Журнал «Агроинвестор»
Как государство поддержало аграриев в 2008 году и что сделает для них в 2009-м
Для агрочиновников 2008 год прошел под знаком кризиса: сначала пришлось бороться с последствиями мирового продовольственного, потом — с мировым финансовым. Они замораживали цены на социально значимые продукты, сокращали импорт мяса, ввели субсидии на свинину и птицу, написали две программы развития животноводства и на десятки миллиардов рублей увеличили финансирование АПК. Интервенции впервые начались в августе, а не в октябре или ноябре. Роль государства в регулировании сельхозрынка заметно усилилась, отмечают его участники. Однако не все решения были своевременными, а комплексной господдержки до сих пор нет, сетуют они.
В январе большинство заявлений чиновников посвящалось стабилизации цен на продукты питания, особенно на хлеб и молоко: соглашение между поставщиками продовольствия, ритейлом и отраслевыми союзами действовало до 1 мая. Перед посевной были подняты еще две темы — рост цен на минудобрения и ГСМ. В начале лета к ним добавилась третья — падение закупочных цен на молоко. В конце октября властям пришлось признать, что сельское хозяйство затронул финансовый кризис: банки сокращают объемы кредитования и поднимают ставки на 5-10% в сравнении с докризисными. Каждый вопрос требовал новых мер господдержки сектора. Большинство объявленных решений сводятся к росту его финансирования (см. таблицу).
Сокращенное мясо
Доля мясного скота в общем объеме российского производства говядины — 1,5-2% — в прошлом году была официально признана «недопустимо низкой». Так говорится в отраслевой целевой программе развития мясного скотоводства на 2009-2012 годы. Создать рынок отечественной говядины государство берется фактически заново: за четыре года планируется увеличить поголовье племенного скота, построить и модернизировать откормочные производства, помочь игрокам рынка улучшить пастбища, кормовую базу и обучить кадры. Также государство будет субсидировать компании, взявшиеся выращивать КРС, возвращая им 30% затрат на племпоголовье, и платить 6450 руб./гол. откармливаемого скота. Только в 2009 году на программу потратят 4,5 млрд руб. Господдержка мясного животноводства, признают авторы программы, сейчас составляет всего 3-5% от издержек производителей, тогда как в ЕС — 30-90%.
В птице- и свиноводстве ситуация лучше: крупные конкурентоспособные предприятия уже созданы, а объемы производства увеличиваются. Чиновники старались ускорить рост этих сегментов, в том числе ограждая производителей свинины и курятины от более дешевого импорта. В течение года вводились временные запреты Россельхознадзора на поставки свинины, говядины и птицы с крупных заводов ЕС и США: в их мясе служба находила антибиотики и другие «запрещенные и вредные вещества». В октябре правительство постановило с 2009 года срезать квоту на птицу на 300 тыс. т, а в декабре аналогичное решение было принято в отношении 200 тыс. т внеквотной свинины. 15 декабря премьер Владимир Путин подписал постановление, с января повышающее пошлину на ввоз свинины до 75%, но не менее €1,5/кг (в 2008 году — 60%, но не менее €1/кг), а птицы сверх квот — до 95%, но не менее €0,8/кг (было — 60%, но не менее €0,48/кг). А вот пошлина на говядину с 2009 года снижена до 30%, но не менее €0,3/кг.
Когда на нашем рынке появится птица из США, пока неясно: разрешения на ее импорт в середине декабря еще не начали выдавать. Американские коллеги не прислали список предприятий, гарантирующих выполнение российских ветеринарных требований, объяснили в Россельхознадзоре.
Производители приветствовали решения правительства. «Наше предприятие могло бы в следующем году увеличить производство в 1,5 раза, а к 2010-му — в 2 раза, [емкость рынка позволяет]. Но засилье импорта не дает развиваться», — сетовал в разговоре с корреспондентом «Агроинвестора» Петр Бельков, гендиректор пермской фабрики «Чайковская». «Это решение [снижение квот и увеличение пошлин] назрело давно», — соглашается Александр Никитин, вице-президент холдинга «Мираторг», квота которого на 2008 год составляла 70 тыс. т птицы.
Молочная поддержка
Меры по регулированию молочного рынка тоже начнут действовать в 2009 году. Вступит в силу четырехлетняя отраслевая программа развития молочного скотоводства, аналогичная мясной (подробности о поддержке рынка молока — в статье на стр. 46). В этом году ее профинансируют из федерального бюджета на 7,4 млрд руб. Чтобы снять сезонный дисбаланс спроса и предложения сырого молока, с 2009 по 2012 год планируется проводить интервенции по аналогии с зерновыми, с мая по июнь закупая сухое молоко в объеме 30-35 тыс. т (10% рыночных ресурсов).
Падение цен на молоко-сырье, наблюдавшееся в течение всего прошлого года, депутат Госдумы Виктор Семенов связывает с подготовкой переработчиков к введению техрегламента в декабре. «В 2008 году [переработчиками] было импортировано в два раза больше сухого молока, чем обычно! — восклицает он. — Можно было догадаться, что заводы постараются израсходовать его до декабря и закупочные цены на сырое молоко снизятся». Введение техрегламента тоже не пройдет для крестьян незамеченным. Закупочная цена снова будет снижена, переживает Татьяна Губина, член совета директоров агрохолдинга «Малино». Хорошо платить теперь будут только за сырье высшего сорта, добавляет топ-менеджер другой компании-производителя цельного молока.
По словам Игоря Мосцеева, члена совета директоров группы «Фаэтон» (включает «Фаэтон-Агро» с 8 тыс. КРС и 24 тыс. га земель), аграриев ожидают дополнительные расходы на улучшение технологий. При средней себестоимости молока 13-13,5 руб./кг его рентабельность у «Фаэтона-Агро» снизится, уверен он, ведь закупочные тарифы только падают. Поддержать молочников, по мнению Мосцеева, нужно, повысив субсидии во всех регионах до 5 руб./кг. В Ленинградской области, сравнивает он, сейчас платят только 90 коп./кг. Те же проблемы у подмосковного «Роста», рассказывает гендиректор компании Любовь Лужных. В ноябре ее уведомили о сокращении закупочной цены на 50 коп. до 13,37 руб./кг и пообещали на столько же снизить ее в декабре. Свое молоко «Рост» сдает «Эрманну». Власти региона компенсируют аграриям всего 70 коп./кг. Сельхозпроизводители, которых опросил «Агроинвестор», уверены, что крупные переработчики договорились между собой о снижении закупочных тарифов и в 2009 году их действиями заинтересуется ФАС.
В 2008 году начала действовать госпрограмма развития сельского хозяйства до 2012 года. По ней молочники получали субсидии на содержание маточного племпоголовья (4 тыс. руб./корова) и племенных быков-производителей (100 тыс. руб./гол.), приобретение племмолодняка (13 руб./кг живой массы). Не все субсидии выплачивались в срок, сожалеет Лужных: деньги за племенной скот «Росту» перечислили с опозданием на четыре месяца, причем компания получила только 1/3 обещанной суммы.
Зерновые рекорды
На зерновой рынок в начале 2008 года влияли государственные решения, принятые в 2007-м. В конце февраля Минсельхоз продлил до 1 июля действие запретительной экспортной пошлины на пшеницу и ячмень (40%, но не менее €105/т). Деньги, которые собрали с экспортеров — 3,5 млрд руб., — Гордеев предложил направить на поддержку птицеводства. Путин в мае пообещал помочь птицеводам, у которых корма превышают 70% себестоимости продукции, выделив на субсидирование 5 млрд руб. Столько же получили производители свинины. Деньги выплачивались как субсидии на комбикорм.
Цены, по которым правительство будет покупать зерно на интервенциях, в прошлом году объявили неожиданно рано — в конце марта. Продовольственную пшеницу 3-го класса станут приобретать по 5-5,1 тыс. руб./т в зависимости от региона, 4-го класса — 4,8-4,9 тыс. руб./т, сообщил Минсельхоз. Интервенционный фонд должен быть рекордным по объему с 2002 года, когда государство впервые вышло на рынок: планируется закупить 5 млн т продовольственного зерна и 3 млн т фуражного. Ранее на госинтервенциях приобреталось максимум 2,5 млн т. Покупка фуража — тоже нововведение 2008 года. Его можно объяснить большой долей фуражного зерна в прошлогоднем урожае. По данным пресс-службы Минсельхоза, к 12 декабря в ходе биржевых сделок государство купило 3,2 млн т на 15,1 млрд руб. На торгах аккредитовались 939 сельхозпроизводителей — по информации агроведомства, в три раза больше, чем в другие годы. Через несколько дней Зубков сообщил о необходимости купить в госфонд не менее 19-20 млн т, увеличив его в том числе за счет кукурузы. Ее планируется приобретать по 4 тыс. руб./т. С этой целью уставный капитал РСХБ хотят увеличить еще на 45 млрд руб. в дополнение к уже полученным 35 млрд руб.
Покупать зерно в госфонд начали 19 августа — на 2-3 месяца раньше предыдущих лет. Цены несколько раз повышались. На продовольственную пшеницу 3-го класса их в итоге увеличили до 5,5 тыс. руб./т, а для аграриев из Уральского, Сибирского федеральных округов и Оренбургской области — до 6 тыс. руб./т. Излишек зерна из Центрального федерального округа (до 10 млн т) Минсельхоз в ноябре предложил вывезти на хранение в регионы, где есть свободные элеваторы. Объемы интервенционных закупок после этого резко выросли — цена в 6 тыс. руб./т была на 1,5 тыс. руб./т выше рыночной. Некоторые трейдеры даже остановили экспорт и начали сдавать зерно государству. Переработчики в декабре стали закупать его у крестьян на несколько сотен рублей за тонну дороже, чем раньше.
Но доступ на интервенции есть в основном у трейдеров, а не у сельхозпроизводителей, утверждает Семенов из Госдумы. В торгах проще участвовать крупным холдингам, чем средним и мелким агрокомпаниям: последние часто не в состоянии обеспечить требуемые объемы продаж и залоги. В интервенциях могут участвовать не все хозяйства, говорит Губина из «Малино». Кроме того, по словам многих участников рынка, почти всю маржу съедает транспортировка приобретенного государством зерна до элеватора. Интервенции не приводят к заметному укреплению цен, считают аграрии. «Рост» не может продать 8 тыс. т зерна. «Нам предлагают купить ячмень по 1,4 руб./кг, а пшеницу — по 2,4 руб./кг при себестоимости 2,5-3 руб./кг», — разводит руками Лужных. Теперь ее компания заработает на урожае 14 млн руб. вместо запланированных 50 млн руб. На 60% меньше получит от реализации зерновых «Белый фрегат», говорит гендиректор компании Анатолий Буторин.
Поднять внутренние цены чиновники пытаются, стимулируя экспорт зерна. В ноябре президент Медведев согласился поддержать экспортеров субсидиями (до $40/т), снижением инфраструктурных издержек (в том числе стоимости железнодорожных перево-зок), ускорением возврата НДС и кредитами. Рассчитывать на экспортные субсидии в 2009 году смогут операторы, которые покупают зерно у крестьян на бирже и не ниже 4 тыс. руб./т (пшеница 4 класса). Всего до конца 2008 года планировалось вывезти не меньше 11,5 млн т. Стимулировать экспорт нужно было еще летом, когда стало ясно, что урожай будет большим, комментирует Семенов.
Удобрения и ГСМ
В начале прошлого года аграрии жаловались на резкий, до 100%, рост цен на минудобрения, необходимых им под посевную. В феврале агрохимики договорились о снижении цен на свою продукцию до 5,6%, пообещав зафиксировать их до 1 июня. Правительство это не устроило: оно ввело временную пошлину (8,5%) на вывоз азотных и калийных удобрений. Эта мера, по расчетам чиновников, должна была принести бюджету 10 млрд руб. В октябре вступило в силу соглашение между Росагропромсоюзом и Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ), действующее до конца 2012 года и заключенное при содействии Минсельхоза. Агрохимики обязались дважды в год декларировать максимальные цены продажи минудобрений и за четыре года увеличить поставки на внутренний рынок больше чем в два раза до 4,5 млн т/год. Директор сельхозхолдинга, попросивший не называть его имени, негативно оценивает соглашение. На первую половину 2009 года, знает он, цена аммиачной селитры установлена в размере 5 тыс. руб./т «без затарки и НДС на заводе». «До этого ее можно было купить по 3 тыс. руб./т, теперь будет дороже», — сравнивает он.
Государству пришлось защищать агропроизводителей и от роста цен на ГСМ. В октябре Путин объявил о выделении АПК дополнительных 10 млрд руб. на компенсации за подорожавшее топливо. Всего за год на это выделили 28 млрд руб., сообщил Путин в декабре. Еще 31 млрд руб. правительство собиралось потратить на субсидирование ставок по кредитам, взятых компаниями для закупки материальных ресурсов, в том числе ГСМ, перед посевной кампанией 2008 года.
Длинные деньги
То, что мировой финансовый кризис затронет сельхозпроизводителей, чиновники признали только в октябре. Предприятия АПК испытывают трудности с кредитованием, заявил министр Гордеев. В правительстве начали принимать решения по спасению сектора от нехватки финансирования, в том числе выделило РСХБ субординированный кредит в 25 млрд руб. и обязало другие банки утвердить квоты на кредитование агрокомпаний. Гордеев заявил, что всего к бюджету поддержки АПК за последние месяцы было добавлено около 60 млрд руб. В конце года первый вице-премьер Виктор Зубков на встрече с Медведевым предложил добавить в уставный капитал РСХБ 35 млрд руб., а «Росагролизинга» - 12,5 млрд руб. На лизинг будет выделено даже в два раза больше, чем просил Зубков: месяц назад Путин пообещал увеличить капитал «Росагролизинга» на 25 млрд руб.
Этих средств недостаточно, уверен Буторин из «Белого фрегата». «Среднему агрохолдингу для реализации своих инвестиционных планов нужно 4-5 млрд руб., — считает он. — Значит, даже на 60 млрд руб. РСХБ сможет поддержать только 12-14 холдингов. А ведь есть еще крупные, которым и 10-15 млрд руб. будет мало». Такую же точку зрения высказал в интервью «Ведомостям» Виктор Сухинов, гендиректор мясной ГК «Продо». «Только у нашей группы проектов, которые на завершающей стадии, на 6,4 млрд руб. Да еще на 5,4 млрд руб. тех, что реализованы практически наполовину. Еще на 10 млрд руб. проекты рассмотрены и приняты, но их реализация, видимо, [теперь] будет отложена», — говорит он. «Все объекты, строительство которых начато и должно быть завершено в 2009 году, будут завершены», — пообещал Путин на совещании в конце декабря. Он также сообщил, что ЦБ готов пересмотреть требования к банкам, чтобы они могли продлить ранее выданные кредиты.
Несмотря на обещания, банки, получившие господдержку, не спешат кредитовать агропроекты, жалуются сельхозпроизводители. Большинству опрошенных «Агроинвестором» компаний удалось занять денег только в РСХБ. Банки с госучастием и коммерческие кредитов не выдают, сожалеет Буторин. Из-за этого он остановил проект по глубокой переработке птицы. «В РСХБ мы получили все, что запрашивали, а в Сбербанке — нет», — расстраивается Сергей Филиппов, гендиректор «Дмитровских овощей» (Московская область). А ведь компания была привилегированным клиентом Сбера, обижается он.
Зато в 2008 году исполнились пожелания сельхозпроизводителей об увеличении срока льготного кредитования и 100%-ной компенсации ставки рефинансирования ЦБ, которая к тому же поднялась с 11% до 13%. Брать инвестиционные кредиты теперь можно на 15 лет. Главное, чтобы банки продолжили их выдавать. Участники рынка приветствуют решение правительства полностью компенсировать ставку ЦБ, но говорят, что ожидают от властей сокращения разницы между ней и растущими банковскими процентами. «Раньше разрыв был минимальным, сейчас он составляет 5-6% [даже с учетом субсидирования ставки рефинансирования]», — говорит Мосцеев из «Фаэтона». К тому же компенсировать 100% будут не всем: в конце декабря Зубков рассказал, что предложение распространяется только на «ряд крупных инвестиционных проектов». Остальным, сказал Путин, вернут 80%. Объем кредитования всех сельхозпроизводителей в 2009 году увеличат до 866 млрд руб., добавил Зубков.
Субсидии по кредитам не всегда доходят до производителей. «Ежемесячно мы выплачиваем 19 млн руб. процентов, — говорит гендиректор холдинга, попросивший об анонимности. — А 15 млн руб. дотаций, на которые рассчитываем, не получаем». Коммерческие кредиты, которые берет компания, обходятся в 16% годовых, а субсидированные обходились бы в 4%, сравнивает он. Если так будет продолжаться, то в марте будет не на что купить семена, удобрения и ГСМ, заключает директор. «Дмитровским овощам» возместили чуть больше половины суммы процентов по инвесткредитам.
На будущее
В 2009 году федеральное финансирование пятилетней госпрограммы должны увеличить до 120 млрд руб. Но не исключено, что властям придется потратить больше. Минсельхоз обсуждает новые меры стабилизации цен на зерно. В прошлом году руководители ведомства предложили заменить интервенции залоговыми операциями: сдав государству пшеницу, ячмень, рожь или кукурузу по заранее определенному тарифу, сельхозпроизводитель при повышении рыночных цен сможет расторгнуть сделку и реализовать зерно по более выгодной цене.
Аграрии ждут, что политика государства станет более комплексной и затронет все отрасли сельского хозяйства. «Получить субсидированный инвесткредит на строительство картофельных складов и овощехранилищ мы сейчас можем, а зерновых комплексов — нет», — приводит пример Губина из «Малино». Господдержка не срабатывает и для производителей овощей защищенного грунта, сожалеет Семенов. При модернизации и постройке теплиц можно брать долгосрочные субсидированные кредиты, но этим правом не воспользовалось еще ни одно предприятие, знает он. Не хватает залоговой базы, объясняет Семенов: старые теплицы в залог не принимают, а земель у комбинатов немного.
Но главное — даже не рост господдержки, считает он: «Регулируя рынок, правительство должно думать о стабильных доходах игроков, рентабельности сельхозпроизводства хотя бы в 15%». При нынешней ценовой и тарифной политике естественных монополий обеспечить ее практически невозможно, уверен он. «За молочным животноводством тянется огромный «шлейф», который надо содержать, — говорил в июне в интервью «Агроинвестору» гендиректор «Руссагропром-холдинга» Владимир Алгинин. — По аналогии с промышленностью можно сказать, что мы, по сути, на тракторах ездим и параллельно содержим завод по их производству». Из-за необходимости выращивать молодняк, покупать продуктивный скот и генетический материал комфортная для животноводов доходность — не ниже 40%, говорил он. Буторину из «Белого фрегата» нужны стабильные цены на сырье. «Если бы цены на зерно были такими, как в 2007 году, меня не надо было бы субсидировать», — уверяет он. При существующей тарифной и ценовой политике получается, что все зарабатывают на сельхозпроизводителях, а субсидирование этой проблемы не решает, добавляет Буторин.
Будет продбезопасность
В декабре правительственная комиссия по развитию АПК одобрила доктрину продовольственной безопасности. Ее основной критерий — удельный вес отечественного продовольствия в общих ресурсах. Российского зерна на рынке должно быть 95%, сахара, растительного масла и рыбы — минимум 80%, мяса — не менее 85%, молочной продукции — не меньше 90%.
