Добровольно-вмененная защита

Журнал «Агроинвестор»

июль 2013

Читать номер

Кому интересно страхование животных с господдержкой

90% договоров страхования животных — вмененные: компании страхуются по требованию банков. Добровольное интересно агрохолдингам, реже — средним компаниям, считающим его инструментом хеджирования. С 2013 года предусмотрено возмещение 50% затрат на страхование рисков животноводства (1 млрд руб.), но мера не работает — приняты не все нормативные акты. Когда их примут, мало что изменится, просто часть коммерческих полисов переоформят как льготные.

С 1 января этого года вступили в силу положения федерального закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», касающиеся страхования животных и птицы. Теперь, как и при страховании урожая с господдержкой, сельхозпроизводитель платит половину премии/взноса, остальное государство возмещает напрямую страховым компаниям. У животноводческих предприятий впервые появилась возможность получить страховку фактически с 50%-м дисконтом. Впрочем, достоинства меры на этом заканчиваются: нормативные акты, необходимые, чтобы она заработала, принимаются с опозданием. Результат — на рынке заключены лишь единичные договоры страхования, констатирует руководитель Управления методологии страхования и урегулирования убытков Национального союза агростраховщиков (НСА) Евгения Конова.

Как страхуются

До сих пор сельхозживотных страховали в качестве залога по кредитам (вмененное страхование) и вне кредитных программ (добровольное, или коммерческое). Достоверной статистики о распространенности и объемах услуги нет — страхование животных не учитывается отдельно от страхования посевов в отчетах по договорам, которые страховщики предоставляют Федеральной службе страхового надзора.

По словам гендиректора «РСХБ-Страхования» Ирины Жачкиной, добровольное страхование животных только начинает развиваться. «До 2013 года основным драйвером страхования животных были требования банков при залоговом кредитовании предприятий», — уточняет она. Добровольное страхование непопулярно, соглашается директор по агрострахованию «Альянса» Юрий Воловик, хотя с развитием животноводства и обновлением поголовья в последние годы спрос на услугу активизируется. Не вмененных договоров мало, солидарен руководитель направления сельскохозяйственного страхования «АльфаСтрахования» Антон Ткачев: как правило, добровольно страхуют животных успешные агрохолдинги с отстроенным финансовым менеджментом, который расценивает эти расходы не как обязанность при получении займов по требованию банка, а как инструмент управления рисками.

До этого года животных активно страховали еще и хозяйства, закупающие скот (в основном нетелей) за рубежом, — его ввоз связан с высокими рисками, добавляет Воловик. Кроме того, добровольно страховать животных могут предприятия, серьезно пострадавшие от непредвиденных убытков, но сумевшие восстановиться, в том числе, благодаря возмещению ущерба по страховому полису (как правило, оформленному по требованию банка), продолжает Ткачев.  Фактически все страхование животных у нас добровольное, уточняет руководитель Центра сельскохозяйственного страхования «Росгосстраха» Олег Блинков, но сегмент вмененного развит лучше: по его оценке, на страховые договоры для защиты залогов приходится порядка 90% от общего объема контрактов. Жачкина из «РСХБ-Страхования» надеется, что господдержка станет хорошим стимулом развития сектора. За 2012 год в портфеле страхования сельскохозяйственных рисков на долю животных приходилось 20% договоров. В этом году компания рассчитывает, что их будет 30-35%.

С господдержкой можно застраховать семь групп животных, а также птицу и пчел. Наиболее распространено страхование КРС, свиней и птицы. «Иногда специфика зависит от региона: например, на юге страны востребовано страхование скота от кражи», — замечает Конова.

Клиенты «Альянса» страхуют свиней на крупных комплексах — это связано с опасением вспышек АЧС. Следующими по популярности объектами страхования являются коровы молочных пород, объекты аквакультуры и куры. Основные востребованные риски — гибель, вынужденный убой в результате инфекционных заболеваний, несчастного случая, пожара, взрыва, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, либо утрата в результате кражи, грабежа, разбоя. При страховании птицефабрик актуален риск гибели птицы из-за отключения системы мониторинга микроклимата и вентиляции, свиней — в результате опасных инфекций и забоя по предписанию госветслужбы.

Страхование животных с господдержкой предусматривает защиту от гибели поголовья в результате наступления таких рисков, как заразные болезни, массовые отравления, стихийные бедствия, нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий и пожара. Этот вид страхования рассчитан в основном на защиту от катастрофических рисков, делает вывод Ткачев из «АльфаСтрахования». Но, по его мнению, это не означает, что вероятность наступления таких событий стремится к нулю. «Страховые компании ежегодно выплачивают убытки животноводческим предприятиям в результате всех перечисленных в законе событий, — отмечает он. — Однако уровень рисков для разных животных различен». Например, риск «нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий» актуален для птицы и свиней: условия их содержания подразумевают обязательную систему вентиляции, которая отключается при аварийном прекращении подачи электричества, что приводит к быстрой гибели всего поголовья.

По опыту «РСХБ-Страхование», чаще всего страхуют КРС и свиней. Среди наиболее популярных рисков, в том числе при страховании с господдержкой, — заразные болезни. Однако Минсельхоз до сих пор не утвердил список заразных болезней животных, на страхование от которых распространяется поддержка, сетовала Конова из НСА в середине июня, а методику определения страховой стоимости и размера утраты утвердили только в апреле.

Мало гибкости

Субсидирование половины премии может повысить интерес к страхованию животноводства, единодушны опрошенные «Агроинвестором» страховщики. Впрочем, они и юристы отмечают в порядке страхования с господдержкой ряд недостатков. Коммерческие договоры более гибкие. «По такому договору можно застраховать больше рисков, отменить или согласовать в другой редакции отдельные положения правил, принять на страхование не все поголовье, а часть (например, одну учетную группу или животных с конкретными инвентарными номерами), возможно страхование не на год, а на короткое время (период перевозки, карантина и т. д.)», — поясняет Воловик из «Альянса».

При коммерческом страховании животных стороны могут определять страховое покрытие по договору (перечень рисков, размер франшизы, лимиты), чтобы полис максимально отвечал потребностям сельхозпроизводителя в зависимости от его финансового состояния и особенностей бизнеса, рассказывает Ткачев. «Например, в перечне рисков при страховании животных с господдержкой нет таких распространенных, как «несчастный случай» или «незаразные заболевания», — замечает он. — Эти риски можно застраховать, только полностью оплатив полис из собственных средств компании».

По словам Коновой из НСА, главное отличие страхования с господдержкой от несубсидируемого коммерческого — срок действия договора, который должен составлять не менее года. Заключая договор страхования животных без господдержки, страхователь и страховщик могут подойти к этому вопросу вариативно. «Кроме того, предписанная модель франшизы — начиная с нулевой и далее с шагом от 5% до 40% — может быть неудобной для крупных животноводческих хозяйств, — продолжает эксперт. — Получается, страхователь не может заключить договор с франшизой ниже 5% (в головах или денежном эквиваленте) — например, 2,5%. Для крупного стада это может быть неудобно — чтобы достичь пятипроцентного порога [и рассчитывать на возмещение], убыток должен оказаться слишком масштабным».

Юрист компании Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov Мария Горина отмечает, что один из недостатков страхования с господдержкой в том, что договор страхования животных по Гражданскому кодексу не является публичным, то есть обязательным для заключения при обращении сельхозпроизводителя за такой услугой. «В областях с рисками серьезных заболеваний животных страхование наиболее востребовано, но страховщики имеют возможность (и будут ею активно пользоваться) отказывать в заключении договоров, — объясняет она. — Один из таких примеров — ситуация со страхованием свинокомплексов от АЧС». Возможность отказа усложняет положение свиноводов еще и потому, что, например, Сбербанк планирует требовать от них при заключении кредитных договоров отдельной страховки по АЧС независимо от того, находится ли поголовье в  залоге, знает Горина.

Какой регламент

Требования к страхованию животных с господдержкой аналогичны требованиям коммерческого: на страхование принимается только здоровое поголовье, а условия его содержания должны отвечать вет- и зоотехническим нормам, говорит Ткачев. При страховании с господдержкой нужны такие же документы, как и без нее: компания запрашивает справку госветслужбы о благополучии местности и стада плюс справку  ветврача хозяйства, комментирует руководитель направления страхования животных «Альянса» Светлана Бучина. Свинокомплексы, не прошедшие компарт-ментализацию, не принимаются на страхование. Берут только объекты, имеющие высший (четвертый) компартмент, добавляет Жачкина из «РСХБ-Страхования». Остальные ограничения при заключении договоров с господдержкой будут зависеть от правил страхования — в частности, списка болезней, который Минсельхоз еще не утвердил.

По Плану сельскохозяйственного страхования договор должен охватывать все поголовье с определенного возраста. В плане на 2013 год указано, что с господдержкой нельзя застраховать телят до двух месяцев, козлят, поросят и ягнят — до четырех. По птице ограничений нет, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. Учитывая, что срок выращивания некоторых животных меньше года, а договор нужно заключать минимум на этот срок, страховщики, возможно, будут отказывать в страховании животных на откорме, предполагает она. «Возникающие вопросы такого рода говорят о несовершенстве принятого закона», — добавляет Романова.

Поголовье свинофермы или птицефабрики страхуют по группам содержания, с учетом его постоянного движения и обновления, поясняет Бучина. «При забое животных определенного возраста или переходе в другую учетную группу их место занимают подросшие (из других групп), то есть общая численность стада не меняется. Поэтому возможно страхование как на год, так и на более длительный срок», — говорит она.

Поскольку с господдержкой можно застраховать ограниченный перечень рисков, для лучшей защиты бизнеса имеет смысл заключать второй договор страхования — без поддержки. Однако один объект нельзя застраховать дважды, поэтому второй договор должен покрывать риски или лимиты ответственности, которые не охватывает первый (с господдержкой), уточняет Конова из НСА. При этом ничто не мешает страховать животных с господдержкой в качестве залогов по кредитам, если банк согласен на условия такого договора, добавляет эксперт.

Опыт без поддержки

Жачкина из «РСХБ-Страхования» рассчитывает, что господдержка позволит распространить страхование на малые и средние сельхозпредприятия. В «Альянсе» тоже надеются, что возможность оплаты только половины премии будет мотивировать аграриев страховать животных. А вот Блинков из «Росгосстраха» думает, что существенного увеличения спроса на страхование животных не произойдет. «Это необязательное страхование, объем субсидий ограничен, а большая часть участников рынка, которые пользуются данной услугой, уже имеют [коммерческие] договоры, — поясняет он. — Скорее всего, просто произойдет частичное замещение последних на договоры с господдержкой».

Кроме того, возможность льготного страхования рисков в животноводстве не добавляет доверия аграриев к страховщикам и их продуктам. Гендиректор подмосковной компании «Зеленоградское» Юрий Валецкий имеет неудачный опыт страхования урожая, поэтому в эффективность страхования животных тоже не верит, а коров страхует, только когда оформляет кредит. О положительной практике страхования поголовья он от коллег не слышал.

Председатель совета директоров крупной животноводческой компании Центрального Черноземья говорит, что компания обязательно страхует всех свиней: эта инициатива (инструмент управления рисками) совпадает с требованием банков, кредитующих предприятие. Самый распространенный, по его наблюдениям, риск — болезни. Серьезного ущерба до сих пор не было, поэтому оценить, легко ли получить компенсацию, топ-менеджер затрудняется. А вот с заключением договоров проблемы уже были, не скрывает он: «Не все страховщики берут на страхование риск АЧС, хотя у нас четвертый компартмент». Ранее в области, где работает группа, были вспышки АЧС. Гос-поддержка очень интересна компании: сейчас она тратит на страхование животноводства «десятки миллионов собственных рублей» в год.

Концерн «Пулковский», по словам его президента Ивана Кары, «добровольно, но в обязательном порядке» страхует все поголовье свиней на коммерческой основе. «Это вопрос репутации и хеджирования рисков, — рассуждает он. — Если мы строим комплекс на заемные средства — страховка поголовья должна быть. И она у нас есть, хотя животные не в залоге, и банк не требует их страховать». За последние пять лет у «Пулковского» было несколько «не слишком существенных» страховых случаев, компания без проблем получила возмещение, и менеджмент еще раз убедился, что средства на полисы тратятся не зря, говорит Кара. Впрочем, возможность заключить договор с господдержкой он даже не рассматривает: коммерческие контракты намного более гибки и надежны.

На всех свиноводческих предприятиях «Агро-Белогорья» обязательно страхуют все группы животных — от подсосных поросят до свиней на откорме. Сейчас все поголовье застраховано на 2,7 млрд руб., затраты составляют около 11,3 млн руб./год, рассказывает замруководителя управления перспективного развития холдинга Светлана Шевцова. «У нас максимальная страховая защита: болезни (включая АЧС), несчастные случаи, стихийные бедствия, пожары, противоправные действия третьих лиц, — говорит она. — Учитывая, что не первый год остается острой эпизоотическая ситуация по АЧС, этот риск мы считаем обязательным при заключении договоров». Проблем с получением страхового возмещения у «Агро-Белогорья» не было, добавляет Шевцова.

Сейчас в холдинге изучают нюансы страхования с господдержкой. «Коммерческие договоры предполагают страховку по более широкому перечню рисков, в который, помимо заболеваний, входят противоправные действия третьих лиц, а также часто встречающийся риск — несчастный случай, — делится выводами Шевцова. — Без господдержки покрываются все болезни (инфекционные, инвазионные), с поддержкой же полис защитит только от инфекций, включенных в перечень Минсельхоза». Также при страховании с господдержкой и на коммерческой основе существенно различаются тарифы — в первом случае они однозначно выше, указывает она.

Пока без «схем»

При страховании урожая распространены схемы, смысл которых в том, чтобы получить бюджетную субсидию по формально заключенному договору. Будет ли то же при страховании животных? «Многое в этом вопросе зависит от позиции региональных органов власти и правоохранителей, — думает Евгения Конова из НСА. — В последние два года их противодействие схемам усилилось». На рынке заключено очень небольшое число договоров страхования животных с господдержкой, и схемных механизмов пока не просматривается, добавляет Жачкина из «РСХБ-Страхования».

Медленные субсидии

В этом году на господдержку страхования животных из федерального бюджета планируется выделить 1 млрд руб. В страховой группе «Альянс» считают, что для первого года этого достаточно. Однако, по опыту страхования урожая, существует проблема с перечислением субсидий страховщикам. По данным НСА, на 1 мая 2013 года компании союза получили более 95% субсидий по заключенным в 2012-м договорам только в 27 из 54 регионов.
Страхователям не стоит опасаться, что, уплатив свои 50% страховой премии, они могут лишиться страховой выплаты, если государство не перечислит в срок оставшуюся часть премии, комментирует Мария Горина из Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov: «Основным условием выплаты страхового возмещения и по закону, и в соответствии с Правилами страхования, является оплата именно страхователем своей части страховой премии». Правда, не внесенная государством часть страхового взноса будет учтена при расчете размера выплаты аграрию, добавляет Конова из НСА: «Этот вопрос регулирует статья 954, п. 4 Гражданского кодекса: «Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения […] зачесть сумму просроченного страхового взноса [уменьшив на эту сумму объем возмещения]".