Журнал «Агроинвестор»
Поможет ли аграриям внешнеторговый протекционизм властей
Для поддержки российских производителей правительство повышает тарифы на импорт и вводит новые пошлины во многих секторах экономики. В отношении агрорынка только за один месяц — с конца января по конец февраля — принято семь постановлений по тарифному регулированию. Действуют повышенные пошлины на ввоз мяса, одобренные в прошлом году. Участники рынка, интересы которых отстаивают власти, не ждут быстрого эффекта от роста тарифной защиты либо говорят, что их дополнительный доход перераспределится в пользу естественных монополий.
Таможенно-тарифное регулирование в сфере импорта продовольственных товаров меняться не будет, подтверждает первый вице-премьер Виктор Зубков. «Законодательство, принятое в этой области, хорошо продумано, — цитирует его Прайм-ТАСС. — Если мы снизим пошлины, то к нам хлынет поток субсидированных другими странами продуктов. Наше производство не будет развиваться […] Нам надо продержаться два-три года. Тогда мы сможем полностью обеспечить себя мясом птицы, свинины».
Попали под сокращение
Тарифные квоты на ввоз мяса в 2006—2009 годах установили в декабре 2005 года. Это демонстрировало инвесторам «долгосрочность политики государства», поясняет Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, созданной крупнейшими импортерами. Но в 2008 году порядок импорта мяса на 2009-й — квоты, методику их распределения между участниками рынка, таможенные пошлины — решили изменить.
Ввозить охлажденную и замороженную говядину теперь легче: квоты на нее увеличили в общей сложности на 5,6 тыс. т. А пошлины на квотный ввоз сократили на 10% — с 40%, но не менее €0,4-0,53/кг до 30%, но не менее €0,3/кг. «Нам важно поддержать отечественных производителей мяса, но не так, чтобы в результате цены на прилавках поднялись», — говорил Зубков после совещания с представителями агробизнеса в Ростове-на-Дону в апреле. При нехватке собственной говядины, признаваемой в правительстве, ограничение предложения (импорта) привело бы к необоснованному росту цен.
Доступ на российский рынок импортного мяса птицы, наоборот, ограничили, урезав квоты на 300 тыс. т и подняв внеквотные пошлины с 60% до запретительных 95%. Это позволит отечественным птицеводам нарастить производство и защитит их в условиях кризиса, надеется Юшин. Однако изъятие с рынка дополнительных объемов импорта помогало аграриям в докризисное время, сейчас же этот метод может не сработать. Квоты на импорт мяса сократили на 500 тыс. т (учитывая прямое сокращение квот и повышение пошлин), напоминает Мушег Мамиконян, президент Мясного союза. При этом падение спроса, по его оценке, составит около 800 тыс. т. Нынешний объем снижения квот недостаточен и нуждается в увеличении, делает он вывод. Нужно, чтобы сжатие внутреннего потребления сопровождалось сокращением квотного ввоза, считает Мамиконян. По оценке Мясного союза, спрос на говядину и свинину упадет на 20%, птицы — на 10%. «Надеемся, что сокращение пойдет не за счет внутреннего производства, а за счет импорта», — объясняет Мамиконян.
Снижения квоты птицы на 300 тыс. т недостаточно, соглашается Сергей Михайлов, гендиректор группы «Черкизово» (его подробный комментарий см. во врезе «Мнение»). Из-за падения спроса возникают проблемы с реализацией, повторяет он доводы Мамиконяна. «Импорт надо сокращать и далее или перейти к другому методу регулирования, например, плавающей пошлине», — предлагает Михайлов. В ближайшие несколько лет, по его мнению, она даст правительству возможность более оперативно регулировать рынок.
Уменьшать квоты на мясо птицы минимум на 100 тыс. т в год нужно и дальше, настаивает Петр Бельков, гендиректор птицефабрики «Чайковская» (Пермский край). «Как только в стране начинают прижимать импорт, он тут же замещается собственным производством, — уверен Бельков. — Стоило только заявить, что квоты на мясо птицы сократят, и российские производители добавили в 2008 году почти 350 тыс. т!». Одна только «Чайковская», по его оценке, может ежегодно выпускать в два раза больше нынешних 2 тыс. т курятины.
Почти не изменились в 2009 году квоты на свинину и тримминг (531,9 тыс. т против 502,2 тыс. т в 2008-м). Но ставка таможенной пошлины стала, по словам Юшина, «практически запретительной»: 75% вместо 15% по квоте и 60% сверх нее. Увеличение, по его мнению, оправдано. Мировые цены на свинину упали на 15-25% в зависимости от ассортиментной позиции. При прежних ставках это могло привести к увеличению импорта, отчего пострадали бы отечественные производители, утверждает Юшин. Если до введения пошлин заграничное мясо было дешевле российского, то с их увеличением цены выровняются, довольна Таисия Бабичева, директор свинокомплекса «Псельское». В этом случае объем продаж отечественной продукции вырастет, уверена она, потому что ее качество выше. В Курской области, где расположено предприятие, свинина сейчас продается по 82 руб./кг в живом весе, уточняет Бабичева.
Птицеводы тоже ждут повышения спроса на свою продукцию. Переработчики предпочитали импортное мясо, поскольку оно гораздо дешевле российского, вторит Бабичевой Бельков. Например, в Пермском крае, говорит он, отечественную тушку можно купить по 95 руб./кг, а импортную — за 85-87 руб./кг. Новые меры регулирования для него — это не столько возможность роста рентабельности, сколько шанс на увеличение собственной доли рынка.
А вот переработчикам рост пошлин на мясо объективно невыгоден. Проблема, по их словам, не только в повышении цен на импорт, который многие предпочитали из-за соотношения цены и качества, более выгодного в сравнении с российским сырьем. «Удорожание импортного сырья повлечет за собой увеличение цены отечественного, которое мы используем на 80%», — беспокоится Григорий Груба, финдиректор смоленской компании «Романишин». Сейчас предприятие закупает свинину по 100-110 руб./кг в Белгородской области и в Белоруссии. На сколько аграрии, по его расчетам, поднимут цены, Груба не говорит, замечая только, что конечный продукт подорожает примерно на 50%.
Однако корректировать таможенно-тарифную агрополитику власти не намерены. По заявлениям чиновников, импорт мяса продолжат ограничивать и дальше. «Россия в 2010—2012 годах будет сокращать квоты на импорт мяса — на тот объем, на который будет увеличиваться собственное производство», — цитировал «Интерфакс» Зубкова в апреле. Первый вице-премьер поручил Минэкономразвития просчитать все балансы на будущий год и заверил, что решение о квотах будет подготовлено раньше, чем обычно, «чтобы рынок не получал встряски». Министр сельского хозяйства Елена Скрынник в конце апреля уточнила сроки: Минсельхоз объявит о режиме импорта агропродукции на 2010-2012 годы не позднее 30 июня, отчиталась она.
Молочная защита
Молочный рынок тоже защищают пошлинами. С марта по декабрь действуют повышенные тарифы на ввоз некоторых молочных продуктов. Импорт сливочного масла и других молочных жиров подорожает до не менее чем €0,35/кг вместо €0,22/кг ранее. За молоко и сливки (сгущенные или с добавлением сахара) придется заплатить 20% таможенной стоимости вместо 15%.
Ограничение импорта молочных продуктов не повлияет на розничные цены и не высвободит часть рынка для российских производителей, говорят эксперты. Эта мера не распространяется на страны СНГ, а 90% ввоза молочных продуктов приходится на Белоруссию и только 10% — на ЕС, подсчитывает Владимир Лабинов, исполнительный директор Молочного союза России (цитата по РИА «Новости»). Мера носит «скорее политический характер», заключает он (цитата по «РИА Новости»). Решение правительства об увеличении пошлин действительно последовало за возобновлением субсидирования экспортеров молочной продукции Евросоюзом.
Давид Якобашвили, председатель совета директоров «Вимм-Билль-Данна», приветствует усиление тарифной защиты в своем сегменте: пошлины на детское питание с конца апреля увеличили в три раза, с 5% до 15%. Из-за того, что ЕС продолжил выплачивать субсидии своим молочникам, российские оказались неконкурентоспособными, цитирует его «Независимая газета». «Если государство нас не субсидирует, то пусть поднимает импортные пошлины», — говорит Якобашвили.
Сахарных пошлин мало
Сезонная пошлина на импорт сахара-сырца, которую правительство утвердило в сентябре на декабрь-май, теперь будет действовать на месяц меньше. Сократить сроки рекомендовала в конце марта правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике. При этом базовый тариф, который действует в остальное время года, повысили со $140/т до $165/т. Союзроссахар предлагал увеличить его еще больше — до $180/т. Тариф в $140/т принят в 2003 году, за последние пять лет рынок изменился и нуждается в более действенной защите, объясняли в союзе. Евгений Иванов, ведущий эксперт рынка сахара Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), ожидает после роста тарифа корректировки правил его расчета. «Российская сахарная отрасль должна быть застрахована от падения мирового рынка, — поясняет он. — Но существующие пошлины начинают увеличивать при котировках сахара-сырца ниже 0,09 $/фунт, хотя [ценовые тренды показывают, что] шкалу давно пора передвинуть и наращивать пошлины уже при меньше чем 0,12 $/фунт».
Повысить базовую пошлину на импорт сахара-сырца следовало давно, считает Иван Савченко, директор воронежской агрофирмы «Апротек» (в 2008 году произвела 90 тыс. т сахарной свеклы). Эта мера существенно поддержит аграриев и поможет им увеличить посевную площадь, уверен он. «А в прошлом году посевы сахарной свеклы в России сократились примерно на 23%, — сравнивает Савченко. — Значит, производителей сырья не устраивали сложившиеся [из-за действовавшего режима импорта] цены». Рост базовой пошлины даст эффект не сразу, рассуждает он. Например, в 2009 году засеянные площади снова уменьшатся, ждет Савченко. Если урожай сахарной свеклы в отличие от 2008-го будет небольшим, то владельцы перерабатывающих заводов не смогут полностью загрузить мощности, прогнозирует он.
Мало повысить пошлины, нужно сделать так, чтобы участники свеклосахарного рынка вовремя получали господдержку, тогда прекратится и снижение посевов, высказывает свое мнение гендиректор компании «Белый Фрегат» Анатолий Буторин. «Я, например, до сих пор не получил на посевную ни рубля [субсидий], хотя у меня 120 тыс. га земли», — возмущался он, беседуя в апреле с корреспондентом «Агроинвестора».
Подсолнечник проработают
Российский зерновой союз (РЗС) в ноябре 2008 года предложил правительственной комиссии по защитным мерам отменить экспортную пошлину на подсолнечник, сейчас составляющую 20%. Такой тариф ограничивает аграриев, собравших большой урожай, в способах его реализации и уменьшает их доходы при экспорте, объяснял вице-президент РЗС Александр Корбут. К тому же урожаи давят на рынок, снижая внутренние цены, считают в союзе. В ноябре и декабре подсолнечник покупали по 4,5-8 тыс. руб./т против 14 тыс. руб./т год назад, сравнивает Корбут. На производство подсолнечника урожая 2008 года участники рынка потратили около 8 тыс. руб./т, говорит он. Если бы пошлину отменили, то его экспорт, по расчетам РЗС, мог бы вырасти больше, чем в пять раз: с 75 тыс. т в 2008-м до 500 тыс. т в этом году. Пока неизвестно, будет ли принято предложение лоббистов из РЗС. В конце марта их обсуждала комиссия по защитным мерам. Чиновники решили «дополнительно проработать» этот вопрос. Других подробностей относительно возможности обнуления экспортной пошлины на момент сдачи этого номера не было.
Отмена пошлины на подсолнечник поможет скорее экспортерам, чем аграриям, критикует инициативу союза Валерий Сергачев, директор по сырью холдинга «Эфко» (один из крупнейших отечественных производителей растительного масла). «Вывоз подсолнечника имеет принципиальное значение только для Краснодарского края и частично для Ростовской области, — рассуждает он. — При экспорте из любого другого региона транспортные затраты существенно превышают пошлину». Поэтому в ее отмене заинтересованы прежде всего транснациональные зерновые трейдеры, делает вывод Сергачев. Когда, как сейчас, падают мировые цены на зерно, они переключаются на экспорт масличных, знает он.
Вопрос об обнулении пошлины ставится исходя из интересов аграриев, а не экспортеров, настаивает Корбут. Это единственный способ увеличить внутреннюю цену маслосемян, открыв сельхозпроизводителям альтернативный канал продаж, уверяет он. «Переработчики будут вынуждены платить больше, потому что аграрии смогут выбирать, с кем им работать», — объясняет Корбут. «Подсолнечник и так стоит дорого — 10,8-11 тыс. руб./т у производителя [в ЮФО]. Отмена пошлины ничего не изменит», — спорит топ-менеджер масложировой компании, попросивший об анонимности. По данным РЗС, средняя закупочная цена подсолнечника в регионах ниже — 8,5-10 тыс. руб./т.
Оживление экспорта зависит не только от тарифов на вывоз сырья, предупреждает Сергачев из «Эфко». Квоты на перевалку в портах расписаны на год вперед, говорит он. Если бы загрузка была неполной, то экспортеры действительно могли бы переключиться на масличные вместо зерна, объясняет он. Именно так они делают на Украине. Но там портовые мощности загружены на 70%, а у нас «на все 120%», сравнивает Сергачев.
Полезно ли
Повышенная сезонная пошлина на рис, введенная в этом году (€0,16/кг), — сезонная. Она действует с 15 февраля по 15 мая. В остальное время с импортеров взимают €0,07/кг. Действие сезонного тарифа нужно продлить, настаивают в «Разгуляе» (крупнейший российский производитель риса). В этом случае аграрии смогут сеять больше, а сейчас они опасаются расширять площади, не зная, какой урожай будет востребован рынком, говорит Андрей Рыжков, пресс-секретарь принадлежащего «Разгуляю» торгового дома «Кубаньрис». В середине мая действие сезонной пошлины прекратилось и в страну «скоро пойдет импортный рис», беспокоится он. А ведь его цена на мировых биржах упала в два раза, продолжает Рыжков, теперь и в России рис может подешеветь на 30%. Пока действовала ставка €0,16/кг, отечественный и импортный рис стоили примерно одинаково — 30 руб./кг, знает он.
Производители из других агросекторов тоже не знают, смогут ли они воспользоваться повышением таможенных тарифов в своих интересах. Возможно, теперь удастся больше заработать, так как после ввода пошлин по идее должны вырасти и внутренние цены, размышляет Буторин. Но в любом случае почти всю дополнительную прибыль «съест» подорожание услуг естественных монополий, добавляет он.
Не верят игроки рынка и в последовательность таможенно-тарифной политики. Николай Волков, совладелец компании «МТ-Агро» (овощи, КРС), недавно продал долю в зерновой компании. А бизнес-план строительства молфермы предприниматель пересчитывал несколько раз: «В одном случае он получается пятилетним, в другом — при повышении цен на молоко — трехлетним. А в третьем, при условии открытия границ для сухого молока, вообще пятнадцатилетним». «Государство превратило АПК в игорный дом», — не скрывает эмоций Волков. По его наблюдениям, решения в отношении квот и пошлин решает то одна группа в правительстве, то другая, хотя действовать надо «исходя из комплексной программы развития села».
Химикам дешевле
С 1 февраля 2009 года вступило в силу постановление правительства об отмене таможенной пошлины на вывоз минеральных или химических азотных удобрений. Обнуление тарифов коснулось также минеральных или химических удобрений, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор, калий), и прочих удобрений.
Ввозят меньше, а пошлины выше
Временная 5%-ная пошлина введена в марте
на ввоз соевого шрота.
Правда, его импорт сократился еще до этого.
По подсчетам «СовЭкона»,
в феврале 2009 года в Россию ввезли соевого шрота на 144 тыс. т (43%) меньше, чем в октябре 2008-го. Одновременно страна стала нетто-экспортером соевого масла. За тот же срок было вывезено в 4,3 раза больше, чем за весь прошлый сезон. Изменения, произошедшие в соевом комплексе, связаны с растущим импортом соевых бобов, объясняют аналитики.
