Журнал «Агротехника и технологии»
Эффективное развитие сельского хозяйства без активного участия государства невозможно. Только с помощью господдержки и взаимодействия с профильными ведомствами можно справиться с вызовами, которые встают перед отраслью. О том, какая помощь необходима компаниям, чтобы решить текущие и застарелые проблемы, а также об итогах прошлого года и ожиданиях журналу «Агротехника и технологии» рассказали представители ключевых союзов и ассоциаций
Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев
В 2023 году отечественное свиноводство продолжило успешно развиваться, как и в предыдущие 15 лет. Общее производство свинины составило около 6 млн т в живом весе, что на 5% больше, чем в 2022 году. При этом важно отметить стабилизацию ситуации после 2022 года, когда сильнейшая девальвация и нарушение логистических поставок иностранных ветпрепаратов и кормовых добавок (цена на которые порой росла в два раза), негативно влияло на отрасль. Все эти вопросы были решены.
Четвёртый квартал 2023 года, когда произошёл ряд знаменательных событий, стал важнейшим для отрасли. Так, были сняты пятнадцатилетние ограничения на экспорт в Китай, подписан протокол о возможности поставок, прошла аттестации российских предприятий.
С 2020 года мы вышли на стопроцентную обеспеченность по свинине, у нас практически нет импорта, а внутренний рынок в валютном выражении один из самых дешёвых, поэтому дальнейшее направление отрасли — экспортоориентированное.
В 2023 году мы экспортировали почти 275 тыс. т свинины на $600 млн, но дальнейший рост был невозможен, так как мы достигли максимальных объёмов экспорта на имеющихся рынках. Около 40% направлялось в страны бывшего СССР, из которых львиная доля — это Белоруссия, ещё около 40% — в страны Юго-Восточной Азии, в особенности во Вьетнам. Поэтому Китай — большой шаг вперёд. Но надо понимать, что этот рынок очень непростой. Дело в том, что Поднебесная импортирует около 2,5 млн т в год, и на её рынке присутствуют все ключевые игроки. Хорошо, если мы со временем сумеем занять 5-10%, что будет означать экспорт ещё 150-200 тыс. т к уже имеющимся объёмам. Перед нами стоит задача войти в пятёрку мировых экспортёров свинины (сейчас мы входим только в пятёрку производителей).
Из других позитивных моментов хотелось бы отметить эффективное взаимодействие с Минсельхозом и Россельхознадзором. Конечно, не все наши предложения находят поддержку, но по принципиальным вопросам, таким как регулирование внутреннего рынка зерна и принятие закона о побочных продуктах жизнедеятельности животных, мы её видим.
Из планов можно выделить то, что в 2024 году будет завершена идентификация животных и начнёт формироваться национальная система племенных ресурсов.
Из проблем хотелось бы отметить кадровый вопрос, хотя это головная боль не только для свиноводов. Чтобы сохранить кадры от перехода в другие направления, на предприятиях отрасли в 2023 году была существенно увеличена заработная плата.
Генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов
2023 год начался для молочной индустрии непросто — со снижения спроса, роста объёма запасов молочной продукции, снижения цены на сырое молоко, но завершение года было относительно комфортным — восстановился спрос и доходность в производстве и переработке молока. Так, прирост производства товарного молока в прошлом году составил около 4%, это 850-900 тыс. т.
Важным позитивным шагом стало решение государства о субсидировании 100% логистики по ряду позиций. В результате, например, производство сухого молока выросло почти в 3 раза, а сыворотки — более чем в 2,5 раза. Подобный подход довольно серьёзно позволил нарастить объёмы экспорта и выйти на рынки не только постсоветского пространства, но и Африки, Ближнего Востока и Азии. Темпы роста экспорта в натуральном выражении составили около 18%, 80% из которых приходится на постсоветское пространство, а около 20% — на страны дальнего зарубежья.
Если говорить о продовольственной безопасности, то сегодня Россия вместе с Белоруссией закрывают свои потребности на 100% (без Белоруссии около 85-86%). Причём по традиционным и кисломолочным продуктам (йогурт, творог) уровень обеспеченности у нас 100%. Но ещё гораздо важнее динамика роста производства.
Есть, конечно, определённые вопросы, связанные с логистическими ограничениями и увеличением сроков реализации инвестпроектов, но в целом инвесторы на дальнейшее развитие смотрят позитивно. Инвестиционная активность, которая последние пару лет была ниже привычной, начинает восстанавливаться. Всё это позволяет надеяться, что 2024 год будет таким же благоприятным.
Генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк
В 2023 году продолжились негативные тенденции предыдущего года — сокращение поголовья специализированного скота для откормочных площадок. В немалой степени это было вызвано предложением переработчиков переориентироваться на дешёвую блочную говядину из Бразилии, в результате чего сейчас прослеживается ценовая конкуренция. Общий импорт составляет примерно 300 тыс. т, из них треть — беспошлинный ввоз из Бразилии (около 90 тыс. т).
При нашем внутреннем потреблении мяса на уровне 2 млн т в год такой объём не может существенно отражаться на рынке. Но чисто психологически это негативно сказывается на принятии инвестиционных решений. Если правительство так легко открывает импорт, есть ли смысл вкладываться в проекты, которые выйдут на окупаемость через восемь лет?
Есть вопросы и к господдержке. Стимулирующая поддержка отрасли со стороны правительства носит рекомендательный, факультативный характер. Регионам предписано иметь три обязательные программы, но мясное скотоводство туда не входит, оно выбирается по инициативе самих регионов, а стало быть, местные ведомства приходится убеждать в целесообразности развития этого направления.
Но проблема не только в этом. Ведь даже если программа развития мясного скотоводства будет иметь своим ориентиром продовольственную безопасность, ситуацию это вряд ли изменит. Целью должно быть повышение благосостояния фермеров при помощи развития мелкотоварного производства.
Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России (Картофельный союз) Алексей Красильников
По данным Минсельхоза, в 2023 году в товарном секторе было произведено 8 млн 571 тыс. т картофеля. Этому можно было бы порадоваться, если бы снижение закупочной цены столь негативно не повлияло на отрасль: средняя оптовая цена в зависимости от региона упала на 20-30%, и составила 9-10 руб./кг.
Среди других тенденций стоит упомянуть уменьшение производства картофеля в ЛПХ. Несмотря на отсутствие официальных данных, мы видим, что оно ежегодно снижается на 500-600 тыс. т, причём в последнее время эта цифра достигает 1 млн т.
В то же время в 2023 году было анонсировано и находятся в различных стадиях реализации проекты по переработки картофеля на различные цели в Московской, Ленинградской, Калининградской, Тульской, Орловской и Липецкой областях и регионах Поволжья. Если наши прогнозы сбудутся, то переработка в среднесрочной перспективе с 1,5 млн т (в 2021 году) вырастет до 2,5 млн т.
Также нельзя не отметить улучшение качества семенного фонда, повышение уровня технологий (в том числе, развитие мелиорации), что позволило получить более высокий урожай при сохранении объёма площадей под картофелем в 2023 году. Не менее важно и то, что в прошлом году начал работу федеральный проект, направленный на развитие производства картофеля и овощей открытого и защищённого грунта. В его рамках для поддержки отрасли без учёта средств региональных бюджетов было выделено около 4,5 млрд руб. И все эти средства «промаркированы», а стало быть, не могут быть направлены на какие-то другие нужды. Несмотря на то, что первые результаты программы будут видны только весной 2024, от производителей поступают отзывы, что эта мера уже работает.
Отметим также, что на фоне отдельных мер правительства и Минсельхоза в отношении ограничения импорта и локализации семенного материала, предварительные заявки компаний-поставщиков обозначены на уровне 2,8 тыс. т, против среднегодовых 11 тыс. т.
Из новаций 2024 года также стоит отметить запуск программы по компенсации затрат на строительство картофеле- и овощехранилищ.
В то же время чувствуется, что по определённым направлениям господдержка сужается. Например, если раньше в рамках федеральной научно-технической программы (ФНТП) деньги на производственные нужды выделялись авансом, то с 2024 года правила изменились: участники программы сначала должны вывести сорта, построить за свой счёт селекционно-семеноводческие центры, и только потом государство произведёт компенсацию понесённых затрат.
Что же касается перспектив урожая, полагаем, что посевные площади должны остаться на уровне текущего сезона, валовое производство в товарном секторе, тоже, надеемся, сохранится на уровне 7-8 млн т. Такой объём необходим, чтобы загрузить перерабатывающие мощности, которые сейчас находятся в стадии строительства и запуска.
Генеральный директор Ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова
Невзирая на введение санкций, защищённый грунт России продолжает развиваться. Так, в 2023 году площадь зимних промышленных теплиц была увеличена и составила почти 3300 га. В них было выращено более 1,6 млн т овощей, что на 1,1% выше показателя 2022 года. В том числе урожай огурцов составил около 861 тыс. т, а томатов — 679 тыс. т. Самообеспеченность при этом достигла порядка 77%.
Лидерами в производстве тепличных овощей по итогам 2023 года стали: Липецкая и Московская области, Краснодарский и Ставропольский край, Калужская, Волгоградская, Белгородская, и Новосибирская области, Республики Башкортостан, а также Чеченская Республика. На их долю приходится 49% общего объёма производства овощей в стране.
Но есть и сложности. Среди основных — высокая стоимость энергоресурсов (сегодня их доля в структуре затрат на производство 1 т овощей составляет более 30%), семян, удобрений
Председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач
2023 год для нашей отрасли можно охарактеризовать, скорее как положительный, чем отрицательный, хотя, конечно, по сельхозкультурам ситуация наблюдалась разная. Так, например, по семенам подсолнечника она была благоприятной, а вот по семенам кукурузы произошло существенное перепроизводство, сопряжённое с участившимся по целому ряду регионов случаев контрафакта.
При этом большая часть участников рынка отмечают отсутствие адекватной статистики по объёмам производства семян. Понимания, кто, что производит и какие репродукции, нет, а это затрудняет выстраивание отношений между производителями и покупателями.
Проблемой остаётся и реформирование так и не адаптировавшейся к рыночным условиям селекционно-семеноводческой системы. Многие производители до сих по считают, что их задача заключается сугубо в выведении сорта, а не в комплексном продвижении его на рынке.
Кроме того, к сложностям 2023 года я бы отнёс сохраняющиеся проблемы с пространственной изоляцией, отсутствие нормальной системы уплаты роялти и неожиданной попыткой повышения до 20% НДС на протравленные семена.
Из положительных моментов стоит отметить, что по семенам защищённого грунта овощных культур мы заняли достаточно стабильные позиции, и есть понимание, как достичь критериев продовольственной безопасности. Мы, как ассоциация, со своей стороны уже подготовили по этому направлению «дорожную карту».
Также хотелось бы отметить оперативную работу Минсельхоза РФ. Решение проблемы с повышением НДС мы поставили на обсуждение в феврале 2023 года, серьёзные подвижки были уже в конце июля, а окончательное решение принято в конце октября. За 20 лет работы в отрасли я столь оперативных темпов работы не видел. А вот всё, что касается взаимодействия с министерствами экономического блока, в том числе, и по закону о семеноводстве, идёт крайне сложно.
Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк
2023 год был для нас довольно результативным. Среди позитивных моментов стоит отметить, что рынок сумел адаптироваться к новому витку логистического и ценового вызова 2022 года.
Стоит также отметить активную работу государственных структур. К примеру, летом 2023 года наше обращение в Россельхознадзор было положительно рассмотрено в течение недели. В результате в перечень разрешённых к импорту европейских кормовых добавок было добавлено более 50 позиций. Увеличение их перечня на 13% существенно расширило потенциальные возможности импортёров.
Но были и сложности. Так, в 2023 году на российском рынке участилось появление кормовых добавок, природа происхождения которых не ясна. Речь идёт, в первую очередь, о кормовых добавках категории «commodities» китайского производства. Вопросы вызывала и невысокая цена предложения, и невозможность купить эти партии на открытом рынке.
Ещё одной сложностью можно назвать бездействие надзорных органов ряда европейских стран, допустивших отгрузки подконтрольной продукции в сторону России. Если же говорить о поставках с восточного направления, то тут основной проблемой являлась скорость перемещения партий между складом производителя и складом импортёра.
Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов
2023 год был сложный и с экономической, и с климатической точки зрения, но участники нашего союза прошли его относительно успешно. Количество производителей органической продукции выросло на 18% по сравнению с 2022 годом и достигло 17, а многие производители биологических средств защиты растений и семян получили подтверждения на использование их продукции в органическом земледелии.
Надо сказать, что в прошлом году региональные меры поддержки показали эффективность. Речь идёт о субсидировании 100% затрат на сертификацию органической продукции и 50% затрат на производство биологических средств защиты и питания растений в Воронежской области, а также погектарной поддержке в Республике Удмуртия. В этих же регионах органическая продукция впервые в России была включена в государственные закупки для детского, школьного и дошкольного питания.
Но главное — в 2023 году была принята государственная стратегия развития органического производства до 2030 года и разработан план мероприятий по её реализации. В том же году в рамках Невского экологического конгресса мы совместно с Роскачеством провели ярмарку органической продукции, в которой приняли участие более 50 органических производителей.
2024 год тоже начался позитивно: в Югре упростили получение субсидий, и у производителей и переработчиков органических дикоросов появилась возможность брать льготный заём. Также благодаря поддержке Департамента по социально-экономическому развитию села продлено субсидирование обучения органическому сельскому хозяйству в Томском институте переподготовки кадров и агробизнеса (ТИПКиА). А ведь есть регионы, где меры поддержки приняты, а фактически производители органики их не получают. Например, в Краснодарском крае.
Впрочем, есть и проблемы. Из глобальных — это снижение доходов населения. Если же говорить о факторах, затрудняющих развитие отрасли, то это отсутствие федеральных мер поддержки, смена рынков сбыта для экспортёров и низкий уровень осведомлённости об органике российских потребителей. Большинство из них просто не отличает органическую продукцию от фермерской, и приставки «эко», «био» и «органик» для них одинаковы.
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов
В 2023 году российские индейководы, несмотря на ряд крайне негативных факторов, произвели 418 тыс. т продукции (в 2022 году 414,6 тыс. т). Компаниям пришлось выживать в условиях санкционного давления, ограничения поставок племенного материала из-за рубежа, вспышки гриппа птиц и удорожания себестоимости производственных компонентов.
Однако, несмотря на трудности, отрасль показала рост. Более того, в связи с увеличением потребления продукции глубокой переработки, значительно вырос спрос переработчиков на мясо индейки — его стали использовать вместо говядины для расширения ассортимента халяльной продукции.
Кроме того, активное взаимодействие ассоциации с органами государственной и региональной власти позволило в 2023 году добиться поставок мяса индейки для силовых ведомств. Также наметилась положительная тенденция включения индейки в рацион детского, школьного и социального питания. Помимо этого, удалось увеличить предельное значение стоимости единицы мощности (птице-место) для репродукторов второго порядка.
Весь прошлый год предприятия отрасли работали с полной загрузкой, а запасы на складах в последние месяцы были практически нулевыми. При этом цены на продукцию показали наименьший прирост во всей мясной группе и позволили сдержать рост стоимости говядины, свинины и баранины.
В 2024 году ассоциация прогнозирует объём производства мяса индейки на уровне 435-440 тыс. т, что на 5% выше объёма 2023-го. В планах реализация крупных инвестпроектов, направленных на дальнейшее увеличение производства и племенного материала в 2024—2025 годах (будет осуществляться ГК «Дамате» в Пензенской и Ростовской областях, «Донской индейкой» в Воронежской области, «ПК Южный» в Ингушетии, ГК «Вирт» в Алтайском крае и другими). Однако реализация данных проектов во многом будет завесить от уровня кредитной ставки и мер государственной и региональной поддержки.
Исполнительный директор «Масложирового Союза России» Михаил Мальцев
В прошлом году объём производства растительных масел вырос на 15% и достиг 9,3 млн т, став рекордным. Подсолнечного масла было произведено почти 7 млн т, рапсового — более 1,4 млн т, соевого — около 1 млн т. Кроме того, на 14% по сравнению с 2022 годом выросло производство шротов, составив более 12,3 млн т.
Также прошлый год стал рекордным по объёмам экспорта. В 2023 году Россия экспортировала масложировой продукции на 33% больше, чем в 2022-м, а общий объём отправленных на внешние рынки продуктов достиг 11,1 млн т. Объёмы экспорта растительных масел составил 6,54 млн т: из них рекордные 4,3 млн т принадлежат подсолнечному маслу. Вывоз шрота был отмечен на уровне 3,9 млн т, что на 0,9 млн т больше, чем в 2022 году.
Особенно позитивным для отрасли стало закрытие «зерновой сделки». Демпинг со стороны Украины на рынке подсолнечного масла и шрота сильно давил на цены в Черноморском регионе.
Вообще, говоря о проблемах, нельзя не отметить сложную ситуацию на внешних рынках. Поскольку наша отрасль экспортоориентированная, почти половина произведённой продукции отправляется за рубеж, где сегодня наблюдается падение мировых цен на растительные масла, и где российским экспортёрам приходится преодолевать логистические барьеры. Достигнув пиковых значений в апреле 2022 года (подсолнечное масло — $2100 за тонну, пальмовое — $1700 за тонну) мировые цены начали стремительно падать, и весь прошлый год мы наблюдали снижение цен на 4 основные вида растительных масел. В результате действия «зерновой сделки» особенно существенным было падение стоимости подсолнечного масла — более чем в 2 раза. Весной прошлого года оно стоило даже дешевле, чем пальмовое, чего никогда не было. И только летом цены начали расти, а после закрытия «зерновой сделки» стал восстанавливаться справедливый спред между подсолнечным и пальмовым маслом. Но, несмотря на все негативные факторы, масличные по-прежнему остаются лидерами по маржинальности среди других культур в растениеводстве. Так что, на наш взгляд, площади под масличными будут расширяться.
Также в 2023 году начался процесс консолидации отрасли, на рынке произошли существенные объединения («Русагро» и «НМЖК», «Агрокомплекс им. Ткачёва» и «Юг Руси»). Кроме того, важно отметить приобретение бизнеса у американской агропромышленной компании Bunge - маслозавода в Воронежской области холдингом «ЭксОйл групп». Укрупнение и усиление отраслевых игроков рынка ещё сильнее будет влиять на конъюнктуру.
Председатель Правления Ассоциации «АСХОД» Александр Алтынов
Ситуация, в которой мы находимся, думаю, продлится и в 2024, и в 2025 году. На выставке «Агрос-2024» было озвучено, что производство российской сельхозтехники за год выросло на 8%, но непонятно, как эта цифра могла появиться: объёмы производства большинства заводов падали весь год, и рост Ростсельмаша даже при низкой базе вряд ли мог перекрыть это.
Отрасли нужны новые инструменты стимулирования, а программе 1432 уже 11 лет, и за это время она, хотя и поддерживала продажи, но никаких существенных системных задач не решила.
Сегодня перед производителями поставлена задача технического суверенитета, но нужен ли он для всех направлений? К примеру, самоходный свеклоуборочный комбайн — машина, на разработку которой международные компании тратят по 10-15 лет. Но дело даже не во времени. Для реального суверенитета нам надо решить вопрос со станками и понять, хотим ли мы иметь технический суверенитет в станкостроении, или продолжим закупать их в Китае? Далее придётся решать вопрос со сплавами, так как металлургические компании могут быть не заинтересованы производить их в столь ничтожных объёмах, которые нужны отечественному сельхозмашиностроению.
Конечно, заводы строятся, но процесс создания машин не быстрый, и ситуацию прямо сейчас не спасает — аграриям надо работать на чём-то. На этом фоне государство заботит вопрос китайской сельхозтехники, которая стремительно заполняет освободившиеся ниши. И тут надо понимать, что особых альтернатив у аграриев нет. Отечественные заводы в лучшем случае начнут давать объёмы в 2025 году, а Китай уже сейчас может начать поставлять модели по 300-400 л.с.
Тем не менее, есть один существенный момент, прибавляющий пока не до конца используемых возможностей российским производителям: мало кто из китайских производителей сделал что-то существенное по постпродажному обслуживанию, но на фоне того, что техника пока новая, этот вопрос стоит не так остро.
Директор союза промышленников «ПРОГРЕСС» Дмитрий Фролов
Несмотря на вызовы времени, союз промышленников «ПРОГРЕСС» отмечает, что в 2023 году наши участники внедряли новые модели техники в серийное производство, запускали производственные мощности, принимали на себя дополнительные обязательства по гарантийному обслуживанию, активно проводили рационализаторскую работу и повышали уровень качества техники.
Для отрасли год прошёл под лозунгом «Обойдём санкции за счёт альтернативных поставок с востока» и «Плодотворно работайте в условиях повышения стоимости оборотных средств». Основной вызов 2023 года заключался в резком снижении финансовых возможностей сельхозтоваропроизводителей из-за роста издержек на производство и падения цен на пшеницу в прошлом году. Сельское хозяйство нашей страны переживало, пожалуй, самые сложные времена с начала тысячелетия.
Пресс-служба ассоциации «Росспецмаш»
К 2023 году российские производители сельхозтехники уже решили вопрос с переходом на отечественные комплектующие и компоненты из дружественных стран, но на рынок существенно повлияла ситуация со снижающимися доходами аграриев. Низкие цены на сельхозпродукцию, а также экспортные пошлины на зерно привели к тому, что сельхозпроизводители зачастую приобретали сельхозтехнику «по остаточному принципу».
К тому же в первой половине 2023 года было резко снижено финансирование Программы 1432 с 8 до 2 млрд руб. Это сразу же сказалось на внутреннем рынке: на 20-30% произошло сокращение производства прицепной и навесной техники, а сельскохозяйственных тракторов — на 7%. Более того, в условиях сложного финансового положения аграрии не могли рассчитывать на привычные скидки в 10-15%.
Изменить отрицательную динамику в сегменте выпуска сельскохозяйственных тракторов позволило своевременное и эффективное решение о дополнительном финансировании Программы 1432 в рамках плана Минпромторга и Минсельхоза по их приобретению. Летом отгрузки российских тракторов стали немного увеличиваться. А осенью они уже росли двухзначными темпами, что сгладило отрицательную динамику первой половины прошлого года.
А вот серьёзный рост выпуска российских комбайнов в 2023 году был обусловлен низкой базой 2022 года. Тогда из-за процесса переориентации на новые комплектующие производство этих машин пришлось приостановить на некоторый срок.
Важно отметить, что в своей статистике ассоциация «Росспецмаш» относит к российской сельхозтехнике только те машины, при производстве которых осуществляется цикл технологических операций, соответствующий требованиям постановления правительства № 719. Это значит, что сельхозмашины, которые собираются в России в режиме «отвёрточной сборки», учитываются в этой статистике как иностранные.
Если говорить про меры господдержки, то прошлый год в очередной раз продемонстрировал, что Программа 1432 является фундаментальным механизмом для успешного процесса модернизации АПК. Снижение её финансирования практически сразу же приводит к сокращению возможностей аграриев приобретать новую сельхозтехнику. Ведь скидки на машины можно одновременно использовать вместе с льготным лизингом или льготными кредитами. Такое комбинирование мер поддержки позволяет снизить финансовую нагрузку на аграриев.
В целом же с 2013 по 2022 год инвестиции российских заводов в развитие производства наряду с реализацией Программы 1432 позволили добиться впечатляющих результатов. Выпуск сельхозтракторов в России за этот период в количественном выражении вырос более чем в 20 раз, опрыскивателей — более чем в 5 раз, плугов и борон — более чем в 2 раза, зерноуборочных комбайнов — более чем на 60%.
Если в 2013 году один из активных участников этой программы — Петербургский тракторный завод — производил сотни тракторов, то в 2022 году уже выпустил около 4300 машин.
