Журнал «Агроинвестор»
САГ инвестирует 3 млрд руб. в третий свинокомплекс
«Сибирская аграрная группа», входящая в топ-10 российских производителей свинины, начала строить в Бурятии новый комплекс в дополнение к «Уральскому» и «Томскому», которые у нее уже есть и рассчитаны на 57 тыс. т/год. Он будет построен за 3 млрд руб. Расчетная мощность — 13 тыс. т мяса в год. Эксперты и участники рынка одобряют проект группы: в Бурятии и соседних регионах почти отсутствует индустриальное свиноводство. К тому же в Сибири нет АЧС, зато сохраняется острый дефицит свинины.
Инвестиционное соглашение о строительстве свинокомплекса «Восточно-Сибирский» в Бурятии САГ подписала с правительством республики в октябре 2010 года. Глава региона Вячеслав Наговицын назвал будущее предприятие «первым в Бурятии современным высокотехнологичным проектом» производства свинины. Сейчас в республике только два небольших свинокомплекса плюс поголовье в личных подсобных хозяйствах, объясняет гендиректор ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» («дочка» САГ) Сергей Одышев: «Дефицит, то есть разница между производимым в промышленных объемах и потребляемым мясом, составляет, по самым скромным оценкам, около 18 тыс. т/год. Сейчас он компенсируется из соседних регионов и за счет импорта». В соседних областях промышленное свиноводство тоже развито слабо, добавляет он. По словам Одышева, есть только Усольский комплекс в Иркутской области (60 тыс. свиней), который, как и нынешние бурятские производители, не обеспечивает мясом даже свой регион.
На дефицитном рынке
Выход на полную производственную мощность нового свинокомплекса планируется через 27 месяцев после начала реализации проекта — к июню 2013 года. Строительство актива началось в середине апреля. Расчетный срок окупаемости — 8 лет. Скот для комплекса САГ купит в Дании. Стоимость инвестпроекта — строительства, приобретения оборудования, поголовья, оборотных средств на инвестиционной стадии развития — составляет 3 млрд руб., из которых до 2,4 млрд руб. компания привлекла в Сбербанке на 8 лет, рассказывает Одышев. Остальные 600 млн руб. инвестируют из собственных средств агрогруппы. В декабре прошлого года кредитный комитет Сбербанка одобрил предприятию кредит на 2,389 млрд руб. «А собственные средства в бурятский проект мы стали вкладывать с мая 2010 года, чтобы не сдерживать ход его реализации, — добавляет он. — [Далее] свои деньги будем вкладывать пропорционально кредитным ресурсам». К моменту старта строительства компания успела освоить несколько десятков миллионов рублей, потраченных на проектные и часть строительно-монтажных работ.
Тот объем мяса, который будет производиться на «Восточно-Сибирском», предназначен, в первую очередь, для рынка Бурятии, подчеркивает Одышев. После реализации проекта дефицит мяса в республике снизится, все равно регион еще не будет полностью насыщен. «Потребление мяса растет, — рассуждает топ-менеджер. — Мы будем производить порядка 13 тыс. т/год в живом весе, то есть закроем только половину регионального дефицита [который будет в 2013 году, после выхода «Восточно-Сибирского» на полную мощность]». В перспективе в Бурятии нужно производить не менее 25 тыс. т/год свинины, прикидывает Одышев, «поэтому у нас есть возможность развиваться дальше». Отсутствие крупных местных производителей, отрицательный баланс по свинине и заинтересованность республики в строительстве крупного свинокомплекса сыграли решающую роль в выборе региона, перечисляет он.
Кроме сырьевого бизнеса, холдинг намерен развивать в Бурятии переработку мяса. Запланированы цех убоя и первичной переработки мощностью 50 свиней в час, а также комбикормовый завод производительностью 15 т/час. Стратегия группы — создание в интересных ему регионах предприятий замкнутого производственного цикла, говорит топ-менеджер САГ.
Регион гарантирует
По словам Одышева, первыми с инициативой строительства свинокомплекса выступили в 2008 году власти Бурятии, «а мы подхватили эту идею». В июле 2009-го на Байкальском экономическом форуме администрация региона и САГ подписали рамочное инвестиционное соглашение. «С этого времени проект стал серьезно прорабатываться, но активная стадия началась в мае 2010 года, когда мы начали готовить проектно-сметную документацию и получать необходимые согласования», — вспоминает Одышев. «Принимая решение, мы учитывали их значительный опыт строительства и эксплуатации крупных свиноводческих предприятий», — говорит министр сельского хозяйства и продовольствия республики Александр Манзанов. По его словам, был принят во внимание и тот факт, что проект САГ прошел экспертизу в российском Министерстве сельского хозяйства и был рекомендован им, дополняет чиновник. САГ входит в федеральный список 295 системообразующих предприятий — это тоже аргумент в пользу инвестора, дополняет чиновник.
В феврале 2010 года парламент Бурятии предоставил холдингу региональную государственную гарантию. «Получение госгарантии — начало […] строительства нового современного и эффективного предприятия», — радовался тогда гендиректор группы Андрей Тютюшев. Гарантия дается на срок кредита (восемь лет), сумма — 623 млн руб., уточнил Манзанов. Но это не единственное обеспечение по кредиту, так как общая сумма кредита на создание комплекса приближается к 2,4 млрд руб. В залоге по займу движимое, недвижимое имущество и акции САГ, также даны поручительства акционеров группы, говорит Одышев.
Совпали с бизнесом
Власти региона рассматривают инвестпроект агрохолдинга прежде всего как импортозамещающий. По данным Бурятстата, доля импортного сырья в производстве местных перерабатывающих предприятий — порядка 73%. Правительство республики ставит задачу обеспечить население недорогими качественными продуктами питания, причем местного производства, рассказывает Манзанов. В 2010 году из-за пределов республики было завезено почти 30 тыс. т свинины, приводит он пример. «Средства, потраченные нашими потребителями, уходят в другие регионы, а не инвестируются в развитие местных производств, — недоволен министр. — Поэтому основными проектами в нашем агропроме прежде всего должны стать крупные предприятия по производству свинины, мяса птицы, яиц и молока». Когда реализуется проект «Восточно-Сибирский», республика получит более 9 тыс. т свинины в год в убойном весе, прикидывает глава Минсельхозпрода. «Интересы региона и бизнеса полностью совпадают, — уверяет он. — Республика получает современное предприятие, рабочие места, налогооблагаемую базу, а инвестор — рынок сбыта».
Помимо госгарантии правительство Бурятии окажет группе поддержку в создании инфраструктуры (электросетей, дорог), получении средств регионального инвестиционного фонда, а также предоставит минимум трехлетние льготы по налогам на имущество и прибыль. Также предусмотрены компенсации части затрат на приобретение племенного поголовья, техники, выплату банковских процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (из бюджета республики — 20% ставки рефинансирования ЦБ), говорит Манзанов. САГ по инвестсоглашению обязуется создать на комплексе 300 рабочих мест. По выходу на полную производственную мощность предприятие будет отчислять в бюджет республики около 150 млн руб./год налогов, рассчитывают бурятские чиновники.
Мнения
Для свиноводческого сектора республики характерны локальный дефицит и низкая концентрация производства, подтверждают эксперты. По итогам 2010 года объем производства свинины во всех хозяйствах Бурятии составил 12,1 тыс. т в живом весе, причем на сельхозорганизации пришлось всего 3,1 тыс. т мяса, обращает внимание аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Роман Кипоть. Из 12 регионов Сибирского федерального округа Бурятия на восьмом месте по производству свинины (см. таблицу). Даже работая только на рынок этой республики, САГ может удвоить производство на новом комплексе по сравнению с заявленными мощностями, считает он: «Другого индустриального производства свинины в Бурятии почти нет». Зато есть крупные местные перерабатывающие предприятия — тот же «Бурятмяспром», указывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: значит, рынок сбыта в лице компаний пищевой промышленности у компании явно будет.
Больший убой, чем заявленные 50 гол./ч, компании вряд ли нужен, добавляет Юшин. Ведь в Бурятии нет других крупных современных свинокомплексов, а некрупные бойни по эффективности в разы уступают мощностям мясоперерабатывающих предприятий, говорит он. 27 месяцев, в течение которых группа намерена вывести свинокомплекс на проектную мощность, Юшин считает «вполне объективным сроком».
Мушег Мамиконян, президент Мясного союза России, считает Бурятию очень благоприятным регионом для строительства в нем современного свинокомплекса. «Промышленные предприятия нового технологического уклада имеют долгосрочную конкурентоспособность и могут развиваться заметно более быстрыми темпами, чем предполагают многие эксперты», — утверждает он. Строительство в Сибирском федеральном округе таких комплексов, как «Восточно-Сибирский», надеется Мамиконян, позволит вытеснить с рынка неконкурентные ЛПХ (которые ежегодно сокращают свое поголовье), а также старые неэффективные промышленные фермы, которых за Уралом все еще очень много.
Важно и то, что предприятия, построенные за Уралом, ближе к Дальнему Востоку, в перспективе могут стать экспортно ориентированными, говорит Мамиконян: «Большая потребность в свинине сейчас возникает в Южной Корее, продолжает расти в Китае. Американские и канадские свиноводы уже нацелены на обеспечение этого рынка. Между тем зауральские регионы территориально достаточно близки к этим странам, чтобы продавать им российскую свинину». К тому же такие индустриальные комплексы, как «Восточно-Сибирский», будут крупными потребителями алтайского фуражного зерна. Алтайский край расположен рядом, поэтому новые игроки могут минимизировать транспортные издержки на перевозку сырья для комбикормов. «Чем быстрее компании займут этот неосвоенный пока рынок за Уралом, тем больше выиграют», — убеждает потенциальных инвесторов глава Мясного союза. Один из позитивных факторов — отдаленность сибирских территорий от ветеринарно и санитарно неблагополучных по АЧС регионов юга и центра, говорит он.
Вице-президент «Мираторга» Александр Никитин считает, что при строительстве свинокомплекса нужно учитывать четыре основных фактора — наличие рынка сбыта продукции, убойного предприятия, доступных по цене комбикормов и фуражного зерна. Если САГ позаботился о выполнении этих условий, то идею компании освоить рынок Бурятии можно назвать оправданной, говорит Никитин. «Мираторг» пока не планирует осваивать отдаленные регионы. «Сибирь, вплоть до Новосибирска, мы сейчас охватываем дистрибуцией, — объясняет он. — Это продукция в виде обвалки, в вакуумной упаковке и модифицированной среде. Наша идеология — выращивать там, где есть кормовая база, свиней, а в перспективе — птицу, мясной КРС [и только потом выходить на новые рынки]. Если говорить про свиноводство, то это Черноземье. Там у компании к тому же есть собственное производство и кормов, и зерновых».
В перспективе у САГ будет возможность экспортировать свинину в страны Азии, поддерживает Никитин Мамиконяна. Однако вряд ли группа выбрала Бурятию с прицелом на экспорт, сомневается он. «До Китая из Бурятии все-таки приличное расстояние, да и на рынках этих стран придется конкурировать с Канадой по качеству, цене, упаковке
«Сибирская аграрная группа»
Агрохолдинг. Основные активы — два свинокомплекса в Томской и Свердловской обл., три мясокомбината (Томская, Кемеровская, Свердловская обл.), Асиновский комбикормовый завод, агрохозяйства (Томская обл.) и молочный завод. Владеет более 30 тыс. га пашни в Томской и Свердловской обл. По данным Национального союза свиноводов, входит в топ-10 ведущих российских промышленных производителей свинины с долей 2,6%. В 2010 году группа произвела 47,8 тыс. т в живом весе, чистая прибыль (по предварительным данным) — более 1,1 млрд руб., выручка предприятий холдинга — 8 млрд руб. Основным владельцем считается Андрей Тютюшев.
