Рисовый вектор

Журнал «Агроинвестор»

февраль 2011

Читать номер

Собран рекордный урожай риса, и в этом году Россия может стать его нетто-экспортером

В 2010 году рис был одной из немногих агрокультур, сбор которой не только не сократился, но и впервые с советских времен достиг исторического максимума, превысив 1 млн т. В отличие от других круп, цены на рисовую не росли и даже падали, зато на 80% увеличился экспорт, динамично растущий с 2007 года. При господдержке и сохранении нынешней тарифной защиты на замещение импорта средне- и круглозерного риса потребуется два-три года, считают эксперты и участники рынка. Нетто-экспортером риса Россия может стать уже в 2011 году. Только вот вывозят отечественные компании в основном сырец, лишая себя части маржи: он продается на 15-45% дешевле риса-крупы.

По данным федерального Минсельхоза, в 2010 году в России получен рекордный урожай рисового зерна — более 1,1 млн т. По предварительным данным Росстата, за прошлый год было произведено 1,061 млн т риса-сырца против 913 тыс. т за 2009-й. «Это самый высокий показатель за последние 22 года», — рассказывает руководитель аналитического отдела Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Основной регион-производитель, Краснодарский край, за последние три года, по информации ассоциации «Рисоводы Кубани», увеличил урожаи более чем на 30% (см. график). В 2010 году, объясняет Глазунова, сбор риса вырос благодаря продолжившемуся расширению посевов (они увеличились до 202 тыс. га против 181,3 тыс. га в 2009-м), а также увеличению урожайности с 51,4 ц/га до 52,8 ц/га. В 2011 году рост производства, скорее всего, продолжится, считает она. Однако спрогнозировать его затрудняется: предварительные расчетные показатели урожая текущего года будут только по окончании сева, который завершается в мае.

Сырец на экспорт

Экспорт риса в последние годы растет высокими темпами, говорит Глазунова (см. таблицу «В 12 раз»). По предварительным данным таможенной статистики, в завершившемся году он был на уровне 170 тыс. т. Основные причины увеличения экспорта — рост внутреннего производства, спроса и цен на глобальном рынке. «Достаточно высокий уровень мировых цен (вьетнамский рис за второе полугодие 2010 года подорожал с $360/т до $500/т) и введение Египтом, одним из основных мировых экспортеров, запретов и ограничений на вывоз риса, освободили для нашей страны нишу для поставок на мировой рынок короткозерных и среднезерных сортов», — рассказывает Глазунова. Заметные изменения за два последних года произошли и в структуре экспорта, указывает эксперт: если ранее из России вывозился главным образом рис-крупа, то в 2009—2010 годах основную долю занял рис-сырец.

Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно», тоже отмечает динамичный рост вывоза риса. «Уже несколько лет подряд сокращается импорт средне- и круглозерного риса, который выращивают у нас, — говорит он. — Если смотреть с этой точки зрения, то уже сейчас его мы экспортируем больше, чем импортируем».

В принципе увеличение экспорта риса — позитивная тенденция, рассуждает Петриченко. Однако крупные страны-экспортеры (Таиланд, Вьетнам, Пакистан и др.) торгуют крупой, а мы экспортируем в основном рис-сырец, лишая себя дополнительной прибыли, говорит эксперт. По данным «ПроЗерно», на сырец приходится около 70% в структуре экспорта. На глобальном же рынке, приводит цифры Петриченко, рисовая крупа (FOB) в зависимости от качества и страны-поставщика стоит от $450/т до $530/т. А российский рис-сырец продается по $370-400/т FOB. К тому же импорт сокращается не из-за того, что наши производители успешно конкурируют с зарубежными, а вследствие роста тарифной защиты: сейчас действует высокая пошлина в €120/т риса-крупы, говорит Петриченко.

Экспортировать крупу, конечно, выгоднее, согласен исполнительный директор ассоциации «Рисоводы Кубани» Михаил Радченко. И все же именно большой экспорт сырца в 2010 году поддержал внутреннюю цену на рис-крупу, указывает он. «В прошлом году из всех круп цены снизились только на рис — примерно на 15%, — вспоминает Радченко. — Оптовая цена на крупу, выработанную по техническим условиям, стабилизировалась только к концу года на уровне 21-22 руб./кг. Одним из факторов стабилизации стал экспорт риса-сырца».

Сейчас основной покупатель отечественного риса-сырца — Турция, знает Петриченко. По данным «Рисоводов Кубани», в 2010 году эта страна купила от 80 тыс. т до 90 тыс. т российского риса-сырца. Крупа поставляется в страны ближнего зарубежья — в Туркмению, Казахстан, Азербайджан, Молдавию, небольшие объемы покупают Украина и Белоруссия. Нынешняя пошлина эффективно защищает отечественного производителя и позволяет ему наращивать экспорт, радуется Радченко. Сначала пошлина была сезонной — €160/т, а затем ее сделали постоянной — €120/т, напоминает он.

Ввозим меньше

Импортируются, по наблюдениям Петриченко, в основном те виды риса, которые страна не производит. Сейчас это длиннозерный рис и редкие сорта (жасмин, басмати, арборио), уточняет Радченко: на них в 2010 году пришлось 92% импорта. Тогда как в 2005-м, сравнивает он, такие сорта составляли 52% ввозимых объемов, и почти столько же (48%) приходилось на средне- и круглозерный рис, который можно производить в России. В некоторые территории ввозить любые сорта выгоднее: например, очень дорого доставлять южнороссийский рис в Сибирь, считает Петриченко. Если бы не было заградительных пошлин, сибирские регионы предпочли бы импортный, предполагает он. «Через два-три года, развивая сборы такими темпами, мы сможем полностью обеспечить потребности страны отечественным рисом-крупой», — уверяет Радченко.

По данным ИКАРа, максимальным импорт риса был в 2002 и 2003 годах — на уровне 470 тыс. т. Все последующие годы он сокращался и в 2010-м составил 250 тыс. т (предварительные данные). В структуре импорта, как и экспорта, произошли существенные изменения, обращает внимание Глазунова: «Выросла доля длиннозерного риса, риса особых сортов и снизилась — ординарного короткозерного и среднезерного (аналогов отечественного)».

По оценке «ПроЗерно», в 2010 году импорт риса, если не разделять его на сорта, немного превзошел экспорт: за календарный год ввезено около 213 тыс. т, а экспортировано около 190 тыс. т. При этом за последний квартал экспорт (100 тыс. т) превзошел импорт (80 тыс. т). «Это если считать грубо, тоннами, — уточняет Петриченко. — А если рис-сырец переводить в крупу, то расчетные цифры экспорта будут ниже, так как выход риса-крупы из сырца составляет около 65%». Теоретически Россия в 2011 году даже может стать нетто-экспортером, не исключает он, особенно если сравнивать друг с другом отдельные сорта риса, которые мы ввозим и вывозим. Если смотреть так, то уже в 2010 году средне- и круглозерного риса мы экспортировали больше, чем импортировали. «Быть нетто-экспортером риса — это, конечно, хорошо, — размышляет Петриченко. — Но было бы еще лучше, если бы мы вывозили вместо сырца крупу и при этом не защищали внутренний рынок такими высокими ввозными пошлинами на рис-крупу».

По расчетам Радченко, ввозить длиннозерный рис Россия будет вынуждена еще минимум 4-5 лет, считает Радченко, пока не появятся аналоги отечественной селекции. «Потребителю нравится разный рис, и мы должны с этим считаться», — говорит он. Вместе с тем российский рис-крупа, за счет которого насыщается внутренний рынок, по своим вкусовым качествам превосходит аналоги импортного средне- и круглозерного, не сомневается Радченко. Длиннозерные сорта, которые считаются теплолюбивыми и выращиваются в Азии (во Вьетнаме, Таиланде, Индии, Китае), тоже будут производиться в нашей стране, верит он: ВНИИ риса сейчас работает над их селекцией.

Два года на замещение импорта

Олег Огарев, гендиректор компании «Кубрис» (производитель риса, входит в группу «Плодородие»), считает возможностью роста производства не только замещение импорта, но и, в перспективе, увеличение потребления, тем более что краснодарский рис хорошего качества. В год, напоминает топ-менеджер, наша страна потребляет 650-700 тыс. т рисовой крупы. Ссылаясь на свой опыт, Огарев рассказывает, что вывоз растет благодаря более привлекательным в сравнении с внутренними экспортным ценам, хотя рынок еще не насыщен. Разница составляет примерно 0,5-1 руб./кг сырца, прикидывает он. Из собранных в 2010 году 11,3 тыс. т риса компания пока реализовала только 1,3 тыс. т. Весь этот объем был поставлен на экспорт: в России цена пока не оправдывает ожиданий производителей, разводит руками глава «Кубриса».

В 2010 году компания засеяла рисом 1210 га. «В этом году увеличим посевы до 1,3 тыс. га, — планирует Огарев. — Хотелось бы, конечно, занять рисом большие площади. Но мы соблюдаем севооборот, в котором рис должен составлять примерно 60-65%». Работать с рисом интересно, потому что оборачиваемость денег при его производстве намного быстрее, чем, к примеру, при возделывании пшеницы. Она вырастает за 10-11 месяцев, а рис — за 4-5, сравнивает Огарев. Вместе с тем рис — капиталоемкая агрокультура: для расширенного воспроизводства нужно вкладывать значительные средства в ремонт и содержание оросительной системы, новые технологии, технику, энергоносители и т. д. В 2010 году компания вложила 63 млн руб. в одно только обновление парка и строительство складов. «Разгуляй» - крупнейший российский производитель риса: урожай в прошлом году — 130 тыс. т. Компания засевает 17,5 тыс. га, рассказывает Алексей Иванов, гендиректор «Разгуляя-агро» (сельскохозяйственный субхолдинг «Разгуляя»). «Есть планы по расширению посевов, но в этом году площади останутся теми же, что и в 2010-м», — говорит он. А вот экспорт риса «Разгуляй» в последние годы постоянно увеличивает и в прошлом году поставил за рубеж 25% урожая. «В основном вывозили его в виде крупы и «дробленки» на Украину, в Белоруссию и среднеазиатские страны, а небольшие партии сырца — в Турцию», — говорит Иванов. Как и Огарев, он отмечает, что экспортировать выгоднее. Внутренний же рынок насыщается средне- и круглозерным рисом, поэтому цена в реальном выражении почти не растет, объясняет он. По данным «Разгуляя», внутренняя оптовая цена риса-крупы в январе составляла около 20 руб./кг.

О том, что страна становится нетто-экспортером риса, говорить пока рано, считает Иванов, но отечественные рисоводы уже близки к тому, чтобы полностью заместить импорт средне- и круглозерного риса. При продолжении интенсификации производства это может произойти через пару лет, думает он. Как и Радченко из «Рисоводов Кубани», Иванов признает, что элитные и длиннозерные сорта придется завозить еще долго: конкурентоспособных отечественных аналогов нет, а производство таких сортов в российских природных условиях не окупается — при низкой урожайности у них длительные сроки вегетации.

10 млрд руб. на рисоводство

В 2009 году ассоциация «Рисоводы Кубани», департамент сельского хозяйства Краснодарского края и ВНИИ риса разработали проект ведомственной целевой программы развития рисоводства на 2011-2013 годы. Общая стоимость — 9,6 млрд руб. В июне Минсельхоз отклонил проект из-за оптимизации расходов федерального бюджета, но включил мероприятия программы в проект концепции ФЦП развития мелиорации сельскохозяйственных земель до 2020 года. Основная мера поддержки, которая нужна рисоводам, — компенсация затрат на капитальную реконструкцию оросительных систем, указывает Алексей Иванов из «Разгуляя-агро». А одна только капитальная планировка рисового чека стоит 70-100 тыс. руб./га, приводит он пример. Самостоятельно компании освоить такие инвестиции не смогут. Это не позволяет продолжать увеличение урожайности риса — все агрономические приемы уже задействованы, рассказывает Иванов. Следует вернуть и компенсацию затрат (хотя бы частичную) на электроэнергию, отмененную несколько лет назад, настаивает он.