Журнал «Агроинвестор»
Как развивается сельское хозяйство Татарстана
Татарстан — один из ведущих аграрных регионов страны. На АПК приходится 7% валового продукта. 10% бюджета республика тратит на сельское хозяйство, в отрасль перераспределяется часть прибылей развитых здесь нефтепрома и машиностроения. Регион сумел построить современное свино- и птицеводство, а в кризисные 1990-е годы — сохранить на селе рабочие места и неплохой уровень жизни. Но вот внешних инвесторов — иностранного капитала или федеральных агрохолдингов — в республике почти нет, чужим здесь вообще не очень комфортно. У местных агрохолдингов хорошие валовые показатели, но бизнес этих «региональных чемпионов», несмотря на щедрое прямое финансирование из бюджета, уязвим перед внешними рисками и финансово неустойчив.
Айрат Хайруллин — основатель одного из крупнейших в стране и Татарстане молочных холдингов «Красный Восток Агро» («КВ Агро»), а теперь — депутат Госдумы, занялся бизнесом более 20 лет назад вместе с братом Илшатом. Хайруллины, как и многие другие предприниматели, начинали с торговли: импортировали фрукты и продавали пиво. Сельское хозяйство появилось потом. В 1992 году братья основали розничную сеть «Эдельвейс» (теперь это ритейлор с 45 супермаркетами в Казани), а к концу 1990-х построили крупную холдинговую компанию, включавшую в себя магазины, агробизнес, четыре молочных комбината, пивоварню и другие активы. В 2000-х годах они вышли из части этих бизнесов — пивоваренную компанию «Красный восток» за $360 млн купил турецкий Efes, а молокоперерабатывающую компанию «Эдельвейс-М» - «Юнимилк» (примерно $100 млн). Считается, что после этих сделок Хайруллины сосредоточились на молочном животноводстве.
Депутатом Госдумы Хайруллин работает с 2003 года, избираясь от «Единой России». В нынешнем составе парламента он является первым зампредом комитета по аграрным вопросам. Хайруллин рассказывал, что первый миллион долларов заработал в 21 год. Сейчас он входит в рейтинг доходов чиновников Forbes «Власть и деньги», находясь в списке 2011 года на 42-й позиции из 50-ти. Его личный доход в 2011 году превысил 206 млн руб.
Проблемные и самые большие
История «КВ Агро» началась в 2003 году. Компания с уставным капиталом 5 млрд руб. была создана для индустриального производства молока высшего качества. Сейчас холдинг занимается еще и созданием стада высокопродуктивного племенного молодняка, растениеводством, переработкой и хранением зерна. За восемь лет в проект развития сельхозпроизводства компания инвестировала примерно 24 млрд руб. Поголовье скота превышает 86 тыс., из которых 28 тыс. — дойное стадо, сельхозугодья — 300 тыс. га. Ежедневно фермы «КВ Агро» получают в среднем 350 т молока. В Татарстане расположено 9 из 10 мегакомплексов холдинга. Кроме них, компании принадлежат до 50 небольших ферм, рассчитанных в общей сложности на 40 тыс. КРС. Там выращивают молодняк, откармливают бычков и содержат сухостойное поголовье. В планах «КВ Агро» к 2015 году увеличить стадо до 100 тыс. КРС, в том числе 45 тыс. дойных коров, и производить 500 т сырого молока в сутки.
После сильной засухи 2010 года, которой предшествовал финансовый кризис, у агрохолдинга начались финансовые проблемы. Точнее сказать, тогда о них стало публично известно: в суд с просьбой взыскать с «КВ Агро» долг в 17 млн руб. обратился татарстанский предприниматель. В ходе арбитражного разбирательства юристы компании заявили, что у нее «колоссальные убытки» - на тот момент 320 млн руб. с перспективой роста до 504 млн руб. и больше, общий долг — 13 млрд руб., а все активы в залоге у банков. На запрос «Агроинвестора» в «КВ-Агро» не ответили. Проблемы у холдинга есть и сейчас, знает глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов, рассказывавший об этом в июле агентству «Бизнес Online». «Компания с нуля отстроила мегакомплексы, понесла огромные затраты — более 20 млрд руб. инвестиций, — защищает он инвестора. — Взяла восьмилетние кредиты, а за восемь лет проект не «выстреливает». Тем более мы имеем застой закупочных цен. Чтобы эти проекты были окупаемы, стоимость молока должна быть не ниже 16 руб., а его сейчас продают за 11,5 руб./л». Из слов министра следует, что у компании проблемы не только с финансами, но и с логистикой: «КВ Агро» не имеет собственной переработки, указывает он, бывало и так, что «все холодильники забиты молоком с вечерней дойки, а утром снова дойка… И коров не оставишь не доенными, и молоко девать некуда». «К сожалению, выходу холдинга из кризиса не способствует то, что экономика молока сейчас очень трудная, да и последние несколько лет были для молочных животноводов не самыми лучшими», — сочувствует компании Андрей Даниленко, предправления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По его мнению, владельцам не обойтись без дополнительной господдержки и финансирования деятельности компании из прибыли от других своих бизнесов.
В плачевном состоянии дела и у другого агрохолдинга республики — «Вамин Татарстана». Компания — лидер по объему переработки молока в регионе, входит в топ-5 российских производителей сырого молока с долей 3-4% и имеет один из самых больших в России частных агроземельных банков (420 тыс. га). У холдинга, как и у «КВ Агро», сильный административный ресурс — бизнес принадлежит семье сенатора от Татарстана Вагиза Мингазова. «Вамин Татарстан» явлется головной компанией. В числе активов — 30 молокозаводов, восемь хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, 27 агрофирм, рыбхоз и сеть фирменных магазинов. Общее поголовье КРС холдинга — 140 тыс.
По утверждению кредиторов, «Вамин» должен им больше 16 млрд руб. при выручке от реалтзации продукции 12,5 млрд руб.в 2011 году.В мае этого года в состав совета директоров агрохолдинга вошли представители банков-кредиторов — «Ак Барс Банка», «Россельхозбанка», «Татфондбанка», «Зенита» и «Сбербанка». Они же провели своего представителя на должность финдиректора. Этим решениям предшествовали крайне тяжелые переговоры, писал «Бизнес Online»: кредиторы обратились к руководителям региона как к арбитрам, и только под их давлением Мингазов согласился ввести в совет директоров представителей банков. В сентябре следователи МВД по ходатайству кредиторов возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц «Вамина». Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Заявителей, по сообщению МВД Татарстана, обеспокоили невыплаты по кредитам и попытки агрохолдинга вывести активы. Кроме упомянутых банков, арбитраж Татарстана на момент сдачи этого номера рассматривал заявления ВТБ, Татфондбанка, Татагропромбанка и «Юникредита». В октябре он ввел процедуру наблюдения, чему предшествовал иск ВТБ о банкротстве «Вамина», которому компания задолжала более 400 млн руб. по двум кредитным договорам.Чиновник минсельхозпрода Татарстана рассказывал в ноябре газете «Ведомости», что в начале года «Вамин» получал от региона субсидии и дотации, но с весны деньги перестали перечислять «из-за тяжелого положения» с финансами компании. После прекращения господдержки это положение, судя по всему, и стало критическим: ранее агрохолдинг получал из республиканского бюджета 150 млн руб./мес. на одно только обслуживание долга. Кроме этих денег, были другие преференции: «Вамину», рассказывал ранее Ахметов, перечисляли до 3 млрд руб./год безвозмездной госпомощи. «Вамин» «очень много сделал», выгораживает инвестора глава минсельхозпрода: «У него 420 тыс. га обрабатываемой пашни, 44 тыс. голов только дойного стада. Ни у кого нет такой нагрузки! Он на 50 тыс. коров реконструировал, заново восстановил молочные комплексы. У него более 36 молочных комплексов, он производит 500 т молока ежесуточно. Если бы не было засухи 2010 года, «Вамин» сейчас уже вышел бы на 800 т собственного молока в ежесуточном производстве» (здесь и ниже цитаты Ахметова — «Бизнес Online»).
Агрохолдинг будет объявлен банкротом и, скорее всего, разделен, говорил в ноябре чиновник татарстанского МСХ.
Непрофильные игроки
Два других ведущих агрохолдинга региона сначала были непрофильными активами своих материнских компаний, но выросли, и теперь владельцы считают их одними из ведущих направлений деятельности. «Холдинговая компания «Ак Барс» - один из крупнейших диверсифицированных холдингов Татарстана — основана в 1998 году как «дочка» «Ак Барс Банка» для управления непрофильными активами. Активы были в судостроении, строительстве, химической промышленности, транспорте, пищепроме, торговле и сфере услуг. Теперь АПК занимает в структуре холдинга ключевое место, говорится на сайте компании. У нее в Татарстане и Нижегородской области 40 предприятий — производителей и переработчиков сельхозпродукции, где работают более 13 тыс. человек. С 2005 по 2011 год «Ак Барс», по собственным данным, инвестировал в сельское хозяйство республики больше 5 млрд руб. «В ближайшей перспективе» написано на сайте компании, запланированы вложения еще на 16 млрд руб.Холдинг вертикально интегрирован, поэтому он представлен во многих секторах агропрома: растениеводстве и переработке зерна, животноводстве, свино- и птицеводстве. Мясо-молочное направление — 73,5 тыс. КРС, в том числе 25 тыс. дойного — компания считает одним из самых перспективных и динамично развивающихся бизнесов. Она производит 104,5 тыс. т/год молока, а говядины — 7,5 тыс. т/год. В планах есть несколько инвестпроектов — в частности, реконструкция пяти животноводческих комплексов общей мощностью 3 тыс. дойных коров и строительство еще пяти, на 8,6 тыс. дойного КРС.
Свиней у «Ак Барса» немного — 35 тыс. В год производится 3,7 тыс. т свинины. Признавая высокую рентабельность отрасли и растущие потребности продовольственного рынка в качественном мясе, компания разработала несколько проектов развития свиноводства. В ближайшие годы планируется строительство нескольких комплексов. Подробности «Ак Барс» не сообщает. Птицеводческий дивизион холдинга — это "Казанская " и "АкБарс" с объемом 35 тыс. т/год мяса в живом весе, растениеводческий включает в себя 306 тыс. га сельхозугодий, в том числе 235 тыс. га пашни. На этих землях работают 12 агрофирм, выращивающих зерновые ( в среднем 330 тыс./год) кормовые агрокультуры, сахарную свеклу (240 тыс. т/год), картофель (30 тыс. т/год).В 2011 году агрохолдинг получил за долги основные активы еще одного крупного игрока - обанкротившейся группы «Золотой колос», владельцем которой являлся депутат Госдумы прошлого созыва Ринат Губайдуллин. К «Ак Барсу» тогда отошли «Буинский сахарный завод», «Буинский» и «Бурундуковский» элеваторы и их дочерние агрофирмы. Холдинг получил контроль над ними после банкротства этих предприятий, инициированного «Ак Барс Банком». Сумма кредиторской задолженности всех этих активов превышала 16 млрд руб., что «соответствует трехгодовому обороту группы «Золотой колос», писал в 2011 году «Коммерсантъ». В 2010-м банк потребовал от «Золотого колоса» досрочно вернуть долг по кредитам с учетом будущих процентов до 2017 года и через суд добился взыскания с сахарного завода, двух элеваторов и лично Губайдуллина (был поручителем по кредиту) 3,3 млрд руб. Получив эти и другие активы — всего 40 предприятий — «Ак Барс» существенно увеличил свои мощности по производству муки и хранению зерна. Теперь он производит 40% сахара в республике, а его сельхозугодья приближаются к 500 тыс. га. «Золотой колос» был первым в республике вертикально интегрированным агропромышленным холдингом. В 1993 году Губайдуллин создал республиканский чековый инвестиционный фонд «Золотой Колос», на основе которого впоследствии вместе с партнерами организовал акционерный инвестиционный коммерческий «Татфондбанк». Он получил контроль над мелкими полуобанкротившимися хозяйствами и создал из них крупные многоотраслевые сельскохозяйственные предприятия — агрофирмы. Впоследствии их объединили в «Золотой Колос». Сначала холдинг существовал при банке, затем стал функционировать самостоятельно и, кроме агрохозяйств более чем с 350 тыс. га, объединил предприятия по переработке зерна, сахарной свеклы, семенной завод
Еще один агрохолдинг Татарстана — «Агросила Групп» - создан в 2005 году компанией «Татэнерго». Сейчас он объединяет восемь агрофирм в четырех районах, владеет крупнейшим птицеводческим предприятием региона — «Челны-Бройлер» (поголовье — 4 млн), элеватором на 120 тыс. т, хлебоприемным предприятием и «Заинским сахарным заводом» мощностью 6 тыс. т свеклы в сутки. Сельхозугодий у компании 260 тыс. га. Основное бизнес-направление — растениеводство, говорится на сайте компании. Холдинг использует минимальную обработку и другие ресурсосберегающие технологии. «Агросила Групп» занимается молочным животноводством и птицеводством. Общее поголовье КРС составляет более 32 тыс., в том числе 12 тыс. дойных коров. Всего у холдинга семь молочно-товарных комплексов.
На долю «Челны-Бройлера» приходится более 60% регионального производства мяса птицы. В 2011 году компания завершила строительство «Тукаевского племенного репродуктора» второго порядка, состоящего из трех площадок ремонтного молодняка, и шести площадок родительского стада мощностью 64 млн яиц/год. А в 2012-м состоялся запуск «Набережночелнинского инкубатора» на 45 млн яиц/год. На территории предприятия также расположен комплекс по убою и переработке птицы мощностью производства до 9 тыс. гол./час.
По мнению Ахметова, если бы не было агрохолдингов, «то Татарстан 1,5 млн га своей пашни забросил, половина республики заросла бы лесами. […] У нас в обработке 3,3 млн га. Мы тем самым сохранили и сельский уклад жизни». Банкротство «Золотого колоса», «Вамина» и проблемы других агрохолдингов он оправдывает объективными трудностями. «Может быть, в какой-то степени они переоценили свои возможности, ведь они стали очень крупными, — рассуждает министр. — […] Но параллельно им нужно совершенствовать свой менеджмент. Нет мирового опыта эффективного управления таким крупным бизнесом. Тем более в условиях российского рынка». Лидерами господдержки местного АПК он называет «Красный Восток Агро», «Вамин» и «Ак Барс Холдинг». На каждый рубль денежной выручки они получают очень серьезную поддержку, но денег не хватает, сетует чиновник: «Если на покупку племенного скота мы закладываем 40 млн руб./год, а нам нужно, может быть, 240 млн руб. Одному только «Красному Востоку Агро» надо миллионов 80. А у меня на всю республику 40 млн руб.».
Стабильность и перспективы
Татарстан — хороший аграрный регион с высоким уровнем господдержки, активно участвующий в федеральных программах развития сельского хозяйства, говорит Андрей Даниленко из «Союзмолоко». Республика климатически выгодно расположена для выращивания зерна, овощей, кормовых агрокультур, производства молока, свино- и птицеводства. «А качественно развивать АПК Татарстану в последние несколько лет мешает засуха, которая случается в Поволжье чаще, чем в большинстве других макрорегионов», — добавляет он. По его мнению, во многом из-за неблагоприятных погодных явлений имеют финансовые проблемы крупные холдинги. А ранее эти компании бурно росли и сформировали большую долговую нагрузку на свои бизнесы. Однако банкротящихся сельхозпредприятий вообще много в стране, а не только в Татарстане, обращает внимание эксперт.
Татарстан представляет собой экономически стабильный регион, пример успешного взаимодействия бизнеса и власти, развивающейся инфраструктуры и формирования благоприятного инвестиционного климата, перечисляет Владимир Шафоростов из «НЭО Центра». Сельское хозяйство — один из ключевых секторов его экономики, на который приходится более 7% валового продукта республики. В регионе высока господдержка агробизнеса: объем финансовой и нефинансовой помощи этому сектору равен 10% бюджета Татарстана, сообщает Шафоростов. Также в сельское хозяйство перераспределяется часть доходов развитых в республике нефтяной промышленности и машиностроения. Выгодное географическое расположение между европейской и азиатской частями России — хорошая возможность для поставок агропродукции другим регионам. Плюс центральное расположение Татарстана обеспечивает условную «логистическую защиту» от импортных поставок — во многом поэтому местные потребительские предпочтения смещены в сторону местной продукции, продолжает эксперт. Высокий спрос на производимые регионом продукты питания поддерживается ценовым фактором, указывает Шафоростов: к примеру, цена производителей на сырое молоко одна из самых низких в России.
В Татарстане высокая концентрация молочных и птицеводческих производств, обращает внимание Шафоростов. Однако лидирующие позиции предприятий этих отраслей по объемам не говорят об их экономической эффективности. Выручка «Вамина», занимающего первое место по физическим продажам молочной продукции в республике, приблизительно равна выручке его основного конкурента в Татарстане — «Юнимилка». «Ценовая конкуренция — как добровольная, так и навязанная [властями] - приводит к снижению рентабельности и возникновению проблем с ликвидностью у лидеров», — констатирует эксперт. Во многом отсюда финансовые проблемы агрохолдингов, работающих на жестко администрируемом потребительском рынке.
Ключевыми проблемами агроотраслей Татарстана Шафоростов называет сезонность, проблемы с заготовкой кормов вследствие нескольких подряд засушливых сезонов, низкие надои, неэффективный менеджмент и человеческий капитал в целом. Приходится констатировать, что значительная господдержка поощряет экстенсивное развитие промышленного животноводства и растениеводства региона, говорит он. «Существует также проблема финансирования мелких фермерских хозяйств банками: им недостаточно обеспечений по запрашиваемым инвестиционным кредитам, — добавляет эксперт. — Это сдерживает развитие фермерства».
Из направлений инвестирования в АПК Татарстана Шафростов выделяет два основных: в улучшение существующих производств (качество, технологии) и в реализацию новых проектов. К первому он относит производство новых видов кормов и кормовых компонентов, обеспечение стабильной кормовой базы, мелиорацию и другие решения, предотвращающие потери больших объемов урожая из-за природных факторов, генетику и селекцию животноводства, создание центров подготовки специалистов. Стартапы, по мнению эксперта, перспективны в овцеводстве и откорме КРС. Хороший эффект для агробизнеса может дать кооперация мелких и средних производителей, переработчиков молока / мяса. Таким объединениям проще привлекать господдержку и развивать оптовые рынки фермерской продукции, заключает он.
Это первая статья о сельском хозяйстве Татарстана. Продолжение темы: Почти все свои — II
Первый в рейтингах
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Татарстан в 2011 году занял первое место из всех регионов Приволжского федерального округа по показателю «минимальный инвестиционный риск». Авторы доклада «Измерение условий ведения бизнеса в российских регионах», подготовленного в прошлом году Российской экономической школой и компанией Ernst & Young, признали республику самым благоприятным регионом для ведения бизнеса в России. В 2011 году Татарстан возглавил рейтинг 30 лучших регионов для ведения бизнеса и инвестиций по версии Forbes.
Регион в цифрах *
7,1% — доля сельского хозяйства в ВРП
4,5 млн га сельхозугодий, из них 3,4 млн га — пашня
165,6 млрд руб. — объем продукции сельского хозяйства
97% — индекс агропроизводства в 2012 году (прогноз)
10% бюджета приходится на АПК
70% посевов обрабатывают по ресурсосберегающим технологиям
45,8% — доля застрахованных посевов
1,1 млн — стадо КРС, из них коров — 0,4 млн
402 тыс. — поголовье овец и коз
14,6 млн — поголовье птицы
1,9 млн т — молока может быть произведено в 2012 году
427,5 тыс. т мяса производят все хозяйства (живой вес)
10,28 тыс. руб. — средняя зарплата в АПК
5,39% — доля «Казанского МЭЗа» на рынке рапсового масла страны
244 ц/га — средняя урожайность сахарной свеклы (в России — 392 ц/га)
90 тыс. т может произвести в 2012 году лидер местного птицеводства — «Челны-Бройлер»
75% свинины производят сельхозорганизации, 21% — ЛПХ.
* - 2011 г.
Новый агрохолдинг?
«Татмит Агро» была создана в апреле 2011 года после приобретения пермской компанией «Юмико» Шеморданского мясокомбината у группы «Алтын Саба». Это один из немногих примеров в АПК Татарстана, когда инвестор пришел из другого региона, и не был связан с местными властями и бизнес-элитами. Кроме комбината, компания купила свинокомплекс, контролирующий около 10% производства этого мяса в республике, и комбикормовый завод мощностью 10 т/час. Стоимость сделки, по данным «Коммерсанта», составила 1,07 млрд руб. Эти активы вошли в состав новой компании «Татмит Агро». «Юмико» владеет 100%-ными долями в уставных капиталах мясокомбината «Кунгурский» (Пермь), компаний «Татмит» и свинокомплекса «Татмит Агро».
Владельцем «Юмико» является Сергей Куренев. Прежние владельцы, рассказывал он «Ъ», довели свинокомплекс «до какой-то абсурдной ситуации, оно [производство] было убыточным на момент приобретения. За год удалось исправить положение дел. Сейчас предприятие зарабатывает 120 млн руб./год». На комплексе несколько площадок для содержания свиней, на откорме их 14,2 тыс., рассказывал в сентябре Виктор Сидорук, гендиректор «Татмит Агро». Всего на предприятии единовременно находится 38,5 тыс. свиней. К концу 2012 года общее поголовье должно увеличиться до 40 тыс.
Инвестиции в реконструкцию комплекса за 2011 год составили порядка 360 млн руб. В планах компании реконструкция «Шеморданского мясокомбината». Там будут организованы убой крупного рогатого скота и свиней (производительность — 60 гол./час), а также первичная переработка. На реализацию этого проекта потребуется около 400 млн руб. «В наших планах — заняться птицеводством, а также построить новый комбикормовый завод производительностью 20 т/час», — говорил ранее Сидорук.
