ТМТ выделено из Таганрогского судоремонтного завода (ТСРЗ) в феврале этого года, на его баланс переведен ранее принадлежавший ТСРЗ мазутный терминал (включает эстакаду на 14 цистерн для слива мазута и резервуары объемом 35 000 кв. м), способный перевалить 1 млн т в год, рассказал топ-менеджер «Валары-менеджмента» (управляющая компания ТСРЗ). Терминал, по его словам, работает на полную мощность, за 10 месяцев перевалил 850 000 т мазута. «Терминал переходит банку за долги, окончательно условия сделки еще не урегулированы, надеемся закрыть ее в этом году», — сказал топ-менеджер «Сбербанк-капитала». Терминал будет оценен от 1,2 млрд до 1,7 млрд руб., добавляет он, но не говорит, что «Сбербанк-капитал» будет делать с активом. Терминал заложен Сбербанку: во II квартале 2009 г. ТСРЗ(тогда терминал принадлежал ему) поручился перед банком по трем кредитам для ООО «Валары» на 2,86 млрд руб. (168% от тогдашней балансовой стоимости активов ТСРЗ), говорится в отчетности завода.
На конец 2009 г. холдинг был должен Сбербанку $193 млн, из них $118 млн предстояло погасить в этом году. Общий долг Valars перед банками был $454 млн, в том числе краткосрочный — $196,7 млн (данные отчетности компании за 2009 г. по МСФО). «Соотношение долга к EBITDA — 5,8, это довольно высокий долг, но, учитывая низкие цены на зерно в 2009 г. и низкую маржу сельхозпроизводителей, все-таки приемлемый. Банки обычно идут агрохолдингам навстречу», — говорит аналитик Rye, Man & Gor Securities Екатерина Андреянова. «Холдингу [Valars] было тяжело обслуживать долг перед нами, но банк пошел навстречу и принял решение о пролонгации — у них большие товарные запасы, которые могут быть реализованы внутри России», — говорит топ-менеджер Россельхозбанка (долг на конец 2009 г. — около $15 млн, почти весь — краткосрочный). В пресс-службах других крупных кредиторов, Альфа-банка (Украина) и банка «Возрождение», сообщили только, что Valars обслуживает долг в полном объеме и без просрочек.
В первом полугодии Valars продала свой зерновой терминал в азовском порту (емкость единовременного хранения — 48 000 т) крупному экспортеру «Росинтерагросервис»..
