«Мираторг Финанс» (дочерняя компания агрохолдинга «Мираторг» братьев Линников) может разместить на Московской бирже рублевые биржевые облигации серий БО-06 и БО-07. Общий объем двух равных по сумме эмиссий — 10 млрд руб., срок обращения — пять лет, или 1820 дней, с даты размещения. Об этом говорится в сообщениях ООО «Мираторг Финанс» от 15 марта со ссылкой на решение совета директоров компании. Сообщения размещены на странице раскрытия «Мираторг Финанс» на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации» Интерфакса.
Ценные бумаги предполагается размещать по открытой подписке. Номинал каждой из них определен в 1 тыс. руб. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций как по требованию владельцев, так и по усмотрению компании-эмитента, говорится в сообщении.
О намерении выпустить новый облигационный заем на 5-10 млрд руб. в прошлом году говорил «Интерфаксу» президент и совладелец холдинга Виктор Линник. Он не исключал размещения в 2015 или 2016 годах, объясняя, что время и объемы эмиссии будут зависеть от ситуации на рынке.
«Мираторг» имеет присвоенный Fitch рейтинг А- по национальной шкале (прогноз — стабильный) и долгосрочный международный В+ в иностранной валюте. Прогноз по обоим рейтингам — «стабильный», последний раз оценки обновлялись в апреле 2015 года. Сейчас на Московской бирже обращается третий (БО-03) выпуск трехлетних биржевых облигаций компании на 5 млрд руб. с датой погашения 19 апреля нынешнего года. Они были размещены в апреле 2013-го. Организаторами займа были банк «Зенит», Sberbank CIB и Газпромбанк.
Компания «Мираторг Финанс» создана в 2007 году для привлечения финансирования в проекты материнского холдинга. Общий объем завершенных инвестиций в АПК «Мираторг» оценивает в 120 млрд руб. Холдинг основан в 1995 году, является ведущим в России промышленным производителем свинины, говядины, одним из крупнейших производителей комбикорма, входит в топ-5 интеграторов сельскохозяйственных земель (более 400 тыс. га). Кроме животноводства и растениеводства, компания выращивает цыплят бройлеров, занимается хранением зерна, мясопереработкой, низкотемпературной транспортной и складской логистикой, дистрибуцией продуктов питания, владеет сетью торговых домов и розничных супер- и гипермаркетов.
Активы «Мираторга» расположены в 16 регионах России. Объемы производства в 2014 году: свинина — 369,9 тыс. т, мясо бройлера — свыше 30 тыс. т, говядина — 3,3 тыс. т. Продажи компании в 2014 году составили 493 тыс. т, увеличившись на 14%. Выручка составила 74 млрд руб., чистая прибыль — почти 16,4 млрд руб. EBITDA — 23,2 млрд руб., рентабельность по EBITDA превысила 31%.
