Журнал «Агроинвестор»
Аквакультура имеет шанс стать новой нишей для вложений в агробизнес
У России крупнейший фонд внутренних водоемов и прибрежных морских акваторий. Хорошая основа для замещения импорта в условиях эмбарго, тем более что товарного рыбоводства у нас почти нет. Аквакультура дает 3,5% добычи, тогда как в мире 42% рыбы выращивают на фермах.
Мировое производство и потребление рыбы растет с каждым годом. По данным ФАО, в прошлом году объем вылова составил 161,9 млн т — на 2,5% больше, чем в 2012-м. Потребление увеличилось с 17,6 кг/чел. в 2007 году до 19,5 кг/ чел. в год в 2013-м. Но если промысел дикой рыбы оставался практически на одном уровне — в среднем порядка 91 млн т/год, то производство аквакультуры ежегодно прибавляет около 3 млн т.
Рыбоводческие тренды
По данным Росрыболовства, Россия производит примерно 0,2% мировой продукции аквакультуры. В 2000 году в стране вырастили 73,5 тыс. т товарной рыбы, в 2011-м — 118,5 тыс. т. Тогда отрасль показала второй после сельского хозяйства результат роста ВВП — 13,2% против 16,1%; средний по экономике показатель составил 4,3%. В прошлом году общий вылов рыбы был порядка 4,3 млн т., а производство аквакультуры достигло 155,5 тыс. т, прибавив почти 48 тыс. т по сравнению с 2012 годом.
Доля продукции отечественного товарного рыбоводства в общем объеме вылова не превышает 3,5%. Хотя в мире это направление сопоставимо с промышленным рыболовством: по данным ФАО, в 2013 году вклад аквакультуры в общемировой вылов превысил 42%. «Приходится констатировать, что аквакультура в России в последние годы в противовес мировым тенденциям развивается слабо», — говорил ранее руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В этом году правительство утвердило госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года стоимостью около 83,2 млрд руб., в том числе свыше 25,7 млрд руб. предусмотрено на аквакультуру. Потребность в дополнительном финансировании оценивается в 44,2 млрд руб., из них 11,2 млрд руб. — на рыбоводство.
В результате реализации программы вылов рыбы должен достичь 6,2 млн т, производство аквакультуры — 410 тыс. т. Потребление вырастет с 21,2 кг/чел. в год в 2011 году до 28 кг/чел. в 2020-м. Вариант без увеличения господдержки скромнее: 3,9 млн т и 150 тыс. т. Уровень потребления в этом случае вырастет лишь на 1,5 кг/чел. в год.
Из-за ограниченного финансирования госпрограмма не предусматривает инвестиции в инфраструктуру. Для укрепления и модернизации материальной базы отрасли планируется использовать ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2015—2020 и на период до 2023 года».
Проект представлен для общественного обсуждения, которое продлится до 19 сентября. Стоимость программы — 51,7 млрд руб., из них свыше 49 млрд руб. из федерального бюджета.
Потребности в аквакультурной продукции постоянно растут, поскольку большие объемы вылова дикой рыбы приводят к истощению природных ресурсов. «Развитие океанического рыболовства должно происходить в синергии с аквакультурой, чтобы одно дополняло другое, — уверен исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. — Аквакультура страхует рыболовство от исчезновения рыбы».
По его наблюдениям, в последние годы спрос на продукцию рыбоводства увеличивается, драйвером стал норвежский лосось — его импорт стремительно рос на протяжении нескольких лет. В 2013 году, по данным ФАС, в Россию ввезли порядка 125 тыс. т охлажденных лососевых из Норвегии. Правда, в этом году импорт снизился: с 1 января Россельхознадзор временно запретил поставки норвежской рыбы с нескольких десятков предприятий.
В августе после введения Россией эмбарго на поставки продовольствия в ответ на санкции Запада под запрет попала и рыбная продукция. В 2013 году, по данным ФТС, импорт свежей и мороженой рыбы из стран дальнего зарубежья составил 762,9 тыс. т почти на $2,3 млрд, в январе-июне этого года ввезли 329,3 тыс. т на $969,2 млн.
Условия для развития
Для развития аквакультуры в России есть все условия: в стране 22,5 млн га озер, 4,3 млн га водохранилищ, почти 0,4 млн га прибрежных морских акваторий, около 1 млн га сельскохозяйственных водоемов, свыше 140 тыс. га прудов рыбохозяйственного назначения и более 520 км рек, следует из стратегии развития отрасли, утвержденной Минсельхозом в 2007 году.
Основные водные ресурсы сосредоточены в Сибирском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Порядка 65% объема товарного рыбоводства составляют карповые и растительноядные рыбы, однако в последнее время перспективным направлением становится выращивание лососевых видов.
По словам Аронова, в прошлом году в Карелии было выращено около 20-25 тыс. т радужной форели, семгу разводят в Баренцевом море, где климатические условия сопоставимы с норвежскими.
Неплохо развито производство карповых видов, дающее около 100 тыс. т/год рыбы. «Однако у нас неравная ситуация с Норвегией и Чили (основными поставщиками красной рыбы в Россию — АИ), где государство поддерживает аквакультуру: спонсирует строительство инфраструктуры, помогает наладить логистику, экспорт», — сетует эксперт.
К тому же российское рыбоводство полностью зависит от импорта мальков, оборудования и сервиса более развитых в этом вопросе стран. После вступления России в ВТО снизились ввозные пошлины на рыбу, а на корма и мальков — нет, продолжает Аронов. «Это нам невыгодно, нужно развивать собственное производство при поддержке государства», — делает вывод он.
Эксперт уверен, что потребитель готов есть российскую аквакультурную продукцию, но отечественные производители не могут самостоятельно обеспечить потребности рынка.
Поэтому он заполнен китайской и вьетнамской рыбой низкого качества — тилапией и пангасиусом. Однако у российской есть важный плюс: она ближе к потребителю. Из Норвегии в Москву рыба идет около недели, на ее доставку из Карелии или Мурманска требуется гораздо меньше времени. Чтобы переломить ситуацию, необходимо менять таможенную политику и отношение потребителя, считает Аронов.
Эксперт убежден, что для развития отрасли также необходимо реформировать нормативно-правовую базу, поскольку она не отвечает потребностям производителей.
Например, у нас взимается налог за пользование водными и биоресурсами — это весьма архаичная практика, от которой большинство рыбодобывающих стран давно отказались, указывает он. «Те, кто устанавливает на корабле оборудование для производства рыбной муки, не должны платить эти налоги, — настаивает Аронов. — Если отходы не будут выбрасывать за борт, а станут перерабатывать, то мы сможем производить 250-300 тыс. т/год рыбной муки». Обеспечение собственной кормовой базы — залог успешного развития аквакультуры, — поясняет Аронов.
Аквакультурные проекты
Сейчас в стране реализуется несколько крупных аквакультурных проектов. «Русское море — Аквакультура» («дочка» «Группы компаний “Русское море”») выращивает форель на четырех участках Сегозера (Карелия) и атлантический лосось на открытой в июне 2012 года ферме в Баренцевом море. С 2014 года компания должна выйти на производство 2 тыс. т/год форели, по итогам прошлого ее съем и реализация составили 774 т. Вылов лосося начали в этом году.
В ближайшие пять лет планируется открыть пять новых ферм. Стратегическая цель компании — 25 тыс. т/ год живой рыбы с девяти участков.
С 2011 года «Русское море» получила право использовать еще семь рыбопромысловых участков на карельских озерах и 18 в акваториях Баренцева и Белого морей.
Общий потенциальный объем производства составляет около 70 тыс. т/год — порядка 30% российского потребления красной рыбы.
В мае компания запустила цех первичной переработки рыбы в Мурманской области. В перспективе планируется организовать переработку биологических отходов в рыбную муку и жир, а также построить смолтовую фабрику на 8 млн/год мальков.
Перерабатывающий цех Сегозерского хозяйства мощностью до 5 тыс. т/год начал работу в 2011 году, в прошлом компания открыла на предприятии икорный цех, где уже в начале 2014-го было произведено более 30 т продукции. Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб.
«Русское море» развивает аквакультуру за счет собственных и заемных средств. Россельхозбанк одобрил компании кредитную линию на 2,8 млрд руб., говорится в ее отчете за 2013 год. «Банковские кредиты привлекаются на покупку рыбных кормов, племенного материала, строительство и модернизацию комплексов для промышленного рыбоводства, а также на оборудование для них», — поясняет представитель «Русского моря» Илья Березнюк.
По его словам, на середину июля было освоено свыше 2 млрд руб. Срок окупаемости инвестиций он оценил в шесть-семь лет, пояснив, что особенностью выращивания атлантического лосося является довольно длительный производственный цикл — от 18 до 22 месяцев.
«Малтат» занимается разведением рыбы и воспроизводством водных биологических ресурсов в Красноярском крае. В 2013 году компания запустила в эксплуатацию первую очередь полносистемного рыбоводного комплекса на 10 га.
Его ежегодная производственная мощность достигнет 5,6 млн молоди сибирского осетра и стерляди, 0,92 млн — хариуса, 0,4 млн — тайменя, 70,2 млн личинок пеляди, а также 189 т товарной стерляди и осетра и 5 т пищевой осетровой икры.
До 2016 года компания рассчитывает открыть еще два рыбоводных цеха. Объем инвестиций в проект превысит 870 млн руб., делится гендиректор «Малтата» Владимир Нусс. Кредитором станет Россельхозбанк.
«По нашим оценкам, дисконтированный срок окупаемости составит около семи-восьми лет», — подсчитывает он. Выпуск отдельных видов продукции с высокой рентабельностью предусматривает длительный производственный цикл, например, для получения товарной икры рыб осетровых пород требуется четыре-пять лет.
Поэтому на первом этапе реализации проекта будут существенные кассовые разрывы, отмечает Нусс. По его словам, для развития аквакультуры необходима господдержка отрасли: возмещение части стоимости приобретаемого оборудования и спецтехники, затрат на ремонт и реконструкцию производственных площадок, закупку рыбопосадочного материала и кормов, а также субсидирование процентов по инвестиционным кредитам.
Еще один проект реализуется в Сахалинской области. Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского, инновационное предприятие «Рут 2009» и региональная Ассоциация лососевых рыбоводных заводов при поддержке организации «Опора России» планируют создать Морской биотехнопарк. Там будут выращивать трепанга, морских ежей, приморского гребешка, мидии, морского ушка, волосатого краба, травяного чилима и другие дорогостоящие виды.
Предполагается создать три базовых производственно-технологических центра. Береговой комплекс по производству молоди будет поставлять посадочный материал на фермы — участки морских акваторий, находящиеся в аренде у предприятий аквакультуры.
Процессинговый центр обеспечит комплексную безотходную переработку сырья. Также будет сформирована база для осуществления мониторинга и обслуживания сети морских хозяйств. Общая стоимость оборудования и стройматериалов составит более 3,2 млрд руб.
Строительство и организация работы берегового комплекса и процессингового центра будут оплачиваться из бюджетных источников. Для этого планируется использовать возможности ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», пролонгированной до 2018-го, а также ФЦП развития Курил на 2007-2015 годы.
Под проект будет выделено 3,6 тыс. га участков прибрежной морской акватории, порядка 8 га земли для возведения комплекса получения молоди беспозвоночных и 2 га под процессинговый центр. В первой очереди планируется вырастить 1,5 тыс. т приморского гребешка и 0,5-1,7 тыс. т дальневосточного трепанга (при выживаемости 10-34%).
Общая площадь рыбопромысловых водоемов Томской области составляет 501,2 тыс. га, здесь добывают 14 видов рыб. В регионе находится более 70% нерестилищ сиговых и осетровых видов и 40% осетровых зимовальных ям всего Обского бассейна.
С 2013 года действует инвестиционный проект рыбоводного экспериментально-производственного комплекса «Аквабиоцентр Томской области». Его строительство начнется в 2015 году, объем финансирования составляет почти 1,4 млрд руб.
Помимо разведения рыбы планируется создание цеха по выпуску комбикормов в качестве альтернативы импортным. Государство возместит участникам проекта часть затрат на его реализацию.
В частности, предусмотрено 50-процентное субсидирование покупки кормов для рыб и рыбопосадочного материала, возврат 20% стоимости выполнения мелиоративных мероприятий на рыбоводных водоемах. Переработчикам вернут половину расходов на приобретение техники и оборудования.
Компания «Русский лосось» к 2017 году планирует открыть смолтовый завод в Мурманской области. Стоимость проекта составит более 1 млрд руб., производительность — 10 млн/год мальков.
В Калужской области в августе запустили первую очередь хозяйства полного цикла по разведению форели и лосося, стоимостью более 620 млн руб. В 2015 году оно поставит на рынок около 500 т рыбы. Выход предприятия на полную мощность в 2018 году позволит производить 4,5 тыс. т/год продукции. Общий объем инвестиций составит 2,44 млрд руб.
Илья Шестаков
«Аквакультура долго оставалась без внимания»
Руководитель Федерального агентства по рыболовству рассказывает «Агроинвестору» о перспективах выращивания рыбы, роста ее внутреннего производства и регионах, где это бизнес-направление может развиваться.
— Каков объем инвестиций, привлекаемых сейчас в аквакультуру?
— Товарная аквакультура как отрасль долгое время оставалась без должного внимания и сейчас находится только в самом начале своего развития. Если говорить о выделяемых федеральных субсидиях, то за 2008-2012 годы их годовой объем не превышал 120 млн руб., объем кредитов, привлекаемых на цели рыбоводства, варьировался в пределах 1,5-2,2 млрд руб. в год.
В 2013 году аквакультура вообще не субсидировалась. В итоге доля товарного рыбоводства на сегодняшний день составляет около 3,5% от общего объема вылова водных биоресурсов, то есть всего 155,5 тыс. т. Выращиваются в основном карповые, сиговые виды рыб, четверть объема приходится на форель и атлантический лосось.
Россия — морская держава, и мы добываем достаточное количество рыбы для собственного потребления, и более того — более 40% улова вывозим за рубеж. В 2013 году при общем объеме добычи водных биоресурсов 4,28 млн т поставки рыбы и рыбной продукции за пределы Российской Федерации составили 1,88 млн т. При этом 1 млн т рыбы и рыбной продукции мы в прошлом году, наоборот, импортировали. Кстати, около 130 тыс. т импорта приходится на норвежский аквакультурный лосось.
Но есть определенный «порог» вылова дикой рыбы, причем ее подходы не всегда стабильны. Кроме того, в силу расстояний непросто доставить рыбу в охлажденном виде с Дальнего Востока в другие регионы. Поэтому при росте потребления рыбной продукции, в том числе охлажденной рыбы, необходимо активнее задействовать резервы рыбоводства.
В мире на аквакультуру приходится 42% общего объема потребляемой рыбы. Понятно, что мы не стремимся слепо копировать опыт других стран, например, Китая, где выращивается 38 млн т рыбы в год, или Норвегии. На огромной территории России с ее многообразием водоемов, с благоприятной в целом экологической обстановкой мы имеем возможность выращивать разные виды рыб и морепродуктов.
—А какие регионы поддерживают отрасль?
—Наибольший объем производства товарной рыбы в прошлом году был получен в Южном федеральном округе — около 52 тыс. т и Северо-Западном федеральном округе — более 47 тыс. т. Если говорить о конкретных регионах, то наибольшие объемы производства были обеспечены в Мурманской — 22,6 тыс. т, Ростовской — 17,6 тыс. т. Астраханской областях — 17,5 тыс. т, Карелии — 16,2 тыс. т, Краснодарском крае — 14,3 тыс. т. Но драйверы роста — это пока северные рыбоводные хозяйства. В Мурманской области, где общий объем вложений в аквакультурные проекты достиг 9 млрд руб., рост производства в прошлом году составил 2,5 раза, а в Республике Карелия — 1,8 раза.
— Где возможны новые крупные проекты по аквакультуре — от 1 млрд руб.?
— Перспективы развития аквакультуры есть в очень многих регионах. С принятием закона об аквакультуре отрасль получила правовой инструмент дальнейшего развития во всех ее секторах. Хотя, конечно, для реализации закона нужно принять немалый перечень подзаконных актов. Часть из них утверждена, остальные будут приняты до конца года.
— Например, прекрасные возможности для развития марикультуры — выращивания трепанга, приморского гребешка, морского ежа, тихоокеанских мидий и устриц — имеются на Дальнем Востоке (в акваториях у берегов Сахалина, Приморского и Хабаровского краев). На юге России в силу его благоприятных природно-климатических условий должны получить развитие все направления рыбоводства. Здесь есть богатый потенциал для наращивания объемов аквакультурных карпов и форели, устриц и мидий.
И, конечно же, необходимо возродить гордость России — осетровых. На Кавказе, Урале мы видим возможности для развития прудового рыбоводства и форелеводства в предгорных районах. Разнообразие климатических условий Сибири, которая располагает крупнейшим рыбохозяйственным фондом пресноводных водоемов, а также имеет запасы геотермальных вод, позволяет выращивать и сиговых и осетровых.
В ЦФО и ПФО, где высокая плотность населения и велико влияние промышленного производства, приоритетным направлением развития рыбоводства является прудовое. Причем высокая стоимость земли, воды и значительная прослойка населения с доходами выше средних позволяет прогнозировать повышенный интерес инвесторов к выращиванию деликатесных видов и пород рыб в индустриальных установках с замкнутым циклом водообеспечения.
Если говорить о стоимости проектов, то потенциал для реализации крупных проектов есть во всех регионах. Понятно, что, например, выращивание осетровых связано с необходимостью инвесторов вкладывать в проекты «длинные» деньги — до получения первой икры необходимо содержать и кормить рыбу восемь лет.
— Как введение санкций может повлиять на отрасль в плане инвестирования и доступа к технологиям разведения рыбы?
— По сути никак. Технологии известны, и применяются в России. Причем наши рыбоводы используют не только привезенные технологии — у нас немало своих наработок. Но, к сожалению, нам еще только предстоит повысить уровень научного сопровождения рыбоводства. Ведь на протяжении последних 20 лет объем финансирования науки в аквакультуре не превышает 4% от [бюджета] общих отраслевых исследований.
Одна из серьезных проблем — обеспечение наших северных аквакультурных ферм смолтом и общая зависимость отечественного рыбоводства от импортных кормов. В текущих условиях предлагаем исключить из санкционного перечня смолт лосося и форели.
Это позволит обеспечить имеющиеся производственные мощности, которые составляют около 20 тыс. т ежегодно, а также их увеличение на 10 тыс. т/год.Следующей формой поддержки может являться отмена таможенных пошлин на оборудование, используемое в аквакультуре, не имеющее аналогов в России, а также на рыбопосадочный материал.
— Кто из участников смежных рынков может инвестировать в аквакультуру или, возможно, инвестирует уже сейчас?
— На самом деле кто угодно. Более того, те, кто первые займут самые привлекательные ниши, смогут первыми «снять сливки». Но, конечно, для того чтобы заняться аквакультурой, необходимо, прежде всего, получить рыбоводный участок.
Нами подготовлен проект постановления федерального правительства о порядке определения границ рыбоводных участков. Сейчас он находится на межведомственном согласовании. Рассчитываем, что все разногласия по этому документу будут сняты, и он будет утвержден в ближайшее время.
—Как изменятся импорт и потребление рыбы к 2020 году? Каков процент потребления дикой и аквакультурной рыбы сейчас, и какой планируется к 2020 году?
— У нас есть госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса, в которой заложено два сценария. При текущем объеме финансирования добыча водных биологических ресурсов к 2020 году может остаться в лучшем случае на нынешнем уровне.
Но если будет принята дополнительная подпрограмма и на нее выделят средства, то появится возможность увеличить годовой улов через шесть лет более чем до 6 млн т. Что касается объема производства именно аквакультурной рыбы, то здесь также многое зависит от уровня господдержки. В предлагаемых программах заложен показатель — около 350 тыс. т товарной рыбы к 2020 году. Однако необходим более серьезный рывок — минимум до 700 тыс. т. Достижение этого показателя сильно зависит от возможностей субсидирования проектов.
Мы уже разработали порядок субсидирования и добились выделения на 2015 год около 400 млн руб. Причем на следующие два года размер субсидий будет увеличен. Предлагаем выделять субсидии на уплату части процентов по кредитам, привлекаемых до 3 лет, на приобретение кормов и рыбопосадочного материала. А также сроком до 10 лет — по кредитам на строительство / модернизацию объектов аквакультуры и ее переработки.
Мы также рассматриваем возможность предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам в сфере аквакультуры. То есть собираемся использовать механизмы, которые уже работают в других секторах АПК. Возможно, здесь имеет смысл пойти по пути софинансирования региональных экономически значимых программ.
— Может ли быть аквакультура альтернативой традиционным видам сельхоздеятельности или инструментом диверсификации бизнесов, близких к агро (например, производства комбикормов)?
— Конечно, аквакультура — это, прежде всего, хорошая возможность диверсификации. Такие примеры есть и сейчас. Многопрофильные агрохолдинги, имеющие большие угодья, занимаются и животноводством, и рыбу в своих прудах выращивают, и кормами себя сами обеспечивают.
Тем более что маржинальность в аквакультуре по многим проектам выше, чем в ряде других секторов сельского хозяйства. Так что аквакультура, на мой взгляд, обладает инвестиционной привлекательностью как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса.
Мировые прогнозы
Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО, к 2022 году мировое производство рыбы достигнет 181 млн т — на 11,9% выше показателя 2013-го. Объем выращивания рыбы увеличится до 85 млн т, что составит около 47% общемировой добычи. Повышение вылова дикой рыбы прогнозируется на уровне не более 2,5%. Потребление также будет расти — до 20,6 кг/чел. к 2022 году, что на 8,6% превысит средний уровень 2010-2013 годов.
