Журнал «Агроинвестор»
Аграрный бизнес в Алтайском крае
Алтайский край занимает четвертое место в России по производству зерна и молока. При этом из-за неоднородности климатических условий урожайность и надои в разных районах отличаются в разы. Железнодорожные перевозки так дороги, что качественное зерно, которого здесь выращивают больше, чем нужно краю, неконкурентоспособно в других регионах. Среди алтайских сельхозпроизводителей много ГУПов, свои земли есть и у местных переработчиков зерна. А вот федеральные агрохолдинги почти не представлены, хотя многие из них не первый год анонсируют планы вхождения в регион. За 2008-2010 годы в крае должны ввести несколько крупных птицефабрик, свинокомплексов и мегаферм. Впрочем, финансовый кризис наверняка помешает реализации многих инвестиционных проектов.
Это привлекательный регион для агробизнеса, говорит Татьяна Нихочина, аналитик консалтинговой компании «Русские инвесторы — Сибирь» (Красноярск). В 2007 году в местный АПК вложили более 3,5 млрд руб. — 14% общих инвестиций в экономику края, подсчитывает она. В регионе много плодородных земель, продолжает Нихочина, в большинстве районов благоприятный климат и развитая транспортная инфраструктура. Рабочая сила относительно дешевая: средняя зарплата в краевом агропроме — 4,3 тыс. руб.
Субсидируют лучших
Основная продукция алтайских хозяйств — зерно и молоко. Это объясняется климатическими условиями: большое количество солнечных дней и достаточная влажность позволяют выращивать высококачественные зерно и корма. На зерновые с клейковиной более 28% в 2008 году приходится 90% собранного в регионе урожая, гордится Александр Карлин, губернатор Алтайского края.
Из-за многообразия природных условий и ландшафтов — от сухостепных до субальпийских луговых — у районов разная аграрная специализация. На западе и северо-западе занимаются выращиванием зерна и молочным животноводством, на севере, северо-востоке и востоке — свекловодством и молочно-мясным животноводством. На юго-западе и в центре края развиты свиноводство и выращивание тонкорунных овец. Как должно дальше развиваться сельхозпроизводство, написано в региональной госпрограмме (см. врез).
Молоко и мясо в Алтайском крае не субсидируют. Исключение — четыре горных района, где выплачивают 800 руб./т молока и 2,5 тыс. руб./т мяса. «Вместо этого мы помогаем хозяйствам перейти на новые технологии, повышающие качество продукта и рентабельность», — объясняет логику господдержки Сергей Князев, начальник отдела животноводства Главного управления сельского хозяйства края (ГУСХ). Субсидирование молока в хозяйствах, где в год от коровы доят 2,2 тыс. кг, не приведет к изменениям в отрасли, уверен он. Другой подход к агрокомпаниям, вводящим новые технологии и приобретающим современную технику. Они могут рассчитывать на возврат 20% стоимости купленных агромашин и оборудования для коровников, компенсации за покупку племскота и содержание маточного племпоголовья.
Свое зерно для переработки
Из края каждый год вывозят больше миллиона тонн зерна (см. врез «Регион в цифрах»). При этом переработчики, производящие 1,2 млн т/год муки (12% российского объема), испытывают дефицит сырья и вынуждены закупать его за пределами края, говорит Александр Чеботаев, руководитель ГУСХ. «В предыдущие годы» из Новосибирской, Омской областей и Казахстана ввозили до 400 тыс. т зерновых, подтверждает Виктор Фоминых, президент Союза зернопереработчиков Алтая. Но он уверен, что регион может полностью обеспечить как загрузку переработки, так и вывоз более крупных, чем сейчас, партий в другие области. «При повсеместном внедрении новых технологий урожайность должна увеличиться с нынешних 12 ц/га до 18-20 ц/га», — говорит он.
Но это в будущем. Пока же переработчики сами занимаются выращиванием сырья. Они обрабатывают 288,5 тыс. га, знает Чеботаев. «Это не решение проблемы: чтобы загрузить себя на 100%, им нужно скупить все зерно края, — высказывает свое мнение Фоминых. — Но некоторую сырьевую стабильность это, конечно, дает». Первой за свой сельхозпроект взялась в 2000 году компания «Мельник», арендовав 60 тыс. га. Сейчас у нее 70 тыс. га и шесть агрофирм. «Алейскзернопродукт» с 2004 года учредил пять растениеводческих и животноводческих сельхозпредприятий с 60 тыс. га, из которых 27 тыс. га засевает зерном. Холдинг уже инвестировал в сельское хозяйство более 500 млн руб., из них 230 млн руб. — в покупку техники. В 2007 году «дочки» «Алейскзернопродукта» получили 42 тыс. т урожая, в этом — только 26 тыс. т. Разница, по словам Веры Бабаскиной, исполнительного директора компании, объясняется неблагоприятными погодными условиями. Всего «Алейскзернопродукту» нужно до 325 тыс. т/год пшеницы, до 36 тыс. т овса и ячменя, а также 6-8,5 тыс. т ржи. Нехватку сырья восполняют закупками на Алтае, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и Казахстане.
Свой агропроект холдинг начинал с животноводства. В 2002 году он реконструировал комбикормовый завод, увеличив мощности до 1 тыс. т/сут. Чтобы загрузить их, решили завести свиней и птицу. Тогда же компания купила комплекс «Чистогорский» (Кемеровская область), где сейчас выращивают до 108 тыс. свиней, а в 2004-м — птицефабрику «Комсомольская» (Алтайский край, 240 млн/год яиц). Объем инвестиций в фабрику составил 220 млн руб., в том числе на оборудование, строительство и ремонт помещений. С 2004 года привес свиней на комплексе увеличился с 470 г до 670 г/сут., довольна Бабаскина.
У «Павы» (бывший «Хлеб Алтая») в регионе есть Михайловский мелькомбинат и Ребрихинский элеватор. Первое агропредприятие — «Сельхозхолдинг» - компания купила в 2002 году. Как рассказывает совладелец «Павы» Андрей Игошин, «активная работа по расширению сельхозпроизводства началась в 2007 году» и была связана с намерением реализовать проект по глубокой переработке пшеницы, а также с необходимостью обеспечить сырьем мелькомбинаты. Сейчас у «Павы» 15 хозяйств, четыре из которых — на Алтае. В 2008 году они посеяли озимую пшеницу и рожь на 1780 га. Об объемах инвестиций в агропроект, его доходности и площади контролируемых земель в пресс-службе компании «Агроинвестору» отвечать отказались. «Грана», входящая в пятерку крупнейших местных переработчиков зерна, пошла на село в 2004 году. Она приобрела четыре хозяйства с площадью около 78 тыс. га. Все они расположены рядом с Коротоякским элеватором — одной из четырех перерабатывающих площадок «Граны». Поэтому элеватор и агрофирмы объединили в дочернюю структуру — «Грана-Хабары». «Занявшись сельским хозяйством, мы хотели улучшить обеспечение сырьем своих мельниц, крупяных цехов и комбикормовых заводов, — объясняет Валерий Гачман, гендиректор «Граны». — Мы понимали, что, применяя новые технологии, сможем делать рентабельный бизнес даже в зоне рискованного земледелия». В 2005 году холдинг получил от производства зерна и молока 4,7 млн руб. убытков, а в 2007 году — 79 тыс. руб. прибыли. Сейчас компания выращивает больше 40 тыс. т зерновых (20% необходимого «Гране» сырья). За три года в сельское хозяйство инвестировано 379,3 млн руб., подсчитывает Гачман, из них 10% — в животноводство. Скупать или арендовать новые угодья не планируется, добавляет он: главное теперь — перейти на интенсивные технологии их обработки. «Переработчики ввязались в сельхозпроизводство не по своей воле, а по просьбе краевой администрации, — объясняет нежелание брать новые земли эксперт из Алтайского края, пожелавший остаться неназванным. — Была попытка переложить проблемы АПК с власти на местных инвесторов, и она, надо заметить, удалась». Мукомолам, производителям круп и кормов пришлось переоснащать хозяйства, вводить новые технологии, выплачивать долги по зарплате и, разумеется, взвалить на себя решение социальных вопросов. Для «Алейскзернопродукта», продолжает эксперт, агропроект был еще и возможностью продавать больше комбикормов. Впрочем, и всем остальным совхозы доставались вместе с животноводством. Он уверен, что расширять сельское хозяйство, увеличивая тем самым инвестиционную нагрузку на основной бизнес, переработчики больше не будут. «Если бы можно было взять только земли, без животноводства, мы бы сделали это, — уточняет один из них, — но такие земли уже поделили фермеры».
Федералы на подходе
В крае идет активная скупка земель, говорят руководители сельхоз- и перерабатывающих компаний, с которыми общался «Агроинвестор». Интерес к региону проявляют федеральные холдинги, уверены они. «Разгуляй» владеет 40 тыс. га в Шипуновском районе и «Шипуновским элеватором». Управляет сельхозактивами и инвестирует в технику «дочка» «Разгуляя», «Шипуново-Агроинвест». По словам Чеботаева, холдинг планирует приобрести новые хозяйства в Шипуновском и других районах. Между группой и администрацией края, говорит он, заключено соглашение, по которому «Разгуляй» увеличит площадь контролируемых земель до 100 тыс. га и инвестирует в алтайский АПК 1,3 млрд руб. Часть этих денег придется потратить на животноводство, не сомневается руководитель крупной местной агрокомпании. «Разгуляй» берет целые хозяйства, вместе с животноводческими активами, знает он. Однако переработчики молока не верят, что этот и другие федеральные холдинги сохранят его производство. Директор алтайского сельхозпредприятия, не пожелавший себя назвать, рассказывает, что контрольный пакет акций его хозяйства приобрел местный молкомбинат. «Инвесторы избавляются от животноводства, им нужны только поля. На комбинате испугались, что останутся без сырья», — объясняет он.
Алтайским краем заинтересовался и Сибирский аграрный холдинг (САХО). Он создал «дочку» «САХО-Агро-Алтай», которая сейчас управляет 10,2 тыс. га, купленными либо взятыми в аренду и занятыми зерновыми. «Здесь плодородные земли, а урожаи дают зерно высокого качества», — хвалит регион Андрей Кузнецов, замгендиректора компании. Ее новосибирские сельхозпредприятия находятся в районах, граничащих с Алтайским краем. Поэтому развитие сельского хозяйства САХО в соседнем регионе Кузнецов называет логичным: переброска техники на Алтай не требует больших затрат. Выращенным здесь зерном компания обеспечит свой новый хлебозавод в Славгороде (тоже расположен в Алтайском крае). Он выйдет на проектную мощность — 15 т/сут. — в течение ближайшего года, предприятию требуется 5,4 тыс. т зерна в год. Хозяйств САХО не покупает. «Речь идет только о приобретении земель, по крайней мере сейчас», — говорит Кузнецов. В 2009 году посевы холдинга на Алтае расширятся: 4 тыс. га засеяно озимой рожью, а яровую пшеницу посеют не меньше чем на 10 тыс. га.
Агрорынком края интересуются непрофильные инвесторы. В сентябре в интервью газете «Два слова» Евгений Ледин, замгендиректора «Стройгаза», рассказал, что в 2008 году приобрел активы ООО «Сибирские огни». Эта компания объединяет четыре бывших колхоза, площадь обрабатываемых земель — более 20 тыс. га, пологовье КРС — 3 тыс. В его планах — увеличение посевов до 70-100 тыс. га, дойного стада — до 3,6 тыс. Инвестиционный портфель «Стройгаза» составляет до 1,5 млрд руб. своих и заемных средств.
У «Контракт ойл Алтая» с 2001 года есть сельхозпод-разделение «Стандарт Агро». Ему принадлежат СПК «Искра» и колхоз «Степной», специализирующиеся на сахарной свекле и зерновых. В июне 2007 года «Стандарт Агро» начала строительство молкомплекса на 1,2 тыс. КРС, получив кредит на 150 млн руб. Ожидаемая продуктивность коров — 9,5-10 тыс. кг.
Молочный потенциал
Уникальной территорией для выпуска сыров и регионом-лидером по его производству называет Алтайский край Татьяна Рыбалова, аналитик ИКАРа. Только там, по ее словам, можно делать сыр с высокой температурой нагревания. «В предгорной зоне содержание протеина в молоке даже без белковых добавок составляет 3,2%», — добавляет Князев из ГУСХ. В этом году в крае высокий прирост производства сыров: более 21% (1 тыс. т) по итогам первых трех кварталов. Однако их качество из-за нехватки сыропригодного молока пока оставляет желать лучшего. В регионе работают в основном небольшие местные сырзаводы средней мощностью 50 т/сут. Таких предприятий 44. Единственный крупный переработчик — «Вимм-Билль-Данн», купивший комбинат «Рубцовский» и модернизировавший его под производство сыра «Ламбер». Сейчас он закупает более 100 т молока в сутки.
Надои в крае низкие, даже меньше среднероссийских, — около 3,2 тыс. т. Статистику «портят», как говорит Князев, слабые хозяйства, где доят по 2,2 тыс. кг/год. Но есть в регионе и агрокомпании с продуктивностью стада больше 5 тыс. кг, добавляет он: «в прошлом году их было только пять, а в этом будет пятнадцать».
Крупнейший производитель сырого молока — «АКХ «Ануйское» с объемом 8,5 тыс. т в 2007 году. Все сырье компания перерабатывает на трех собственных маслосырзаводах общей мощностью 15-16 тыс. т/год.
Недостающее молоко закупают. Предприятие создали в 1992 году как ассоциацию крестьянских хозяйств. В 1996 году эту организационно-правовую форму исключили из законодательства, и аббревиатура АКХ осталась только в названии. Сначала, вспоминает директор «Ануйского» Владимир Никифоров, в ассоциации было три отделения, потом к ней присоединились два хозяйства, а еще в двух компания выкупила скот. «Чтобы был достаточный объем молока на наших заводах», — поясняет он. Все хозяйства компании — хозрасчетные единицы, а сама она играет роль управляющей структуры. Принципы сотрудничества с хозяйствами Никифоров формулирует так: «Вот вам техника, скот, помещения и земля. Производите продукцию. Выручка от реализации ваша, затраты тоже. Чем больше произведете и меньше израсходуете, тем больше средств останется на оплату труда и обновление основных средств». Управляющей компании хозяйства отчисляют 2% выручки. Сейчас у них 8,7 тыс. КРС и 1,95 тыс. дойных коров. Сырье для кормов и комбикормовый завод свои. Себестоимость молока, по словам Никифорова, составляет около 6 руб./л. В 2007 году хозяйства «Ануйского» заработали 320 млн руб.
У алтайских переработчиков тоже большие стада. «Гране» вместе с хозяйствами досталось 7,7 тыс. КРС, из них 3 тыс. дойных коров со средней продуктивностью 2434 кг/год. Поголовье сейчас почти то же, а вот средний надой вырос до 4,1 тыс. кг, доволен Гачман. Рентабельность молока в прошлом году была 34%. Убедившись в эффективности животноводства и получив опыт управления этим бизнесом, «Грана» решила построить мегаферму на 3,6 тыс. КРС (1,2 дойного стада) стоимостью 400 млн руб. 50 млн руб. из этой суммы приходятся на собственные средства, остальное холдинг взял в кредит. «Готовность комплекса — 50%, в марте начнутся поставки скота из Австрии, — говорит Гачман. — Программа-минимум для нового комплекса — 7,5 тыс. кг молока на корову с увеличением надоя до 9 тыс. кг».
Новую молочную ферму на 1,2 тыс. КРС строят и в хозяйстве «Западном», принадлежащем «Ключевскому элеватору». Сейчас там содержат 3,5 тыс. КРС, в том числе 994 коровы. За 2008 год, по расчетам ГУСХ, «Западное» получит 6,2 тыс. кг на корову. Рентабельность молока за первое полугодие в компании оценивают в 58%. Еще один крупный проект — строительство молкомплекса на 2,2 тыс. КРС в КФХ «Функнер» (бывший колхоз «Им. Энгельса», инвестиции — 187 млн руб.).
В хозяйстве уже есть 3 тыс. КРС, коров — 942. Владимир Функнер занялся сельским хозяйством в 2005 году, купив колхоз с долгами в 40 млн руб. До этого он, по данным газеты «Алтайская правда», владел небольшой местной торговой сетью и транспортной компанией. В приобретенное хозяйство Функнер вложил 20 млн руб. собственных средств, 13 млн руб. кредитов и реструктуризировал его. Общая площадь земли КФХ — 16 тыс. га.
Будет ли свинина
Производство комбикормов способствует развитию мясного животноводства. «Овчинниковский мясокомбинат» в 2003 году стал учредителем компании «Сибирские бычки». Проект создавался на основе краевого ГУП «Прутское» для откорма КРС по стандартам комбината, рассказывает Павел Вагнер, гендиректор «Сибирских бычков». Главным требованием «Овчинниковского» было выращивание КРС с разбросом весовых категорий, не превышающим 5%. Затем проект скорректировали, сделав приоритетом продажу охлажденных полуфабрикатов из полученного мяса. Начинали с откорма 2,5 тыс. бычков, а сейчас на предприятии содержат 5 тыс., сравнивает Вагнер. Выход на проектную мощность — 12 тыс. голов — ожидается в 2009 году. Инвестиции в выращивание КРС он оценивает в 200 млн руб., из которых 20 млн руб. потрачено на покупку скота, а 58 млн руб. (кредит нацпроекта) — на строительство помещений, оборудование и технику. Параллельно компания развивает молочное направление, сдавая сырое молоко на Рубцовский комбинат «Вимм-Билль-Данна». Чтобы капитализировать этот бизнес, «Сибирские бычки» возводят комплекс на 600 коров.
ГУП «Промышленный» - единственное не только на Алтае, но и в СибФО предприятие, занимающееся только откормом КРС. Раньше в крае было 26 мясных хозяйств, вспоминает Виталий Моисеев, директор «Промышленного». В его компании производство за последние 10 лет тоже снизилось с 25 до 12 тыс. гол./год. Среднесуточные привесы в хозяйстве — 850 г/сут., а 97% мяса — первой категории, гордится Моисеев. Корма он выращивает сам на 8 тыс. га и ежегодно вкладывает в растениеводческую технику 30 млн руб. Двенадцать лет назад в «Промышленном» построили бойню. Благодаря продажам кожи, копыт и крови компания зарабатывает 110 руб. с килограмма вместо 100 руб./кг при продаже одного только мяса. Основной покупатель — мясокомбинат из Новосибирской области, который Моисеев не называет. В прошлом году «Промышленный» реализовал мяса на 300 млн руб. с рентабельностью 20%.
Поголовье свиней в крае, если будут реализованы все заявленные проекты строительства и реконструкции комплексов, может увеличиться в несколько раз. О планах создания комплекса на 12 тыс. свиней объявила компания «Альтаир-Агро», заявленные инвестиции — 138 млн руб., кредит обслуживается в Сбербанке. По информации банка, компания построит перерабатывающее предприятие и три корпуса откорма. Крупный проект анонсировал «Хлебный край» (производитель муки и круп). Он собирается реконструировать комплекс «Озерский» на 108 тыс. свиней. Стоимость проекта, по данным ГУСХ, — 1,03 млрд руб. Выручка от реализации мяса после выхода актива на проектную мощность должна составить 800 млн руб. Первая очередь комплекса, говорили в компании в апреле, заработает в конце 2008 года. «Такой проект [нам] интересен, так как конкуренции в выбранном направлении нет», — рассказывает Александр Краснослободцев, директор агронаправления «Хлебного края». Однако уточнить сроки реализации проекта и расчетные показатели он отказался, сославшись на «неопределенность рыночной ситуации».
Третий свиноводческий проект — «Алтаймясопром» - включает строительство комплекса на 300 тыс. животных и 29,4 тыс. т/год мяса. По данным ГУСХ, он должен обойтись в 3,7 млрд руб., 25% суммы составят собственные средства. Плановая выручка — 3,5 млрд руб./год. Гендиректор «Алтаймясопрома» Борис Панов, работавший заместителем губернатора Михаила Евдокимова, еще в 2004 году говорил о перспективах проекта и не сомневался в его успехе.
Но что будет с ним дальше, неизвестно. С «Алтаймясопромом» «Агроинвестору» не удалось не только связаться, но даже узнать телефон или электронный адрес этой компании. Одно из последних упоминаний о проекте было в газете «Ваше дело» в апреле. Тогда свинокомплекс «Алтаймясопрома» был лишь на стадии разработки проектно-сметной документации.
Ни «Хлебный край», ни «Алтаймясопром» пока ничего не сделали, рассказывает Михаил Масягин, руководитель комитета по аграрным вопросам администрации Тальменского района, в котором должны были строить комплексы. Он уверяет, что ничего не знает об этих проектах. При этом обе компании входят в список участников нацпроекта, составленный краевым ГУСХ.
Новые птичники
У птицеводства на Алтае большие перспективы, рассуждает Виталий Савилов, директор «Агрофирмы «Птицефабрика Енисейская» и депутат регионального заксобрания. В крае выращивается много зерна, развито производство кормов, перечисляет он. «За пять лет, в течение которых я руковожу фабрикой, ни разу не покупал корм за пределами региона», — добавляет Савилов. Сейчас «Енисейская» реконструирует производство: обновила три птичника и еще в одном заменила оборудование. Это позволило увеличить поголовье в одном корпусе с 28 до 62 тыс. птиц. В 2009 году компания произведет 80 млн яиц вместо 50 млн в 2008-м, рассчитывает Савилов. Для фабрики приобрели новые холодильники, а в декабре запустят убойный цех. Инвестиции в модернизацию за весь 2008 год — 67 млн руб. Вложения вернутся за пять лет, надеется директор. Благодаря реконструкции себестоимость яйца снизилась на 15 коп./шт. «Приосколье» (Белгородская область) в 2007 году объявило о намерении построить в крае бройлерную птицефабрику. «Основанием для этого решения стала развитая кормовая база региона, близость рынка сбыта, подходящие климатические и экономические условия», — говорит Геннадий Бобрицкий, гендиректор «Приосколья». Холдинг учредил компанию «Алтайский бройлер» и в конце октября 2008 года ввел первую очередь комплекса, рассчитанного на 36 тыс. т/год мяса. В него инвестируют 4,5 млрд руб. В перспективе — увеличение мощности до 100 тыс. т/год и выход на рынки других регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Что делает власть «Бедой края» называет железнодорожные тарифы Владимир Калошин, гендиректор ГУП «Алтайагропрод». Чтобы довезти тонну зерна до Владивостока, нужно заплатить 2 тыс. руб., до Мурманска — 1,6 тыс. руб., сокрушается он. Когда на юге идет активный экспорт, появляется еще одна проблема — нехватка вагонов-зерновозов. Те же трудности у переработчиков. «Произвести тонну муки дешевле, чем отвезти ее в Центральный федеральный округ», — соглашается Валерий Гачман из «Граны». Невыгодная логистика снижает конкурентоспособность алтайской сельхозпродукции. «Зерно и ряд других агропродуктов оплачиваются по тарифам грузов 2 класса. Они на 10-30% выше, чем, например, тарифы на грузы 1 класса, к которым отнесены руда, строительные, сыпучие материалы, уголь
Попросивший не называть его имени в СМИ директор алтайской агрокомпании говорит, что гос-поддержка АПК в крае недостаточна и неэффективна. Субсидии на удобрения, гербициды и мясо птицы были обещаны, но до сих пор не перечислены, жалуется он. А в выплате субсидий на покупку техники по региональной госпрограмме он вообще сомневается. В этом году, продолжает директор, работают только отраслевые программы по сахарной свекле и животноводству.
Другие сельхозпроизводители, однако, заверили «Агроинвестор», что их субсидируют полностью и без задержек. Позитивно оценивают участники рынка и поддержку краевого правительства. В «Приосколье» взаимоотношения с администрацией называют конструктивными. Например, власти помогли компании договориться с РЖД. «Часть территории нашего комбикормового завода оказалась в зоне железнодорожных участков, — говорит Надежда Семашкина, руководитель пресс-службы «Приосколья». — Мы попросили [РЖД] предоставить эту землю в аренду, но переговоры пошли не очень активно. Взаимопонимание было достигнуто при содействии местных властей». Общий язык с администрацией нашли и в САХО, доволен Кузнецов.
