DOW и DUPONT™- слияние успешно завершено

Компания DowDuPont™ будет в дальнейшем разделена на три крупные публичные компании, осуществляющие свою деятельность в таких сегментах рынка, как продукция для сельского хозяйства, наукоемкие материалы и специальные продукты. Ожидается, что разделение бизнеса произойдёт в течение 18 месяцев

Компания DowDuPont™ (NYSE: DWDP) сегодня объявила об успешном завершении равноценного слияния компаний The Dow Chemical Company (“Dow”) и E.I. du Pont de Nemours & Company (“DuPont”), вступившим в силу 31 августа 2017 года. Объединённое юридическое лицо представляет собой холдинговую компанию под названием “DowDuPont™”, в состав которой входят три подразделения: Продукция для сельского хозяйства, Наукоемкие материалы и Специальные продукты.

Торговля акциями компаний DuPont и Dow прекращена 31 августа 2017 г. после закрытия Нью- Йоркской фондовой биржи (NYSE). С сегодняшнего дня на NYSE стартует торги бумагами DowDuPont, которым присвоен биржевой код “DWDP”. В соответствии с условиями соглашения о слиянии, акционеры Dow получили акции новой компании в соответствии с фиксированным соотношением: 1,00 акция DowDupont за каждую акцию Dow, а акционеры DuPont получили акции новой компании в соответствии с фиксированным соотношением: 1,282 акции DowDuPont за каждую акцию DuPont.

«Сегодняшний день является знаменательным в многолетней истории двух наших компаний», — сказал Эндрю Ливерис, исполнительный председатель Совета директоров DowDuPont. — «Мы с большим энтузиазмом завершаем этот выход на новый уровень, и будем двигаться дальше — к созданию трёх крупных независимых публичных компаний, которые займут ведущие позиции в своих отраслях. Основная ценность слияния — планируемое создание трёх отраслевых лидеров, которые будут развивать рынки и наращивать свой бизнес для всех заинтересованных сторон, опираясь на многолетний опыт и знания двух компаний. Наши группы специалистов потратили больше года на составление планов интеграции, и сегодня мы готовы приступить к реализации этих планов, с намерением осуществить задуманное разделение бизнеса в максимально короткие сроки».

«Для наших акционеров, клиентов и сотрудников, завершение сделки по слиянию Dow и DuPont стало решающим шагом на пути к открытию новых возможностей и путей достижения более высоких результатов на основе устойчивого развития и внедрения инноваций», — сказал Эд Брин, главный исполнительный директор DowDuPont. — “Компания DowDuPont станет стартовой площадкой для намеченного формирования трёх крупных компаний; они получат лучшие условия для инвестирования в науку и инновации, для содействия в решении проблем, возникающих у наших клиентов, а также для выплаты прибыли нашим акционерам в долгосрочной перспективе. Теперь, когда слияние состоялось, мы сосредоточим усилия на организационных структурах, которые послужат основанием для создания трех планируемых компаний, а также на реализации и на выявлении преимуществ и выгод от синергии Dow и DuPont. Опираясь на чёткое видение задач, на понимание рынка и на продуктивную научно-исследовательскую деятельность, каждая из этих трёх компаний сможет успешно конкурировать за лидерские позиции в своём сегменте рынка».

Правление компании

В состав Совета директоров компании DowDuPont входят 16 человек, в том числе 8 бывших членов Совета директоров DuPont и 8 бывших членов Совета директоров Dow. Должности ведущих директоров займут Джеффри Феттиг, который ранее являлся ведущим независимым директором Dow, и Александр Катлер, бывший ведущий независимый директор DuPont. В состав Совета директоров DowDuPont также входят г-н Ливерис (исполнительный председатель) и г-н Брин (член совета директоров). Ниже приводится полный список остальных членов Совета директоров DowDuPont:

Со стороны Dow:

• Джеймс А. Белл, бывший главный финансовый директор корпорации Boeing
  

• Реймонд Дж. Мильхович, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Foster Wheeler AG
  

• Пол Полмен, главный исполнительный директор компаний Unilever PLC и Unilever N.V.
  

• Деннис Х. Райли, независимый председатель Совета директоров Marathon Oil Corp.
  

• Джеймс М. Ринглер, председатель Правления Teradata Corporation
  

• Рут Г. Шоу, бывший исполнительный директор группы компаний Duke Nuclear
  

Со стороны DuPont:

• Ламберто Андреотти, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Bristol-Myers Squibb
  

• Роберт А. Браун, президент университета Бостона
  

• Мэрилин А. Хьюсон, председатель Правления, президент и главный исполнительный директор компании Lockheed Martin
  

• Луи  Д.  Жулибер,  бывший заместитель председателя  Правления и главный операционный директор компании Colgate-Palmolive
  

• Ли М. Томас, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Rayonier Inc.
  

• Патрик Дж. Уорд, главный финансовый директор компании Cummins, Inc.
  

Совет директоров компании DowDuPont принял решение образовать 3 консультативных совета для осуществления общего контроля над созданием каждого из подразделений (Продукция для сельского хозяйства, Наукоемкие материалы, Специальные продукты) и процессом подготовки к разделению бизнеса. Кроме того, в рамках каждого совета будет проводиться работа по формированию структур, соответствующих руководящим принципам, изложенным в Уставе, а также по выдвижению и назначению главных исполнительных директоров и других руководителей в каждую из создаваемых компаний.

Руководящий состав компании DowDuPont

Как уже ранее сообщалось, в число руководителей DowDuPont войдут авторитетные менеджеры, чьи деловые качества отражают сильные стороны и возможности обеих компаний. Помимо Э. Ливериса и Э. Брина, высокие руководящие посты займут следующие лица:

• Ховард Ангерлейдер, главный финансовый директор
  

• Стейси Фокс, главный юрисконсульт и Секретарь компании
  

• Чарльз Дж. Калил, помощник исполнительного председателя Совета директоров, главный юрисконсульт подразделения Наукоемких материалов
  

• Джеймс Коллинз (младший), главный операционный директор подразделения Продукции для сельского хозяйства
  

• Джим Фиттерлинг, главный операционный директор подразделения Наукоемких материалов
  

• Марк Дойл, главный операционный директор подразделения Специальных продуктов
  

Увеличение прибыли для всех акционеров

Объединив дополняющие друг друга портфели компаний Dow и DuPont, с намерением впоследствии создать три новые компании-лидеры в своих отраслях, DowDuPont предполагает максимально увеличить прибыль всех своих акционеров.

Ожидается, что акционеры получат выгоду от более чёткой и целенаправленной инвестиционной деятельности каждой из предполагаемых к созданию компаний, от значительной экономии затрат, возникающей в результате совместной деятельности, а также от долгосрочного роста и создания дополнительной стоимости после запланированного разделения на три независимые компании. Потенциальное сокращение расходов по результатам сделки оценивается сторонами в размере около 3 млрд долл. США, которое ожидается в течение 24 месяцев после завершения сделки. Потенциал дополнительного роста бизнеса компании оценивается в размере около 1 млрд долл. США как результата синергии.

Клиенты получат выгоду от расширения ассортимента продуктов и эффективных решений. Обладая опытом и знаниями Dow и DuPont, каждая из предполагаемых к созданию компаний будет иметь возможность оперативно реагировать на быстрые изменения рыночной ситуации благодаря широкому выбору и наличию инновационных продуктов.

У сотрудников появятся новые преимущества в трех независимых компаниях — лидеры в своих отраслях. Компании будут планомерно развивать свою деятельность в долгосрочной перспективе. Такой подход откроет привлекательные возможности и для нашего бизнеса, и для персонала.

Путь к разделению

Руководители компаний Dow и DuPont, а также группы специалистов по планированию интеграции занимаются разработкой будущих операционных моделей и организационных структур для реализации корпоративной стратегии в каждой из трех компаний. У каждого подразделения имеются свои активы, свои технологии, свои системы, свой персонал, свои лицензии; всё это позволяет им функционировать независимо от холдинговой компании. Поэтому DowDuPont намерена осуществить разделение подразделений в рамках их собственных юридических лиц — при условии одобрения Советом директоров, а также после получения разрешений от соответствующих контролирующих органов. Предполагается, что намеченное разделение бизнеса произойдёт в течение 18 месяцев.

Планируется, что в результате будут созданы следующие компании:

Ведущая компания «Продукция для сельского хозяйства» - на основе подразделений DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. В результате растениеводы из разных стран мира получат широкий выбор качественных продуктов по конкурентным ценам и доступ к эффективным решениям. Объединённые возможности и налаженная схема продвижения инноваций позволят предполагаемой к созданию компании быстрее выводить продукцию на рынок, чтобы выступить в качестве ещё более надёжного партнёра для сельхозпроизводителей, оказать поддержку по внедрению новых разработок, повышении урожайности и увеличению прибыли. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр), а её глобальные бизнес-центры — в Джонстоне (штат Айова) и Индианаполисе (штат Индиана).

Ведущая компания «Наукоемкие материалы», которая объединит нижеследующие нынешние бизнес-подразделения компании Dow: «Специальные пластики», «Специальные материалы и химикаты», «Решения для инфраструктуры», «Решения для потребительской отрасли»    («Потребительские    товары»   и   «Решения   для    автомобильной  индустрии»;

«Материалы для электронной промышленности» будет передано в состав третьей создаваемой компании «Специальные продукты»). К ним добавится сегмент «Специальные материалы» из нынешней структуры компании DuPont. Таким образом, здесь будет собран обширный ассортимент полимерных материалов и других химикатов, а также оптимальных решений для компаний-заказчиков, представляющих такие перспективные и быстро растущие области деятельности, как транспорт, производство упаковки, создание инфраструктуры и потребительские товары. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Мидленде (штат Мичиган).

Ведущая компания «Специальные продукты», основу которой составят несколько нынешних подразделений компании DuPont («Защитные решения», «Устойчивые  решения», «Промышленные биотехнологии» и «Питание и здоровье»). Кроме того, сюда планируется интегрировать часть бизнеса компании FMC, сделка по приобретению которой ещё не завершена, а также подразделение электронных технологий, которое объединит существующие сегменты компаний DuPont («Электроника и коммуникации») и Dow («Материалы для электронной промышленности»). В результате на рынке появится компания- лидер в сфере инноваций, предлагающая широкий ассортимент высокотехнологичных продуктов и решений, способствующих трансформации производственной деятельности и повседневной жизни людей. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Как уже было объявлено, Совет директоров DowDuPont осуществляет всестороннюю ревизию портфелей бизнесов объединенных компаний с целью оценки нынешней ситуации и обобщения новых знаний, полученных в течение последних полутора лет, для того, чтобы выявить и реализовать все существенные позитивные возможности в процессе подготовки к намеченному созданию трёх компаний, которые станут лидерами в соответствующих отраслях.

Для совершения сделки компания Dow привлекла компании Klein and Company, Lazard и Morgan Stanley & Co. LLC в качестве консультантов по финансовым вопросам, а компанию Weil, Gotshal & Manges LLP — в качестве юридического консультанта.

 Для совершения сделки компания DuPont привлекла компании Evercore и Goldman, Sachs & Co. в качестве консультантов по финансовым вопросам, а компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP — в качестве юридического консультанта.

Об объединённой компании DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) — это холдинговая компания, объединяющая The Dow Chemical Company и DuPont, на основе которой будут созданы крупные независимые публичные компании в сегментах продукции для сельского хозяйства, наукоёмких материалов и специальных продуктов. Опираясь на передовые инновации, три новые компании займут лидирующие позиции в  соответствующих  отраслях  с  целью  удовлетворения  потребностей  заказчиков  и внесения вклада в решение проблем глобального масштаба. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте: www.dow-dupont.com.