Журнал «Агроинвестор»
С каким результатом сельское хозяйство заканчивает год
Минсельхоз ждет роста агропроизводства на 5%, МЭР — на 7%, эксперты — минимум на 3%. Это больше, чем запланировано госпрограммой (2,2%) и выше прогнозного роста ВВП страны — 1,5-1,6%. Российская экономика, по выражению Владимира Путина, «присаживается», а на самом деле — вошла в стагнацию. По сравнению с затухающим ростом ВВП и слабым результатом прошлого года АПК выглядит бодро.
Главный эксперт Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко оценивает перспективы агроотрасли скромно: по ее мнению, производство прибавится на 3-3,5%. «В плюс АПК вывело растениеводство — прежде всего, зерно: урожай в этом году выше», — добавляет она. К 13 ноября было собрано 93,1 млн т в бункерном весе. Минсельхоз ранее прогнозировал 90 млн т в весе после доработки — примерно на 25% больше прошлогоднего.
Высокие темпы роста АПК в этом году — это, по большому счету, эффект низкой базы, указывает руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова. В 2012 году из-за неблагоприятной погоды урожай был небольшим, а индекс сельхозпроизводства по итогам года — лишь 95,2%. Есть мнение, что позитивные показатели агропрома помогут удержать положительную цифру роста всей экономики, говорит она. В 2011 году так уже было: агросектор прибавил 23% и во многом обеспечил рост ВВП, доля АПК в котором была 3,5%. В этом году на такие показатели сложно рассчитывать, однако не исключен рост сельского хозяйства на уровне 6-9%, считает Самойлова.
Неоднозначные оценки В 2013 году, рассказывает Снитко, наиболее уверенно чувствовали себя масличный и свеклосахарный сектора. «Производители мяса после ценового шока первых месяцев вступления в ВТО стали работать в более жестких условиях, но самые современные предприятия ожидаемо сохранили рентабельность, — продолжает эксперт. — К сожалению, молочное животноводство сокращается, что уже очень остро почувствовали производители молочной продукции, включая транснациональных [PepsiCo и Danone]».
Самойлова называет тренды в АПК неоднозначными. Молочная индустрия показывает падение производства, но оно отчасти компенсируется подорожанием продукции. Мясное животноводство демонстрирует стабильную динамику при почти неизменном уровне цены. Птицеводство растет небольшими темпами. К негативным тенденциям в растениеводстве Самойлова относит динамику цен на масличные: во втором полугодии они могут оказаться более чем на 20% ниже, чем год назад. Цены на пшеницу нового урожая, оценивает она, по итогам второго полугодия могут понизиться до 6-6,5 тыс. руб./т. По данным центра «ПроЗерно», в первую неделю ноября пшеница 3 класса стоила около 7,5 тыс. руб./т EXW, фуражная — примерно 6 тыс. руб./т EXW.
Благодаря коррекции цен на зерно рентабельность его потребителей — прежде всего производителей мяса — в этом году должна увеличиться, комментирует вице-президент инвесткомпании «Атон» Иван Николаев.
Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай кукурузы — более 10 млн т. USDA в ноябрьском обзоре повысил прогноз по ее сбору в России с 9 млн т до 11,5 млн т. Производство подсолнечника и рапса тоже может быть рекордным: на середину ноября объем и урожайность были выше, чем в предыдущие годы. Самойлова оценивает прирост производства этих двух агрокультур примерно в 12%. Вероятно, 2013/14 сельхозгод станет хорошим по маржинальности для масложировых предприятий: подсолнечник из-за высокого урожая (более 8,5 млн т) в нынешнем сезоне сильно дешевел относительно уровня прошлого года, добавляет Снитко. При этом цены на масло изменятся незначительно. По данным «ПроЗерно», в начале ноября подсолнечник стоил 9,7 тыс. руб./т против 16,3 тыс. руб./т год назад. Цена сахара также должна быть привлекательнее прошлогодней, поскольку из-за плохой погоды не везде смогли убрать сахарную свеклу, говорит Николаев. А Минсельхоз даже при рекордной урожайности (около 436 ц/га в ноябре) ждет снижения валового сбора. Гендиректор холдинга «Русское зерно» Алексей Верхотуров, как и Самойлова, считает уходящий год неоднозначным: насколько комфортно себя почувствовали производители зерна, настолько же некомфортно — его потребители. «Из-за высокой цены на корма себестоимость продукции птицеводства у нас была выше заложенной в бизнес-плане на 30%, — говорит он. — Но, с другой стороны, мы реализовывали собственное прошлогоднее зерно дороже, чем рассчитывали, и получили незапланированный доход. Во втором полугодии зерно и корма начали дешеветь. Так что по году мы должны выйти на запланированную — 5-6% — или даже несколько большую рентабельность».
Свиноводство пришло в себя В животноводческом секторе самый быстрый рост у свинокомплексов. Промышленный сектор за девять месяцев показал рекордный прирост — 28,7% в натуральном выражении. По итогам года производство вырастет примерно на 500 тыс. т в живом весе, прогнозирует Национальный союз свиноводов. Основываясь на статистике за три квартала, можно предположить, что по итогам года весь свиноводческий сектор, включая непромышленный, прибавит 12% в объемном выражении, оценивает руководитель информационно-аналитической группы мясокомбината «Останкино» Андрей Дальнов. После нескольких месяцев тяжелого кризиса наметились обнадеживающие тенденции, доволен гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «В прошлом году из-за двукратного роста цен на зерно и перенасыщения рынка, в том числе импортом, цена на живых свиней упала на 30-35%», — напоминает он. В четвертом квартале 2012 года ввоз вырос на 26%, в том числе сверх квоты — на 98%. Кроме роста производства свинины, заметно увеличилось производство мяса птицы. А когда птица дешевеет, производители колбасных изделий отказываются в ее пользу от свинины. По итогам 2012 года мясных ресурсов в стране прибавилось на 7%, а спрос вырос только на 2-2,5%. К середине первого квартала 2013 года рентабельность большинства свинокомплексов изменилась с плюс 20-25% до минус 15-20%, констатирует Ковалев.Поскольку свиноводство сейчас в середине инвестиционной стадии развития, длительная работа не только с отрицательной, но и с нулевой маржей негативно повлияла бы на перспективы роста производства и на устойчивость предприятий. В феврале эксперты союза представили измененный прогноз развития свиноводства, построенный на допущении, что отрасль не получит компенсационной поддержки. Выводы — свиноводство стало инвестиционно непривлекательным бизнесом, 25-30% неэффективных производителей уйдут с рынка, а после окончания инерционного эффекта от запуска и выхода на полную мощность ранее построенных комплексов будет стагнация производства, и оно в лучшем случае стабилизируется на уровне 2012-2013 годов. При этом производство в ЛПХ за три года сократилось на 300 тыс. т в убойном весе. Без роста промпроизводства выпадающие объемы возмещал бы импорт, доля которого могла вырасти до 40-45%, рассказывает Ковалев. «Мы импортируем более 1,2 млн т свинины и продуктов ее переработки (в основном блочное мясо). При пересчете на живой вес получается около 1,8 млн т — объем, сопоставимый с промышленным производством, — объясняет Ковалев. — Если бы в этом году импорт не снизился минимум на 200-300 тыс. т, то нас не спасли бы никакие финансовые средства».
Минсельхоз и правительство поняли проблемы отрасли и одобрили меры поддержки. В частности, ей пошла на пользу оптимизация импорта, учитывающая правила ВТО. У Россельхознадзора появились претензии к ведущим экспортерам мяса — служба закрывала как целые страны, так и отдельные предприятия. «Кроме того, отменили преференции на ввоз свинины из развивающихся стран, к которым относили всю Латинскую Америку, включая Бразилию, — напоминает Дальнов. — Преференциальный режим позволял им ввозить продукцию, выплачивая меньшую пошлину. В результате импорт снизился». По итогам года ввоз свинины должен сократиться на 20% (200-250 тыс. т). При этом общий объем импорта впервые за последние годы опустится ниже 1 млн т. Хотя производство растет, перенасыщения рынка свинины в этом году не будет, уверен Ковалев. Это поддержит стабильную цену живых свиней, которая уже на две трети отыграла прошлогоднее падение. «Повышение оптовых цен на свинину и нормализация цен на зерно позволили свиноводам в третьем квартале повысить рентабельность в среднем до 11%. По итогам года она может составить почти 15%», — оценивает он. У «Агро-Белогорья» рентабельность продаж ожидается на уровне 12,8%, в прошлом году она была 27,9%, сравнивает гендиректор компании Владимир Зотов.
Рентабельность на уровне 10-15% увеличивает срок окупаемости инвесткредитов с 7-8 лет до 12-14 лет, да и ценовая волатильность для инвесторов — большой риск. «Этот год показал, что динамика цен в оптовом сегменте малопредсказуема, — делает вывод Дальнов. — а рынок может регулироваться только в ручном режиме». А продолжающийся рост производства мяса при стагнации экономики означает, что время рекордных цен на свинину прошло, добавляет эксперт, поясняя, что имеет в виду оптовые продажи.
Птицеводство: иллюзия успеха Производство мяса птицы продолжает расти, но темпы сокращаются. Президент «Росптицесоюза» Владимир Фисинин говорит, что по итогам года отрасль вырастет примерно на 6,5% — в пределах 170 тыс. т убойного веса — до 3,75 млн т. Раньше сектор рос на 11-15% в год. «Вероятно, в дальнейшем сектор будет прибавлять по 2-3% в год, что нормально для зрелого рынка», — комментирует Дальнов из «Останкинского». Рентабельность птицеводов продолжает снижаться: если в 2005 году они получали 17%, то в прошлом году лишь 4%, а по итогам 2013-го будет 3%. Для расширенного производства, по оценке союза, нужно 20-25%. При внешнем благополучии сектор переживает не лучшие времена, считает Фисинин, а рост во многом инерционен: за последние годы в птицеводство вложили 300 млрд руб. «С 2007 года корма подорожали на 90%, электроэнергия — в 3,4 раза, ГСМ — в 3,2 раза, при этом отпускная цена мяса птицы выросла лишь на 28%, яйца — на 59%», — перечисляет он. Из слов Фисинина следует, что производители не получают часть маржи: в ноябре бройлер на птицефабриках стоил в среднем 72 руб./кг, при этом потребительская цена была на уровне 108 руб./кг. В этом году увеличилось число убыточных предприятий, некоторые птицефабрики разоряются, продолжает Фисинин. «Сейчас мы можем только мечтать о рентабельности 10%, но и она будет означать стагнацию, — говорит он. — Закредитованность птицеводства — на уровне 200 млрд руб., а прибыль за прошлый год была 11 млрд руб.». Впрочем, инвесторы пока идут в сектор, не отрицает глава союза: масштабируются бройлерные проекты, появляются комплексы по производству индейки. Хотя рынок насыщается, ограничивать инвестиции в бройлерное птицеводство, по его мнению, было бы неправильно. Нам есть куда расти, считает Фисинин. Его аргумент — среднедушевое потребление мяса птицы. Оно в России ниже, чем во многих странах мира — 28 кг на человека в год. Тогда как в Бразилии — 44,7 кг, в США — 59 кг, в Саудовской Аравии — 101 кг в год.Союз оставляет в силе прогноз, предполагающий рост производства мяса птицы до 4,5 млн т в 2020 году. На проектные мощности будут выходить комплексы, которые начали строиться один-два года назад: одни только они дадут прирост 0,8-1 млн т, оценивает Фисинин. Однако существенного увеличения производства все-таки ждать не стоит, думает Николаев из «Атона». Внутренний рынок близок к насыщению, а экспортировать птицу в больших объемах мы не сможем: зарубежные производители эффективнее нас с точки зрения издержек либо лучше субсидируются. Николаев констатирует снижение инвестиционной привлекательности сектора. Исключение — проекты производства индейки, где еще возможно замещение импорта.Мы уже сейчас могли бы экспортировать около 100 тыс. т мяса птицы и благодаря вывозу продолжать наращивать производство, настаивает Фисинин, но государство не продвигает продукцию на внешние рынки. По его мнению, в этом году будет экспортировано 30-35 тыс. т мяса птицы и около 200 млн яиц. Пространство для развития птицеводства все еще есть, думает Дальнов: за первые десять месяцев импорт составил примерно 360 тыс. т. Это на 7% меньше прошлого года, но объем все равно очень большой. Кроме того, с оживлением экономики спрос на мясо бройлера будет увеличиваться. Импорт больше, чем принято думать, указывает Фисинин: квота на уровне 330 тыс. т, но если добавить ввоз из Украины и Белоруссии, то по итогам 2013 года получился примерно 550 тыс. т. Дальнов добавляет, что есть еще «скрытый импорт» — ввоз инкубационных яиц, а он в истекающем году остается на высоком уровне. За первые семь месяцев в Россию из ЕС привезли 232 млн яиц — на 12% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Из такого объема яиц, по расчету Дальнова, можно получить примерно 500 тыс. т мяса.
Потребительские цены на яйцо в этом году обновили рекорды роста. За первую декаду ноября, по данным Росстата, они выросли более чем на 22% относительно конца прошлого года. При этом оптовую цену птицефабрики увеличили всего на 9%, отмечает Фисинин. «Между тем себестоимость производства в этом году стала на 24% выше, — сетует он. — Предприятия работают с нулевой рентабельностью или в убыток. В октябре при средней цене 50 руб./дес. на полке магазина средняя отпускная цена была 32 руб./дес.».В ноябре цена яйца была на 10-15% выше средней за несколько последних лет, подтверждает Верхотуров. Это связано с удорожанием кормов и снижением производства в первом полугодии: многие птицефабрики сократили поголовье. По словам Фисинина, производство в этом году снизилось на 560 млн за девять месяцев, но это немного — примерно три яйца на человека. Но дальше, говорит Верхотуров, предприятиям будет крайне сложно работать без роста цен на животноводческую продукцию: сейчас многие на грани убыточности, поскольку цены на зерно все еще выше средних за последние пять-семь лет.
Молочный коллапс В конце 2012-го и в начале этого года эксперты предполагали, что положение молочного сектора, стагнирующего в последние годы, может ухудшиться. Однако такого падения, которое по итогам 2013 года покажет эта отрасль, мало кто ждал. За девять месяцев производство, по данным Росстата, снизилось более чем на 1 млн т. Снижение по году будет на уровне 1,5 млн т, оценивает председатель правления ассоциации «Союзмолоко» Андрей Даниленко. «Такого падения, а вместе с ним и такого роста импорта не было с 1990-х годов, — рассказывает он. — До конца года в пересчете на молоко ввезут не менее 11 млн т молочной продукции, что на 2 млн т больше, чем в прошлом году». При этом, по словам Даниленко, официальная статистика недооценивает снижение в ЛПХ, списывая примерно 800 млн т на падение в сельхозорганизациях. По прогнозу «Союзмолоко», реально молочный сектор в этом году снизит производство примерно на 2 млн т. ИКАР оценивает производство молока в сельхозорганизациях по итогам года на уровне 13,9-14 млн т, что на 5,5% ниже, чем в 2012-м. «Снижение связано с сокращением поголовья в конце прошлого и в текущем годах из-за удорожания кормов. По этой же причине сокращалась продуктивность, — поясняет старший эксперт по молочному рынку ИКАРа Виктория Берлай. — Сейчас ситуация с кормами улучшилась. Есть надежда, что в следующем году положение сектора выровняется, поголовье перестанет сокращаться, и мы снова сможем фиксировать рост продуктивности». Николаев из «Атона» менее оптимистичен. Улучшения не будет, считает он: «Молочное животноводство — очень капиталоемкий бизнес, а при текущих ценах на молоко инвестиции окупаются крайне медленно, поэтому заниматься им невыгодно».Средняя цена молока высшего сорта в 2013 году была выше 16 руб./кг, а за ноябрь она в большинстве регионов поднялась до уровня 19 руб./кг. Однако даже при такой цене немногие хозяйства смогли преодолеть нулевую рентабельность, отмечает Берлай. Цена на молочную продукцию к ноябрю выросла на 10%, а к концу года прогнозируется прибавка еще на 5%, перечисляет Даниленко, молоко-сырье за год подорожало на 30%, и при сокращении производства будет дорожать дальше. Доход сейчас получают только компании, которые не кредитуются и имеют амортизированные активы плюс не связанные с молоком направления, генерирующие прибыль. «Не знаю самостоятельных молочных комплексов с устойчивой доходностью», — говорит Даниленко. Рентабельность сектора отрицательная, соглашается Николаев, но отдельные хозяйства могут зарабатывать. Он имеет в виду небольшие фермы на 300-500 коров — автоматизированные и эффективные, с низкими издержками и большими надоями. За счет таких предприятий, по мнению Николаева, сектор мог бы выйти из кризиса, но в России мало кто готов развивать мини-фермы. Есть два сценария для молочного животноводства, формулирует Даниленко. Первый — государство обеспечивает рост финансовой поддержки; падение производства прекращается, начинается рост. Второй — оно сокращается, пока цена на сырье не достигнет 25-27 руб./л, а объем производства — дна: оценочно 10 млн т/год молока, отправляемого на переработку. Сейчас этот объем составляет 13-14 млн т/год. При последнем сценарии изменится рыночный баланс: импорт превысит 50%, продукты массового спроса будут производить из сухого молока, пальмового масла
Во что инвестировать По словам Дарьи Снитко из «Газпромбанка», существенных изменений привлекательности направлений агробизнеса в 2014 году, вероятно, не будет: новых драйверов не формируют ни политика российских властей, ни мировые рынки. Мы находимся в ситуации замедления роста доходов в стране и неуверенного глобального спроса из-за слабых темпов развития крупнейших экономик мира. Инвесторы, допускает Снитко, будут фокусироваться на агроотраслях, продукция которых имеет стабильный спрос — мясе, молоке, овощах, зерне.
Николаев из «Атона» думает, что инвесторам сейчас стоит развивать имеющиеся проекты, а не начинать новые. «Вероятно, деньги будут инвестировать в переработку, — размышляет он. — Наращивать производство агрокультур сейчас рискованно: экспортные мощности ограничены, что будет с внутренним спросом, не очень понятно. Так, есть риск снижения темпов роста животноводства, если еще больше обострится проблема АЧС. В ситуации неопределенности аграриям лучше инвестировать в повышение эффективности, обновление парка техники и производственных мощностей». Сокращение бюджетной поддержки АПК делает проблематичным инвестирование стартапов. В том числе поэтому участники рынка будут направлять средства на модернизацию, а не на создание производств с нуля.
Опрошенные «Агроинвестором» топ-менеджеры согласны, что сейчас лучше сосредоточиться на эффективности, специализации и развитии созданных бизнес-направлений. Холдинг «Русское зерно» летом продал растениеводческие активы («Воронеж Агро Холдинг») украинской группе «Мироновский хлебопродукт»: стратегия компании — производство яйца и мяса птицы. «Средства от продажи мы направим на реконструкцию основных фондов, переоборудование птичников, повышение автоматизации и снижение себестоимости, — делится Верхотуров. — В этом году инвестиции только в одну из птицефабрик превысят 800 млн руб.». Кроме технического перевооружения, компания планирует инвестировать в расширение ассортимента, вывод на рынок новых торговых марок и выход на конечного потребителя: доля продаж компании в сетевом ритейле за последнее время увеличилась с 18% до 73%. В 2013 году инвестиционная программа Sucden тоже была направлена на повышение эффективности производства и качества продукции, рассказывает финдиректор российского офиса компании Глеб Тихомиров. «Агро-Белогорье» в 2013 году завершила модернизацию мясоперерабатывающего предприятия. Общая сумма инвестиций составила 800,8 млн руб. Деньги направили на реализацию нескольких проектов, которые позволят расширить и диверсифицировать ассортимент, увеличить сроки хранения и реализации, выйти на новые рынки и освоить новые сегменты. А вот строительство пяти свинокомплексов общей стоимостью около 4 млрд руб. и объемом производства 31,5 тыс. т/год было отложено. Компания готовилась начать проект развития аквакультуры — производство товарного осетра и черной икры, но из-за отсутствия господдержки также отложила его реализацию. В 2014 году группа намерена реализовать примерно столько же мясной продукции, что и в текущем году — 146 тыс. т. При этом структуру продаж планируется изменить, увеличив долю фирменной розницы, филиалов, сетей и переработчиков, сократив поставки трейдерам и дистрибуторам.
Бизнес-климат без улучшений
Несмотря на то, что новых крупных проектов сейчас нет и в ближайшее время, видимо, не будет, российское сельское хозяйство продолжает быть инвестиционно привлекательным, уверен Николаев из «Атона». «У нас крупнейший банк плодородных земель и самый большой в мире потенциал снижения операционных издержек, — описывает он. — Но инвестиции по-прежнему ограничивают недостаточно развитая инфраструктура, высокие страновые риски и неопределенность с господдержкой». Инвестклимат за год не улучшился: оформление земли все так же занимает много времени, поддержка снижается, задолженность отрасли (в том числе просроченная) растет, кредиты не становятся доступнее. В целом 2013 год Николаев считает неплохим. Однако следующий, скорее всего, будет тяжелым: зерно может подорожать из-за плохой погоды, не позволившей выполнить план посева озимых. По оценке Минсельхоза на середину ноября, недосеяно до 2 млн га (планировалось 16,4 млн га). По словам Николаева, в 2014 году страна может недополучить до четверти урожая озимых. В этом случае может встать вопрос об ограничении экспорта зерна. Но, как всегда, многое будет зависеть от погоды.С замедлением роста экономики финансовые институты начнут еще более сдержанно подходить к оценке агропроектов, говорит Дарья Снитко из «Газпромбанка». Чтобы инвестиционный климат изменился, нужна политическая воля и деньги, а нет ни того, ни другого. «Даже если бюджет страны в следующем году не будет дефицитным, никто не станет разбрасываться деньгами», — уверен Николаев. Уже известно о бюджетной оптимизации: в 2014 году госрасходы, в том числе на сельское хозяйство, снизят на 5%. Наталья Самойлова из «Golden Hills-КапиталЪ АМ» считает, что инвестиционный климат в уходящем году был нормальным, но отрасль сохраняет негативные тренды, препятствующие активному росту. Например, в животноводстве из-за недостаточной кредитной поддержки есть проблема долгостроев, замедляется выход предприятий на проектные мощности, растет срок окупаемости проектов. «Финансовые проблемы и нестабильная конъюнктура агрорынка обострили проблемы невозврата кредитов, ухудшения качества долговых портфелей, роста фонда плохих активов, — перечисляет Самойлова. — В этой ситуации среднесрочная динамика инвестиций будет зависеть от реализации точечных проектов в разных секторах АПК».
По оценке Минэкономразвития, рост инвестиций в сельское хозяйство в 2016 году не превысит 10-15% к уровню 2012-го.
Картофельный негатив
По оценке Минсельхоза, урожай картофеля в этом году снизится на 6-8%, при этом цена в начале ноября выросла на рекордные тридцать с лишним процентов. Во-первых, посевы сократились примерно на 60 тыс. га, комментирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Во-вторых, подорожал импорт: в мае Россельхознадзор закрыл для вывоза несколько районов Египта, чем воспользовался Пакистан, увеличив цену на ранний картофель. Это стало сигналом для операторов рынка, и высокая цена в опте (15 руб./кг) продержалась в России до середины августа. Осенью ее кратковременное сезонное снижение до 8 руб./кг из-за ухудшения погоды сменилось новым ростом до 12 руб./кг. На таком же уровне цена держалась в ноябре, а к концу года должна вырасти до 14-16 руб./кг: у производителей увеличатся затраты на хранение и товарную подработку. В 2013 году выросли и их затраты на производство, поэтому рост цены несущественно повлияет на рентабельность. К тому же Минсельхоз ограничил поддержку сектора, сетует Красильников: не субсидировалась покупка семян высокой репродукции при том, что приобретение низких репродукций почему-то поддерживали. Также не было субсидий на покупку семян в кредит. «Мы спрашивали в министерстве, вернут ли поддержку в следующем году. По всей видимости, нет», — сожалеет он. Россия зависит от импортных семян, которые за год из-за неурожая, от которого пострадали в том числе ЕС и Белоруссия, подорожали на 50%.
Глеб Тихомиров
Финансовый директор Sucden в России
Для свеклосахарной отрасли и нашей компании этот год — самый эффективный в агротехнологическом смысле. Посевная кампания проводилась в сжатые сроки. Вегетация свеклы проходила в преимущественно благоприятных погодных условиях, что способствовало получению высокой урожайности. Если бы не интенсивные дожди в сентябре, снизившие сахаристость, то качество урожая было бы еще выше. По итогам сезона наш Добринский сахарный завод планирует вернуть себе статус крупнейшего в стране предприятия по переработке свеклы и выпуску сахара.
Говядины нет
Почти вся российская говядина является побочным продуктом молочного сектора. Объемы производства такой говядины снижаются, и этот тренд вряд ли сменится в ближайшее время, считает Андрей Дальнов из «Останкинского»: в молочном животноводстве используются все более продуктивные коровы (а значит, нет необходимости поддерживать численность стада), взрывного роста потребления мяса не ожидается. По его мнению, за 2013 год производство говядины сократится на 1%. Для развития мясного скотоводства и потребления дорогостоящих стейков нужен рост экономики, а не стагнация, в которой она находится сейчас.
