году инвесторы реконструировали и модернизировали пять объектов. Например, «Пригородное» ввело новый доильный зал на 800 КРС и реконструировало корпуса, рассчитанное на такое же поголовье, а агрофирма «Патруши» (входит в «УГМК-Агро») расширила молочно-товарную ферму до 1,8 тыс. КРС и построила коровник на 600 животных.
Хозяйство «Русь великая» тоже недавно реконструировало корпуса молфермы. «Это позволит нам увеличить поголовье дойного стада с 475 до 1,2 тыс. коров, — рассказывает директор предприятия Ирина Смирнова. — В первой половине 2012 года начнем закупать племенной скот». Общие инвестиции в проект составят около 80 млн руб. Хозяйство производит 8 т молока в день, индекс рентабельности предприятия в 2010 году был около 1,15. «Это благодаря господдержке, — обращает внимание Смирнова. — Не имея ее, мы вряд ли смогли бы увеличивать поголовье». Обладминистрация выплачивает 3 руб./л реализованного молока, субсидирует проценты по кредитам, покупку минудобрений и элитных семян, а также выдает разовые субсидии на приобретение племскота (50 руб./кг живого веса), а также сельхозтехники и оборудования (10-50% стоимости), перечисляет Смирнова. Без господдержки индекс рентабельности был бы 1,1, уточняет директор.
Татьяна Рыбалова, руководитель аналитического центра «Союзмолоко», указывает на медленный рост валовых надоев в регионе — 2-2,5% в год на протяжении трех последних лет. Местные производители, говорит она, не полностью обеспечивают сырьем свердловских переработчиков несмотря на то, что крупных в области нет. Мощность самого большого предприятия региона, «Ураллата», принадлежащего итальянскому «Пармалату», — менее 50 т/сут., уточняет Рыбалова.
Птицеводство впереди
В мясном секторе региона лучше видна позитивная динамика. В 2010 году все хозяйства произвели 216,2 тыс. т скота и птицы на убой (живой вес) — плюс 10,2% к 2009-му, следует из данных облминсельхозпрода. В свиноводство Свердловской области пришел один крупный игрок — «Сибирская аграрная группа» (САГ), входящая в топ-10 российских промышленных производителей свинины. За счет ее проекта — строительства комплекса «Уральский» - поголовье свиней региона за последние три года выросло больше чем в 1,5 раза, достигнув на 1 января 2011-го 300 тыс. животных. На «Уральский» местные чиновники возлагают большие надежды (подробнее о проекте см. врез «Опыт инвестора»). Построив вторую очередь, САГ создаст более 130 новых рабочих мест, говорит Аглоткова из МСХП.
Птицеводческую отрасль министр Бондарев называет «передовой» для местного АПК. На птицу приходится 60% производимого в области мяса. «Сейчас из 85 регионов мы занимаем 4-е место по производству яиц и 6-е — мяса птицы», — гордится Бондарев. У Росстата, впрочем, другие данные: Свердловская область в 2010 году была 8-й по яйцу и 9-й — по птице. Лидер яичного птицеводства — фабрика «Свердловская» (более 70% местного производства), бройлерного — «Рефтинская» (37%).
Птицепром до сих пор в руках государства — упомянутые фабрики и еще несколько производств являются областными ГУПами. Команда нового губернатора Александра Мишарина считает необходимым приватизировать их — в этом году облправительство начало акционирование «Среднеуральской», «Свердловской» и «Первоуральской», которое планируется завершить до 2012-го. А на следующий год предполагается начать продажу активов. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин считает, что одним из главных претендентов на покупку может стать «Газпромбанк». Правда в банке это не подтверждают. «Из-за акционирования мы пока не можем строить масштабных планов дальнейшего развития, — сетует директор «Первоуральской» Сергей Вражевский. — Неизвестно, кто купит контрольный пакет? Останется ли пакет акций у облправительства? Какие задачи поставит новый владелец?» Вместе с тем появление нового частного владельца позволит легче привлекать инвестиции, проще станет работать с банками, признает Вражевский. Сейчас, по его словам, любую сделку больше 5 млн руб. нужно от двух месяцев до полугода согласовывать с облправительством, более чем на 10 млн руб. — с региональной думой.
В этом году «Первоуральская» увеличит производство мяса на 15% до 13 тыс. т в живом весе, в следующем — еще на 15-20%, рассказывает глава птицекомплекса. Рост происходит благодаря реконструкции трех корпусов, которую провели в этом году, и вводу инкубатора на 12 млн яиц в год. На это компания потратила 93 млн руб. собственных средств. Рентабельность предприятия в прошлом году составила 11%, в этом Вражевский рассчитывает на 12%. «Этот показатель мог бы быть и выше, но в области очень высокая стоимость кормов», — говорит он. Если среднероссийская цена комбикорма для бройлеров — в пределах 14-15 руб./кг, то в свердловском регионе — 18-19 руб./кг, сравнивает директор. А цена реализации мяса при этом упала на 10-15% в сравнении с прошлым годом, недоволен Вражевский.
Крупный игрок местного мясного рынка — группа «Хороший вкус». Входящий в нее одноименный мясокомбинат производит до 60 т/сут. готовой продукции. Для обеспечения производства сырьем был реконструирован комплекс «Горноуральский» на 106 тыс. свиней (в его техперевооружение вложили 700 млн руб.) и создана ферма КРС «Агроуниверсал», рассчитанная на одновременное выращивание 2 тыс. КРС. Сейчас там откармливают 1,2 тыс. КРС. «Горноуральский» должен будет ежегодно поставлять комбинату более 8 тыс. т свинины, а «Агроуниверсал» - 40 т говядины в месяц. Инвесторам в мясной КРС власти обещают поддержку. По программе развития скотоводства область до 2012 года должна построить три племрепродуктора и увеличить поголовье мясного скота до 3 тыс. коров. Сейчас их всего 400.
Принадлежащее «Синаре» «Каменское» в 2008 году запустило реконструированный комплекс с маточником-репродуктором на 120 свиноматок. Товарное поголовье в 2010 году составило больше 5,4 тыс. свиней.
Кроме традиционных, обладминистрация хочет развивать новые для региона производства. Чиновники разработали программу по мясному скотоводству, индейководству и рыбоводству. В 2011 году в Невьянском городском округе начали реализовывать первый проект — строительство комплекса по производству мяса индейки мощностью 10 тыс. т/год с перспективой увеличения до 30 тыс. т/год. Инвестор — израильская компания Agro Vector Group — обязался создать более 500 новых рабочих мест, говорит Аглоткова из МСХП. Стоимость проекта — 2,5 млрд руб.
У традиционных рынков не меньший потенциал, указывают отраслевые эксперты. Пример — свиноводство. По оценке Национального союза свиноводов, потенциал роста этого сектора превышает 40 тыс. т убойного веса в год. В 2010 году свердловские компании произвели 38,6 тыс. т, а потреблено было 84,7 тыс. т, баланс — минус 46,2 тыс. т, говорится в презентации союза к организованному «Агроинвестором» форуму «Стратегии роста прибыли» (прошел в Екатеринбурге в июне). Кроме того, цены на свинину в Уральском округе стабильнее и в среднем на 2 руб./кг выше, чем в центре (максимум первого полугодия-2011 — 86,2 руб./кг живого веса с НДС), причины — низкая конкуренция и хороший платежеспособный спрос, сказано там же.
Рапс — альтернатива зерновым
Площадь области — 19,4 тыс. га, из которых 13,4% приходится на сельхозугодья, 60,2% которых — пашня, сообщает Минсельхозпрод региона. Основная масса используемых для производства сельхозпродукции угодий — 1,53 млн га — у государства, а аграрии, как правило, арендуют их. По данным Мингосимущества Свердловской области, до 200 тыс. га сельхозземель не используются по назначению. Их тоже будут возвращать в собственность региона: уже передано 38 тыс. га, до конца этого года министерство планирует оформить и вернуть в оборот до 50 тыс. га.
Из данных Росстата следует, что урожайность большинства выращиваемых в области агрокультур выше, чем средняя по Уральскому федеральному округу (УрФО). Так, в 2009 незасушливом году урожайность озимой и яровой пшеницы (17,1 ц/га и 15,5 ц/га), ярового ячменя (19,3 ц/га), овса (17,7 ц/га) и гороха (15,5 ц/га) были вторыми на Урале, уступая Тюменской области. Лидирует Свердловская область по урожайности фуражной кукурузы (222,4 ц/га), сахарной свеклы на корм (278 ц/га) и многолетних трав (12,3 ц/га). Последние по площадям занимают второе место после зерновых — в регионе ими засеяно 295 тыс. га.
Урожайность в регионе показательно высока для Урала не столько из-за погодно-климатических условий, которые не назовешь комфортными, сколько благодаря агротехнологиям, считает гендиректор аналитичекого центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По той же причине в продуктивности угодий лидирует Тюменская область. «Достаточно взглянуть на уровень применения минудобрений [см. табл. «Больше внесли — больше собрали» - «АИ»] - выше всего в округе он у Тюменской области, а Свердловская на втором месте, — комментирует он. — Те же и показатели урожайности: Тюменская область первая, Свердловская — вторая. При этом использование удобрений в последней выше, чем в среднем по УрФО».
Петриченко рекомендует местным сельхозпроизводителям сеять больше ярового рапса, хоть его рентабельность и ниже озимого. «В этой зоне лучше не заниматься другими масличными: соей — невозможно, подсолнечником — крайне рискованно (он не будет вызревать до нормальной урожайности), из-за климатических условий исключен и озимый рапс», — перечисляет эксперт. Еще один плюс рапса в том, что он не является стрессовой агрокультурой при введении в севооборот. Кроме него, альтернативой зерновым в Свердловской области могут быть овощи или картофель.
Агрофирма «Восточная» принадлежит входящей в «Хороший вкус» агрогруппе «Урал» и обрабатывает 22,4 тыс. га. Общий объем инвестиций в организацию производства зерна превысит 310 млн руб., говорится на сайте «Хорошего вкуса». В планах компании — увеличить зерновой клин более чем до 39 тыс. га и собирать не менее 60 тыс. т/год. Все зерно будут поставлять на собственное ХПП «Ирбитское» и делать из него корма для свиней, которых содержат на «Горноуральском», и для других животноводческих хозяйств, аффилированных с мясокомбинатом «Хороший вкус».
Хозяйство «Старт» тоже занимается растениеводством, рассказывает замдиректора Евгений Коковин: «У нас 7 тыс. га пашни, из них посевов сейчас — около 6 тыс. га. Выращиваем в основном зерновые и рапс». Строить планы расширенного производства сейчас сложно, жалуется он. «Пока у государства нет четкой стратегии развития сельского хозяйства, основанной на региональных балансах сельхозпродукции и равном доступе производителей на рынок, мы не можем принимать решение о долгосрочных инвестициях, — объясняет Коковин. — В регионе задачи развития ставятся не больше чем на год вперед: побольше посейте, а мы вас поддержим. Конечно, можно продолжать расширять производство, снижать издержки за счет роста — это общепризнанный путь развития. Но регулируемый государством рынок агросырья не обеспечивает расширенного воспроизводства. Он не обладает хорошей прогнозируемостью, умеренной изменчивостью и прочими факторами, благоприятными для долгосрочных инвестиций».
В регионе много неиспользуемых земель, подтверждает Коковин данные областного Мингосимущества, но это, как правило, мелкие и неудобные участки, поэтому их и не обрабатывают. Но даже часть пригодных для возделывания земель пустует — проблема еще и в том, что зерновой сектор малопривлекателен для инвестиций. «Нам тоже придется минимизировать выращивание зерна — зачем участвовать в производстве продукции, которая никому не нужна? — говорит Коковин. — Но совсем уйти от зерновых не получится: рапс, например, может занимать в севообороте не более 25%». В последние три года хозяйство увеличивает посевы рапса и кукурузы на зерно, сеет подсолнечник и даже сою. В ближайшие 10 лет можно будет зарабатывать как раз на этих агрокультурах, уверен Коковин. Чтобы сохранять производство на нынешнем уровне, включая поддержание инфраструктуры, рентабельность должна быть 35-40%, подсчитал он. Но пока она в несколько раз ниже — около 14%. А в текущем сезоне может снизиться до нуля, если государство не поддержит спрос на зерно, опасается Коковин.
У «УГМК-Агро» тоже есть растениеводческий инвестпроект — новый комплекс «Тепличное», первую очередь которого (4 га) компания ввела в марте. Основная продукция — томаты. В 2011 году планируется получить на действующих мощностях 1,8 тыс. т овощной продукции. В 2013 году «УГМК-Агро» достроит комплекс, инвестировав в него больше 1 млрд руб.: будет 6 га и 6,5 тыс. т овощей в год.
Регион в цифрах
3,5% — доля АПК в ВРП
350 сельхозорганизаций, 770 КФХ, 400 пищепромпроизводств работают в области
3,2 млрд руб. — средства господдержки (из них 2,45 млрд руб. даст регион) **
На 30% вырастет финансирование АПК из облбюджета **
255 млн руб. субсидий на корма получат от центра производители мяса и яиц ***
0,6 млрд руб. из них потратят на техническое оснащение сельского хозяйства **
55 млрд руб. — плановые инвестиции в развитие агропрома (2012-2015 гг.)
690 тыс. т — сбор картофеля во всех хозяйствах **
223 тыс. т сена, 566 тыс. т сенажа и 775 тыс. т силоса должно быть собрано на корм **
550 тыс. т — сбор зерна при урожайности 16,8 ц/га *
570 тыс. т/год — производство молока **
4518 кг — средний надой *
50 племорганизаций работают в области, из них 44 — по молживотноводству
154 тыс. т — производство мяса (живой вес), из них 114 тыс. т — птицы *
1278 млн — производство яиц (+2,8% к 2009 г.) *
3,5% — рост сельхозпроизводства в январе-июне 2011 г.
13246 руб. — средняя зарплата в АПК (+13,8% к 2009 г.) *
* 2010 г.
** 2011 г. (план)
*** За продукцию, произведенную в 1 квартале 2011 г.
Источники: Минсельхозпрод Свердловской обл., Свердловскстат, Росстат
Плюсы и минусы
Инвестирования в свердловский агробизнес
За:
Хорошая поддержка молочного животноводства
Много свободных земель
Удобное расположение в центре страны
Невысокая стоимость сельхозугодий
Ненасыщенность основных агрорынков
Против:
Неблагоприятная экология
Власти не занимаются активным поиском инвесторов и не считают АПК своим приоритетом
Залежные земли требуют больших инвестиций
Нехватка квалифицированных кадров, технологическая отсталость от регионов центра
Опыт инвестора
Коба Гумберидзе
Член совета директоров «Сибирской аграрной группы» (САГ)
САГ инвестировала в АПК Свердловской области более 4,5 млрд руб. Большая часть средств пошла на строительство второго свинокомплекса — «Уральского». Он рассчитан на 125 тыс. гол. и более чем на 25 тыс. т свинины живого веса в год. Строительство мы начали в 2007 году одновременно на двух площадках: в Богдановичском и Камышловском районах. Проектированием и строительством занималась датская компания, а оборудование купили в Германии. В 2009 году строительство было закончено: завершены строительно-монтажные работы на корпусах, построены дороги, создана система электро- и газообеспечения, передано в монтаж оборудование. Объекты проекта прошли госрегистрацию по оформлению прав собственности, и мы ввели их в эксплуатацию. Поголовье (более 10 тыс. свиней) закупили в Дании. В селекции используем три европейские породы — йоркшир, ландрас и дюрок: считаем, что они полностью отвечают современным технологиям животноводства. Первую продукцию выпускаем с июля 2009 года, на запланированную проектную мощность предприятие вышло в 3 квартале 2010-го.
В прошлом году в уральский проект САГ вошло перерабатывающее предприятие — «Комбинат мясной Каменск-Уральский» (мы купили 100% акций этой компании) и ОАО «Полевское» (100%). Стремимся создать замкнутый производственный цикл: от кормов до конечного продукта — мяса, колбас, полуфабрикатов и деликатесов. В перспективе рассматриваем возможность развития собственной кормовой базы на основе имеющихся посевов. В этом году начали увеличивать мощности «Уральского» — строим вторую очередь рядом с существующими корпусами. Сейчас ведем земляные и фундаментные работы, монтируем металлоконструкции. Благодаря вводу второй очереди мощность свинокомплекса увеличится в 1,5 раза, на новых фермах будет производиться 12,5 тыс. т свинины в год. Инвестиции в новый проект составят примерно 2,4 млрд руб.
