ВЭБ согласовал условия пакетной сделки по реструктуризации задолженности холдинга «Разгуляй». Банк рассмотрел предложения заинтересованных профильных инвесторов и решил переуступить свои права требования по кредитным соглашениям группе «Русагро», сообщает пресс-служба ВЭБа. Также банк продаст принадлежащие ему акции (19,9%) и облигации «Разгуляя». Закрыть сделку предполагается до декабря этого года.
«Сделка очень сложная, это (закрытие) произойдет не раньше ноября», — сказал гендиректор «Русагро» Максим Басов в кулуарах форума «Россия зовет!» (цитата по «Интерфаксу»). По словам топ-менеджера, озвученная ранее в ряде СМИ сумма долга в 34 млрд руб. «близка к той, которая была утверждена наблюдательным советом» банка, пишет ТАСС. Также Басов уточнил, что «Русагро» не планирует покупать дополнительные акции «Разгуляя» и приобретет лишь пакет ВЭБа.
В сентябре в состав правления «Разгуляя» вошли четыре представителя «Русагро»: Максим Басов, Константин Лащинский, Елена Пушкарева и Сергей Трибунский. Последний также стал новым гендиректором холдинга. В течение трех месяцев должна быть разработана стратегия его дальнейшего развития «с учетом значительного опыта «Русагро» в управлении крупными аграрными проектами и наличием у компании необходимых ресурсов для реализации намеченных планов», говорится в пресс-релизе «Разгуляя». В частности, «Русагро» уже начала обслуживать долг агрохолдинга и намерена продать некоторые активы для частичного погашения задолженности и финансирования посевной кампании 2016 года. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что бизнес «Разгуляя» может быть разделен между его основным акционером, фондом AVG Capital Partners (24,6%), и «Русагро» в рамках создаваемого ими совместного предприятия.
ВЭБ предлагал другим участникам рынка делать оферты на выкуп долга и акций «Разгуляя». В частности, интерес к группе проявил крупнейший в стране производитель риса «АФГ Националь». Компания оценила активы конкурента в 28 млрд руб. «Для финансирования сделки «АФГ Националь» намерена привлечь стратегического инвестора, который вложит в капитал группы до $100 млн. Оставшиеся средства составят собственные и кредитные ресурсы», — говорится в пресс-релизе холдинга. Владелец «Продимекса» Игорь Худокормов ранее также подтверждал, что направил в ВЭБ заявку на участие в сделке. Кроме того, в разное время СМИ сообщали о возможном интересе к «Разгуляю» АФК «Система», «Агрокомплекса им. Н. Ткачева» и «Кубаньзернопродукта». «Очевидно, что такой крупный холдинг как «Разгуляй» даже с учетом имеющихся проблем является привлекательным активом для инвесторов, — цитировал «Интерфакс» Сергея Трибунского. — Перед всеми претендентами на него ВЭБ поставил равные условия, однако только «Русагро» подкрепила свои намерения конкретными шагами».
Проблемы у «Разгуляя» начались в 2009 году, когда он допустил дефолт по облигациям на 8 млрд руб. Около трех лет компания пыталась договориться с ВЭБом — основным кредитором — о реструктуризации долга. В июне председатель совета директоров группы Рустем Миргалимов сообщил, что если до конца года переговоры ни к чему не приведут, то агрохолдинг может уйти в банкротство. Тогда же Максим Басов впервые публично озвучил интерес «Русагро» к активам и акциям «Разгуляя».
