Журнал «Агроинвестор»
Рынки, регионы, компании
Рынки
Развитие молочного животноводства
могут выделить в отдельную подпрограмму по аналогии с мясным скотоводством.
Минсельхоз
3,5% —
рентабельность птицеводства в 2013 году.
Росптицесоюз
8,4 млрд руб.
из федерального бюджета распределено на субсидии в молочном животноводстве.
Правительство России
140 тыс. га —
столько должны занимать виноградники к 2020 году.
Правительство России
15 млн т —
дефицит производства молока в России.
Союзмолоко
В России может появиться «сырный продукт»
Россельхознадзор предложил ввести в законодательство термин и маркировку «сырный продукт». А также установить заградительные пошлины на импорт продукции, не содержащей молочного белка и жира. Современные технологии позволяют производить сыр без молока из пальмовых жиров и казеина. При этом его продают под видом натурального продукта и по соответствующей цене.
По оценке «Союзмолоко», в 2013 году в Россию ввезли 35 тыс. т сырной продукции, из них 20 тыс. т из Украины, остальное из Латвии, Литвы, Польши, Дании и Франции. По данным ИКАР, в общем объеме импорта молочных продуктов Украина занимает второе место после Белоруссии с долей 15%.
Агроинвестор
На 4,5-5,2%
выше уровней сезона 2013/14 могут быть среднегодовые цены на пшеницу в новом сельхозгоду.
ПроЗерно
До 25 млн т
повышен прогноз экспорта зерна в сезоне 2014/15.
Минсельхоз
Минсельхоз просит у Минфина 49 млрд руб.
Минсельхоз направил в Минфин заявку на выделение отрасли в этом году дополнительно 49 млрд руб. Более 33 млрд руб. предназначено для погашения задолженности субсидий по инвестиционным кредитам. Кроме того, ведомство попросило увеличить на 10 млрд руб. погектарную поддержку, чтобы довести ее до уровня прошлого года — 25 млрд руб.
Финмаркет
Агроведомство упростит получение субсидий
Минсельхоз планирует увеличить объем несвязанной поддержки в растениеводстве и упростить ее предоставление. Это необходимо для того, чтобы погектарные субсидии не попадали в «желтую корзину» ВТО, рассказал замминистра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев на конференции «Агрохолдинги России».
По его словам, в некоторых регионах выплаты привязаны к объемам производства или конкретным агрокультурам, что переводит погектарную поддержку в «желтую корзину». Если исключить привязку, то субсидии будут соответствовать «зеленой корзине», а значит, не подлежат ограничению. Также Минсельхоз прорабатывает возможность включить в госпрограмму несвязанную поддержку доходов в животноводстве. К ней можно отнести компенсацию стоимости кормов на 1 кг произведенной товарной продукции.
Агроинвестор
273,3 млн руб.
предлагает выделить Минсельхоз на компенсацию затрат сельхозпроизводителей Крыма из-за прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу.
Агроинвестор
Более 2,5 млрд руб.
выделило правительство России на бесперебойное водоснабжение Крыма.
ИТАР-ТАСС
ОАЭ создадут зерновой логистический центр
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены предложить экспортерам российского зерна использовать свою территорию в качестве логистического центра для поставок в другие страны Персидского залива.
ОАЭ необходимо примерно 800 тыс. т/год зерна, однако с учетом потребностей всего региона нужно поддерживать постоянный запас как минимум в 3 млн т. Это нужно на случай кризиса или засухи. Зерно можно закупать в Австралии или Канаде, однако цены и логистические возможности России более привлекательны для ОАЭ.
ИТАР-ТАСС
4 место
в мире по объемам производства мяса бройлера заняла Россия в 2013 году.
Росптицесоюз
Спрос на агрострахование вырос в 12 раз
В первом квартале 2014 года количество заключенных договоров сельхозстрахования с господдержкой выросло с 96 за аналогичный период прошлого года до 1126, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). Договоров коммерческого страхования (без господдержки), напротив, стало на 18% меньше — 37,7 тыс. против 46 тыс. годом ранее.
По мнению президента НСА Корнея Биждова, спрос вырос благодаря запуску в конце прошлого года программ страхования животных с господдержкой. «В страховании на коммерческих условиях динамику определяют общеэкономические процессы, особенно кредитование. Тенденция сокращения агрострахования без господдержки была отмечена еще в 2013 году», — добавляет он.
За первый квартал государство перечислило 95 млн руб. на субсидирование страхования — в 2,5 раза больше, чем в 2013 году.
Агроинвестор
30 млн т — потенциал экспорта зерна в новом сезоне
По итогам сезона 2013/14 Россия поднялась с пятого на четвертое место в мире по объемам экспорта пшеницы. Ее вывоз, по оценке «ПроЗерно», составил порядка 18,6 млн т. При этом общий экспорт зерна достиг 26 млн т.
Конъюнктура нового зернового года тоже выглядит позитивно. «При прогнозе урожая 99 млн т производство пшеницы может составить 56 млн т, — отметил на конференции “Агрохолдинги России” гендиректор “ПроЗерно” Владимир Петриченко. — Это создает экспортный потенциал более 21 млн т пшеницы, что позволит занять третью строчку среди ее экспортеров в мире, как это уже было в 2011/12 году».
Агроинвестор
3,9 млн т
мяса птицы в убойном весе произведут в России в 2014 году.
Росптицесоюз
Каждый десятый
молочный продукт в России не соответствует требованиям технического регламента.
Роспотребнадзор
До 7,2 млн т
вырастет потребление мяса птицы к 2020 году.
Мясной союз России
Регионы
В Чечне строят молочный кластер
В Чечне заложили памятную капсулу на месте строительства молочного кластера. Проект реализуют чеченская компания «Лидер-Р», «Амбика-Агро» и израильская LR-Group. Он предусматривает возведение трех ферм на 1,2 тыс. дойных коров каждая и кормового центра. Также в кластер включат недавно запущенный после реконструкции молочный комбинат «Центороевский». Объем инвестиций не раскрывается. В январе эксперты оценивали «Агроинвестору» стоимость проекта минимум в 2,7 млрд руб. Завершить строительство планируется в мае 2015-го.
Агроинвестор
В Пензенской обл.
планируют запустить проект по воспроизводству родительского стада индейки. Птицу будут выращивать на восьми площадках. В перспективе это должно позволить отказаться от импорта инкубационного яйца и завоза племенного молодняка.
Пенза-пресс
В Белгородской обл. снова АЧС
В Белгородской обл. выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Вирус обнаружили при исследовании проб патологического материала семи кабанов. Это второй случай АЧС в регионе, впервые заболевание подтвердили в июле прошлого года в ЛПХ. В области содержится порядка 25% всех свиней России.
Интерфакс
Астраханская обл. произведет 113 т шерсти
Животноводческие хозяйства Астраханской обл. в 2014 году планируют получить до 100 т шерсти овец-мериносов 70-80 качества, а также 13 т верблюжьей шерсти. Если на нее будет стабильный спрос, регион готов возобновить более активное производство.
Интерфакс-Юг
400 млн руб. выделят АПК Крыма
На поддержку сельского хозяйства Крыма и Севастополя в этом году правительство направит более 400 млн руб. Почти 340 млн руб. выделят на региональные программы в растениеводстве и около 70 млн руб. на животноводство. В 2014 году в регионе предусмотрен упрощенный порядок предоставления субсидий из федерального бюджета. Со следующего года поддерживать Крым будут на общих условиях.
Российская газета
Kомпании
«Агрофирма Калитва»
(Воронежская обл., принадлежит экс-сенатору Николаю Ольшанскому) планирует построить молочный комплекс на 2,5 тыс. дойных коров стоимостью 1,5 млрд руб. Завершить проект рассчитывают в течение года. В прошлом году компания уже запустила ферму на 2,2 тыс. коров. Инвестиции составили 1,3 млрд руб. Владелец агрофирмы говорил, что реализует проекты на свои деньги, не привлекая кредиты.
Коммерсантъ, Абирег
«Кристалл-Лефортово»
(один из ведущих операторов алкогольного рынка) планирует вложить 2 млрд руб. в строительство свинокомплекса мощностью 17 тыс. т/год в Мордовии. Запуск запланирован на 2015 год. Сейчас компания выбирает место для проекта между двумя площадками.
Интерфакс
«Сибирская аграрная группа»
в 2014 году инвестирует в проекты 3,6 млрд руб. Около 3 млрд руб. направят на продолжение строительства свинокомплекса в Красноярском крае, там же возведут комбикормовый завод стоимостью около 250 млн руб. Кроме того, холдинг планирует завершить строительство убойного цеха в Бурятии за 200 млн руб. Еще порядка 130-140 млн руб. потребуется для восстановления сгоревшего в прошлом году инкубатория «Томской» птицефабрики.
В 2013 году группа инвестировала 2,5 млрд руб.
Интерфакс-Сибирь
«Разгуляй»
намерен завершить переговоры о вхождении Сбербанка в капитал холдинга до конца 2014 года. Об этом заявила гендиректор компании Елена Лазаренко на конференции «Агрохолдинги России». Раскрывать подробности переговоров она не стала.
По словам Лазаренко, «Разгуляй» планирует возобновить публикацию отчетности по МСФО: сводный отчет за предыдущие годы будет подготовлен в течение 2014-го.
В этом году компания инвестирует около 1 млрд руб. из собственных средств. Масштабных вложений до окончания реструктуризации бизнеса не планируется.
Планы холдинга продать часть непрофильных активов остаются в силе, однако некоторые находятся в залоге у кредиторов, и на них действуют ограничения по продаже, отметила Лазаренко.
Агроинвестор
«Мираторг»
запустил ветеринарно-санитарный утилизационный завод в Курской области производственной мощностью 42 тыс. т сырья в год с возможностью расширения до 98 тыс. т/год. Инвестиции в проект составили 1 млрд руб.
В результате утилизации биологических отходов свиноводства предприятие будет получать мясокостную муку и кормовой жир. Их станут продавать производителям комбикорма и кормов для животных, а также использовать для потребностей холдинга. Завод сможет не только полностью утилизировать отходы курских свинокомплексов «Мираторга», но и перерабатывать сырье других сельхозпроизводителей региона.
Компания работает в области с 2010 года, общая мощность восьми свинокомплексов составляет 80 тыс. т/год свинины в живом весе.
Мираторг
«Продо»
продала последний актив в Нижегородской обл. — «Дивеевский мясокомбинат». Покупателем стал комбинат «Ильиногорское», прежде входивший в группу. Эксперты оценивают сделку в $20-25 млн. Покупка более крупного актива позволит компании хеджировать риски и в шесть раз увеличить объемы переработки.
Избавляться от нижегородских активов «Продо» начала еще в 2011 году. В частности, холдинг хотел ликвидировать «Ильиногорское», но в 2012 году комбинат выкупил его бывший гендиректор и топ-менеджеры.
Также «Продо» выставляла на продажу 100% уставного капитала «Нижегородского бройлера», но простаивающий почти два десятилетия объект никто не приобрел.
Коммерсантъ
«Линд»
(Шотландия) начала выращивать в Калининградской обл. элитный чипсовый семенной картофель. Компания заключила контракт на его поставки с Frito-Lay (входит в PepsiCo). Заводы Frito-Lay будут закупать семена для дальнейшей культивации товарного картофеля. В перспективе планируется засевать 1,5-2 тыс. га.
Калининград.ru
«Русское молоко»
запускает производство мраморной говядины. С 2015 года компания начнет разводить скот абердино-ангусской породы. Животных планируется завезти из Канады. К 2019 году стадо должно достичь 10 тыс.
Агрохолдинг намерен поставлять мясо в розничные сети и рестораны Москвы и Подмосковья. В первый год поставки составят 3-4 т/ день с перспективой увеличения до 5 т/ день. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 2,5 млрд руб.
Коммерсантъ
«Юг Руси»
купил МЭЗ на севере Казахстана у компании Savola Group (Саудовская Аравия). Предприятие может перерабатывать 225 т/сутки подсолнечника, рафинировать и разливать в бутылки 200 т/сутки масла. Еще одна законсервированная линия позволяет рафинировать дополнительно 70 т/сутки масла, ее можно запустить после профилактического ремонта. Исходя из производственных и финансовых показателей завода, он мог обойтись покупателю в $30-35 млн.
У «Юга Руси» до сих пор было девять МЭЗов общей мощностью почти 7,2 тыс. т/сутки. Пять из них группа приобрела в 2005 году у «Русагро», два — в 2011-м у WJ Group, еще два предприятия в Ростове-на-Дону построила сама.
Ведомости
«Агрико»
начала инкубирование яйца пекинской утки на одной из двух площадок в Ростовской обл. Всего компания планирует производить свыше 3,5 млн/год яиц. Родительское стадо должно достичь 20,5 тыс.
Проект создания племрепродуктора и инкубатория стартовал в 2013 году. Первоначальные инвестиции оцениваются в 0,5 млрд руб. с перспективой увеличения до 1 млрд руб.
Агентство инвестиционного развития Ростовской области
«Залесье-Агро»
ввело в эксплуатацию молочный комплекс на 2,4 тыс. дойных коров в Калининградской обл. Инвестиции составили 1,2 млрд руб. При выходе предприятия на производственную мощность валовый надой превысит 22 тыс. т/год.
Запуск комплекса позволит компании стать одним из крупнейших производителей молочной продукции в регионе. На ее фермах будет содержаться более 6 тыс. дойных коров, а надои превысят 54 тыс. т/год.
Интерфакс-Северо-Запад
Coca-Cola Hellenic
(боттлер продукции под марками The Coca-Cola Company) к концу 2015 года переведет свое производство в России на отечественный сахар. Компания заключила долгосрочное соглашение о поставках с Sucden на $100 млн.
Sucden в 2014—2015 годы вложит эти деньги в развитие производства свекловичного сахара в России, чтобы на 100% удовлетворять потребности Coca-Cola Hellenic. Сейчас Sucden — основной поставщик свекловичного и тростникового сахара на российские предприятия компании. Они потребляют около 160 тыс. т/ год сахара, из них на свекловичный в 2013 году пришлось более 50%. В 2014 году Sucden планирует довести его долю до 80%, а в 2015- м — до 100%. В свою очередь Coca-Cola Hellenic гарантирует приобрести весь дополнительный объем произведенного свекловичного сахара.
Sucden собирается расширить мощность своих складов и сахарных заводов, увеличить посевы сахарной свеклы и закупить сельскохозяйственную технику. На эти цели в 2014 году компания пустит около $40 млн, в 2015-м — $60 млн.
ИТАР-ТАСС
«Черкизово»
в 2014 году планирует произвести около 480 тыс. т мяса птицы (включая производство на купленном недавно «Лиско-Бройлер»), около 170 тыс. т свинины в живом весе, а также порядка 140 тыс. т продуктов мясопереработки, рассказал гендиректор компании Сергей Михайлов на конференции «Агрохолдинги России». При сохранении высоких цен на свинину в этом году компания рассчитывает выйти на среднюю по сегментам маржу 20% по EBITDA.
В последнее время инвестиционная привлекательность птицеводства была низкой, отметил Михайлов, однако ситуация меняется. Емкость рынка увеличивается за счет роста спроса со стороны мясопереработчиков, поэтому компания рассчитывает на позитивную динамику в секторе.
Капитальные вложения «Черкизово» в 2014 году составят около 5 млрд руб.
Основные вложения будут сделаны в птицеводстве. «В свиноводстве основная инвестиционная программа завершена, сейчас строительство новых объектов не планируется, — сказал Михайлов. — В этом году капвложения в свиноводстве составят примерно 1 млрд руб. Деньги пойдут на строительство комбикормового завода, зернохранилища, а также усовершенствование на существующих объектах».
Агроинвестор
«Агро-Белогорье»
планирует расширять глубокую переработку мяса. Рядом с действующим в Яковлевском районе Белгородской обл. мясоперерабатывающим заводом в этом году начнется строительство еще одного, мощностью 900 тыс. голов в год. «Мы намерены полностью уходить с рынка полутуш, — заявил гендиректор компании Владимир Зотов. — Будем производить только индустриальный и потребительский продукт». Инвестиции в проект он оценил в 2-2,5 млрд руб. Запустить предприятие рассчитывают в ноябре 2015 года.
Также компания продолжает строить завод по переработке подсолнечника, его должны запустить к началу уборочной кампании. Предприятие будет производить жмых и растительное масло. Инвестиции составят 80-90 млн руб.
Агроинвестор
«Золотая нива»
(Смоленская обл.) завершила очередной этап строительства молочно-товарной фермы на 1,8 тыс. дойных коров (всего в хозяйстве 3 тыс. КРС).
Компания приступила к реализации инвестпроекта в 2009 году, начав возведение комплекса на 1,2 тыс. коров. На следующем этапе, в 2015 году, стадо увеличится до 5,4 тыс. за счет строительства второй очереди фермы на 3,6 тыс. коров.
В 2013 году предприятие произвело порядка 9 тыс. т товарного молока. По данным «БИР Аналитик», выручка компании в 2012 году превысила 142 млн руб., чистая прибыль была на уровне 8 млн руб.
Агроинвестор
