По предварительной оценке Минсельхоза на октябрь, валовый сбор сахарной свеклы в этом году может составить 36-37,6 млн т при средней урожайности 395 ц/га, что на 1,7-3,3 млн т меньше, чем в 2013-м. ИКАР прогнозирует и того меньше — 33,2 млн т. По данным Института, среднероссийская урожайность на начало октября фиксировалась на уровне 368 ц/га.
Тенденция сокращения сбора и посевов при росте урожайности наблюдалась в последние два года. Так, по данным Минсельхоза, в 2011 году с 1,3 млн га был выкопан рекордный за всю историю России объем сахарной свеклы — 47,6 млн т. Но с 2011 по 2013-й сбор снизился почти на 21% до 37,7 млн т при сокращении посевов на 30%. В то же время урожайность за этот период увеличилась более чем на 10%. В нынешнем году, по оценке агроведомства, сахарную свеклу посеяли на 926,3 тыс. га — на 2,4% больше, чем в 2013-м.
По расчетам экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», в этом году производство сахарной свеклы может составить около 36,4 млн т, что на 3,5% меньше, чем годом ранее, и соответствует оценке Минсельхоза. Сбор мог бы достичь 38,7 млн т при сохранении урожайности на уровне прошлого года, но производители говорят о ее падении.
Гендиректор «Русагро» Максим Басов связывает более низкую по сравнению с прошлым годом урожайность в большинстве регионов (кроме юга России) с засушливыми явлениями. Особенно они коснулись таких областей, как Липецкая и Пензенская. Басов предлагает оценивать именно региональный баланс, поскольку свеклу невозможно перевозить на дальние расстояния.
В компании «Авангард-Агро» урожайность сахарной свеклы по сравнению с 2013-м сократилась на 30% — до 380 ц/га при росте посевов на 5% до 14,3 тыс. га. До конца июля корнеплоды хорошо набирали массу, но затем погодные условия изменились — долго не было дождей, и рост остановился, рассказывает заместитель директора по агротехнологиям холдинга Михаил Павликов.
В липецком «Агробизнесе» сбор упал с 450 ц/га до 280 ц/га. «Если в начале сезона была надежда на хороший урожай, то после отсутствия дождя в течение 70 дней она исчезла», — сетует гендиректор компании Александр Чил-Акопов.
По словам ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, из-за сокращения валового сбора производство свекловичного сахара в сезоне-2014/15 может оказаться заметно меньше, чем прогнозировалось еще в июле. «Некоторые аналитики ожидали, что может быть выработано до 5 млн т, — напоминает он. — Наш изначальный прогноз тоже был выше — 4,5 млн т, сейчас мы его скорректировали до 4,34 млн т».
Среднесуточное производство сахара также весь сезон будет ниже, чем в предыдущие три года, отмечает Иванов. В этом сельхозгоду в стране работает на четыре завода меньше, чем в прошлом: не ведут переработку сахарные комбинаты «Курганинский» в Краснодарском крае, «Алексеевский» в Белгородской области, курский «Кривец-сахар» (все входят в «Разгуляй»), а также краснодарский «Тимашевский сахарный завод» (принадлежал «Маяку»).
По данным Союзроссахара, выработка свекловичного сахара в целом по стране в начале октября достигла 44,5 тыс. т/сутки, что в 2,7 раза превышает уровень потребления. Всего с начала сезона на тот период было заготовлено около 13 млн т сахарной свеклы — на 24% больше, чем в прошлом году, и выработано порядка 1,6 млн т сахара — на 34% выше показателя 2013-го.
«Русагро» в этом году может произвести более 500 тыс. т сахара (в 2013-м было 480 тыс. т). В прошлом году шесть заводов группы общей мощностью 33,5 тыс. т/сутки в среднем отработали 110 дней. В этом сезоне при увеличении производительности до 34,5 тыс. т/сутки работа будет продолжаться 120 дней, рассказывает Басов.
«Сюкден» (Sucden) в 2014 году планирует заготовить 2,02 млн т сахарной свеклы и выработать из нее 309,7 тыс. т сахара. В прошлом году эти показатели были на уровне 2,2 млн т и 309,2 тыс. т. Заводы группы будут работать до 10-15 декабря.
Из-за прогнозируемого сокращения объемов производства сахара в стране не исключен резкий скачок цены на него, полагает гендиректор «Балашовского сахарного комбината» Андрей Чернышев. Но пока, по его словам, стоимость «не совсем та, что ожидалась». В начале октября оптовые цены в России были на уровне 23,5-23,7 тыс. руб./т (с отгрузкой из Краснодарского края). «В рознице отечественный сахар стоит 24-24,5 руб./кг, а импортный — 27-28 руб./кг, — приводит цифры руководитель. — Было бы хорошо, если бы и в опте цены выросли хотя бы на 10-12%».
Себестоимость сахара в этом сезоне получится ниже, чем в прошлом, благодаря высокой дигестии свеклы. Но на цене это мало отразится, считает Басов: она определяется импортной альтернативой. Ввоз сахара-сырца будет несколько выше прошлогоднего, но далеким от рекордов, полагает он. «При этом мировая цена сахара находится на довольно низком уровне, но в то же время ослаблен рубль, — рассуждает он. — Так что стоит ожидать некоторого удорожания сахара». По его мнению, и производители, и переработчики заработают не меньше, чем в 2013 году.
Оптовые цены сахара меняются из-за существенного удорожания ГСМ, автоперевозок и запчастей, а также снижения курса рубля более чем на 15%: пропорционально падению выросли многие статьи расходов свекловодов, переработчиков и трейдеров, перечисляет Иванов. «Издержки быстро растут, валовый сбор свекловичного сахара ниже, чем кажется, а его альтернативных источников — меньше, — говорит он. — Поэтому разворот цен к росту может произойти раньше и сильнее, чем в трех предыдущих сезонах».
А вот цены на сахарную свеклу уже увеличились с 1,85-1,9 тыс. руб./т в 2013 году до 2,1-2,15 тыс. руб. (с НДС) в 2014-м, рассказывает Чернышев.
Цена на свеклу, покупаемую у сельхозпроизводителей, рассчитывается просто: 8% от цены на сахар с перерасчетом по сахаристости, рассказывает Басов. По мере запуска заводов сырье дорожает. В начале октября у «Русагро» свекла стоила дороже, чем в 2013 году, — порядка 2 тыс. руб./т с НДС (с доплатой за сахаристость и качество). Доля собственного сырья в переработке холдинга составляет 60-80% в зависимости от года.
В Липецкой области, где работает «Добринский сахарный завод» «Сюкдена», в начале октября закупочная цена свеклы составляла немногим более 2 тыс. руб./т. В прошлом году она была на уровне 1,67 тыс. руб./т.
На фоне сокращения валового сбора в сезоне-2014/15 сахарная свекла останется прибыльной. Инвестиции в ее производство — особенно в Центральном Черноземье и на юге — можно считать умеренно рискованными и доходными для агрокомпаний с высоким уровнем агропромышленной, технологической культуры и хорошим опытом в свекловодстве, считает Иванов из ИКАРа.
В последние годы свеклосахарный рынок на подъеме, это заметно даже в депрессивных Волго-Уральской и Алтайской зонах. В среднем по России выручка с гектара сахарной свеклы у ее производителей выросла с 43 тыс. руб./га в 2007 году до 111 тыс. руб./га в 2013-м.
В этом году отрасль привлекательна для инвестиций, поскольку сырцовый сахар, замещающий свекловичный, подорожал после увеличения ввозной пошлины и девальвации рубля. «Но все же возможности роста производства ограничены емкостью рынка — не более 5,3 млн т с учетом экспорта и существующего импорта белого сахара из Беларуси, — говорит Иванов. — Такой объем сахара может быть без проблем выработан существующими заводами (в этом году работает 71 предприятие) без резкого увеличения производства свеклы, при условии их равномерной загрузки сырьем, постепенного наращения мощностей переработки и модернизации».
Кроме того, могут быть восстановлены простаивающие сейчас заводы «Тимашевский», «Курганинский», «Алексеевский», «Кривец-сахар», «Карламанский», «Алейский», «Бийский» и др., а также запущен новый завод в поселке Мордово Тамбовской области.
На свеклосахарном рынке отрицательно сказываются растущие поставки белого сахара из Белоруссии. По данным таможни этой страны, в 2013 году было ввезено 374 тыс. т. При этом экспорт сахара из России в сезоне 2013/14 упал до 4 тыс. т. В целом теоретический потенциал вывоза оценивается не более чем в 150-200 тыс. т.
Поэтому серьезного роста посевов в ближайшее время ожидать не стоит, делает вывод Иванов. «В России, при продолжении роста продуктивности свеклосахарной отрасли, достаточно сеять порядка 970 тыс. га свеклы», — уточняет эксперт.
