Журнал «Агроинвестор»
В животноводстве замедляется рост и сокращается рентабельность
Животноводство, в последние годы считавшееся драйвером роста АПК, похоже, перестает быть любимой агроотраслью государства: чиновники согласились на сокращение защиты рынка при вступлении в ВТО, после засухи ограничились несколькими миллиардами рублей поддержки и не повлияли на рост цен зерновых. В 2013 году свиноводы ждут инерционного роста, темп увеличения производства птицы замедлится на 40%, в молочном секторе продолжится стагнация — оно если и прибавит, то максимум 2%.
По предварительным оценкам Минсельхоза, производство скота и птицы на убой в живой массе во всех хозяйствах должно по итогам 2012 года составить 11,5 млн т — на 4,9%, или на 534,7 тыс. т больше 2011-го. Основной прирост ожидается за счет увеличения производства свиней на убой на 5% и птицы — на 9,2%. Все хозяйства, прогнозирует МСХ, в завершившемся году должны были произвести 32,1 млн т молока — плюс 432,8 тыс. т, или 1,4%, к 2011 году.
Свиноводство по инерции
За последние четыре месяца 2012 года в российском свиноводстве произошли существенные изменения, подытоживает Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов. «До недавнего времени отрасль была на подъеме, рентабельность производства индустриальных комплексов доходила до 25-30%, что обеспечило сектору кратный рост объемов — с 400 тыс. т. убойного веса в 2005 году до 1,6 млн т в 2012-м, — говорит Ковалев. — Общее производство [свинины в стране] за эти шесть лет выросло на 60%. В основе этого роста была именно хорошая рентабельность». При этом почти вся прибыль новых предприятий уходила на погашение кредитов, утверждает глава союза. После вступления в ВТО свиноводство оказалось самой незащищенной сельхозотраслью. Обнулилась внутриквотная пошлина на ввоз свинины, ранее составлявшая 15%, в восемь раз (с 40% до 5%) снизилась пошлина на импортных живых свиней. Импортеры не спешили ввозить значительные объемы свинины в первом полугодии 2012 года и ждали конца августа, когда страна стала участницей ВТО и снизила ставки, а специфическую составляющую пошлины на сверхквотную свинину (не менее € 1,5/кг) вообще отменила, указывает Ковалев. Объемы импорта резко выросли, подтверждает Анна Евангелеева, аналитик портала meatinfo.ru. По ее словам, суммарный объем импорта свинины в сентябре-октябре 2012 года был на уровне 142 тыс. т — плюс 36% к аналогичному периоду 2011-го года и плюс 19% — 2010-го (см. график «Больше повезли»).
Отрицательное влияние на сектор в 2013 году окажет не только снижение тарифной защиты, но и повышение цен на корма — в начале декабря показатели удорожания пшеницы в разных регионах приближались к 80%, а ячменя — к 60% по отношению к августу-сентябрю. «В 2008 и 2010 годах тоже была похожая ситуация, но тогда государство предприняло своевременные меры — закрыло экспорт, провело [товарные] интервенции, выплатило дотации [на килограмм реализованного мяса], — говорит Ковалев. — А в начале декабря 2012 года пшеница стоила под 10 тыс. руб./т — на 25-30% дороже, чем было в те годы! При этом экспорт зерна продолжается, кормов не хватает, цены на фураж продолжают расти». Проблем свиноводам добавили падение покупательской способности (с третьего квартала), а главное, цен на живых свиней. С сентября мясо первой категории резко — на 20-25% — подешевело к декабрю 2011 года и стоило 70 руб. кг вместо 95 руб./кг (с НДС), следует из данных Национального союза свиноводов. Себестоимость производства при этом выросла на схожую цифру — 25-30%. «Рентабельность старых и модернизированных свинокомплексов скатилась до нуля или ушла в минус, на некоторых новых предприятиях пока удается сохранять этот показатель в пределах 5-7%, но этого не достаточно для возврата кредитов», — перечисляет Ковалев.
Прогноз развития отрасли в 2013 году пока неблагоприятный, подытоживает он: зерно дорогое и его мало, надеяться на рост цен на свинину не приходится. При сохранении этого тренда сектор в наступившем году покажет прирост около 350 тыс. т в живом весе, но он будет исключительно инерционным, предполагают аналитики союза. «Отрасль становится низкорентабельным сегментом, инвестиционная привлекательность свиноводства падает», — констатирует Ковалев. В новом году он ждет нового этапа банкротств.
Первые, кто сейчас теряет маржу, — старые и модернизированные предприятия со средними и небольшими объемами производства. «Пермский свинокомплекс» в 2012 году произвел 22 тыс. т в живом весе. Около 60% себестоимости мяса у компании приходится на корм. Рентабельность и так была небольшой — меньше 10% в июне, а теперь отрицательная, сетует замгендиректора Сергей Хирный. По его наблюдениям, в последние месяцы года цена свинины снизилась на 15-20%, а стоимость зерна выросла более чем на 70%.
Нормализовать ситуацию, по мнению Ковалева, могут три фактора: хороший урожай-2013, отсутствие резкого роста импорта, в том числе из Белоруссии и Украины, а также адресная господдержка. Хорошим свиноводы считают урожай, при котором цена на зерно не будет выше 6-8 тыс. руб./т. Правительство, если оно настроено на сохранение нынешних показателей свиноводства и его развитие до 2020 года, должно оказать отрасли оперативную (дотации на корма) и долгосрочную (выплачивать на килограмм живого веса) поддержку, иначе участники рынка не смогут выплатить кредиты, формулирует Ковалев. Бизнесу, в свою очередь, нужно повышать производительность, снижать издержки и развивать мощности, сопутствующие производству, — убой, разделку и логистику: работать теперь придется в более конкурентной среде и с минимальной маржой, добавляет он. Все три фактора, говорит Ковалев, помогут свиноводству «выйти из неблагоприятной зоны» (цифры — в таблице «Доработались до нуля») и во втором полугодии иметь операционную рентабельность 10-12%.
Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, перечисляет те же факторы развития свиноводства в новом году. По его оценке, низкий урожай привел к 60-70%-ному росту цен на зерно, к тому же в ЦФО локальное перепроизводство свинины, а в стране, в том числе из-за индексации тарифов ЖКХ, с третьего квартала снижаются темпы роста потребления. В 2012 году, указывает Юшин, государство после засухи согласилось помочь только свино- и птицеводам из регионов, признанных пострадавшими, да и то незначительно. В результате перспективные в плане развития свиноводства территории (график «Кто как вырос») не получат господдержку, компенсирующую рост затрат на корма, сожалеет он.
Стабилизацию мясного сектора в 2013 году Юшин связывает с защитой от импорта. «В самое ближайшее время необходимо провести переговоры о новых условиях импорта скота, — настаивает он. — Одно из самых важных условий — возврат к применению комбинированной таможенной пошлины — не менее €1,3-1,5 евро/кг свинины».
Кроме того, нужно уточнить национальные мясные балансы стран
Таможенного союза, в том числе сократить тарифную квоту на ввоз свинины в Белоруссию (на 2013 год составляет 60 тыс. т), и проанализровать обоснованность применения преференциального режима при импорте мяса из развивающихся стран — крупных его экспортеров, говорит Юшин.
Птицеводство проскальзывает
Прогнозируя объем производства мяса птицы в 2013 году, эксперты ориентируются на показатели новой госпрограммы — по их мнению, реальные темпы будут схожими с записанными там. «Пока, по нашей оценке, есть реальная возможность прирасти по яйцу на 500 млн, по мясу птицы — в пределах 200 тыс. т, — прикидывает Владимир Фисинин, президент “ Росптицесоюза”. — Но развитие сектора будет зависеть в первую очередь от того, насколько рынок будет обеспечен зерном». Принципиальный вопрос — цены кормовых ресурсов. К концу 2012 года, по сравнению с его началом, зерно подорожало на 50%, соевый шрот м на 30%, «выросли в цене даже премиксы, которые, казалось бы, к неурожаю не имеют никакого отношения», — рассказывает Фисинин.По данным союза, в бройлерном и яичномсекторе происходит почти то же, что в свиноводстве: после того, как подорожал корм, они в декабре имели нулевую текущую рентабельность в производстве как яйца, так и мяса птицы. В условиях сократившегося валового сбора и внутренних запасов птицеводам в марте-июне может быть довольно сложно не только расти, но и поддерживать текущее производство, не исключает Фисинин. Он предлагает поставлять зерно из госфонда крупным птицекомплексам, потребляющим от 0,5 тыс. до 1 тыс. т зерновых в день. «Небольшие хозяйства, ЛПХ, фермеры смогут найти необходимые им одну-две тонны, — считает Фисинин. — А что делать индустриальным производителям?». Во второй половине сезона, который завершится в июне, им будет трудно найти на рынке нужные объемы, тем более по приемлемой цене, говорит он.Прибавка объема мяса птицы в 2013 году, обращает внимание Фисинин, будет на 40% меньше, чем за последние пару лет, когда сектор рос на 350 тыс. т/год. Интенсивный ввод мощностей завершается — теперь участники рынка будут зарабатывать, развивая переработку и увеличивая привесы. «Это тоже хороший резерв для развития: если привес бройлеров на одних только крупных предприятиях вырастает всего на 1 г/сут., то по рынку — без увеличения поголовья — получается рост на 65-70 тыс. т мяса птицы в год», — приводит пример Фисинин.
В новом году Росптицесоюз ожидает изменений в сфере экспорта птицы и яйца. «За балансом внутреннего рынка сейчас остается до 100 тыс. т/год мяса птицы, и этот объем вполне можно вывозить», — считает Фисинин. В 2011 году экспорт мяса птицы составлял 45 тыс. т. В 2012-м, по предварительной оценке союза, вывезено около 50 тыс. т мяса и более 100 млн яиц. «В одну только Монголию уходит 70 млн яиц в год!» - доволен Фисинин. В 2012 году, говорит он, российские операторы выходили на новые рынки — впервые партия бройлеров поступила в Объединенные арабские эмираты, небольшой объем купил Вьетнам. Основными импортерами нашей птицы (не субпродуктов, а категорийного мяса) остаются страны ближнего зарубежья — такие как Казахстан и Таджикистан.От последствий прошлогодней засухи птицеводство пострадало больше других мясных отраслей, считает Евангелеева из meatinfo.ru: на подорожавшие почти в два раза корма приходится 75% себестоимости птицы. Растет и давление импорта — с четвертого квартала 2012 года наблюдается увеличение ввоза. К примеру, в октябре импорт вырос на 14% до 53,4 тыс. т. В 2013 году часть производителей, прежде всего небольших, вынуждены будут уйти с рынка, говорит Евангелеева.
Давление издержек испытывают средние и крупные производители — сокращается денежный поток и обостряются проблемы их бизнеса. Пример — «Кировхлеб» (шесть бройлерных и яичных фабрик), проблемы которого обострились в сентябре. Из-за нехватки оборотных средств компания задолжала поставщику электроэнергии, который ограничил энергоснабжение ее предприятий, после чего погибла часть поголовья. Кроме того, у холдинга не было средств на покупку кормов, что тоже стало причиной гибели птицы. В сентябре из-за долгов перед поставщиком кормов в 26 млн руб. обанкротилась одна из крупнейших и самых современных птицефабрик в Краснодарском крае — «Раевская». Больше 40 исков, в том числе от поставщиков и кредиторов о банкротстве, получил «Оптифуд», входящий (точнее сказать, входивший) в топ-20 крупнейших российских производителей мяса птицы с мощностями по выращиванию и переработке 100 тыс. т/год. За 2012 год компания успела произвести только 62,4 тыс. т продукции — в ноябре обанкротились два из четырех комплексов. С осени остановлены все площадки «Оптифуда», сообщали ранее минсельхозпрод региона и Россельхозбанк - крупнейший кредитор холдинга. Стоимость спасения бизнеса группы ростовская обладминистрация оценила в 1,5 млрд руб. кредитных средств с льготным периодом и 400 млн руб. на оборотные средства. РСХБ в ноябре давал понять, что не будет помогать «Оптифуду». Банкротов банк не кредитует, а проблемы у компании возникли в том числе из-за того, что часть выручки от птицеводства, когда ее еще хватало на поддержание деятельности, менеджмент направлял в другие бизнесы группы, говорили представители РСХБ. Кроме птицеводства, «Оптифуд» занимается импортом мяса и дистрибуцией. Если группа не получит ликвидности, то ее производственные мощности могут сменить владельца. «Оптифуд» имеет очень хорошие мощности по выращиванию и переработке бройлеров, мощную систему дистрибуции, а также маркетинговую стратегию, — говорит Альберт Давлеева, президент компании Agrifood Strategies (цитата — РБК). — Но, видимо, финансовые потоки и кредитование в компании были спланированы не очень правильно. В таком положении оказалось большое количество птицеводческих предприятий».
Молоко прибавит 1-2%
Валовое производство молока в завершившемся году составило где-то 32,1 млн т. Прогнозы по молочному животноводству на 2013 год аналитики дают очень осторожно. «В последние годы усилилось влияние на производство погодных явлений, поэтому я бы ограничилась трендами на первое полугодие», — объясняет Татьяна Рыбалова, руководитель аналитического центра ассоциации «Союзмолоко». На сектор продолжат влиять тенденции 2012 года. Одна из них — дорогие корма, цены на которые растут с апреля и только с сентября по октябрь прибавили 7%. Зимой и весной этот рост продолжится. Вместе со стоимостью кормов увеличится себестоимость сырого молока. Индексация отпускных цен его производителей будет более сдержанной — как ожидают в «Союзмолоко», только к лету они достигнут уровня 2011 года. Наметившаяся в третьем квартале 2012 года тенденция снижения поголовья сохранится в 2013-м. «Самым лучшим вариантом будет стагнация», — говорит Рыбалова. Стимулом для сохранения поголовья сельхозорганизациями станут новые федеральные субсидии на реализуемое молоко, а вот хозяйствам населения придется активно забивать КРС. Итогом первого полугодия будет стабилизация производства молока в сельхозорганизациях на уровне первых шести месяцев 2012-го (14,8 млн т) либо рост в пределах 1-2%, прогнозирует Рыбалова.По прогнозу исследовательской компании Tebiz Group, объем российского производства молока по итогам 2013 года может увеличиться на 1% до 32,3 млн т. Кроме предсказуемого роста средних надоев с коровы, ее аналитики ждут небольшого увеличения поголовья молочных коров. По данным Росстата на конец октября 2012 года, численность коров выросла на 0,8% до 9 млн.В 2013-м и последующие годы один из основных факторов развития российского молочного рынка будет участие России в ВТО и связанное с ним снижение таможенно-тарифной защиты, считает гендиректор Tebiz Group Артур Абдулов. Изменения коснутся сгущенных сливок и молока, сливочного масла, сыров и творога. Так, пошлина на ввоз сгущеного молока снизится до 20% против сегодняшних 25%. Поставки сливочного масла будут облагаться 15%но не менее € 0,29/кг против 15%, но не менее €0,4/кг сейчас. Пошлина на импорт твердого сыра зависит от его вида, но на большую часть поставок распространится ставка в 15%, но не менее € 0,25/кг (сейчас защита немного выше — специфическая составляющая — не менее €0,3/кг), говорит Абдулов. Вероятное заполнение рынка импортными молочными продуктами и ингредиентами может способствовать снижению спроса отечественных заводов на местное сырье, рассуждает Абдулов. Ввиду того, что переработчики и сейчас используют только 55-60% вырабатываемого в стране молока, это может негативно повлиять на бизнес аграриев. Рыбалова думает, что говорить о влиянии ВТО на молочный рынок пока рано. В сентябре-декабре, когда страна стала участницей ВТО, импорт сдерживал рост молочных продуктов на глобальном рынке. В 2013 году Россия тоже еще не в полной мере ощутит последствия вступления в организацию — «ситуация будет ухудшаться по нарастающей», полагает эксперт. Животноводам можно дать более определенный совет в связи с ВТО, говорит Рыбалова: не связывать напрямую рост закупочной цены на молоко с ростом доходности его производства. «Если даже будет резкое увеличение цен на сырье, то, учитывая, что таможенно-тарифная защита теперь снижена, может начаться массовый ввоз сухого молока [на замену натуральному], — предупреждает Рыбалова. — Это может стать большой проблемой для отрасли. Поэтому сельхозпроизводители должны быть нацелены только на умеренный рост цен, который не повредит ни рынку, ни их бизнесу».
Ощутимым стимулом для развития молочного скотоводства в 2013 году будут новые субсидии на килограмм реализованного товарного молока высшего сорта, ободряет участников рынка глава Минсельхоза Николай Федоров (об условиях субсидирования — во врезе). Если будет принят проект субсидирования в этой редакции, то подавляющее большинство производителей товарного молока не смогут получить деньги, спорит предправления «Союзмолоко» Андрей Даниленко. По техрегламенту молоко высшего сорта нужно только для детского питания, госпрограмма допускает субсидирование сырья как высшего, так и первого сортов, единые для всех регионов показатели белка и жирности некорректны, а число телят не может являться критерием оценки эффективности производства товарного молока (этот критерий, как правило, применяется к племхозам), перечисляет он аргументы участников союза.Крупные производители, впрочем, пока чувствуют себя уверенно. «Эконива» собирается в 2013 году увеличить производство молока на 40% до 120 тыс. т «Великолукский молочный комбинат» («Велмол») из Псковской области в 2012 году получил примерно 47 тыс. т собственного сырья, а в этом — причем без наращивания стада — прибавит к этому объему еще минимум 15%, делится планами председатель совета директоров компании Дмитрий Матвеев. «Это без учета строительства новых мощностей», — уточняет он. До 2020 года «Слактис» (животноводческое направление, у которого с «Велмолом» общие владельцы) планирует построить пять комплексов на 6 тыс. дойного КРС и инвестициями 1,5 млрд руб. в каждый. «Сейчас мы составляем бизнес-планы и с нетерпением ждем окончательного утверждения правил субсидирования молочной отрасли по госпрограмме-2013/20, — рассказывает Матвеев. — Исходя из тех форм поддержки сектора, которые будут приняты, будем планировать сроки начала проекта: от условий субсидирования будет зависеть скорость его реализации».
Чтобы молочный бизнес был устойчивее, «Слактис» в 2013 году мелиорирует 2-4 тыс. га земель и будет работать над ростом качества производимого сырья. Качество сейчас — это по сути маржа животноводов, формулирует Матвеев: за качество доплачивают премию к рынку. Закупочная цена на сырье, произведенное предприятиями компании, со всеми надбавками превышала в декабре более 16 руб./л.
Говяжьи радости
2012 год стал удачным для сектора КРС и 2013-й тоже будет стабильным, считает Анна Евангелеева из meatinfo.ru. Впервые за многие годы поголовье перестало сокращаться, аргументирует она: среднемесячная численность КРС в январе-октябре была на 1% выше аналогичной за тот же период 2011 года, зафиксирован процентный рост поставок скота на убой (в живом весе). Суммарный показатель импорта говядины за первые 10 месяцев истекшего года вырос всего на 2%, тогда как ввоз свинины и птицы тогда же увеличился на 5% и 19%. Скорее всего, нынешнеее соотношение импорта и внутреннего производства говядины сохранится примерно таким же в долгосрочной перспективе, но при этом есть тенденция умеренного роста доли российского мяса, полагает Евангелеева. Запускаются новые проекты откорма, правительство увеличило до 15 лет максимальный срок кредитования таких проектов, мясное скотоводство включено в новую госпрограмму развития сельского хозяйства как один из приоритетов, перечисляет она. Стабилизации внутреннего производства способствуют и ранее начатые проекты в отрасли: в 2006 году было введено в строй 16 специализированных комплексов мясного направления, а в 2011-м их было более 340.
Минсельхоз настроен на продолжение адресной поддержки мясного скотоводства в 2013 году. «Предусмотрено продление сроков субсидирования инвестиционных кредитов до 15 лет, — рассказывал глава министерства Николай Федоров в интервью «Российской газете». — Особое внимание уделяем развитию племенной базы в скотоводстве, развитию мясного животноводства: объем поддержки из федерального бюджета — порядка 10 млрд руб./год».
Молочные субсидии: попробуй получи
Условия предоставления по проекту МСХ*
Молоко не ниже высшего сорта
Молочного жира — от 3,6% в 2013 г. до 3,8% с 2016 г.
Содержание молочного белка — 3% с ростом до 3,2% с 2016 г.
Приплод телят на 100 коров — с 74 В этом году до минимум 80-ти — с 2016 г.
Отсутствие снижения производства** к аналогичному периоду предыдущего года
Рост молочной продуктивности коров** к прошлому году
Недопущение снижения выхода телят (с 2014 г.)**
Получатели — только сельхозорганизации и КФХ
*Все показатели должны быть подтверждены данными Росстата. Субсидии начисляются на 1 кг молока, реализованного промпереработчикам
**к предыдущему году
