Журнал «Агроинвестор»
В 2010 году владимирский АПК привлек всего 1,8 млрд руб. частных инвестиций
Товарное сельское хозяйство Владимирской области держится на молочном животноводстве, птицеводстве и производстве овощей. Фактически оно сконцентрировано в нескольких районах, а тройка крупнейших активов вообще находится в пределах Владимира. В остальных районах много лесов, на которые приходится 50% территории области, а поля обрабатываются плохо: по признанию губернатора Николая Виноградова, не используются больше 100 тыс. га. Найти на эти земли инвесторов будет непросто: плодородных угодий в области мало, что затрудняет развитие растениеводства и делает его трудноокупаемым. Вместе с тем местные угодья подходят для возделывания кормовых агрокультур и пастбищ КРС. Молочное животноводство региона — одно из лучших в стране, считают эксперты: сельхозорганизации производят 90% сырья, надои превышают 5,3 тыс. кг/год, понемногу растут поголовье и производство молока, треть дойного стада содержится на новых или реконструированных фермах. При этом инвестиционный климат во владимирском АПК нейтральный — власти поддерживают действующие хозяйства, но неактивны в привлечении новых игроков. Из крупных федеральных компаний в регионе работают только «Эксима» и «Вимм-Билль-Данн».
Территория Владимирской области — 2908,4 тыс. га — наполовину покрыта лесами. Сельхозпроизводители используют 808,9 тыс. га угодий, из которых пашня — 558 тыс. га, следует из данных Департамента сельского хозяйства и продовольствия региона. 33% пахоты — лесные почвы и 67% — дерново-подзолистые. По словам губернатора Николая Виноградова, в валовом региональном продукте доля АПК уже пять лет почти не меняется, составляя примерно 8%. Сельхозпроизводство в 2010 году составило более 19 млрд руб.
100 тыс. га незанятых земель
По данным обладминистрации, в области работают 209 сельхозпредприятий, 460 пищевых и перерабатывающих компаний. Без продовольственного сектора аграрный неэффективен, рассуждает замгубернатора и директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия области Вячеслав Гусев. По его словам, пищепром — ведущая обрабатывающая отрасль Владимирской области: ее доля в объеме отгруженных товаров собственного производства составляет 25-30% и «имеет тенденцию к увеличению» за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых мощностей.
В сельской местности живет 22% населения — 322 тыс. человек, а в агропроизводстве работают 13 тыс. человек. За последние шесть лет работающих стало на 5,5 тыс. меньше, признает Виноградов. Но это сокращение экономически обоснованно, считает он: «Уменьшение числа работающих [в АПК региона] идет за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, приобретения высокопроизводительной техники, строительства современных животноводческих комплексов». Работников стало меньше, но при этом нагрузка на человека увеличилась в 2-3 раза, производительность труда за шесть лет — в 2,2 раза, потребность сектора в рабочих снизилась на 25%, в специалистах — на 29%, аргументирует губернатор.
Средняя окупаемость инвестиционных агропроектов, реализуемых в области, — 6-7 лет, следует из данных, предоставленных «Агроинвестору» владимирским Департаментом сельского хозяйства и продовольствия. Объем инвестиций в сельское хозяйство за последние годы составлял по 1,7-2,7 млрд руб. «без значительных колебаний», рассказывает Гусев. В 2010 году основная часть бюджетной поддержки агропрома (1 млрд руб.) была потрачена на субсидирование затрат по обслуживанию полученных аграриями кредитов, которые составили в общей сложности 13 млрд руб. Большая их часть — 9,3 млрд руб. — инвестиционные, на краткосрочные приходится 3,7 млрд руб., еще 0,3 млрд руб. привлечено малыми хозяйствами. В 2011 году господдержка вырастет более чем до 1,3 млрд руб., обещает Гусев.
Несмотря на поддержку, финансовое положение сельхозорганизаций области в 2010 году из-за последствий засухи «значительно осложнилось», сетует он. Прибыльных крупных и средних сельхозорганизаций в регионе по итогам года было 85%, тогда как в 2008-м — 90,5%. Впрочем, 85%, о которых говорит чиновник, — тоже хороший показатель: в 2009 году, когда не было засухи, процент прибыльных организаций был сравним с 2010-м — 87%. Средняя рентабельность агропроизводства в 2010 году тоже была на приемлемом для форс-мажорного сезона уровне — 13,2%, в том числе растениеводства — 17%, животноводства — 8,3%. Но индекс производства сельхозпродукции в регионе (все хозяйства) за 2010 год сократился по сравнению с 2009-м, указывает директор Агентства региональных социально-экономических проектов Елена Селиванова, ссылаясь на предварительные данные Владимирстата. Как и во всей стране, падение прозошло за счет растениеводства. Показатели владимирского животноводства немного увеличились — в 2010 году в регионе отмечен 3,3%-ный рост производства скота и птицы на убой, на 0,6% и 0,1% подросло производство молока и яиц.
Виноградова беспокоит, что местные жители потребляют мало агропродукции — меньше рациональных норм: по мясу и мясным продуктам недобирают 21,6%, по молочной группе — 34,4%, по рыбной — 54%. В ближайшие годы, подсчитал губернатор, нужно увеличить производство мяса до 85,8 тыс. т в убойном весе (на 55% в сравнении с 2010 годом), а, например, молока — до 415,3 тыс. т (на 38%). В своих расчетах глава региона ссылается на рациональные нормы питания и показатели доктрины продбезопасности «с учетом допустимой доли импорта». Он верит, что инвесторы будут активнее вкладываться в животноводство: рынок перспективный, основные виды сырья в области уже производятся, требуется только современное оборудование, агитирует губернатор. «На Владимирщине также достаточно свободных земельных ресурсов», — добавляет он. В сельхозоборот, по его словам, в дополнение к нынешним 800 с лишним тысячам гектаров можно вовлечь более 100 тыс. сельхозугодий.
Агрохолдингов в регионе мало
В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который составляет «Эксперт РА», Владимирская область по итогам 2010 года заняла 25 место по России и 12-е — по ЦФО. «Сейчас товарное сельское хозяйство Владимирщины держится на промышленном птицеводстве, молочном животноводстве и в меньшей степени на овощеводстве, — говорит Андрей Горбунов, эксперт отдела региональных исследований «Эксперта РА». — Определенную роль играют свиноводство и разведение КРС мясного направления». Преимуществом местного АПК он называет «выгодное экономико-географическое положение» между Москвой и Нижним Новгородом, благоприятные природно-климатические условия центральных районов, отлаженные каналы сбыта агропродукции. Нельзя не отметить высокий туристический потенциал области и связанные с его развитием возможности смежных отраслей сельского хозяйства, добавляет он.
Как и в большинстве территорий Нечерноземья, интенсивность и эффективность сельскохозяйственной деятельности в области значительно снижаются по мере удаления от регионального центра, говорит эксперт. На Владимирщине этот фактор усиливают еще и природно-климатические условия: территория Владимирского ополья с наиболее благоприятными условиями для земледелия приходится на левобережье Клязьмы и включает пять районов со столицей региона. «Два из них — Суздальский и Юрьев-Польский — дают около 40% областного сельхозпроизводства, — уточняет Горбунов. — А почти треть выручки от сельскохозяйственного производства области приходится на городской округ Владимира. Его высокая доля формируется за счет нескольких птицефабрик и ГУП «Тепличный комбинат». Три крупнейших по выручке и объемам производства агропредприятия региона — свинокомплекс «Владимирское», птицефабрика «Южная» и «Тепличный» - находятся в городском округе Владимира. Комплекс принадлежит московской «Эксиме», фабрика — местным собственникам, тепличный комбинат — унитарное госпредприятие.
На востоке несколько выделяются Муромский и Меленковский районы (на них приходится от 4% до 10% агропроизводства), традиционно специализирующиеся на овощеводстве в пойме Оки. Но там почти полностью доминируют хозяйства населения. Концентрация сельского хозяйства в нескольких районах, по мнению Горбунова, говорит о том, что в остальных очень высоко падение агропроизводства, так и не восстановившегося после 1990-х годов. Поэтому ввод даже нескольких сравнительно крупных предприятий быстро улучшит сельскохозяйственную статистику региона, но не изменит реального положения отрасли.
Владимирскую область, конечно, нельзя причислить к регионам-лидерам российского АПК (по объему инвестиций она в последние годы стабильно находится где-то в начале четвертой десятки), продолжает эксперт, но в сравнении с соседними территориями она смотрится неплохо. «В ЦФО, — поясняет Горбунов, — ее [по объему инвестиций] опережают только Подмосковье и черноземные области с развитым сельским хозяйством. Другое дело, что нынешнего уровня инвестиций недостаточно для динамичного роста регионального АПК».
В области преобладают сельхозпредприятия, основанные в советское время. Они организованы вокруг отдельных успешных колхозов, птицефабрик
Основным источником инвестиций в АПК Владимирской области пока являются субсидии, констатирует эксперт Института региональной информации экономист Михаил Жудро. В среднесрочной перспективе, думает он, для региона актуален не столько рост вложений в активы, сколько инвестиции в качественный профессиональный потенциал работников агрокомпаний.
Растениеводство в депрессии
По объему посевов — 331 тыс. га в 2010 году — область на 14-м месте из 17-ти в Центральном федеральном округе. Для сравнения, Воронежская, которая в ЦФО первая по пашне, засевает более 2,3 млн га. Большую часть посевов владимирских земель занимают кормовые (около 209 тыс. га) и зерновые (83 тыс. га) агрокультуры, следует из данных Росстата. Заметна площадь картофеля и овощей — примерно 11% общей, или 36,7 тыс. га. Из масличных на местных землях выращивают только рапс, но очень мало. В 2010 году его посеяли 1,7 тыс. га, собрали — 680 т. В регионе нет производства сахарной свеклы: во Владимирской и соседних областях отсутствует ее промышленная переработка. В структуре посевов преобладает яровое зерно. Урожайность яровых зерновых и рапса выше средней по ЦФО и составляет 15,9 и 7,7 ц/га соответственно.
Владимирская область — не самая лучшая территория для растениеводства, что связано с качеством агроземель и с не очень благоприятным климатом, да и в целом регион депрессивный, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Евгения Поверинова, гендиректор «Рождества», подтверждает, что во многих районах земли бедные и требуют постоянных инвестиций. «У нас в Петушинском и Юрьев-Польском районах более 4,5 тыс. га в обработке — пашни, луга, сенокосы, выращиваем также пшеницу, кукурузу и многолетние травы на корма, — рассказывает она. — И если в Юрьев-Польском районе земли хорошие, плодородные, то в Петушинском постоянно приходится раскислять их — от 500 га/год. А в этом году раскисляем порядка 2 тыс. га: прошлый пропустили из-за засухи». Поэтому в таких районах, как Петушинский, очень сложно развивать растениеводство, резюмирует Поверинова: потенциала хватает для создания кормовой базы, но не более того. А вот в Юрьев-Польском, сравнивает она, земли плодороднее, а поля крупнее. Этот и Суздальский районы считаются в регионе самыми эффективными по растениеводству.
Поверинова считает, что во Владимирской области без серьезной господдержки трудно реализовывать новые агропроекты, и не только растениеводческие. «При той экономике, которая сейчас существует, сельхозпроизводителям очень сложно работать, — говорит она. — Но, к сожалению, программ, имеющих целью привлечь в АПК новых инвесторов, у нас пока нет». Помощь власти оказывают, признает Поверинова, но все мероприятия направлены главным образом на поддержание уже созданных производств. Хотя в этом году обладминистрация обещала содействие новым инвесторам, знает она: «Речь шла о возможной помощи в строительстве дорог, проведении электросетей, о газификации, строительстве жилья для молодых специалистов. Поэтому, думаю, инвесторы, которые будут реально заинтересованы в бизнесе на территории Владимирщины, смогли бы пролоббировать такую поддержку».
Животное дело
Из животноводческих направлений самые развитые во Владимирской области — молочное и мясное. По числу КРС — 140 тыс. — регион в 2010 году был на 8 месте в ЦФО, а по производству молока — на 9-м. При этом по продуктивности коров регион немного уступает лишь Московской области с надоями более 5,3 тыс. кг/год (Росстат). У животноводства ведущее место в АПК — на него приходится 57,4% валовой агропродукции, подтверждает Гусев из облдепартамента сельского хозяйства и продовольствия. С 2006 года, то есть за период действия нацпроекта и агрогоспрограммы, реализовано 95 инвестиционных проектов в 75 хозяйствах, рассказывает он, построено объектов на 47,3 тыс. ското-мест, еще 52,5 тыс. мест реконструировано или модернизировано. «Треть дойного стада теперь содержится в новых или реконструированных помещениях», — доволен Гусев. В прошлом году впервые за последние несколько лет поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий увеличилось на 0,8%, коров — на 1,5%, производство мяса — на 4,3%, молока — на 0,6%, перечисляет он. Причем животноводческий сектор области — в основном товарный: на сельхозорганизации приходится 86% мяса и почти 90% молока. Для сравнения, в ЦФО товарность молока составляет 63%, а в России не превышает 44,5%.
В 2010 году область ввела 8 молочных ферм на 6,6 тыс. ското-мест, продолжает Гусев. «Улучшение племенного состава животных — на племенной скот приходится 22,5% поголовья, закуплено 5,3 тыс. племенного КРС — и освоение новых технологий позволило нам повысить продуктивность коров до 5,3 тыс. кг, что на 144 кг больше 2009 года», — радуется он. Реконструкция и модернизация птицефабрик позволили увеличить производство яйца в сельхозорганизациях на 5,9% к 2009 году и почти на 7%, до 280 яиц, нарастить яйценоскость.
Горбунов из «Эксперта РА» называет регион одним из лидеров российской молочной отрасли и считает, что в его развитии местные аграрии добились «значительных успехов». «Занимая в разные годы места в начале второй десятки регионов по валовому производству, сейчас область по надоям выходит на первое место в ЦФО и одно из первых в стране», — отмечает эксперт. Товарность молока также очень высокая, одобряет эксперт.
Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко), считает, что Владимирская область очень удачно расположена как раз для развития молочного животноводства. Это направление он считает самым перспективным для региона вместе с производством картофеля и овощей открытого грунта. В области может успешно развиваться свино- и птицеводство, считает Даниленко, но возможности этих секторов в сравнении с молочным все же ограничены. «В регионе не так много пахотных земель, чтобы выращивать много зерна. А главное — для того, чтобы утилизировать большие объемы навоза, — поясняет Даниленко. — Навоз КРС менее токсичен, поэтому его можно вносить более концентрированным. С отходами свино- или птицеводства так не поступишь». Поэтому оба этих бизнеса развиваются там, где большой зерновой клин (а значит и поля, позволяющие утилизировать много навоза) либо есть крупный потребитель мяса-сырья, готовый платить за продукт с более высокой себестоимостью и ценой.
Само собой, на развитие любого сектора АПК влияет активность региональной администрации, напоминает Даниленко. «Есть губернаторы, которые активно привлекают в свой регион любые интересные инвестпроекты, а есть и более консервативные и сдержанные, — говорит он. — С точки зрения активности поддержки агробизнеса я дал бы местному губернатору очень среднюю оценку».
В регионе всего два индустриальных свинокомплекса — один построен в советское время и принадлежит «Эксиме», другой строит с нуля подмосковный переработчик мяса «Мортадель». Планируемая мощность последнего — 27,3 тыс. т/год. Строить свой свинокомплекс компания начала в 2005 году. «В Московской области для возведения подобного предприятия не нашли земли, — вспоминает директор сельхознаправления «Мортаделя» Владимир Епишин. — А во Владимирской много свободных площадей. Кроме того, регион близко расположен к нашему основному [мясоперерабатывающему] производству».
В эксплуатацию введено шесть модулей из 22-х, предусмотренных проектом (мощность одного модуля — 12 тыс. свиней). На действующих сейчас содержится 31,5 тыс. животных, в стадии завершения — два модуля на 10,5 тыс. ското-мест, стартовало строительство еще двух объектов. Также компания строит убойный завод на 80 свиней в час. Реализация проекта «Мортаделя» создаст более 400 новых рабочих мест, рассчитывает Гусев. После ввода в эксплуатацию десяти модулей общая численность животных на комплексе превысит 100 тыс. «К лету рассчитываем запустить первую биогазовую установку, работающую на органике, для получения альтернативного топлива, — рассказывал Епишин «Агроинвестору» в мае. — И на этом же участке скоро начнем строить еще два комплекса по 5 тыс. маток каждый». «Мортадель» обрабатывает 6,5 тыс. га земли (ранее были залежными) и планирует наращивать производство фуражного зерна.
На реализацию проекта уже потрачено более 3 млрд руб., примерно столько же компания намерена освоить в следующем году. В 2010-м свинокомплекс «Мортаделя» произвел порядка 5 тыс. т свинины, реализовывал племенной скот. «В декабре нашему предприятию присвоили статус селекционно-генетического центра по разведению трех пород свиней — йоркшира, ландраса и дюрока», — гордится Епишин. По его словам, племенное направление приносит компании большую прибыль, чем товарное производство. Поддержкой обладминистрации в «Мортаделе» довольны. «Получаем субсидии по кредитам, на обработку земли, ГСМ, племенной скот, покупку техники, — перечисляет топ-менеджер. — Молодым семьям администрация помогает в приобретении жилья. Это очень важная для нас помощь: специалисты, которых мы приглашаем, покупают дома, квартиры, и нам в это вкладывать уже не нужно».
Епишин советует другим компаниям тоже приходить в регион и развивать там агропроизводство. Правда признает, что свиноводство здесь уже не может интенсивно развиваться. «Это не зерновой пояс, количество земель тоже ограничено, — говорит он. — Наша доля в общем производстве свинины сейчас составляет 35%, в следующем году рассчитываем занять 70% рынка. Другой компании будет сложно построить что-то похожее [по масштабу]». Вместе с тем с точки зрения биологической безопасности регион выигрывает: вблизи активов «Мортаделя» и «Эксимы» нет крупных свиноводческих производств, а значит, снижены ветеринарные риски.
На комплексе «Владимирское», принадлежащем «Эксиме», порядка 90 тыс. свиней. Компания реконструировала предприятие, которое на момент ее прихода фактически не действовало. Сейчас там есть убойный цех и собственная переработка (до 125 т колбасы в месяц).
В 2011 году в Камешковском районе области должно начаться строительство нового производства — большого племенного птицекомплекса с замкнутым циклом. Ранее сообщалось, что это проект инвесторов из Белгородской области ЗАО «Русплемптица» и ГК «РОЭЛ». Срок окончания строительства — третий квартал 2013 года, писал «Татар-информ». В комплекс войдут племенной репродуктор I порядка (до 75 млн бройлерных яиц в год), инкубатор, ферма по выращиванию бройлеров, комплекс по убою и первичной переработке птицы и завод полнорационных гранулированных кормов. Сметная стоимость проекта составляет 3,8 млрд руб.
Опыт инвестора
Джон Кописки, совладелец компании «Рождество»
Развивать агробизнес во Владимирской области мы начали в 1999 году с восстановления разрушенного хозяйства, где было 400 КРС. Первая молочная ферма была не бизнес-проектом, а скорее актом благотворительности. После первого приезда в Россию я в 1992 году переехал в Москву, женился, основал и возглавил компанию «Мичуринскуголь». Рядом с нашей дачей под Петушками — действующий монастырь. Настоятельница жаловалась, как тяжело живется сестрам. Мы решили наладить производство молока и мяса, чтобы у монахинь был постоянный источник продовольствия.
Разорившихся хозяйств в районе оказалось достаточно, так что площадку нашли без проблем. Это был совхоз «Клязьминский», где от коровников почти ничего не осталось. В восстановление, а фактически в воссоздание фермы, названной «Богдарня», инвестировали из средств, заработанных на угольном бизнесе (несколько миллионов рублей). Молоко с комплекса шло в монастырь и на реализацию крупному переработчику, но прибыли ферма не приносила, а затраты не окупались. В 2002 году решили отойти от традиционной привязной технологии. Поехали перенимать опыт в Чехию. Вернувшись, перевели коров на холодное содержание, изменили систему питания. Новый метод принес результаты. Коровы меньше болели, да и надои выросли. Но 4,5−6,5 т молока в сутки, получаемые в «Богдарне», все равно не позволяли окупить затраты на производство. Стало понятно, что прибыль будет расти вместе с поголовьем — при 400 коровах можно разве что выйти в ноль, а получать прибыль можно от стада минимум в 1 тыс. голов. Вот и решили масштабировать проект: начали строить новый комплекс на 1040 дойных коров.
Его разработка началась в 2004 году. Региональные власти предложили в аренду 3 тыс. га рядом с деревней Рождество — в 45 км от «Богдарни». Еще 1,5 тыс. га мы арендовали у пайщиков. Сейчас эти земли принадлежат нашей компании. Коровники построили в 2005 году за семь месяцев. Ввели ферму, оснащенную современным оборудованием для доения, содержания и контроля над стадом, телятником, доильным залом, лагунами и кормовым цехом. В 2006 году привезли из Дании 600 коров голштино-фризской породы, еще 350 забрали из «Богдарни», которая стала телятником. Инвестиции в проект составили порядка 300 млн руб. собственных средств.
В 2006 году «Рождество» стало участником аграрного нацпроекта. За годы его реализации мы получали поддержку в виде краткосрочных и инвестиционных (на 5−10 лет) кредитов под 11−14% годовых. Эти средства инвестировали в строительство второго доильного зала, убойно-санитарного пункта, крематора и телятника. В 2008 году ввели еще один телятник. Развивалась с тех пор компания на собственную прибыль и кредиты. В 2009 году удалось привлечь стратегического инвестора. 50% акций «Рождества» купил партнер по угольному бизнесу Юрий Кушнеров [бывший совладелец «Южкузбассугля» вышел их этого бизнеса в 2007 году — «АИ"], который сейчас является председателем совета директоров «Нефтехимсервиса».
Сейчас в «Рождестве», вместе со шлейфом, примерно 3,8 тыс. КРС, около 1,6 тыс. из них — дойное стадо. В 2010 году надой составил где-то 7,5 тыс. кг на корову, в 2011-м хотим выйти на 8,5 тыс. кг. В планах — поставить в этом году еще один телятник на 600 КРС: увеличивать поголовье дойного стада будем за счет собственных нетелей.
Регион в цифрах *
9% — доля сельского хозяйства в ВРП
986,7 тыс. га — сельхозугодья (606,1 тыс. га пашни и 159,3 тыс. га пастбищ)
46,7 тыс. га угодий приходится на залежи
209 сельхозорганизаций и 2 тыс. КФХ работают в области
84,9% крупных и средних сельхозорганизаций прибыльны
27,3 тыс. га составляют орошаемые сельхозугодья
19,5 млрд руб. — производство агропродукции в фактических ценах (растениеводческой — 8,3 млрд руб., животноводческой — 11,2 млрд руб.)
1,8 млрд руб. — частные инвестиции в основной капитал
19,1 млрд руб. — общая стоимость областной агрогоспрограммы на 2009−2012 гг.
13,2% — средняя рентабельность сельского хозяйства
13 тыс. человек заняты в сельхозпроизводстве
12058 руб. — средняя заработная плата в агросекторе
50% яровых посевов обрабатывают по ресурсосберегающим технологиям
110,3 тыс. т — урожай зерна после доработки
22,5% — доля племскота в общем поголовье
311,7 тыс. т — производство молока
45,3 тыс. т — производство скота и птицы (убойный вес)
500,2 млн — производство яиц
1,35 млрд руб. выделят на господдержку АПК региона в 2011 г.
* 2010 г.
Источники: Росстат, Владимирстат, обладминистрация
Плюсы и минусы области
За:
Много свободных земель
Невысокая конкуренция
Большинство рыночных ниш свободны
Географическая близость к московскому региону
Хорошие условия для создания пастбищ и заготовки кормов
Против:
Неплодородные земли
Большие массивы угодий — залежные, требующие крупных инвестиций
АПК для обладминистрации — не приоритет развития
