Журнал «Агроинвестор»
В АПК продолжается инвестиционная пауза. Однако новые животноводческие проекты все-таки есть
Несмотря на сложности с финансированием, снижение реального уровня поддержки агросектора и затухание инвестиционной активности, участники рынка продолжают анонсировать немногочисленные проекты создания новых производств — в первую очередь свинины и мяса птицы.
По сентябрьской оценке Минсельхоза, дополнительная потребность АПК в средствах для импортозамещения в 2015—2020 годы составляет почти 640 млрд руб. В том числе на развитие животноводства и переработки в секторе за этот период предлагается направить 105,2 млрд руб.
Основной прирост мощностей ожидается в свино- и птицеводстве. Выделение дополнительных денег, по словам главы ведомства Николая Федорова, позволит к 2020 году увеличить производство мяса скота и птицы до 10 млн т в убойном весе против 8,5 млн т сейчас. Это позволит на 67,8% снизить ввоз продукции. Молочная отрасль должна вырасти до 33,5 млн т против 30,5 млн т по официальной статистике, импорт уменьшится на 29,9%.
Птица
С начала действия Нацпроекта «Развитие АПК» птицеводство было одной из самых динамично развивающихся отраслей. Число проектов строительства и модернизации доходило до 90 в год. С насыщением рынка количество вводимых в эксплуатацию комплексов снизилось. По данным Минсельхоза, если в 2010 году было запущено около 60 новых или модернизированных объектов, то уже в 2013-м всего 6. Тем не менее в этом году инвесторы продолжают сообщать о планах строительства или уже приступили к нему.
По прогнозу Росптицесоюза, в 2014 году производство мяса птицы достигнет 4 млн т в убойном весе. Но, как отмечает президент организации Владимир Фисинин, в 35 регионах страны — в основном в Сибири и на Дальнем Востоке — обеспеченность этим видом мяса все еще остается ниже 50%. «Поэтому новые проекты рынку нужны, — уверен он. — Мы делаем ставку на активность инвесторов как раз в малообеспеченных мясом бройлера областях, они будут в приоритете у государства».
По словам эксперта, власти отдаленных от центра страны регионов также заинтересованы в реализации птицеводческих проектов. «Все настроены производить свое мясо, а не жить на заморозке», — добавляет Фисинин. На некоторых действующих фабриках Сибири и Дальнего Востока уже идет расширение и реконструкция, знает он.
«Птицефабрика Дукчинская» в Магаданской области к концу года планирует начать производство охлажденного куриного мяса. В 2015-м рассчитывают выйти на 200 т, полная мощность оценивается примерно в 500 т/ год, но для такого объема компании придется построить собственные инкубатории и кормоцех. Предприятие — крупнейший производитель яйца в регионе (обеспечивает потребность на 70%). Компания хочет освоить новое направление, реконструировав птичники. Под проект уже получен кредит Сбербанка в размере 20 млн руб., окупить вложения планируется за пять лет.
«Для наших производителей настал хороший момент: во времена санкций основная задача — это импортозамещение, — цитировал губернатора области Владимира Печеного портал Advis.ru. — Сейчас важно сделать так, чтобы местные компании набирали обороты, мы будем их поддерживать во всех начинаниях: правительство Магаданской области уже возмещает часть ставки по кредитам, взятым на расширение производства, также мы будем обсуждать возможность компенсации части затрат по тарифам на электроэнергию и перевозки».
Подбор площадки для строительства бройлерной птицефабрики начала «Корпорация развития Камчатского края». Планируется, что инженерное проектирование первой очереди «Камчатского бройлера» начнется уже в конце этого года, к концу следующего должны стартовать строительно-монтажные работы.
Реализация проекта позволит производить порядка 6,3 тыс. т/год охлажденного мяса птицы, что почти полностью обеспечит потребности населения края. В 2013 году в Камчатском крае было произведено менее 1 кг/чел. мяса птицы. Строительство птицефабрики позволит увеличить этот показатель до 20 кг/чел. и более к 2018 году, сообщал портал «Камчатка-Информ».
«Корпорация развития Самарской области» создает в регионе птицеводческий комплекс на базе Сергиевской птицефабрики. В проект также войдут два неработающих сейчас предприятия — птицефабрики «Подбельская» и «Кротовская». По данным регионального Минсельхозпрода, общие инвестиции составляют около 10 млрд руб., уже вложено — порядка 2 млрд руб. Комплекс будет включать инкубатор, 18 птичников на шести площадках, убойный цех, цех переработки, а также кормопроизводство с элеватором. На первом этапе фабрика будет производить 50 тыс. т/ год мяса птицы, на втором мощность увеличится до 130 тыс. т/ год. Завершить строительство Сергиевского комплекса планируется к концу 2015 года.
Летом состоялось подписание трехстороннего инвестиционного соглашения между правительством Тульской области, администрацией Воловского района и компанией «Воловский бройлер» о строительстве птицекомплекса мощностью 30 тыс. т/год.
Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд руб. Региональные власти поддерживают проект, финансируя проведение газопровода и автомобильной дороги. Выпуск готовой продукции на предприятии начнут в четвертом квартале 2015 года, выход на полную мощность запланирован на конец 2016-го.
По мнению Фисинина, продление на три года субсидирования новых проектов в птицеводстве, которое собирались прекратить с 1 января 2015-го, должно вселять в инвесторов уверенность. Однако существующая система кредитования не способствует притоку вложений в отрасль. Эксперт считает, что нужно переходить на более длинные кредиты и снижать процентную ставку.
«Нам стоит присмотреться к опыту Польши, которая сделала колоссальный рывок в развитии птицеводческого сектора и стала крупнейшим экспортером Европы, — рассказывает он. — Местные птицеводы получили возможность брать кредиты на 30 лет под 1%. Американцы или бразильцы не представляют, что банковская ставка может быть больше 4-5%, а мы радуемся, когда вдруг получаем не 14%, а 12%».
Свиньи и КРС
Свиноводство продолжает лидировать по уровню привлекательности у инвесторов. Улучшение ценовой конъюнктуры и запреты импорта дают основание рассчитывать на быструю окупаемость и хороший спрос. По оценке Национального союза свиноводов, сейчас в отрасли есть проекты на 1 млн т/год. Но большая часть инвесторов пока не приступает к строительству, так как непонятна ситуация с субсидированием ставок.
Хотя есть и те, кто уже начал реализовывать свои планы. Например, в Белгородской области компания «ПромАгро» возводит третью очередь свинокомплекса «Оскольский бекон» на 25 тыс. т/год в живом весе. «По сути мы удвоим наши мощности, как планировали изначально: выйти на 50 тыс. т/год мы должны были еще пару лет назад, но остановились на половине, — рассказывает президент агрохолдинга Федор Клюка. — В то время цена на свинину, а вслед за ней и рентабельность упали, давил импорт, и наращивать мощности в таких условиях было экономически неоправданно». Теперь, когда ввоз зарубежной свинины ограничен, а цены вышли на хороший уровень, — самое время возобновить инвестиции, уверен он.
В строительство будет вложено около 3 млрд руб. с привлечением кредита Сбербанка. Помимо свинокомплекса компания построит убойные и перерабатывающие мощности и комбикормовый завод, который обойдется еще в 70-80 млн руб. «Если существующая ценовая конъюнктура сохранится, то мы рассчитываем окупить вложения в течение пяти лет», — говорит Федор Клюка. По итогам этого года рентабельность может превысить 20%, ожидает руководитель. «Хотя после вступления в ВТО у нас была убыточность до минус 15%», — вспоминает он.
«ПромАгро» реализует свинину в основном в полутушах и преимущественно в Москву, также поставляет замороженное мясо на Дальний Восток. С запуском новой переработки объемы продаж охлажденной свинины в потребительской упаковке вырастут до 90%, рассчитывает Клюка.
«Талина» приступила к строительству второго племенного центра на 112 тыс. свиней за 1,8 млрд руб. в Мордовии. Хотя проект напрямую не связан с введением запрета на ввоз сельхозпродукции, основная его цель — импортозамещение, говорит замгендиректора по свиноводству группы Евгения Толстых. СГЦ обеспечит хозяйства холдинга и другие компании чистопородными племенными животными.
Сейчас в стране всего пять таких центров, указывает она, в том числе уже действующий племенной комплекс «Талины» в Ковылкинском районе Мордовии. «В первую очередь строительство связано с запланированным расширением наших мясоперерабатывающих мощностей, которое мы начали еще в 2013 году», — добавляет Толстых.
Доля в производстве и потреблении говядины среди всех видов мяса небольшая — около 170 тыс. т/год, оценивает гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. В основном потребность в ней удовлетворяется за счет мяса молочных коров.
Потенциал импортозамещения говядины в России оценивается в 600 тыс. т/год. «Из-за длительного срока окупаемости это направление не очень привлекательно для инвестиций, но постоянно растущий спрос, низкая конкуренция и господдержка обеспечили появление очень крупных проектов в этом секторе», — рассказывает эксперт. Один из них реализует «Мираторг» в Брянской и Калининградской областях.
В этом году агрохолдинг построил пятую ферму по разведению и откорму 4 тыс. КРС породы Абердин-Ангус в Калининградской области. Инвестиции в новый комплекс превысили 370 млн руб., включая затраты на строительно-монтажные работы и закупку техники. Стадо компании в этом регионе уже превышает 25 тыс.
Также в подотрасли есть менее масштабные, но тоже значимые проекты. В этом году Минсельхоз отобрал для субсидирования 60 инвестиционных проектов в сфере мясного скотоводства, кредитные договоры по которым на общую сумму 8,4 млрд руб. были заключены в 2012—2013 годах. Объем субсидий по ним в этом году составляет 774 млн руб. Лидерами по числу представленных проектов стали Воронежская область и Калмыкия.
Молоко
По данным Росстата, в 2013 году производство молока уменьшилось на 3,7% или на 1,2 млн т к уровню 2012-го и составило 30,7 млн т. С 2005 по 2012 годы государство и бизнес инвестировали в молочное животноводство свыше $11 млрд, но в прошлом году валовый надой опять упал до уровня 2005-го, сравнивает независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова. Отрасль очень нуждается в новых проектах, считает она: производство нужно нарастить на 6-7 млн т/ год только для того, чтобы заместить импорт.
Еще 4 млн т/ год — чтобы вытеснить фальсификаты молочной продукции. «Учитывая, что одно стойломесто обходится от 0,5 млн руб. до 3 млн руб., нам потребуются гигантские инвестиции — от $62 до $120 млрд при действующих ценах, — подсчитала эксперт. — Если государство не захочет создать привлекательные условия для инвесторов, то зависимость от импорта не только сохранится, но и будет расти».
Новые проекты, безусловно, нужны, но вряд ли они будут появляться в таком количестве и качестве как это необходимо, говорит гендиректор компании «Диагенис» (консалтинг в молочном животноводстве) Роман Костюк. В последние 10 лет стадо в стране устойчиво сокращается, а уровень воспроизводства — 70 телят на 100 коров — недостаточный.
Кроме того, в секторе идет череда массовых банкротств. «Если бы те проекты, которые были объявлены за последние четыре года, действительно оказались такими высокотехнологичными и современными, как заявлялось, то мы бы увидели рост производства, — считает эксперт. — Раз идет падение, значит, либо этих проектов ничтожно мало, либо они неэффективны». Поэтому нужно строить не просто комплексы, обращает внимание Костюк, а приносящие прибыль независимо от волатильности цен на молоко.
Одно из главных условий, которое поможет привлечь инвестиции в сектор — четкая концепция развития молочного животноводства, рассчитанная на длительный период, поскольку окупаемость крупных проектов составляет от 10 до 15 лет, считает Рыбалова. Не менее важна стабилизация рынка.
Рентабельность производства молока колеблется в слишком большом диапазоне от нормального уровня прибыли до убыточности; говорить о сверхприбылях не приходится. «Нестабильность во многом связана с колебанием цен, — говорит эксперт. — Так, в 2009 году средняя цена упала на 5,5% относительно 2008-го, в 2012-м — на 3,8% по сравнению с 2011-м, причем уровень инфляции все эти годы остается высоким». В этом году молоко стоит 25-26 руб./л, напоминает Костюк: «Это совсем не мало и позволяет зарабатывать».
В последнее время государство нацелено поддерживать в основном крупные проекты, так как за счет их ввода в эксплуатацию можно быстрее восполнить дефицит. Но, по мнению Рыбаловой, необходимо помогать всем кто производит молоко. «Крупные компании часто используют труд мигрантов, а это не ведет к укреплению села, — отмечает эксперт. — Поддерживая фермеров и небольшие хозяйства, мы формируем средний класс и укрепляем сельские поселения».
Рыбалова полагает, что у инвесторов из других, более денежных отраслей есть хорошие шансы достичь успеха в молочном животноводстве. «Они смогут реализовывать проекты менее болезненно, — поясняет эксперт. — Возврат денег в секторе уже превышает 10 лет, а получить финансирование у банков, тем более длинные деньги, становится все сложнее». По мнению Романа Костюка, кроме отсутствия долгосрочных кредитов проблема сектора в нехватке управленческих кадров, способных строить эффективное производство. «Все остальное технически решаемо», — уверен он.
Несмотря на все сложности сектора, новые проекты продолжают появляться. «ПромАгро» намерена увеличить дойное стадо с 600 до 800 коров. Для этого компании нужно лишь купить племенной скот, помещения уже есть. «Корпуса были построены, но мы их не заселяли: увеличивать стадо было невыгодно, еще год назад спрос и цена на молоко не позволяли окупать производство, — рассказывает Федор Клюка. — Многие хозяйства вырезали скот. Хорошо, что мы свой не успели ликвидировать: теперь молоком заниматься прибыльно, сейчас реализуем его по 22-23 руб./л».
Весной калининградское «Залесье-Агро» ввело в эксплуатацию молочный комплекс на 2,4 тыс. дойных коров. Еще одно предприятие такой же мощности с инвестициями 1,5 млрд руб. компания планирует начать строить в 2015 году. Это позволит увеличить производство более чем на 20 тыс. т до 80 тыс. т/год. «Реализация проекта будет зависеть от решения о банковском финансировании и субсидировании со стороны властей», — говорит гендиректор компании Вячеслав Пак.
По его словам, Калининградская область, где «Залесье-Агро» занимает около 30% рынка молока, не нуждается в увеличении поставок: запуск нового комплекса позволит поставлять продукцию на рынки других регионов. Окупить инвестиции Пак рассчитывает за восемь лет.
Компания «Созидание» планирует вложить 1,5 млрд руб. в строительство молочного комплекса с площадкой по откорму КРС в Нижегородской области. Мощность проекта — 3 тыс. молочных коров и 2 тыс. на откорме.
«Продальянс Лимитед» (представительство сингапурского холдинга, созданное для управления сельхозактивами в России и на Украине) может построить молочно-товарные комплексы на Сахалине. Основная цель проекта — ликвидация дефицита товарного молока в регионе и в ДФО в целом. В структуру компании входят сельхозпредприятия «Дон Агро» (Ростовская область), «Волго-Агро» (Волгоградская область) и «Крымская Нива» (Крым). Сейчас у компании свыше 4,4 тыс. КРС, из них более 1,6 тыс. дойных коров.
В Челябинской области в совхозе «Акбашевский» тоже планируется построить молочный комплекс на 600 коров. «Правительство субсидирует половину стоимости оборудования доильного комплекса. Еще по 45 тыс. руб. будет выделено в виде дотаций на строительство одного скотоместа, — цитировал главу Аргаяшского муниципального района Исрафиля Валишина Regnum. — Строительство инфраструктуры тоже финансируется из областного бюджета». Всего в Челябинской области в 2015—2016 годах планируется построить 12 современных животноводческих комплексов.
«Агрофирма Калитва» с мая возводит молочный комплекс в Воронежской области на 2,5 тыс. дойного стада. Инвестор вложит в проект 1,5 млрд руб. Это уже второе предприятие компании. Первая ферма была запущена в прошлом году. С вводом строящегося комплекса объем производства молока достигнут 100 т/сутки.
Нужен ассортимент
Владимир Фисинин полагает, что хороший вклад в наращивание объемов производства мяса птицы могут внести новые проекты по производству индейки, утки и гуся. «Нам нужно расширять ассортимент, и интерес к этим направлениям растет», — отмечает эксперт. По его оценке, в следующие шесть лет за счет всех направлений птицеводства вполне реально прибавить еще около 600 тыс. т продукции. «К 2020 году мы рассчитывали выйти на 4,5 млн т, — продолжает Фисинин. — Можно будет и дальше наращивать производство, но уже с ориентацией на экспорт».
Правда пока, признает он, вывоз в каких-то значимых объемах для России по политическим причинам закрыт.
