Журнал «Агроинвестор»
В прошлом году производство российской кормоуборочной техники прибавило 29%, растут и ее продажи, равно как и объемы реализации импортных агрегатов. Правда, если зарубежные компании в 2016-м ждут умеренного увеличения продаж, то отечественные рассчитывают на плюс 25%
Несмотря на то, что в молочном животноводстве продолжается стагнация, а рынок кормоуборочной техники напрямую завит от динамики этого сектора, по итогам прошлого года ее производство и продажи увеличились после сокращения в предыдущие два года. По данным Минпромторга, в 2015-м снижение объемов выпуска в сельхозмашиностроении наблюдалось только в отверточной сборке иностранных марок, тогда как российские предприятия увеличили объемы. Так, по кормоуборочной технике рост составил почти 29%, по тракторам разных типов — 26%, по зерноуборочным комбайнам — 3%. В каждом из этих сегментов российские компании отвоевали у зарубежных от 7% до 14% доли рынка. Такие данные привел в апреле на заседании Госдумы министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Снова покупают
По мнению опрошенных «Агроинвестором» производителей кормоуборочной техники, основной фактор, действующий сейчас на рынок, — отложенный спрос аграриев. Резкое ослабление рубля по отношению к евро и доллару в 2014-м привело к значительному удорожанию техники в рублях, поэтому рынок замер. Поставки импортных машин и агрегатов в объемном и денежном выражении оставались в целом на одном и том же уровне, говорит руководитель по продажам в регионах компании «Квернеланд Груп» (Kverneland Group) Алексей Летягин. Рост продаж навесной и прицепной кормозаготовительной техники если и был, то незначительный, уточняет продукт-менеджер «Кун Восток» Василий Лебедь, не называя цифр. Похожая ситуация наблюдалась в 2011 году, когда продажи взлетели после того, как в предыдущие два года никто ничего не покупал на волне финансового кризиса.
Сейчас сельхозпроизводители начали адаптироваться к новым ценам и стараются эффективно использовать высокую волатильность рубля. По словам гендиректора «Кроне Русь» Михаила Коропалова, спрос увеличивается, поскольку аграрии начинают осознавать необходимость приобретения качественной техники. С ним согласен и Летягин: «Если в 2015 году после резкого обесценивания рубля многие старались отложить покупку, то теперь хозяйства понимают, что без импортной навесной и прицепной кормозаготовительной техники не обойтись». Продажи особенно растут в периоды снижения курса евро, замечает он.
В 2016 году поставщики кормозаготовительной техники ждут умеренного роста продаж и уже отмечают позитивные тенденции. «В этом сезоне мы не видим уменьшения спроса на нашу технику. Наоборот, наблюдается некоторое оживление», — говорит гендиректор «Лейли Рус» (выпускает доильное оборудование, технику для заготовки кормов и содержания скота) Йерун Кейзер. Прежде всего, по оценкам производителей, активизируются продажи навесных и прицепных агрегатов. «Сезон только начинается, но по отдельным позициям мы уже продали больше техники, чем в прошлом году», — доволен Василий Лебедь. Позитивные тенденции отмечают и в «Квернеланд Груп». «В этом году в предсезонный период наблюдается существенный рост объемов реализации навесной и прицепной кормозаготовительной техники как в денежном, так и объемном выражении, — отмечает Летягин. — Например, продажи рулонных пресс-подборщиков уже превысили показатели прошлого года, но делать прогнозы на год пока все же сложно».
Ожидается увеличение объемов реализации и отечественных агрегатов. «По итогам 2016 года вполне возможен рост продаж на 25%», — полагает директор «Росагромаш» Евгений Корчевой. По данным ассоциации, в первом квартале этого года поставки российский техники на внутренний рынок увеличились в среднем в 1,9 раза относительного аналогичного периода 2015-го. Так, например, было продано 340 пресс-подборщиков против 195 годом ранее и 83 косилки против 27. При этом положительная динамика во многом зависит от доходности сельхозпроизводителей, а также господдержки, добавляет Корчевой. Спрос на рынке достаточно высокий, однако финансовое положение аграриев не удовлетворяет его потребности, уверен Коропалов.
Техника для развития
Интерес сельхозпроизводителей к прицепной и навесной кормозаготовительной технике во многом объясняется экономикой производства: такие агрегаты в несколько раз дешевле самоходных комбайнов. Новый самоходный кормоуборочный комбайн зарубежного производства обойдется примерно в €300 тыс., тогда как комплекс импортных прицепных орудий может стоить €70-100 тыс. без учета трактора. К тому же для обеспечения полного производственного цикла по заготовке кормов можно варьировать отдельные звенья линейки в зависимости от потребностей хозяйства, приобретать отдельные агрегаты с учетом особенностей конкретного поля и региона.
Косилки подбираются в зависимости от условий заготовки кормов, например, сегментные позволяют компенсировать неровности на небольшом поле, а роторные больше подойдут для обширных угодий. Современные агрегаты оснащаются дополнительными функциями для повышения качества кормов — вспушивателями и валкообразователями. Для подбора скошенной травы используются роторные грабли, валкообразователи, пресс-подборщики.
Нередко хозяйства приобретают и комбинируют технику различных производителей. Например, в хозяйстве «Бутурлинское зерно» («ТНВ „Нива“ — Михеев и К», Нижегородская область) используют косилки и валкообразователи Claas и Kuhn, пресс-подборщики Claas и Mascar. Есть и самоходная техника — кормоуборочные комбайны Jaguar. «Имеющиеся машины полностью обеспечивают наши потребности. Последний раз парк прицепной и навесной кормозаготовительной техники обновлялся три года назад, тогда купили пресс и валкообразователь Сlaas, — рассказывает заместитель гендиректора компании Сергей Смирнов. — В 2015-м новую технику не приобретали».
Вологодский колхоз «Племзавод Родина» в 2015 году приобрел одну косилку фирмы Krone, говорит председатель Геннадий Шиловский. В предыдущие два года предприятие также покупало по одной такой косилке. До этого парк кормоуборочной техники пополняли восемь лет назад, когда были приобретены две французские косилки, еще один агрегат австрийского производства купили 10 лет назад.
На выбор конкретной линейки влияет профиль хозяйства и тип заготавливаемых кормов. «В Вологодской области — зоне неуверенного земледелия — в принципе, используется та же кормозаготовительная техника, что в центральной полосе и на юге России. Только там она применяется для уборки кукурузы на силос, а у нас — для трав и злаковых агрокультур», — комментирует Шиловский.
Сельхозпроизводители выбирают технику с учетом уже имеющегося машинно-тракторного парка, общих посевов кормовых агрокультур, а также агротехнических сроков уборки, перечисляет Коропалов. Но главным критерием можно считать экономический расчет: соответствие производственных характеристик техники планам развития хозяйства. «Выбор зависит от потенциала сельхозпредприятия. Если оно намерено увеличивать стадо скота, то необходимо брать более производительную, а значит и дорогую технику», — говорит Василий Лебедь. Он уверен, что целесообразнее купить агрегат, который при бережном отношении прослужит лет десять и дольше, чем приобретать простые дешевые машины, которые не позволят реализовать весь потенциал производства кормов.
Цена вопроса
По данным Минсельхоза, в 2015 году сельхозпроизводители приобрели 670 кормоуборочных комбайнов, что на 20% меньше показателя 2014-го. Это связано со сложным финансовым состоянием аграриев,
удорожанием заемных денег и высокой закредитованностью отрасли. При этом для того, чтобы остановить выбытие техники, перейти к увеличению парка и достичь расчетной обеспеченности по ней, предприятиям, по расчетам ведомства, необходимо ежегодно приобретать по 2 тыс. кормоуборочных машин.
Как правило, сейчас хозяйства покупают технику за собственные средства, говорят участники рынка. Получить кредиты стало сложно, так, в 2015 году «Россельхозбанк» предоставил аграриям 6,1 млрд руб. кредитов на покупку техники, что на 14,5% меньше, чем в 2014-м. Лизинговые схемы используются только для покупки отечественных машин либо иностранных, но с высокой степенью локализации производства в России.
В условиях ограниченных финансовых ресурсов сельхозпроизводителям приходится делать выбор в пользу импортной или отечественной техники на основе тщательных расчетов. Валютная стоимость зарубежной продукции практически не меняется. По некоторым позициям может быть рост на 1-2% в год из-за пересмотра путей доставки и увеличения транспортных расходов, уточняет Василий Лебедь. А вот рублевые цены с 2014 года практически удвоились. «В 2015-м нам удалось взять агрегаты по старым ценам: косилка Krone стоила 5,7 млн руб., комбайн Jaguar — 12 млн руб. Сейчас цены поднялись почти в два раза», — сравнивает Шиловский. Так что теперь, по его словам, подбирать технику приходится более тщательно, сопоставляя качество работы, мощность и необходимые инвестиции в покупку.
В зависимости от производственных характеристик и комплектации стоимость разных видов техники может различаться в десятки раз. Например, простая навесная косилка Kuhn обойдется в €8 тыс., а высокопроизводительная триплексная — уже в €70 тыс. Такой же разброс цен у других зарубежных производителей. Так, навесная косилка Kverneland с шириной захвата 3 м стоит около €10 тыс., а прицепная — €30-36 тыс. в зависимости от комплектации. Цена пресс-подборщика составляет €36-40 тыс., ворошилки — €15 тыс., граблей — €20-40 тыс. Таким образом, полная линейка навесной и прицепной кормозаготовительной техники Kverneland без учета трактора может обойтись примерно в €100 тыс., или около 7,4 млн руб. по курсу на середину мая. Эконом-вариант реально подобрать за €50-60 тыс., комментирует Летягин. Стоимость техники неразрывно связана с ее производственными характеристиками. «Вы же в конечном счете покупаете качество корма», — подчеркивает Лебедь.
Альтернативой импорту может быть более доступная отечественная кормозаготовительная техника. Например, роторные косилки «Ростсельмаш» стоят в диапазоне 0,3-1,54 млн руб., роторные грабли — 0,2-0,88 млн руб., тюковые пресс-подборщики — 0,7-8,1 млн руб., рулонные — 0,7-0,8 млн руб. Прицепной кормоуборочный комбайн обойдется в 0,34-0,88 млн руб. Расчет стоимости минимально необходимой линейки техники зависит от объемов производства кормов. Например, для заготовки сенажа за три-четыре дня при условии работы в одну смену (8 часов) на поле 500 га потребуется три навесные роторные косилки, трое роторных граблей или двое двухроторных, рассказывает директор департамента маркетинга компании Прохор Дармов. Их стоимость в среднем составит от 1,8 млн руб. до 3 млн руб. Для заготовки сена также необходимо добавить в линейку рулонный или тюковый пресс-подборщик, который обойдется примерно в 0,7-0,8 млн руб. То есть минимальный набор будет стоить в пределах 4 млн руб. — почти вдвое дешевле, чем импортный комплект.
Правда, в оценке качества российской прицепной и навесной техники опрошенные «Агроинвестором» участники рынка расходятся. Представители зарубежных компаний говорят, что отечественное производство сейчас не может выпускать конкурентоспособную кормозаготовительную технику. Сельхозпроизводители, работающие с импортными агрегатами, тоже относятся к ней с недоверием. «В России не делают ни хороших косилок, ни подборщиков, — категоричен Шиловский. — Самой близкой по уровню была белорусская техника, но ее теперь стали продавать за евро, поэтому цены сильно выросли». По качеству и надежности российская техника пока еще уступает зарубежной, поэтому не стоит рисковать и лучше приобрести более дорогую импортную, чем нашу, солидарен с ним Смирнов.
Тем не менее, по данным Минсельхоза, доля импортных кормоуборочных комбайнов в 2015 году составляла всего 22% от имеющихся в хозяйствах, тогда как, например, по тракторам этот показатель превышал 66%.
Окупить любую кормоуборочную машину при благоприятных обстоятельствах и в зависимости от численности стада КРС реально за один сезон, оценивают участники рынка. «Рулон сена массой 400-450 кг стоит около 1 тыс. руб. За сезон любой наш пресс производит 5-7 тыс. рулонов, — приводит пример Василий Лебедь. — То есть за корма получится выручить 5-7 млн руб. Даже если в хозяйстве нет коров, можно просто заготавливать сено и продавать его. Если же использовать его в своем хозяйстве, то эффективность будет выше и техника окупится быстрее». С ним соглашается Дармов, правда, приводит несколько другие расчеты: тюк сена в 50 кг стоит 300 руб., за сезон пресс-подборщик может сформировать до 20 тыс. тюков. Таким образом, средства, вырученные от продажи сена, окупят затраты на покупку всего комплекса техники.
Как оправдать ожидания
Уравнять потребности аграриев в качественной технике с их финансовыми возможностями может развитие производства кормоуборочных агрегатов в России. Отечественные производители панируют расширять выпуск навесной и прицепной техники, в прошлом году, согласно Росстату, оно уже в целом вернулось на уровень 2013 года после спада в 2014-м. «Ростсельмаш» прогнозирует дальнейшее увеличение доли российской кормозаготовительной техники на внутреннем рынке. В частности, сама компания намерена существенно модернизировать свою линейку и вывести на рынок новые образцы. Например, Минпромторг поддержал проект разработки кормоуборочного комбайна производительностью свыше 200 т в час, направив компании 140 млн руб. «В этой нише мы рассчитываем к 2020 году заместить около 65% импорта», — говорил в январе министр Мантуров.
Рассматривают перспективы развития производства в России и зарубежные компании. «Мы считаем это необходимым шагом для дальнейшей работы в стране. Сборка доильных роботов должна быть налажена в Калужской области уже в этом году. Следующий этап — локализация производства техники для заготовки кормов», — отмечает Йерун Кейзер. Он считает, что основные зарубежные компании, представленные в России, начнут выпускать здесь технику и войдут в региональные и федеральные программы субсидирования ее покупки. Это даст возможность аграриям приобретать качественные машины зарубежных марок по более доступным ценам.
«Кроне Русь» занимается вопросами локализации производства с 2008 года и рассматривает все возможные варианты для выпуска кормоуборочной техники в нашей стране. Однако падение спроса и нехватка финансирования отодвигают реализацию этих планов до лучших времен.
При этом ключевым вопросом локализации производства и снижения стоимости конечной продукции является выпуск комплектующих высокого качества. Сами российские производители признают, что пока сильно зависят от импортных компонентов, но заверяют, что их образцы техники уже подтянулись к зарубежным и теперь начинают конкурировать с ними не только по цене, но и по качеству. «Мы все еще зависим от ряда импортных деталей, аналоги которых пока не производятся в России на достаточном уровне: это редукторы, ножи, диски и другие элементы», — перечисляет Дармов.
Несмотря на это, по ряду направлений российская прицепная и навесная кормозаготовительная техника занимает лидирующие позиции. Например, по итогам прошлого года в сегменте тюковых пресс-подборщиков «Ростсельмаш», согласно собственным данным, увеличил свою долю рынка с 40% до 53%. Также компания отмечает существенный рост продаж прицепной и навесной техники как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Укреплению позиций отечественной техники способствуют относительно стабильные цены и качество. Недорогие российские агрегаты по цене сопоставимы с белорусскими, но надежнее последних, считает Корчевой, а дорогостоящая отечественная техника по качеству вполне конкурирует с импортной, но при этом стоит в несколько раз меньше и дешевле в обслуживании. Нередко затраты на ремонт зарубежных машин достигают половины стоимости новой российской техники, сравнивает он.
Отработать по полной
Российские потребители кормозаготовительной техники существенно отличаются от зарубежных по эксплуатации агрегатов. Если в Европе или Америке единица кормозаготовительной техники в среднем обрабатывает 100-200 га в год, то в России — до 10 тыс. га. Зарубежные аграрии меняют технику раз в три года, тогда как наши — раз в пять-восемь лет. Таким образом, интенсивность использования кормозаготовительной техники в России минимум в десять раз выше. «Нагрузка на агрегаты в нашем хозяйстве очень большая, — соглашается Шиловский. — С помощью четырех косилок обрабатывается 6 тыс. га в год, то есть на каждую приходится по 1,5 тыс. га. Еще три косилки находятся в резерве».
Интенсивность использования техники в процессе заготовки кормов не оказывает серьезного влияния на их качество. А вот надежность машин играет важную роль, поскольку необходимо четко соблюдать сроки уборки, чтобы кормовые травы не потеряли питательные свойства. Из-за поломки и простоя косилки, ворошилки или пресс-подборщика предприятие может столкнуться с ощутимыми потерями. Пока будет идти ремонт, качество кормов ухудшится, что в результате грозит снижением надоев.
Чем более качественная и надежная кормоуборочная техника в хозяйстве, тем меньше необходимость формирования резервного парка, что позволит сэкономить. Однако обслуживание и ремонт импортных машин обходится дороже. Российские в этом плане доступнее, но при высокой интенсивности использования могут чаще выходить из строя. Кроме того, на стоимость владения как отечественных, так и зарубежных агрегатов влияет срок их эксплуатации. Чем выше износ техники, тем с каждым разом больше придется вкладывать в приобретение запасных частей для нее, отмечает Коропалов. По данным Минсельхоза, на конец 2015 года почти 43% имеющейся в хозяйствах кормоуборочной техники использовалось уже свыше 10 лет.
Спрос на б/у
Разрыв между потребностями сельхозпроизводителей в качественной технике и их финансовыми возможностями привел к укреплению рынка подержанных машин и агрегатов. Например, по данным «Ростсельмаш», 71% всех поставляемых в Россию тюковых пресс-подборщиков — бывшие в употреблении.
Купить с господдержкой
Существенно сэкономить при покупке техники можно, если подать заявку на участие в программе субсидирования. Государство возмещает производителям часть стоимости машин, а они предоставляют аграриям скидку до 25% (30% в Крымском, Сибирском и Дальневосточном округах). По отдельным видам прицепной и навесной техники экономия составляет до 150 тыс. руб. По данным Минсельхоза, в 2015 году скидки предоставлялись на 59 наименований техники. Сумма выплаченных субсидий составила почти 5,2 млрд руб. Было реализовано 6405 единиц техники, в том числе 979 тракторов, 2195 зерноуборочных комбайнов, 106 кормоуборочных комбайнов и 3125 единиц прочей техники. Однако с 2013 года по программе было приобретено всего 195 кормоуборочных комбайнов — 28% от планового трехлетнего задания.
Кроме того, в прошлом году в 52 регионах действовали программы, которые предусматривали компенсацию части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, с общим объемом финансирования из областных и краевых бюджетов на уровне 10 млрд руб. Годом ранее такие программы были у 49 регионов на 8,8 млрд руб.
