Журнал «Агроинвестор»
Посевы сахарной свеклы могут увеличиться до 1 млн га
Посевы сахарной свеклы под урожай этого года сократились более чем на 180 тыс. га. Недовольные низкой маржой, сельхозпроизводители отказывались от этой агрокультуры либо сеяли ее по минимуму, чтобы соблюсти севооборот, и делали ставку на зерновые. Они не могли знать, что в 2009 году резко подорожает сахар, который сформирует намного более привлекательную цену на сырье: 2 тыс. руб./т и выше против немногим более 1 тыс. руб./т. К тому же Минсельхоз утвердил трехлетнюю программу поддержки сахарного подкомплекса стоимостью 60 млрд руб., которой участники рынка ждали несколько лет.
По утвержденной Минсельхозом в конце октября отраслевой целевой программе развития свеклосахарного подкомплекса до 2012 года, через три года производство сахара из свеклы в стране должно увеличиться до 4,32 млн т против 3,5 млн т в 2008-м. Всего на поддержку отрасли государство планирует выделить 17 млрд руб. (подробнее см. врез). Принятие программы — «положительный сигнал» участникам рынка, в том числе аграриям, доволен Андрей Бодин, предправления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). 3,5 млн т — не предел, уверен он: союз и ВНИИ сахарной свеклы и сахара подсчитали в ходе совместного исследования, что «при сложившихся природно-климатических условиях и применяемых севооборотах» можно производить до 4,5 млн т/год свекловичного сахара, то есть 80% потребности (сейчас — 59%).
Сделать слаще
В любом случае позитивный сигнал для рынка кстати. В последние несколько сезонов производители сырья жаловались, что цена на сахарную свеклу, в отличие от зерновых и масличных, почти не растет. Многие сокращали посевы или отказывались от нее. В 2009 году аграрии засеяли сахарной свеклой 820 тыс. га, хотя в 2008-м было более 1 млн га. Свекла — «самая [технологически] сложная и капиталоемкая из всех культур в растениеводстве», напоминает ведущий аналитик ИКАРа Евгений Иванов. По его оценке, вложения в гектар, с учетом амортизации агротехники, составят в 2010 году около 45 тыс. руб. «При этом в последние три года цена составляла 800-1200 руб./т, что не покрывало затрат на производство», — говорит Бодин. Впрочем, свеклу всегда было выгодно выращивать, «но при условии, что оперируешь большими объемами, получая [от давальцев] более 15 тыс. т сахара в сезон», высказывает свое мнение топ-менеджер агрокомпании одного из центральных регионов.
Развивать свеклосахарный сектор невозможно без грамотного таможенно-тарифного регулирования импорта сырца, который сейчас составляет более 40% ресурсов сырья и себестоимость которого ниже, чем свеклы, продолжает Бодин. Так, в августе 2008 года, напоминает он, из-за больших запасов продукта, выработанного из сырца, на рынке сложились низкие цены на сахар. Из-за этого сократился интерес сельхозпроизводителей к свекле, вследствие чего ее урожай в 2009 году упал на 14%. Если пересчитать недобор на сахар, то получится более 0,5 млн т, уточнил «Агроинвестору» Бодин. Большинство российских сахарных заводов в последние три года тоже «работали в убыток», добавляет он. «Все это во многом следствие недостаточно эффективного тарифно-таможенного режима», — резюмирует Бодин (о том, как государство будет регулировать импорт сырца в 2010 году, — в статье на стр. 24).
Инвестировать сейчас нужно в повышение качества сырья и модернизацию перерабатывающих мощностей, уверен он. Если поддерживать только рост сборов сахарной свеклы, то при их дальнейшем увеличении заводы могут не справиться с возрастающим объемом сырья, беспокоится Бодин. В этом году общие мощности переработки — около 300 тыс. т/сут., а загружены они больше чем на 90% (280 тыс. т/сут.). Важнее валовых урожаев качественные показатели — такие, как выход сахара с гектара, продолжает Бодин. В России он в 2008 году составил примерно 4,5 т, тогда как в Европе при тех же затратах — около 11 т. «Для нас вполне реально в ближайшие годы выйти на 7 т/га», — уверяет эксперт.
Продуктивность свеклосахарного производства растет с 1998 года, подтверждает Иванов. Нынешнюю урожайность, по его словам, можно увеличить минимум в два раза — до уровня Восточной Европы (8 т/га) при условии совершенствования агротехнологий, инвестирования в сырьевые зоны и переоснащение заводов. В прошлом году, по данным ИКАРа, Россия получила более 4 т/га сахара (рекордный объем). Но в ЕС этот показатель в 2-3 раза выше, подтверждает Иванов слова Бодина: к примеру, в Германии и Франции — 12 т/га и более.
Стало лучше
С 2008 года ситуация на рынке свеклосахарного сырья выравнивается, считают эксперты. Прошлый год уже не стал для свекловодов «откровенно негативным», полагает Иванов: «С зерновыми и масличными было еще хуже». А в этом году стоимость свеклы выросла на 40-50%. «Если в 2008-м за тонну давали в среднем 1,1-1,2 тыс. руб., то в 2009-м — уже 1,6-1,8 тыс. руб., — говорит аналитик. — Местами цены превышали, в зависимости от качества, сахаристости и условий транспортировки, 2,1 тыс. руб./т». Неплохая ситуация для увеличения посевов свеклы, констатирует Иванов. С ним соглашается Бодин: по оценке Союзроссахара, тонну корнеплодов в период массовой уборки (август-ноябрь) аграрии в этом году сдавали за 1,7-2 тыс. руб. с НДС. Минимальный тариф в 1,7 руб./т, объясняет он, сформировался исходя из средних оптовых цен свекловичного сахара на заводах, которые с начала года держатся на уровне 22,2 руб./кг без НДС, или 24,2 руб./кг с учетом этого налога.
В 2010 году можно ожидать роста посевов сахарной свеклы на 20%, то есть почти до 1 млн га, прогнозирует ИКАР. Но только если пошлина на импортный сырец будет не ниже $140/т, если она не станет резко снижаться и при условии сохранения высоких — минимум 21 ц/фунт — мировых цен сырца, уточняет Иванов.
Присмотрелись к свекле
Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители рассказывают, что сахарная свекла в этом году приносит доход. В компаниях, ранее сокративших посевы этой агрокультуры либо отказавшихся от нее, собираются сеять больше или возобновить выращивание.
Группа «Титан» в этом году заняла сахарной свеклой 15 тыс. га в Краснодарском крае, Татарстане, Воронежской и Липецкой областях: «На 10% больше, чем в 2008 году, — рассказывает Сергей Бигачев, коммерческий директор компании. — Хотя валового сбора ожидаем меньшего, чем в прошлом году: из-за засухи урожайность снизилась на 15%». В среднем собрали по 300 ц/га и выработали из урожая 25 тыс. т сахара, добавляет он. В следующем году группа планирует продолжить увеличение посевов сахарной свеклы, выкупая новые земли. Сырье «Титан» перерабатывает по давальческим договорам, а полученный сахар реализует через свои торговые структуры. Себестоимость сахара из своей свеклы в этом году — 13 руб./кг, а из закупаемого в других хозяйствах сырья выходит 16-17 руб./кг, сравнивает Бигачев. Продавался сахар по 26-27 руб./кг (август, Краснодар).
Конъюнктура рынка в этом году позволяет хорошо заработать всем свекловодам, доволен Бигачев. В прошлом году рентабельность у «Титана» была 20-25%, а в этом благодаря высоким ценам на свеклу и сахар «выйдем процентов на 40», ждет он.
Агрохолдинг «Кубань» (аффилирован с компанией «РАИНКО», управляющей непрофильными активами Олега Дерипаски) в этом году засевал свеклой 5,5 тыс. га — примерно столько же, сколько в 2008-м.
Собрали в компании 300 тыс. т при урожайности 493 ц/га, получив 6 т/га сахара. В следующем году гендиректор «Кубани» Федор Дружинин обещает расширить площадь свеклосахарных плантаций на 609 га. «Производить сахарную свеклу стало выгодно, тем более при наличии собственной переработки», — говорит он («Кубани» принадлежит краснодарский сахарный завод «Свобода»). Себестоимость сырья в этом году — 909 руб./т, при этом цена реализации за сезон выросла с 1,3 до 2 тыс. руб./т, прикидывает Дружинин. А в 2007-м, вспоминает он, закупочная цена свеклы не превышала 1,1 тыс. руб./т. Для холдинга сложившаяся на рынке сахара конъюнктура очень благоприятна, радуется директор. «Благодаря росту цен на сахар мы в 2010 году часть заработанных на этом бизнесе средств — 30-50 млн руб. — потратим на дальнейшую реконструкцию завода, — строит планы Дружинин. — Наша цель — увеличить среднесуточную переработку с 4,2 тыс. т до 5 тыс. т».
А вот Александр Жемчужников, член совета директоров липецкого «Сельхозинвеста», рассказывает, что в этом году свеклу в его компании не выращивали. Перед сезоном сделали расчеты и решили, что будет трудно заработать на этой агрокультуре. «Чтобы засеять 1,5 тыс. га свеклы, обработать и возделать их, пришлось бы затратить около 70 млн руб., — говорит Жемчужников. — Такая сумма составила бы большую часть расходов, причем с учетом банковского финансирования [на пополнение оборотных средств]». К тому же в 2008 году «Сельхозинвест» по сахарной свекле «сработал почти в ноль», считает топ-менеджер: затратив 70 млн руб., выручил 71 млн руб. «Теперь, конечно, ситуация изменилась: стоимость сахара и сырья выросла, — сравнивает Жемчужников. — Так что в следующем году мы вновь введем сахарную свеклу в севооборот, выделив под нее около 1,8 тыс. га». «АСТ компани М» не возделывает свеклу два последних года. «Мы сдавали ее на Добринский сахарный завод (Липецкая область; входит в «Сюкден») и были недовольны ценой, которую получали: около 1,2 тыс. руб./т при себестоимости 1,1-1,2 тыс. руб./т», — говорит Александр Кириченко, гендиректор агрохолдинга. К тому же «Сюкден» практиковал большие дисконты с закупочной цены, добавляет он: «Например, за грязь снимали 30-40%».
Сейчас свекла и сахар дороже, и работать на давальческих условиях, конечно, выгоднее, признает Кириченко. В 2010 году в агрохолдинге хотят посеять 500 га сахарной свеклы. Компания рассчитывает на рентабельность производства 20-25%. Если ее удастся получить, в 2011 году «АСТ» засеет уже 1-1,5 тыс. га, а в перспективе — 2 тыс. га. «Но пока хотим посмотреть, что выйдет в следующем году», — добавляет Кириченко. Он опасается, что «Сюкден», у которого своя сырьевая зона, будет в первую очередь перерабатывать свою свеклу, а только потом давальческую. «Если так и получится, то мы окончательно закроем этот проект, ведь чем позже перерабатывают наше сырье, тем меньше прибыли мы получаем, — говорит директор. — Тем более что затраты высокие: осенью на одну только подготовку почвы потратили 4 тыс. руб./га».
Обожглись на зерне
Переработчики тоже не отстают от аграриев: они продолжают инвестировать в свеклосахарные зоны, одновременно модернизируя и реконструируя принадлежащие им заводы. Большинство участников рынка «пошли в землю» семь лет назад и за это время стали вертикально интегрированными холдингами, напоминает Иванов из ИКАРа. Крупные игроки, по его оценке, уже вложили в модернизацию и увеличение перерабатывающих мощностей в среднем по $1 млн из расчета на один завод, прикидывает он. А в 2009 году первые восемь лидирующих на рынке компаний — «Продимекс», «Разгуляй», «Доминант», «Русагро», «Сюкден», «Золотой колос», «Иволга» и «Мэн» - заявили программы реконструкции/модернизации переработки минимальной стоимостью $0,5 млн. «Сюкден» (владеет липецким «Добринским», пензенским «Каменским» и краснодарским «Тбилисским» заводами, обрабатывает 70 тыс. га земли) увеличил мощности «Добринского» на 1 тыс. т свеклы в сутки, реконструировав их. Реконструкция идет и на двух других заводах, всего в этот проект инвестировано $100 млн, а еще $80 млн планируется вложить в 2010 году. Сейчас все три предприятия группы рассчитаны на переработку 1,5 млн т/год свеклы и до 600 тыс. т/год сырца. Выход сахара — 13,5-16,5% в зависимости от завода. В 2009 году, рассказывает финдиректор «Сюкдена» Глеб Тихомиров, компания освоит примерно 1,45 млн т свеклы. 60% сырья (1 млн т) — собственное, 10% приобретается за деньги у агрокомпаний, остальное — давальческое. В этом году свекла приобретается по 1,6-2,1 тыс. руб./т с НДС в зависимости от сахаристости, говорит Тихомиров. «В 2010 году этот уровень цен, скорее всего, сохранится», — думает он.
Сахарную свеклу Тихомиров называет одной из самых выгодных агрокультур. «У нашей компании большой интерес к увеличению ее производства, — делится он планами. — Будем стараться наращивать объемы сырья за счет собственных угодий». Своя свекла, объясняет он, обходится дешевле закупаемой «на величину прибыли [независимых] производителей». В планах группы — увеличить сельхозугодья на 30 тыс. га (до 100 тыс. га), рассказывал в интервью «Агроинвестору» в октябре гендиректор «Сюкдена» Этьен Пеллетье. В частности, 8 тыс. га планируется приобрести в Тамбовской области. Тихомиров, правда, говорит о 5 тыс. га под Тамбовом, оценивая вложения в 250 млн руб.
Саратовский сахарный комбинат «Балашовский» входит в «Русскую сахарную торгово-промышленную компанию» (РСТПК). Андрей Болотич, гендиректор предприятия, рассказывает, что за сезон (100 дней) «Балашовский» перерабатывает 200-230 тыс. т свеклы, выход сахара из каждой тонны — в среднем 15-16%. С поставщиками сырья комбинат сотрудничает по давальческим и авансовым контрактам. Свекла урожая 2009 года в октябре закупалась по 2,2-2,3 тыс. руб./т с НДС, говорит Болотич. «По сравнению с прошлым годом мы увеличили цену на 8% из-за низкой урожайности и роста мировых цен на сахар», — уточняет он. Кроме того, в регионе, пострадавшем от засухи, сократилось предложение сырья, а урожайность в некоторых хозяйствах упала до 150-180 ц/га.
В РСТПК надеются на сохранение позитивной рыночной конъюнктуры, собираясь за два года увеличить перерабатывающие мощности «Балашовского» до 3-3,5 тыс. т/сут. Этот проект уже частично реализован и в него вложено 300 млн руб., говорит Болотич: раньше предприятие было рассчитано на 1,5 тыс. т свеклы в сутки, теперь — на 2-2,2 тыс. т/сут. «В ближайшие два года, — обещает он, — инвестируем минимум столько же».
Игорь Икармин, управляющий АПГ «Черноземье» (владеет Елецким сахарным заводом в Липецкой области), рассказывает, что в этом году группа снизит переработку свеклы до 350 тыс. т против 430 тыс. т в 2008-м. Конъюнктура благоприятная, признает он, однако дают о себе знать последствия засухи и снижение посевов в предыдущие сезоны, когда свеклосахарное сырье стоило дешево. «В прошлом году из-за низких цен многие аграрии перестали выращивать свеклу, — напоминает Икармин. — Никто не предполагал, что летом 2009 года она так подорожает, а государство решит поддержать сектор [приняв отраслевую программу развития свеклосахарного подкомплекса]. Поэтому посеяли мало, а теперь многие кусают локти».
Свекла, которой «Черноземье» засеяло 7,5 тыс. га, в октябре продавалась по 1,8-1,9 тыс. руб./т, хотя тогда же в 2008 году было максимум 1,1 тыс. руб./т. Из-за засухи до 340-350 ц/га снизилась урожайность (на 80-110 ц/га меньше, чем в предыдущие годы), зато благодаря обилию солнца до 17-18% увеличился выход сахара (плюс 4%), говорит Икармин. В целом он доволен результатами сезона и в 2010 году собирается расширить посевы свеклы до 11 тыс. га. В Липецкой области, добавляет Икармин, к ее возделыванию возвращаются многие сельхозпроизводители. «Обожглись на зерновых в этом сезоне», — объясняет он.
Суть принятой программы
В свеклосахарный сектор, в первую очередь в техничес-кое перевооружение перерабатывающих производств, в ближайшие три года необходимо инвестировать 61,4 млрд руб., из них 44,4 млрд руб. собственных и заемных средств компаний и 17 млрд руб. за счет федерального бюджета, сказано в программе. Средства последнего предназначены для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство и модернизацию заводов (сахарных и семенных), закупку сырья, приобретение минеральных удобрений, а также обеспечение свекловодческих хозяйств российскими семенами и СЗР, НИОКР (включая разработку нормативной документации). К 2012 году доля отечественного свекловичного сахара должна составлять 67% объема его производства против 59% в 2008 году.
70 — 125%
На столько, по оценке Союзроссахара, с 2003 по 2008 год увеличились затраты на производство сахарной свеклы (газ, уголь, электроэнергия, удобрения, ГСМ и др.). Цены на сахар за тот же период выросли только на 15%. Тем не менее, в 2008 году был произведен рекордный для России объем сахара — 3,5 млн т.
