Журнал «Агроинвестор»
На нем можно заработать 30-100% рентабельности
В отличие от большинства зерновых рынков, демонстрирующих в последний год падение как урожаев, так и цен, рисовый сектор выглядит благополучнее. Посевы риса в России в прошлом году увеличились на 11%, а сбор — более чем на 20% до рекордных 900 с лишним тысяч тонн. В 2010-м он может превысить 1 млн т, прогнозируют эксперты и Минсельхоз. Это результат роста тарифной защиты рынка, прямой и косвенной поддержки производителей, а также благоприятной ценовой конъюнктуры: пять лет назад рис в мире стоил вдвое дешевле, чем сейчас. В ближайшие два года импорт можно снизить минимум в 1,5 раза, считают аналитики. Но для этого господдержка должна быть в несколько раз большей — в частности, предусматривать софинансирование капзатрат, утверждают производители риса.
Министр сельского хозяйства Елена Скрыник называет выращивание риса «очень рентабельным» для сельхозпроизводителей, призывает их увеличивать сборы и стремиться к замещению импорта. «Все возможности для этого есть», — убеждала она участников рынка при посещении в прошлом году Краснодарского края (основной регион-производитель российского риса).
Рентабельность — 100%
В сравнении с 1990-ми годами государство действительно повернулось лицом к отечественным рисоводам. В числе действующих мер поддержки сектора — субсидирование приобретения элитных семян (5,4 тыс. руб./т), рост пошлины на импортный рис с €0,03 /кг в 2003 году до €0,07/кг в 2009-м, ее повышение в декабре до €0,12/кг на 9 месяцев с возможностью продления. Минсельхоз разрабатывает ведомственную целевую программу «Восстановление и развитие рисоводства в России («Рис России») на 2010-2012 годы». Федеральная и региональная поддержка, по словам Скрынник, на 6-7% увеличивают рентабельность этой агрокультуры. Например, Краснодарский край в дополнение к субсидиям на приобретение элитных семян центра субсидирует местных производителей риса по ставке 2 тыс. руб./т. В итоге рентабельность рисовых предприятий, специализирующихся на семенах, превышает 100%, подытоживает Скрынник. А урожайность риса в таких хозяйствах составляет 80-90 ц/га.
Для сравнения, среднероссийская, по данным ИКАРа, — 51,6 ц/га.
До 2005 года у аграриев не было мотивации возделывать рис, констатируют эксперты. При высоких затратах на его производство уровень таможенной защиты не превышал 10%, а рис в мире стоил в два раза дешевле, чем сейчас. Уровень цен на него был $250-300/т, вспоминает руководитель аналитического отдела ИКАРа Ирина Глазунова. В последние годы рост импортных пошлин в сочетании с увеличением гос-поддержки способствует наращиванию отечественного производства, говорит она. В 2009 году получен валовый сбор риса-сырца, который называют рекордным. По подсчетам Российского зернового союза, получено 978 тыс. т, что больше урожая-2008 на 224 тыс. т. В ИКАРе говорят о 908 тыс. т (плюс 170 тыс. т к 2008 году). «Собрали на 23% больше, чем в 2008-м: значительная прибавка!» - восклицает гендиректор компании «Про-Зерно» Владимир Петриченко.
Это эффект господдержки в сочетании с ростом инвестиционной привлекательности сектора, комментирует Глазунова: рисом занимаются все больше аграриев, постепенно вводятся в строй давно не ремонтировавшиеся оросительные системы. В 2009 году рисовые посевы увеличились сразу на 11% до 182 тыс. га, знает Петриченко. Тогда как в предыдущие годы — с 2006 по 2008-й — они были стабильными (162-164 тыс. га), сравнивает заместитель директора информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Марина Иванова. «Наши производители добились такого урожая благодаря стабильной тарифной защите и освоению новых технологий», — соглашается Иванова.
Рост сборов риса — не только российская, но и мировая тенденция. В январе этого года Минсельхоз США (USDA) увеличил прогноз производства риса-крупы в сезоне 2009/10 сельхозгода до 434,7 млн т, хотя в декабре 2009-го давал оценку ниже на 0,9 млн т. Корректировка прогноза отражает ожидание больших, чем ранее предполагалось, урожаев риса-сырца в Китае, Таиланде и Вьетнаме, а также менее катастрофичного падения производства в Индии из-за дефицита осадков, поясняет Глазунова. Рост мировых цен и высокий спрос мотивируют как фермеров стран — основных производителей риса, так и российских аграриев, говорит она. Петриченко добавляет к этому благоприятные погодные условия 2009 года, а также улучшение агротехнологий, в которые отечественные рисоводы вкладываются несколько лет подряд.
Урожаи растут «Разгуляй» - российский лидер по производству и переработке риса. Компания, начинавшая с торговых операций, занимается этим бизнесом шесть лет (см. врез «Главный по рису»). Сейчас у холдинга две агрофирмы в Краснодарском крае — «Полтавская» (Крамноармейский район) и «Анастасиевское» (Славянский район), рассказывает Алексей Иванов, гендиректор компании «Разгуляй-Агро». В 2009 году «Разгуляй» увеличил посевы на 2 тыс. га до 18 тыс. га и собрал около 100 тыс. т сырца. «Продолжим наращивать урожайность — по 2-3 ц/га в год», — делится планами Иванов. В 2009 году она составила у холдинга 73 ц/га, «а в 2004 году, когда начинали [заниматься рисоводством], было порядка 20 ц/га». На 2010 год роста посевов, в отличие от урожайности, не предполагается: увеличивать площади пока не позволяет севооборот, а новых агропредприятий «Разгуляй» не приобретал, объясняет топ-менеджер.
Инвестиции в производство риса компания оценивает в 20-25 тыс. руб./га (прямые затраты) плюс 5 тыс. руб./га — постоянные расходы. «Это не считая процентов по кредитам и затрат на амортизацию агротехники», — уточняет Иванов. Собранный рис перерабатывают входящие в группу комбинаты хлебопродуктов (КХП) «Славянский» и «Полтавский» мощностью 510 т/сут. и 430 т/сут. риса.
Краснодарская компания «Кубрис» (входит в группу компаний «Плодородие», выращивает круглозерные сорта риса «Рапан» и «Горан») в 2009 году тоже собрала рекордный урожай — 10,4 тыс. т. «Это больше, чем не только в 2008 году, но и за все пять лет работы хозяйства», — гордится гендиректор предприятия Олег Огарев. Урожайность в прошлом году, уверяет он, была «на европейском уровне» - 94,6 ц/га. В этом году Огарев хочет увеличить посевы риса на 100 га, до 1,2 тыс. га. Рентабельность производства у «Кубриса» с учетом всех инвестиций (в том числе строительства складских помещений и приобретения агротехники) составляет 30-40%. Свой рис компания сдает местным переработчикам. В 2009 году сырец покупали в среднем по 10 руб./кг, говорит Огарев.
Потребление и импорт
Глазунова из ИКАРа согласна со Скрынник, что долю импорта на рисовом рынке следует снижать. Однако полностью заменить ввозной рис отечественным Россия в ближайшие годы не сможет, предупреждают она и Владимир Петриченко из «ПроЗерно». «Мы производим в основном короткозерные сорта, а импортируем как их, так и длиннозерные, — рассказывает Глазунова. — Сейчас происходит как раз замещение короткозерного риса, в первую очередь китайского (прямой аналог нашего), который раньше в больших объемах импортировала наша страна». А вот длиннозерный рис, продолжает эксперт, все равно будет импортироваться, составляя порядка 20-25% потребления. Последнее, по данным федерального Минсельхоза, составляет 1,2 млн т/год (у «ПроЗерно» немного другие данные — 1-1,1 млн т/год сырца, или 0,6-0,65 млн т/год крупы). Сейчас Россия производит около 50% от показателя потребления (данные компании «Ангстрем»). Мы уже на треть заменили импорт своим рисом, радуется Иванов из «Разгуляя», — несколько лет назад ввозилось 2/3 потребляемых объемов.
По предварительной оценке ИКАРа, в 2009 году мы импортировали около 190 тыс. т — преимущественно длиннозерных сортов из Таиланда и Вьетнама. Петриченко добавляет: основной объем мировой торговли приходится не на сырец, а на рис-крупу, которую в последние два года на наш рынок активно поставляют также Уругвай и Бразилия. Прошлогодний импорт в Россию, обращает внимание он, был минимальным за последние семь лет. Лидерство поделили поставщики из Таиланда, Вьетнама и Китая. Окончательных данных нет, говорил Петриченко «Агроинвестору» в январе, предполагая, что ввоз риса-крупы составил 200-210 тыс. т.
Замещению импорта собственным рисом способствует в первую очередь продуманная таможенно-тарифная политика, думает Петриченко: «Чем меньше импорт, тем активнее местное производство — это очевидно. Благодаря этим мерам доля импорта во внутреннем потреблении снизилась с 70-75% в начале 2000-х годов до 40% теперь». В ближайшие два-три года, при продолжении роста отечественного производства, импорт риса может уменьшиться минимум в полтора раза — до 120-150 тыс. т, полагает Глазунова. По ее мнению, еще большему сокращению импорта препятствует отсутствие в нашей стране массового производства районированных длиннозерных сортов, селекцией которых занимаются ученые — в том числе во Всероссийском НИИ риса. Да и у переработчиков оборудование не приспособлено под выработку крупы из длиннозерного риса-сырца.
Оксана Линник, коммерческий директор компании «Ангстрем» (импортирует рис с 1996 года, объем за 2008 год — 42 тыс. т, за 2009-й — 50 тыс. т), подтверждает, что в основном ввозятся длиннозерные сорта, которые у нас «невозможно вырастить по климатическим условиям». В 2010 году компания планирует увеличить поставки на 12-15%, закупая рис в Таиланде, Вьетнаме, Уругвае, Бразилии, Пакистане и Италии.
С производством длиннозерных сортов не будет проблем, спорит Иванов из «Разгуляя». «Мы можем возделывать его в больших объемах, чем сейчас», — уверяет он (компания собирает несколько тысяч тонн в год). У длиннозерного высокоурожайного риса длительная вегетация — больше 140 дней против примерно 100-120 дней у короткозерного. В природно-климатических условиях Краснодарского края, а тем более Ростовской, Астраханской областей и расположенных севернее регионов, где возделывают рис, такой длительный срок выращивания увеличивает риски потери части либо всего урожая или снижения его качества — убирать его приходится в ноябре. При этом цену за длиннозерный рис дают такую же, как и за круглозерный, говорит Иванов. «Будет премия по цене — станем массово производить еще и длиннозерные сорта», — обещает он. Сейчас «Разгуляй» выращивает такой рис только со средним периодом вегетации.
Какая нужна поддержка
Господдержка рисоводства, по словам Иванова, действенна, но недостаточна: Россия конкурирует с импортом исключительно за счет роста таможенно-тарифной защиты. «Если бы были созданы предпосылки увеличения эффективности рисовых предприятий, что можно сделать, только повышая урожайность, то мы могли бы конкурировать и без защитных барьеров», — рассуждает он. Восстановив ранее созданные оросительные системы и вложившись в выравнивание чеков, через два-три года вообще можно самостоятельно обеспечить страну рисом, утверждает Иванов. По его подсчетам, необходимо восстановить 180 тыс. га.
Однако частные инвесторы без поддержки государства не смогут реализовать такие затратные и долгоокупаемые проекты, требующие нескольких сотен миллионов рублей на софинансировапние капзатрат, указывает Иванов. «Капитальное выравнивание поверхности рисовых чеков не проводилось в последние 20-25 лет, — приводит он пример. — Но ведь это, если говорить об импортозамещении, мощный фактор роста урожайности, а значит, и производства. Увеличивать продуктивность угодий за счет одних только удобрений нам уже сложно». Если провести выравнивание чеков, то их глубина станет равномерной на всей поверхности, благодаря чему сократятся потребление воды и затраты на нее, исчисляющиеся миллионами рублей в год даже в небольших хозяйствах. До 2009 года, вспоминает Иванов, из федерального бюджета частично компенсировали стоимость электроэнергии, расходуемой на работу насосных станций, теперь же рисоводам предоставляется только «общая помощь»: субсидирование кредитной ставки, приобретения элитных семян, компенсация части затрат на удобрения, в 2009 году также были небольшие льготы по ГСМ.
Недостаточной называет поддержку рисоводства и Огарев из «Кубриса». Сейчас он получает дотации за минеральные удобрения и субсидии за элитные семена. «Были обещания компенсировать затраты на реконструкцию оросительной системы и мелиоративные работы, но пока это только разговоры», — разводит он руками. Если господдержка мер, способствующих заметному росту урожайности — реконструкции систем орошения, подводящей и отводящей воду сетей, капитальной планировки на плоскости чеков, — пока невозможна, то нужно хотя бы сделать постоянно действующей введенную в декабре пошлину на ввоз риса в €0,12/кг, предлагает Огарев. По его мнению, такая пошлина должна быть в силе, пока страна не сможет самостоятельно обеспечить себя рисом-крупой. Его поддерживает Глазунова из ИКАРа. Она тоже надеется, что введенную до сентября 2010 года ставку пошлины сделают постоянной. Но кроме тарифной защиты нужны другие меры, позволяющие своевременно реагировать на изменение мировой ценовой конъюнктуры — примерно так же, как на рынке сахара (плавающая пошлина на импорт, которую пересматривают в зависимости от котировок сырца на сырьевой бирже в Нью-Йорке).
Цены риса подвержены колебаниям. В начале 2008 года он торговался на FOB по $300/т, к середине года подорожал до $1 тыс./т, в конце — подешевел до $700/т, а в 2009-м стоил в разные периоды от $300 до $500/т, приводит данные Оксана Линник из «Ангстрема». «В 2010-м пока ожидаем роста цен», — говорит она. Линник считает, что импортную пошлину на рис следует повышать и дальше, от этого выиграют отечественные производители и переработчики. Главное, чтобы при этом не было заметного роста цен на рис для конечного потребителя, поскольку это один из базовых продуктов питания, подчеркивает она.
Оценки и прогнозы
Несмотря на большой урожай 2009 года, валовой сбор риса в России пока еще намного ниже рекорда 1980 года, составившего 1,38 млн т. Но валовые сборы, скорее всего, продолжат увеличиваться, думает Глазунова из ИКАРа. В 2010 году урожай может превысить 1 млн т, полагает она. Схожая оценка у Минсельхоза: осенью Скрынник говорила, что производство риса в этом году планируется увеличить на 100 тыс. т.
Владимир Петриченко из «ПроЗерно» не спешит прогнозировать рост сборов, как, впрочем, и посевов риса. «Увеличить посевные площади непросто, — рассуждает он. — Рис — это чеки со сложными ирригационными системами, большей частью устаревшими и требующими больших вложений как в восстановление, так и дальнейшее обслуживание. А процесс реконструкции чеков пока идет очень медленно». Кроме того, продолжает аналитик, рис представляет собой позднюю яровую агрокультуру. Значит, «подарков от природы» в виде улучшения погодных условий его возделывания в 2010 году ждать не стоит. С учетом отсутствия заметного роста посевов рассчитывать на новый рекордный сбор не стоит, резюмирует Петриченко. Большого сокращения урожая в нынешнем году он, правда, тоже не ждет: «Соберем меньше [чем в 2009 году], но выше среднего [за последние годы] уровня».
Вывезли крупу
В 2009 году Россия не только импортировала, но и начала экспортировать рис-крупу, рассказывает Владимир Петриченко из «ПроЗерно»: «Экспорт [этого продукта] из нашей страны — уникальное явление прошлого года!» По его оценке, за прошедший календарный год вывезено около 80 тыс. т рисовой крупы в Казахстан и страны СНГ, а российский рис-сырец поставлялся в Турцию. Ранее если и был экспорт, то в основном сырца и в небольших (максимум 10 тыс. т/год) объемах.
Главный по рису
В 2004 году «Разгуляй» создал с Крайинвестбанком (93% акций принадлежат администрации Краснодарского края) ООО «Кубань-рис», под управление которого были переданы неэффективные рисоводческие предприятия края. Ожидалось, что общая сумма инвестиций группы в развитие рисового бизнеса может составить до $120 млн (оценка газеты «Ведомости»). После того как «Разгуляй» приобрел в 2006 году флагман рисовой отрасли страны — Славянский КХП, его доля в отечественном производстве рисовой крупы вместе с принадлежащими холдингу Полтавским КХП и Ангелинским элеватором составляет около 65%, знает Владимир Петриченко из «ПроЗерно».
