В Бразилии, как известно, много всего — и диких обезьян, и не менее диких коррупционеров самого высокого уровня. В текущем году к этому списку добавились зерновые, масличные и мясо. Рекордные урожаи сои и кукурузы привели к тому, что мощности хранения заканчиваются. Бразильцы стоят перед дилеммой, что укладывать в пластиковые мешки — сою или второй урожай кукурузы (сафринья). И что бы ни рассказывали производители «рукавов» для хранения об их преимуществах, непохоже, что эта перспектива радует фермеров. Уборка кукурузы обычно продолжается до третьей декады июля и производится в тех же штатах на юге, где весной была складирована соя, — в Мату Гроссо, Мату-Гроссо-ду-Сул, Гое и Паране. Исходя из текущих цен на сою — которые в ряде случаев не покрывают стоимости производства, хранения и транспортировки — фермеры должны будут сделать выбор в пользу продаж кукурузы. Таким образом, ставка на ухудшение погодных условий в США, что могло бы поставить под сомнение крупнейший в мире урожай сои со сбором в октябре, пока не увенчалась успехом.
Индикативные цены на сою и соевый шрот в американском «зерновом поясе» остаются ниже прошлого года на 20% и 26% соответственно. В некоторых американских штатах погода была неблагоприятной, но по иронии судьбы бразильцев это пока мало касается. Под угрозой урожай пшеницы, что повлекло резкие скачки цен — на прошедшей неделе пшеница HRW стоила на 34% дороже прошлого года. Пока не совсем ясно, насколько это хорошо для наших экспортеров — складские запасы в штатах остаются высокими, а пострадали в большей степени сорта пшеницы, которые в ценах обычно мало коррелируют с российскими. Бразилия — ведущий поставщик продовольствия на мировые рынки — является нетто-импортером пшеницы, и наша экзальтация по поводу рекордного экспорта этого вида зерна должна казаться бразильцам довольно странной. О дальнейших перспективах рынков зерновых и масличных Минсельхоз США расскажет в своем очередном ежемесячном обзоре, который будет доступен по ссылке в четверг, 13 июля.
В отличие от зерновых, в случае с бразильским мясом профицит возник в первую очередь из-за недостаточного спроса. По некоторым показателям, Бразилия находится на краю новой рецессии. Динамика основных составляющих ВВП — потребления, госзакупок и инвестиций — отрицательная. Остается надеяться на благоприятную динамику внешнеторгового сальдо. Но и в этом случае именно по мясу картина складывается далеко не радужная. Экспортеры продолжают ощущать последствия крупнейшего коррупционного скандала, в ходе которого выяснилось, что мясные компании регулярно давали взятки, чтобы избежать адекватного контроля качества своей продукции. Последним ударом по репутации бразильского мяса стал тотальный запрет, наложенный США на импорт бразильской говядины. После ужесточения контроля проверки не прошли 11% партий. Сами по себе поставки на американский рынок не являются принципиальными, но остальные импортеры — и среди них Китай, ЕС, Филиппины - также ужесточили контроль на границе или заговорили о возможном запрете ввоза. Цены внутри Бразилии на говядину и свинину продолжают стремительно катиться вниз. Бразильским производителям остается утешаться поставками в Россию, которые не только не снижаются, но и достигли многолетнего рекорда для июня по свинине (26 тыс. т., согласно официальным экспортным данным Бразилии). Обывателю может показаться странным, что российский импорт мяса со спорной на данный момент репутацией продолжает расти. Но логика есть — еще Блок отмечал, что мы не какие-то там европейцы с их изнеженными желудками.
Интересная ситуация складывается и с бразильским мясом птицы. Здесь цены устойчивее, чем на «красное мясо». В условиях экономической нестабильности, несмотря на снижающиеся цены на корма, бразильские птицеводы приняли взвешенное решение сократить посадки птицы в среднем на 6% (данные ассоциации APINCO) и могут рассчитывать на снижение производства на 4% по итогам года. Для сравнения, наши птицеводы практически в таких же условиях в мае увеличили производство на 10%, пока выходят на прирост 5-6% в 2017 году и рискуют увязнуть в очередном локальном кризисе перепроизводства. Прямо-таки не рынок, а мечта Адама Смита с его «невидимой рукой» и прочими либертарианскими радостями. Но лучше бы к зиме все же последовать примеру более опытных бразильских коллег.
На прошедшей неделе произошло еще одно знаковое событие, которое в перспективе затронет интересы не только российских и бразильских производителей продовольствия, но и все отрасли на всех без исключения континентах. Лидеры ЕС и Японии заявили о намерении создать крупнейшую зону свободной торговли. С подобной информацией о соглашении можно ознакомиться здесь, но лучше подождать до ратификации, которая вряд ли состоится до 2019 года. Прогресс в переговорах стал возможен после того, как европейцы согласились снизить тарифы на ввоз японских автомобилей в обмен на снижение Японией тарифов на поставки продукции АПК, в частности «молочки» и мяса. Для Японии свободная экономическая зона может быть инструментом повышения эффективности собственного сельского хозяйства. Но японские фермеры не хотят совершенствоваться и уже выражают глубокую обеспокоенность. Заявление о создании ЗСТ в преддверии саммита G-20 — это, безусловно, «щелчок по носу» г-ну Трампу с его декларативно протекционистской позицией. Но это также повод задуматься для г-на Путина, поскольку японские инвестиции и облегченный доступ на японский рынок продовольствия могут стоить дополнительных усилий по разрешению территориального спора между нашими странами.
Автор — руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово», материал подготовлен специально для agroinvestor.ru
