В прошлом году выпуск комбикормов в стране увеличился на 1,6 млн т до 24,6 млн т, лидером производства стал Центральный федеральный округ с 10,1 млн т, следует из данных Росстата. Также ЦФО является крупнейшим производителем скота и птицы на убой — 4,5 млн т в 2015-м. Российский рынок комбикормов по итогам 2015 года продолжил рост, прибавив 6% в натуральном выражении и 35% в денежном, превысив 380 млрд руб., оценивает руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина.
Говоря об объемах, следует учитывать значительную долю теневого сектора, показатели которого не отражены в статистике, отмечает гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова: по разным оценкам, это 15-60% от официального производства. Исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков считает, что доля правды в расчетах объема «серого» рынка кормов есть, поскольку статистика несовершенна. Он оценивает производство исходя из данных Росстата с погрешностью 10-15% в сторону увеличения. «В 2015 году сохранились такие ключевые особенности российского рынка комбикормов, как незначительная доля импортной продукции (исключение составляют рыбные корма). Экспорт также по-прежнему не оказывает значимого влияния на состояние рынка и представляет собой единовременные поставки в страны ближнего зарубежья», — добавляет Орлова.
Сейчас на рынке лидируют крупные компании с полным производственным циклом — от выращивания агрокультур и производства комбикормов до реализации готовой животноводческой продукции. В последние годы объем рынка увеличивался именно за счет прироста производства в агрохолдингах. Их самообеспеченность кормами Abercade оценивает на уровне 70-80%. Независимые предприятия выпускают комбикорма преимущественно для небольших компаний, обеспечивая всего около 20% от объема рынка, продолжает Орлова.
В отличие от Европы, где развито разделение труда и работают преимущественно независимые комбикормовые заводы, в России доля таких предприятий уменьшается, и этот тренд будет продолжен, считает Манаенков. Он объясняет это спецификой бизнеса: производители животноводческой продукции часто не доверяют сторонним поставщикам кормов, кроме того, холдинги стремятся иметь собственные мощности для снижения издержек и себестоимости. «Это не мода, а естественный процесс для повышения доходности, — подчеркивает Манаенков. — Поэтому консолидация комбикормовых заводов и животноводческого сектора продолжится».
«Агроинвестор» составил рейтинг крупнейших производителей комбикормов, в который вошло 15 компаний, по расчетам, владеющих 52 комбикормовыми площадками. Вместе по итогам 2015 года они выпустили около 10,5 млн т продукции — почти 43% всего объема комбикормов в стране. Лишь две компании из списка не специализируются на животноводстве или птицеводстве, остальные 13 — вертикально интегрированные агрохолдинги, которые возводили собственные комбикормовые предприятия или покупали действующие.
Рейтинг топ-15 производителей комбикормов был представлен на конференции «Агроинвестора» Russian Feed Industry — 2016, которая прошла 1 апреля. Также список лидеров рынка опубликован в апрельском номере журнала.
