Журнал «Агроинвестор»
Почему Приволжье — крупный производитель, но при этом ценовой аутсайдер на рынке зерна
Приволжский федеральный округ — российский лидер по посевам, но не по объемам и тем более — не по стабильности валовых сборов зерновых. Проблемы с климатом, особенно в последние несколько лет, препятствуют росту урожайности, а удаленность от экспортной инфраструктуры и ограниченный местный спрос не позволяют аграриям хорошо зарабатывать на зерне.
Зерновой рынок Приволжья — это около 20% общероссийского урожая зерновых преимущественно фуражного качества с низкой маржинальностью, характеризует округ руководитель отдела аналитики и прогнозирования ИКАРа Олег Суханов. Больше всего зерна производят ЮФО и Северный Кавказ: в средние годы они получают в общей сложности до 30-33 млн т. А Приволжье даже в благополучные сезоны производит где-то 21 млн т, в неблагоприятные объем снижается до уровня 15 млн т. «Приволжский федеральный округ (ПФО) важен для нашего зернового рынка, но переоценивать его значимость не стоит, — замечает Суханов. — Вектор сектору задают экспортоориентированные макрорегионы. Приволжье с этой точки зрения малоперспективно: сказывается удаленность от портов».
Лидер по посевам
Посевы ПФО составляют около 28% зернового клина страны. По данным ИКАРа, в 2012 году там было засеяно 12,7 млн га (в России — примерно 44,4 млн га). А вот по сборам округ уступает не только югу, но иногда и центру, где зерно представлено в основном озимыми, урожайность которых в два и более раз выше яровых. «В Приволжье озимых и яровых примерно поровну, — говорит Суханов. — Но первые часто гибнут, а вторые из-за низкой урожайности не могут компенсировать потери озимых». С этим, по словам эксперта, связана и более высокая маржинальность зерновых на юге и в Центральном Черноземье: затраты на производство озимых примерно такие же, как яровых, а урожайность выше. По наблюдениям гендиректора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, по урожаям зерна (в среднем 19,2 млн т/год) ПФО обычно второй после юга. «Несмотря на то, что округ собирает значительные урожаи, Приволжье, как правило, не оказывает большого влияния на рынок», — констатирует он. Ценовую конъюнктуру определяют ориентированный на экспорт ЮФО и ЦФО, работающий на животноводов и переработчиков: неурожай или рекордный сбор в этих регионах сразу влияют на весь зерновой рынок. «Приволжье объединяет совершенно непохожие друг на друга по почвенно-климатическим, экономическим и логистическим характеристикам территории, — продолжает Петриченко. — В округ входят такие разные регионы, как Кировская и Оренбургская области, — это все равно, что пол и потолок. Экономически они никак не связаны, у них нет ни природно-климатических, ни промышленных, ни сельскохозяйственных связей, выращивают совершенно разные агрокультуры. Из-за такой многогранности округ почти постоянно живет в катаклизмах. Раньше здесь из-за морозов часто гибли озимые. В последние годы из-за засух то в верхнем, то в нижнем Приволжье под угрозой находятся яровые».Засухи и другие неблагоприятные погодные факторы серьезно влияют на урожайность зерновых в ПФО, соглашается руководитель направления «Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство» компании «НЭО Центр» Анастасия Залуцкая. «Но климат и значительные земельные ресурсы Приволжья в принципе способствуют развитию там растениеводства, — говорит она. — На мой взгляд, объективных предпосылок для сохранения в будущем тенденции снижения урожаев здесь нет. Хотя, конечно, регионы округа чувствительнее к погодным условиям по сравнению, например, с югом. Это отражается на объемах производства зерна». Предприятия «Иволга-холдинга» работают в ПФО: в Оренбургской области хозяйства компании обрабатывают около 250 тыс. га, в Ульяновской — 35 тыс. га. «Климатические условия часто нас подводят, — делится гендиректор “Зерноторговой компании” (входит в “Иволга-холдинг”) Александр Арцибашев. — В 2010-м и 2012 годах были засухи. Бороться с ними почти невозможно! При наших объемах земель заменить значительные площади, например, кукурузой или подсолнечником сложно. К тому же когда в Приволжье случаются засухи, страдают даже самые устойчивые к ней агрокультуры». «Погода в Приволжье отличается очень большой изменчивостью, поэтому объемы сборов жестко привязаны к условиям конкретного сезона, — добавляет директор самарского агрохолдинга «Зерно жизни» (часть группы «Синко») Андрей Зорин. — Урожаи могут быть очень низкими, как в 2010 году (с некоторых полей не удалось получить ни одного центнера с гектара), а могут быть и относительно приличными». По многолетним наблюдениям, говорит Зорин, в Самарской области из пяти лет два года бывают сухими, один острозасушливый и два средних.При глобальном потеплении изменчивость климата в ПФО, как и в большинстве регионов, нарастает, комментирует руководитель отдела агрометеорологических прогнозов Гидрометцентра России Анна Страшная. «Ученые, изучающие проблемы изменения климата, предлагают два основных сценария, — рассказывает она. — По первому засушливость в регионе будет увеличиваться, по второму ожидается увеличение увлажнения. То есть влажные годы будут чередоваться с засушливыми». Как будет на самом деле, пока никто сказать не может, признает она.
Что производят
В отличие от юга, который производит пшеницу четвертого и третьего класса, и Сибири, где в основном выращивают высококлассное продовольственное зерно, в ПФО возделывают преимущественно фуражную пшеницу. «Маржинальность пшеницы и ячменя в округе часто получается на уровне себестоимости, — говорит Суханов из ИКАРа. — В последние годы сельхозпроизводители наконец-то начали это понимать и, если позволяет климат, пытаются переориентироваться на альтернативные и нишевые агрокультуры: подсолнечник, нут и масличный лен». Есть также небольшой рост интереса к кукурузе, добавляет Петриченко.ПФО является крупнейшим в стране производителем ржи: среднегодовой показатель урожая — 2-2,5 млн т, тогда как в ЦФО, занимающем второе место, в среднем собирают в разы меньше — около 500 тыс. т/год. Приволжье благоприятно для выращивания ржи, соглашается Суханов. «Впрочем, это, скорее, исторически сложившееся производство, — добавляет он. — Здесь традиционно возделывали и потребляли эту агрокультуру». На ржи сложно хорошо зарабатывать, обращает внимание Суханов, — даже если объемы производства падают ниже уровня потребления, необязательно будет высокая цена. Так, в 2012 году рожь стоила около 8-8,5 тыс. руб./т, тогда как пшеница — порядка 11-12 тыс. руб./т. В округе производят пшеницу сильных и твердых сортов. Ее в России мало где выращивают: в Приволжье — Оренбургская, Самарская и Саратовская области, на Урале — Челябинская, в Сибири — Алтайский край, перечисляет Петриченко. Но благодаря высокому качеству наиболее востребована оренбургская твердая пшеница: местный резко континентальный климат оптимален для ее производства. По данным администрации Оренбургской области, в регионе сильными и твердыми сортами пшеницы ежегодно занято примерно 1,5 млн га.Доля ПФО в производстве подсолнечника — 23-25%, оценивает Петриченко: условия Саратовской, Оренбургской, Самарской и Пензенской областей благоприятны для масличных. Эти регионы могут выращивать их на большой площади и с хорошей урожайностью. А в Кировской области, Чувашии, Марий Эл, Татарстане лучше возделывать зерновые и овощные агрокультуры. В Татарстане распространен рапс, причем республика является лидером по его производству: в 2012 году там собрали 87,4 тыс. т (8,4% российского урожая), в 2011-м — 103,8 тыс. т (9,8%). Татарстан специализируется на яровом рапсе, обращает внимание Петриченко.
Как зарабатывают «Зерно жизни» (107 тыс. га пашни) выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, нут, подсолнечник и масличный лен. «Урожайность у разных сельхозпредприятий холдинга может сильно меняться из года в год, — рассказывает Зорин. — Наши хозяйства расположены в разных климатических зонах Самарской области. В среднем здесь можно получать до 20-25 ц/га озимых, 12-15 ц/га яровых, 15-20 ц/га подсолнечника и 10-15 ц/га нута». В обычные годы рентабельность растениеводческого бизнеса компании находится на уровне 10-15%, но в зависимости от урожайности и цен может сильно меняться.Большую часть посевов «Иволга-холдинга» в ПФО занимает пшеница, также выращиваются подсолнечник, ячмень и кукуруза. «Маржинальность зерновых в Приволжье, конечно, ниже, чем в центре и тем более — на юге, — говорит Арцибашев. — Все-таки ценовые ориентиры задает экспорт и, чем дальше регион от черноморских портов, тем меньше маржа. Да и урожайность в центре нельзя сравнивать с урожайностью в ПФО». Племзавод «Пушкинское» (Нижегородская область) сосредоточился на элитном семеноводстве. «В этом году зерновыми на семена займем около 5,5 тыс. га, в следующем хотим засеять до семи тысяч га», — рассказывает замдиректора компании Сергей Демашов. В 2012 году из-за засухи урожайность зерновых в хозяйстве снизилась до 33,7 ц/га, тогда как в 2011-м было 46 ц/га, вспоминает он. По словам Демашова, в хорошие годы продуктивность озимых может достигать 60 ц/га. «Нижегородская область — зона рискованного земледелия: часто вымерзают озимые, весной в течение месяца могут дуть суховеи, — сетует он. — Тем не менее при использовании качественных адаптированных семян и соблюдении всех агротехнологий можно всегда получать неплохие урожаи».
Далеко до сбыта
Производство зерна в Приволжье в среднестатистические годы превышает уровень потребления. Но большая часть регионов округа логистически не очень удобно расположена: далеко как до платежеспособных потребителей зерна (животноводов северо-запада и центра), так и до экспорта. «Поэтому приволжские регионы — ценовые аутсайдеры на рынке зерна», — поясняет Владимир Петриченко (см. таблицу «В Приволжье мало платят»). «Округ проигрывает из-за географического расположения, да еще на пять-семь процентов в год растут цены на железнодорожные перевозки», — соглашается Арцибашев. В основном приволжские производители реализуют зерно потребителям из своего округа, добавляет Суханов из ИКАРа: в регионах ПФО неплохо развито животноводство, а в Татарстане и Башкирии есть крупные переработчики.У агрохолдинга «Зерно жизни» фураж покупают как экспортеры, так и региональные потребители. «Если удается вырастить продовольственную пшеницу, то перерабатываем ее на собственном мукомольном заводе», — говорит Зорин. Проблема логистики в округе актуальна, соглашается он с экспертами: это главный ограничитель сбыта. «Когда в стране хороший урожай, нам трудно реализовать свою продукцию и цены бывают намного ниже, чем на юге, — сожалеет он. — А из-за того, что начинаем сбор позже, не зарабатываем так, как регионы юга и центра». В этом сезоне цены на зерно были вполне нормальными, отмечает Зорин и не сильно отличались от южных. Но текущий сельхозгод — исключение благодаря дефициту зерна. В обычные годы, по оценке Зорина, разница в цене между ПФО и ЮФО сравнима со стоимостью перевозки на экспорт и доходит до 1,5-2 тыс. руб./т.
Зерно, произведенное в приволжских хозяйствах «Иволга-холдинга», в начале сезона, как правило, покупают экспортеры, а потом — внутренние потребители. «Экспорт — достаточно быстрая и надежная реализация, а российский рынок, как правило, лишен этих преимуществ, — замечает Арцибашев. — Чем ситуация на рынке нейтральнее (нет дефицита или есть излишек зерна), тем больше растягиваются сроки продаж и получения оплаты». Разница в ценах в Центре и Приволжье обычно доходит до одной тыс. руб./т в пользу ЦФО, на юге за тонну зерна могут давать на две тысячи рублей больше, чем в ПФО, сравнивает топ-менеджер.У «Пушкинского» другая экономика зернового бизнеса — хозяйство выращивает элитные семена, кроме того на его базе работает государственный сортоиспытательный участок. Самые эффективные сорта предприятие обычно внедряет в свое производство, а затем продает. «Мы раньше других выходим на рынок с новыми сортами», — гордится Демашов. Когда в стране собирают хороший урожай, цены в Приволжье низкие, зато стоимость семян стабильно в два раза выше, чем на товарное зерно, доволен он. Хозяйство продает семена 23 регионам: аграриям из большей части областей Приволжья, сельхозпроизводителям Северо-Западного федерального округа, центра и Сибири.
Каким будет год
Ресурсы влаги в ПФО этой весной будут хорошими, говорит Анна Страшная из Гидрометцентра. По его мартовскому прогнозу, на большей части территорий округа запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы (к моменту начала вегетации озимых) превысят норму на 10-25%. Недостаточными эти запасы будут только в крайних юго-восточных районах Саратовской и Оренбургской областей.Владимир Петриченко из «ПроЗерно» ждет неплохого сбора зерна — 21-22 млн т (выше среднего и в полтора раза больше прошлогоднего уровня), оговаривая, что это ранний прогноз. По прогнозу ИКАРа, в ПФО пока ожидается урожай на уровне 18-19 млн т. «Если повезет с погодой, — уточняет Суханов. — Но, конечно, с ценами вряд ли будет такая же картина, как в этом году: при общероссийском хорошем валовом сборе они заметно снизятся. Это, естественно, повлечет за собой падение маржи у аграриев Приволжья».«Прошлый год был хорошим, а каким будет 2013-й, невозможно предположить — погода в нашем регионе всегда может преподнести сюрпризы», — констатирует Зорин из «Синко». Впрочем, сейчас ситуация с озимыми лучше, чем годом ранее: тогда большая часть посевов у компании погибла, а в этом они в неплохом состоянии. «На озимые, конечно, очень надеемся, хотя в нашей зоне проблемы с ними в 60-70% случаев возникают весной при выходе из-под снега, — замечает топ-менеджер. — Если не случится никаких погодных катаклизмов весной и в начале лета, то урожай будет значительно лучше, чем в 2012 году».Чтобы минимизировать влияние погодных рисков на агробизнес, компания старается оптимизировать технологии, снижая погектарные затраты и постоянные издержки. «Например, благодаря тому, что у нас довольно много земли, мы можем использовать высокопроизводительную технику, — рассказывает Зорин. — Также стараемся вводить в севооборот засухоустойчивые агрокультуры — такие, как нут». Его компания возделывает пять лет. В этом году им будет занято порядка 13,5 тыс. га. Для сравнения, зерновые и зернобобовые холдинг разместит на 57 тыс. га, а масличный клин составит около 23,5 тыс. га.«Если в этом году в Приволжье, на Урале или в Сибири опять случится неурожай, то ситуация будет катастрофическая, — опасается Арцибашев. — Но пока у нас неплохие ожидания. Правда, скорее всего, рекордного урожая не будет». Хотя по ценам этот сезон хорош, у хозяйств ПФО, Урала и Сибири, пострадавших от засухи, все равно проблемы с деньгами, семенами и ГСМ, знает он. «У нас в приволжских сельхозпредприятиях озимых очень мало, поэтому пока прогнозировать, как сложится год, еще рано, — добавляет гендиректор. — Все будет зависеть от того, как удастся провести яровой сев и какой дальше будет погода».Если сельхозпроизводитель хочет минимизировать риски, связанные с природой, то лучше диверсифицировать севооборот — например, увеличивая посевы относительно прихотливых сорго, проса или кукурузы, думает Залуцкая из «НЭО Центра». Один из способов хеджирования рисков засухи на уровне производства — применение оросительных систем, добавляет она. Кроме сокращения перепадов урожайности, орошение позволяет в благоприятные годы получать урожаи выше средних, а урожайность некоторых агрокультур увеличивается в два-три раза, заключает Залуцкая.
Засуха как традиция
За последние 80 лет серьезные засухи, продолжающиеся не менее двух месяцев подряд и охватившие при этом не менее 30% территории ПФО, фиксировались в округе по нескольку раз в десятилетие. Поэтому нельзя сказать, что в последние годы климатические условия в Приволжье стали значительно хуже, чем раньше, говорит Страшная из Гидрометцентра. Закономерностей в периодичности засух не прослеживается, рассуждает она, а самыми засушливыми были 1951-1960 и 1991-2000 годы (по четыре сильных катаклизма, см. таблицу «Засуха как норма»). Кроме того, в отдельные годы в регионах ПФО были локальные засушливые явления — как, например, в 2007 и 2009-м, добавляет Страшная.
