Прогнозируется, что к 2028 году размер их рынка вплотную приблизится к $1 млрд
Альгинаты — это натуральные полисахариды (высокомолекулярные углеводы), которые получают путем экстрагирования бурых водорослей и выделения из них альгиновой кислоты. Их открыли еще в начале 1980-х как побочный продукт при получении йода из морских водорослей.
Мировой спрос на альгинаты стабильно растет, и по состоянию на 2020 год объем этого рынка составлял около $800 млн. Альгинаты улучшают консистенцию продуктов, абсорбируют выделения из ран, предотвращают расслоение эмульсий в кремах и шампунях, увеличивают прочность тканей, стимулируют рост растений. Благодаря этим и другим свойствам их активно применяют повсеместно — от пищевой промышленности и сельского хозяйства до косметологии и медицины. По прогнозу нашей компании Strategy Partners, к 2028 году размер рынка альгинатов вплотную приблизится к $1 млрд.
Лидеры по производству альгинатов — страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на которые приходится почти 40% рынка. Например, в топ-5 крупнейших компаний в мире по производству альгината натрия входят четыре компании из АТР.
Производители зарабатывают не только за счет альгинатов, но и за счет «сопутствующих товаров». Так, многие компании производят конечную продукцию с их использованием (биодобавки, косметику), а также экстракты из водорослей, например каррагинан, который широко используется в кондитерской продукции.
Также компании часто организовывают полный цикл производства и создают собственные мощности по добыче сырья. По такой схеме работает, например, FMC BioPolymer (подразделение американской FMC Corporation). Компания не только производит альгинаты, но и самостоятельно добывает водоросли.
Специфика российского рынка альгинатов
Сейчас Россия на 90% зависит от импорта альгинатов, основным поставщиком стал Китай (его доля в импорте составляет 78%). Всего в страну ежегодно импортируется около 1,7 тыс. т продукта.
Импортозависимость возникла по нескольким причинам:
● сырьевая база для производства остается неосвоенной, объем добычи — незначительный;
● производство и добыча идут медленными темпами, так как в стране дефицит современного оборудования;
● предыдущий пункт, в свою очередь, связан с нехваткой инвестиций в отрасль — она не может похвастаться ни достаточным уровнем осведомленности о ней, ни господдержкой.
Тем не менее, в России есть все условия для создания собственного рынка альгинатов. В первую очередь, это значительная сырьевая база: запасы бурых водорослей в стране составляют почти 1,7 млн т. Запасы сырья есть в Баренцевом, Белом, Охотском, Азовском и других морях. При этом добыча водорослей по итогам 2023 года составляла всего 6,3 тыс. т.
Сейчас производство альгинатов внутри страны ориентировано в основном на удовлетворение потребностей производителей БАДов и косметической продукции. Это неудивительно, ведь именно на продукцию этих категорий заметно растет спрос. Продажи БАДов в 2024 году увеличились на 46%, косметики — на 20%.
Но спрос есть и в других отраслях. В той же пищевой промышленности, которая за прошлый год выросла почти на 5%, также расширяется использование альгинатов в технических отраслях, таких как текстильная промышленность и строительство. В строительстве альгинаты, например, предлагают использовать в самовосстанавливающемся дорожном асфальтобетоне. Помимо прочего, альгинаты — натуральный и биоразлагаемый материал, который соответствует трендам устойчивого развития. Их востребованность будет только повышаться с учетом растущего спроса на экопродукты. В России есть уникальные предпосылки для создания конкурентоспособного производства альгинатов. Развитие этого направления способно не только удовлетворить растущий внутренний спрос и тренд на импортозамещение, но и стать важным вкладом в глобальную устойчивость.
Автор — директор практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
